财经早餐2022年9月27日星期二

//  热点聚焦  //

1、央行宣布，自9月28日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。此次调整旨在稳定外汇市场预期，加强宏观审慎管理。这是也自2020年10月央行将外汇风险准备金率调整为0后，再次出手调整。民生银行首席经济学家温彬表示，此次上调远期售汇业务的外汇风险准备金率至20%，这将提高银行远期售汇成本，降低企业远期购汇需求，进而减少即期市场购汇需求，有助于外汇市场供需平衡。

2、财政部等三部门联合公告，对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车，免征车辆购置税。这已是新能源汽车免征购置税第三次延期。国务院常务会议此前表示，将免征车购税政策延续至2023年底，预计新增免税1000亿元。乘联会方面认为，新能源车购置税免征政策的延续将有助于缓解车型购置成本增长过快的情况，同时维持对燃油车的价格竞争优势。

3、英国政府大规模减税措施余威难消，周一亚洲交易时段，英镑兑美元一度暴跌超5%，最低触及1.0224，创历史新低，与美元的平价近在咫尺。但随后英镑兑美元汇率持续反弹，一度转涨升至1.09关口上方，较日内低点大涨超700点，不过此后再度回落。英国央行英格兰银行发表声明说，正在密切关注金融市场的发展，将在必要时“毫不犹豫”地改变利率。资产管理规模超1100亿美元的对冲基金BlueBay押注英镑兑美元跌至平价，称英镑是其最大的货币空头头寸。花旗银行分析师表示，英国的财政计划可能引发英镑的“信心危机”，预计英镑兑美元未来几个月将在1.05-1.1区间内交投，但跌向平价的风险已经增加。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.11%报29260.81点，标普500指数跌1.03%报3655.04点，纳指跌0.6%报10802.92点。美国三大股指连续五日收跌。旅行者集团跌3.16%，波音跌2.9%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数持平，脸书跌2.88%，特斯拉涨0.25%。中概股涨跌不一，新濠影汇涨29.05%，宏桥高科跌68.57%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%报12227.92点，法国CAC40指数跌0.24%报5769.39点，英国富时100指数涨0.03%报7020.95点。

3、亚太主要股指大幅收跌，韩国综合指数跌3.02%，创6月中旬以来最大单日跌幅；日经225指数跌2.66%报26431.55点，创7月12日以来收盘新低；澳洲标普200指数跌1.6%报6469.4点。新西兰股市休市。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌3.05%，报76.34美元/桶。布油12月合约跌2.69%，报82.74美元/桶。分析人士称，国际油价在周一美股盘中反弹未果，主要与美元重返二十年高位，以及全球经济衰退担忧加重导致的需求前景不振有关。 

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.59%报1629.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.01%报18.34美元/盎司。美元和美债收益率双双大涨施压金价大幅走低。 

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.9%报7292美元/吨，LME期锌跌3.46%报2904美元/吨，LME期镍跌5.79%报22055美元/吨，LME期铝跌1.43%报2134美元/吨，LME期锡涨0.78%报20400美元/吨，LME期铅跌2.88%报1752美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.95%报1412.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.59%报666美分/蒲式耳，小麦期货跌2.61%报857.5美分/蒲式耳。 

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.52个基点报3.208%，2年期美债收益率涨14个基点报4.356%，3年期美债收益率涨18.7个基点报4.422%，5年期美债收益率涨21.3个基点报4.199%，10年期美债收益率涨23.9个基点报3.932%，30年期美债收益率涨13.3个基点报3.744%。  

9、欧债收益率集体大涨，英国10年期国债收益率涨41.7个基点报4.236%，法国10年期国债收益率涨11.5个基点报2.706%，德国10年期国债收益率涨9.1个基点报2.108%，意大利10年期国债收益率涨21.4个基点报4.536%，西班牙10年期国债收益率涨11.8个基点报3.278%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.96%报114.11，创二十年最高。美联储美元贸易加权汇率指数攀升至历史新高。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.79%报0.9610，英镑兑美元跌1.42%报1.0690，澳元兑美元跌1.15%报0.6460，美元兑日元涨0.97%报144.74，美元兑瑞郎涨1.12%报0.9933，离岸人民币兑美元跌356个基点报7.1740。  

