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财经早餐2022年10月17日星期一

 //  热点聚焦  //

1、 党的二十大报告提出新时代新征程的中心任务,明确中国式现代化的含义和本质。报告指出,全面建成社会主义现代化强国,总的战略安排是分两步走:从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化;从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。

2、 党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持社会主义市场经济改革方向,坚持高水平对外开放,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要构建高水平社会主义市场经济体制,建设现代化产业体系,全面推进乡村振兴,促进区域协调发展,推进高水平对外开放。

3、 据证券时报,为进一步提高外资投资A股便利性,证监会正研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策,即允许符合条件境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量,豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确,正在履行相关程序,条件成熟时将依法公布实施。

4、 据中国基金报,上周新基金发行迎来“超级周”。赵诣管理的泉果旭源大卖114亿元;富国汇泽募资60亿元;华夏鼎誉募资47.5亿元;新发基金当周大卖556亿元,远超年内单周平均水平。权益类基金发行持续回暖,部分头部基金公司透露,旗下权益类基金9月以来每周均保持净申购态势。

5、本周全球金融市场大事不断!国内方面,二十大新闻中心将举办多场记者招待会;中国第三季度GDP、9月外贸、工业生产、投资、消费及房价等数据将重磅出炉;10月LPR报价、5000亿元MLF续作情况备受市场关注;宁德时代、中国移动等龙头企业将披露三季报。国际方面,特斯拉、奈飞等科技巨头财报来袭,美联储经济状况褐皮书值得关注。

// 环球市场 //

1、中金公司指出,目前来看全球问题在于美元,而美国问题在于通胀。转机还需要等待,现金跑赢美元偏强、其他资产不排除还存在波动;11月之后如果出现退坡转机,从美林时钟上,可以先美债再美股成长股,逐渐迎来配置机会。

// 宏观 //

1、 党的二十大报告提出,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,推进新型工业化,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。全面推进乡村振兴,坚持农业农村优先发展,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快建设农业强国。

2、 本周央行公开市场将有290亿元逆回购到期,其中周一到期210亿元,周二至周五均到期20亿元。此外,周一还将有5000亿MLF到期。

3、 中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行10月16日分别发布公告,今年前三季度五大商业银行发挥大行支柱作用,加大投融资投放力度,更加精准、高效地支持了实体经济。据了解,这五家商业银行以及中国邮政储蓄银行六大行今年前三季度共新增人民币贷款超过9.53万亿元。

4、 随着两家离岛免税店获批设立,海南离岛免税店总数量将增至12家。其中,海口国际免税城由中免集团投资建设,将于10月28日正式营业,开业后将成为世界上最大的单体免税店。

// 国内股市 //

1、 中信证券表示,国内经济和政策预期逐渐明朗,经济同比改善料延续至明年二季度;欧美加息和人民币快速贬值压力高点已过,对市场负面影响逐渐减弱;存量资金调仓和增量资金入场有持续性;A股全面修复行情启动,预计将持续数月。

2、 中信建投认为,市场反击行情展开,但反击持续度还需要考察基本面和资金面进一步配合。目前A股整体短期增量资金尚不足,仅公募基金发行环比小幅提升,私募整体仍处于低仓位状态,融资刚扭转净流出态势,整体空间较大。

3、 招商证券指出,如果美元指数和美债收益率触顶,意味着人民币贬值压力缓解、外资回流A股、A股开启反弹。赛道投资方面,关注三季报延续确认高增长甚至超预期增长品种。关注景气度持续高位以及出现明显改善的领域。

4、 今年前三季度港股市场募资活动整体放缓。港股一级市场股权融资金额为1924亿港元,同比减少68.18%。其中,IPO募资金额仅为732亿港元,同比大幅缩减74.63%。

5、 本周国内市场将有50只个股迎来限售股解禁,以最新收盘价计算,解禁股份市值合计706.34亿元。其中,科博达、珠海冠宇解禁市值均超百亿,分别为241.24亿元、141.97亿元。

6、 本周共有7只新股申购,其中,天山电子、伟测科技周一申购。本周多只新股为细分行业龙头股。其中,伟测科技为国内知名第三方集成电路测试服务企业;好上好为国内领先的电子元器件分销商;云中马是国内针织革基布行业龙头企业。

7、 上周获北上资金加仓行业共有22个,计算机、环保、商贸零售、通信、传媒、农林牧渔获北上资金大幅加仓,持股数量环比增幅超过4%;传统板块遭到抛售,煤炭、房地产、食品饮料3个行业降幅居前。

8、 据券商中国,10月16日,沪深两市共有10家公司发布了新的回购计划,其中不乏大额回购。长城汽车上限达18亿元,轻纺城拟回购金额下限4.1亿元,达到了公司目前市值的7.28%。另外,还有十余家上市公司的董监高等关键少数公布了增持方案。值得注意的是,年内上市公司累计实施回购已经超过1000亿元。股东增持也维持较高数量。

9、 据证券时报,上市公司积极响应回购增持相关规则修订。据统计,自证监会10月14日发布修订公告后,沪深两市上市公司累计发布近百份回购、增持计划公告。多家上市公司表示,修订方案有利于提高上市公司、董监高回购增持股票的积极性和便捷性,对于建设健康、良性的市场投资环境具有重要意义。

10、 据证券时报,市场进入三季报时间,公募调仓换股动向再次成为关注焦点。截至10月16日,已有崔宸龙、杨锐文、丘栋荣、茅炜、王博等知名基金经理管理的基金出现在星源材质、璞泰来等公司前十大流通股东之列。公募基金分析人士认为,从目前情况来看,政策预期和低估值是行情支撑,可逢低布局。