//  宏观  //

1、央行逆回购操作两个品种双双放量。央行公告称，为维护季末流动性平稳，9月26日开展了420亿元7天期和930亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放1330亿元。

2、国家发改委表示，下一步将从加强统筹规划、加大投入力度、补齐短板弱项以及强化以用促建四个方面支持新型基础设施建设。以“十四五”规划102项重大工程以及“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等项目清单为重点，坚持适度超前推进重大工程建设。

3、国家能源局规划司副司长宋雯透露，预计“十四五”期间能源重点领域投资较“十三五”增长20%以上，到2025年，全国油气管网规模达到21万公里左右，常规水电、核电装机容量分别达到3.8亿、0.7亿千瓦左右，西电东送能力达到3.6亿千瓦以上。

4、商务部数据显示，1-8月，我国企业承接服务外包合同额12280亿元，执行额8314亿元，同比分别增长12.5%和12.8%。其中，承接离岸服务外包合同额6989亿元，执行额4793亿元，同比分别增长12.5%和9.5%。

5、中国香港8月出口同比下跌14.3%，进口下跌16.3%，录得贸易逆差133亿元。因外围环境恶化和跨境陆路运输受干扰，8月商品出口跌幅扩大。

//  国内股市  //

1、A股三大股指早盘冲高后再度震荡回落，上证指数收盘跌1.2%报3051.23点，创逾4个月新低；深证成指跌0.4%，创业板指涨0.83%，科创50涨0.09%，万得全A、万得双创分别跌0.98%、0.14%；成交额6689亿元，仍在6500亿元地量附近。宁德时代企稳反弹提振赛道股，大消费迎来普涨行情，医药龙头集体反抽。2000亿矿业巨头紫金矿业放量触及跌停，油服、煤炭、天然气、钢铁、磷化工等多数资源股集体重挫。多位业内人士认为，A股短期调整不改估值和情绪指标已处于底部区域的事实，市场进一步下探概率低，且在经济弱修复和盈利探底下，A股10月有望探底回升。

2、港股宽幅震荡，恒生指数收盘跌0.44%报17855.14点，恒生科技指数涨1.61%，恒生国企指数涨0.38%，大市成交升至1043.54亿港元。有色、能源、金融、地产股跌幅居前，紫金矿业跌近9%。博彩、汽车、科网股走强，小鹏汽车涨近9%。英镑大跌拖累李嘉诚旗下长和系股票集体重挫，长实集团跌8.63%领跌。中国台湾加权指数收盘跌2.41%。

3、北向资金逆势净买入42.77亿元，终结连续4日净卖出。大消费方面，白酒龙头齐获加仓，贵州茅台获大幅净买入9.45亿元，五粮液、泸州老窖分获净买入3.26亿和1.65亿元；免税龙头中国中免获大幅净买入6.21亿元，药明康德获净买入1.69亿元。赛道股方面，隆基绿能遭净卖出1.99亿元，三花智控遭净卖出1.79亿元，宁德时代遭小幅减仓0.69亿元。此外，紫金矿业遭大幅净卖出5.64亿元，招商银行再遭净卖出2.82亿元，长江电力亦遭净卖出1.11亿元。南向资金小幅净卖出1.29亿元，中国海洋石油、中国神华、兖矿能源分别遭净卖出3.57亿港元、1.42亿港元、1.19亿港元；药明生物逆势获净买入2.52亿港元。