11、 据证券时报,在刚刚过去的一周(10月10日-10月14日),上证指数年内第二度在3000点重要关口附近拉锯。这已是沪指年内第二次经历3000点上下波动,不过,多位基金经理表现得愈发淡定,更多地将精力聚焦于投资标的本身。同时,这一次基金经理们也更加坚定地持仓,对后市看法显得更加乐观。

12、 据e公司统计,上周机构调研热度相对清淡,仅有60家A股公司接待机构并披露调研记录,以机械设备和医药生物行业公司居多,分别达8家。热门调研股中,容百科技和中化国际吸引超百家规模调研团。

13、据经济参考报,与去年同期相比,年内基金公司调研A股上市公司力度显著增强。Wind数据显示,截至10月16日,今年以来共有2011家A股上市公司被基金公司调研,其中获百家以上基金公司调研的企业有174家,远超去年同期水平。行业方面,医药生物、电子等领域受到基金公司关注。

14、 A股多家白酒上市公司发布前三季度业绩相关公告,均显示业绩增长。其中,贵州茅台三季报已出炉,公司前三季度净利同比增长19%。券商认为,本轮白酒板块调整时间、调整幅度已接近前三轮调整水平,板块调整或已接近尾声。

15、 牧原股份表示,公司参与有关部门组织的行业沟通会,研究生猪市场保供稳价相关工作。近期生猪价格上涨,公司根据市场需求情况,主动加大出栏量,积极配合保供稳价工作,促进生猪市场和价格平稳运行。

// 金融 //

1、 据中国基金报,自2007年2月沪指首次站上3000点以来,市场跌破3000点又收复3000点接近50次。从历史上沪指在3000点震荡来看,主要有五个重要时间点,这些时间点至今数百只基金暴赚超100%。

2、 上周基金净值大面积“回血”,逾3000只基金反弹超3%。11只基金回报率超过10%,原油、医药类基金成为大赢家。华宝标普油气A、广发道琼斯美国石油A等回报率均超15%;诺德新旺、泰信医疗服务A等5只医药类基金回报率超10%。

3、 今年红利指数基金整体收益较好,27只红利指数基金(剔除ETF联接基金)年内平均收益-4.24%,表现最好的一只红利指数基金年内上涨12.41%,但也有几只产品业绩表现低迷,最大跌幅超20%。

4、 资管规模超3500亿的华宝基金迎来新任总经理。华宝基金公告,公司副总经理向辉出任总经理一职。今年以来基金公司高管变更频繁,共有252名高管变更,涉及108家公司。其中,仅总经理发生更换的就有24家。

5、 支付宝支持向微信QQ好友转账引发关注。据网友反馈,支付宝现在可以给微信好友“转账”,输入金额后会生成一个二维码,可以通过微信扫码领取到自己支付宝账户,超过24小时未领取会自动退回,单笔最多可转出 2000 元。

6、 据证券时报,2022年以来,市场持续震荡,稳健理财需求持续升温,债基发展迎来黄金时代。Wind数据显示,截至10月14日,加上正在发行的新基金,债券型基金数量历史上首次超过3000只,总规模也首次突破8万亿元,超过股票型基金和混合型基金规模之和7.9万亿元。

// 楼市 //

1、中信证券指出,房地产市场走向复苏,预计分化加剧。现阶段拿地销售比仍然是最重要指标。到明年一季度,相信开发能力差异带来的业绩兑现差异,会是另一个重要选股标准。

// 产业 //

1、 国家医保局表示,医保药品目录调整专家评审环节结束,即将进入谈判竞价环节,只有顺利通过目录调整所有环节,才能最终被纳入国家医保药品目录。如进展顺利,国家医保局将于11月公布新版医保药品目录,明年1月落地执行。

2、 史上最大规模中成药集采来袭。10月10日为各级医保部门完成相关药品采购数据审核时间,本次集采范围将覆盖29个省(市、自治区)及新疆生产建设兵团。市场认为,本次集采后中成药集采将成为常态化,中药行业竞争格局面临洗牌。

3、 罕见病领域正受到越来越多国内外药企青睐。10月以来,全球罕见病领域官宣多个重磅收购消息。根据弗若斯特沙利文预测,国内罕见病药物市场2020年达到13亿美元,2030年或将增至259亿美元。

4、 10月以来,某贸易电商平台数据显示,秋衣秋裤和保暖内衣在全欧洲销售额环比上月增长了246%,中国产热水袋销售额环比增长了300%,取暖小家电的销量在欧洲翻了3倍,风能、太阳能、储能电池等能源产品也有一定的增长。这也让国内企业紧锣密鼓地加急准备商品,中国产电热毯、电暖气、羽绒服、电热手套、暖手宝等正通过一些跨境电商平台源源不断销往欧洲。

5、 乘联会秘书长崔东树表示,二十大报告虽没有提及汽车市场,但提出中国式现代化宏伟发展思路,对汽车市场发展有巨大促进作用,也指明新能源车行业发展方向和动力,推动中国汽车消费普及迈上新台阶。

6、 雅万高铁全线箱梁架设任务顺利完成,铺轨通道全面打通,为2023年6月建成通车奠定坚实基础。

7、 近年来咖啡行业在中国市场焕发出蓬勃生命力。截至目前,我国共有16.6万家咖啡相关企业,其中,前三季度新增注册企业2.2万余家,新增注册企业月平均增速为36.4%。

 

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