4、“一天杀一只大白马”，成为近期A股市场频繁重复的现象。这背后，重仓基金经理的收益水平，也成为更多投资者忧心的问题。梳理发现，有明星基金经理旗下产品份额出现逆势增长趋势，但也有明星基金经理产品份额缩水。比如，7月以来朱少醒管理的富国天惠精选成长A/B(LOF)份额约增加8亿份左右，而周蔚文所掌管的中欧时代先锋份额则减少5.03亿份。

5、据经济参考报，尽管A股市场近日出现持续调整，但不改长线资金、产业资本等对一些上市公司价值的肯定，回购动作频繁。据Wind数据统计显示，上周内A股共有44家上市公司实施回购，合计回购总金额18.92亿元，较前周11.14亿元大幅增长69.84%。9月前三周，随着市场和个股行情下探，上市公司价值被低估的情况凸显，回购力度也在快速增加。业内人士表示，公司将资金用于回购股份也有助于稳定股价以及增强投资者信心。 

6、据经济参考报，数据显示，截至9月26日，今年以来港股市场已有189家上市公司实施股份回购，回购总金额近600亿港元。值得注意的是，这一回购总金额已经超过2021年全年，并且创下历史新高，上市公司大手笔回购频现。业内专家表示，港股市场回购潮的兴起与市场的调整密切相关，回购增多有望提振情绪，并凸显港股中线价值。 

7、据证券时报，随着美联储持续加息以及对经济下行的担忧，全球股市大幅下跌，A股亦出现震荡调整，私募基金也开启防御模式，不少私募提前减仓规避市场回调。数据显示，截至9月16日，股票私募仓位指数为79.60%，时隔四周后再度跌破80%关口。其中，百亿规模级别的私募更是大幅减仓，仓位指数降至76.08%，环比此前一周下降4.62个百分点。 

8、东亚银行回应“理财产品暴雷”称，相关网络传言纯为虚假信息，系恶意散布的谣言，性质恶劣，公司已向公安机关报案。对于东亚中国行长助理兼华北区区长陈智仁被传因涉嫌受贿罪被拘留，东亚银行回应称，根据目前掌握的资料，本次事件纯粹涉及个别员工的个人行为，事件对东亚中国的贷款业务并无影响，亦不涉及东亚前海证券。

9、据中国证券报，机构最新预测显示，由于iPhone 14 Pro系列机型畅销等原因，苹果iPhone平均售价将会在第三季度创下新高，达到892美元。湘财证券认为，由于iPhone尚有超过7亿名潜在换机用户，预计iPhone销量仍将小幅增长，iPhone 14系列上市将为“果链”厂商带来利好。中金公司称，随着三季度手机厂家新机发布备货，有望推动相关公司业绩超预期，看好手机产业链景气度持续抬升。  

10、理想汽车下调三季度交付量预期，目前预计第三季度将交付量约2.55万辆，此前预计为交付2.7-万2.9万辆，预期调整原因主要因供应链限制。

11、千亿锂电龙头逾60亿元补“弹药”。赣锋锂业公告称，拟向赣锋国际增资9.62亿美元。就在两个月前，赣锋锂业曾宣布通过赣锋国际收购阿根廷两处锂盐湖资产，对价不超过9.62亿美元。赣锋锂业同时公告，将向鞍重股份子公司领能锂业增资3亿元，该公司目前已有1万吨碳酸锂产能投产。

12、又见上市公司买信托“踩雷”。恒银科技公告称，该公司于去年9月10日购买的长安信托“长安宁—盈祥1号集合资金信托计划”，到期日为今年9月9日，截至本公告日，其共计收到该产品投资收益63.67万元，本金1500万元及剩余投资收益到期未兑付。

13、六天五板同兴环保收到深交所关注函，要求说明与中国科学技术大学开展钠离子电池等储能电池电极材料研发和合作的背景及主要考虑，是否存在配合股东减持的情形。

//  金融  //

1、央行金融稳定局发文称，经过三年集中攻坚，一批紧迫性、全局性的突出风险点得到有效处置，金融脱实向虚、盲目扩张的局面得到根本扭转，金融风险整体收敛、总体可控。包商银行等10家“明天系”金融机构均已顺利结束接管。2022年6月末，资管产品净值化比例为87%，较2018年末提高41个百分点。金融稳定保障基金基础框架初步建立，已有一定资金积累。

2、随着秋招季正式打响，不少头部量化私募机构纷纷开出优厚待遇以挖掘人才。其中，宽德投资招募量化研究员，起步年薪近50万元，最高可达200万元。同时，该机构还罕见地在招聘信息中披露自家市场交易占比数据，其资管规模超300亿元，自营规模超50亿元，旗下员工总计获得超20块数理奥赛金牌。但与头部量化私募机构的火热招聘相比，百亿主观多头私募却按兵不动，大型招聘数量寥寥。

3、经历今年4月-5月的发行低迷期，近期新基金发行逐渐回暖。6月以来，每月新成立基金发行规模均突破1000亿元，年内截至9月26日新成立基金规模共计10906.14亿元。债券型基金成为新发基金的主力，今年以来新成立规模达6876.38亿元，占新成立基金整体规模的比例超过60%。

4、据中国保险资产管理业协会，今年前8个月，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金340只，登记规模6848.41亿元。截至8月底，登记（注册）2693只，规模59679.02亿元。

5、湖南衡阳县公安发布消息称，已破获“9.15”特大洗钱犯罪集团案，在该案中，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱，金额高达400亿元，目前已串并涉电信诈骗案件300余起。

6、陆金所控股内部人士透露，冀光恒卸任陆金所法定代表人兼董事长，由平安普惠总经理、陆金所控股总经理陈东起接任。

//  楼市  //

1、近期国内河南洛阳、吉林长春、广西防城港等多个城市开始推行房贷“商转公”业务。南京公积金管理中心相关人士表示，南京住房公积金的资金仍比较紧张，仍有排队“等贷”的现象，目前尚不具备“商转公”的条件。

2、上海第三批集中供地第二日，五宗地块合计出让金159.1407亿元。上海集中供地前两日合计33宗地块成交，总成交额919.782亿元。

//  产业  //

1、发改委介绍，8个国家算力枢纽节点建设方案均进入深化实施阶段，起步区新开工数据中心项目达到60余个，新建数据中心规模超过110万标准机架，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。

2、国家能源局规划司副司长宋雯表示，我国建成充电基础设施约400万台，形成全球最大规模的充电网络。累计建成加氢站超过270座，约占全球总数的40%，位居世界第一。

3、“十四五”期间，国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心，推动优质医疗资源向群众身边延伸，尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局，启动相关项目建设。

4、文旅部拟规定，从事网络演出剧(节)目经营活动，应申请取得网络文化经营许可证。采用直播方式提供网络演出剧(节)目，应当采取延时直播方式播出，并加强对评论、弹幕等用户产生内容的实时监控。

5、深圳市文化广电旅游体育局就《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》公开征求意见，提出打造引领粤港澳大湾区、辐射全国、面向世界的国际电竞之都。其中提出，对在深圳注册并冠“深圳”队名，参加国际、全国顶级职业联赛的电竞职业俱乐部，每赛季给予最高200万元资助；参赛成绩优秀的，最高奖励500万元。

6、据乘联会，8月乘用车市场产品竞争力指数为91.3，环比上升0.9个点；从三大细分市场来看，轿车、SUV（运动型多用途车）和MPV（多用途汽车）市场环比均上升。

7、四川10条高速公路集中开工，累计公路里程达935公里、总投资2198.7亿元。

8、鄂尔多斯、济南、石家庄等城市后，成都也将启动适龄女生免费接种HPV疫苗，补贴标准为600元/人。此外，成都还将今年新上市的国产二价HPV疫苗“沃泽惠”纳入项目用苗。总体上看，当前的HPV疫苗市场仍处于供不应求状态。