财经早餐2022年11月16日星期三

//  热点聚焦  //

1、中国10月份主要经济数据出炉，工业增加值单月同比增速、固定资产投资1-10月累计同比增速略放缓，服务生产指数和消费当月同比降幅较大，社会消费品零售总额单月同比时隔5个月后再次转负。另外，房地产市场出现一定积极变化，但是下行态势还在持续。10月份，全国城镇调查失业率为5.5%，与上月持平。展望四季度，稳投资政策持续加力，重大项目加快推进，前10个月新开工项目计划总投资同比增长23.1%，连续两个月加快。统计局表示，10月经济延续恢复态势。随着“二十条措施”有效落实，有利于维护正常生产生活秩序，有利于市场需求恢复和经济循环畅通。

2、文旅部进一步优化新冠肺炎疫情防控措施，跨省旅游经营活动不再与风险区实施联动管理，游客需凭48小时内核酸检测阴性证明乘坐跨省交通工具。同时，继续暂停旅行社和在线旅游企业经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务。

3、国家卫健委回应“高血压诊断标准调整”表示，目前，国家未对成人高血压诊断标准进行调整。由专业机构、行业学协会、个人等自行发布的指南、共识等，为专家的研究成果，不作为国家疾病诊断标准。此前，国家心血管病中心及多家学术机构发布我国首部高血压临床实践指南，将高血压诊断标准下调，新标准下我国高血压患者将多出约3亿。中国高血压联盟主席王继光也表示，高血压诊断标准下调不仅不适合我国的国情，而且反而可能会对血压非高危者导致严重的健康危害。

4、比亚迪公告称，终止分拆比亚迪半导体至创业板上市。比亚迪指出，新能源汽车行业的高速增长态势，使得晶圆产能成为车规级功率半导体模块产能瓶颈。为尽快提升产能供给能力和自主可控能力，比亚迪半导体拟抢抓时间窗口，开展大规模晶圆产能投资建设。待相关投资扩产完成后且条件成熟时，公司将择机再次启动比亚迪半导体分拆上市工作。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%报33592.92点，标普500指数涨0.87%报3991.73点，纳指涨1.45%报11358.41点。沃尔玛涨6.57%，耐克涨2.21%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.26%，谷歌涨2.86%，特斯拉涨1.82%。中概股普遍上涨，虎牙直播涨38.7%，腾讯音乐涨30.45%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.46%报14378.51点，法国CAC40指数涨0.49%报6641.66点，英国富时100指数跌0.21%报7369.44点。

3、亚太股市主要股指窄幅波动，韩国综合指数收盘涨0.23%，日经225指数涨0.1%，澳洲标普200指数跌0.07%，新西兰NZX50指数涨0.06%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.11%，报86.82美元/桶。布油明年1月合约涨0.64%，报93.74美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.3%报1782.2美元/盎司，COMEX白银期货跌2.18%报21.63美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.13%报8385.5美元/吨，LME期锌跌0.51%报3115.5美元/吨，LME期镍涨2.43%报29540美元/吨，LME期铝跌0.63%报2437美元/吨，LME期锡涨6.54%报23470美元/吨，LME期铅涨0.27%报2196美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.11%报1456.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.41%报666.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.13%报827.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌7个基点报3.285%，法国10年期国债收益率跌5.7个基点报2.594%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.101%，意大利10年期国债收益率跌12.2个基点报4.041%，西班牙10年期国债收益率跌7.7个基点报3.108%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨5.41个基点报4.232%，2年期美债收益率跌4.6个基点报4.353%，3年期美债收益率跌8.6个基点报4.145%，5年期美债收益率跌9.1个基点报3.903%，10年期美债收益率跌8.2个基点报3.776%，30年期美债收益率跌7.1个基点报3.971%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报106.56，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.22%报1.0349，英镑兑美元涨1%报1.1871，澳元兑美元涨0.86%报0.6755，美元兑日元跌0.44%报139.28，美元兑瑞郎涨0.16%报0.9446，离岸人民币兑美元跌68个基点报7.0484。

//  宏观  //

1、国家领导人出席二十国集团领导人第十七次峰会并发表重要讲话。他强调，各方要继续深化抗疫国际合作，遏制全球通胀，化解系统性经济金融风险，特别是发达经济体要减少货币政策调整的负面外溢效应。要继续维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极推动世界贸易组织改革，推进贸易和投资自由化便利化。建设开放、稳定、可持续的大宗商品市场，共同畅通供应链，稳定市场价格。

2、央行昨日开展8500亿元的MLF，较当月1万亿元的到期量缩量1500亿元。而在此前，市场对此次MLF操作颇为期待。虽然MLF缩量续做，但央行同步开展了1720亿元7天期逆回购操作，实现短期流动性净投放1700亿元；另外，11月以来，央行还通过PSL、科技创新再贷款等工具投放中长期流动性3200亿元，整体来看，中长期流动性投放总量已高于本月MLF到期量。展望后市，多位业内人士表示，年内央行全面降准的可能性降低。中信证券首席经济学家明明表示，目前整个市场流动性处于合理充裕状态，央行操作组合的变化体现了其更希望资金流向实体经济，更多通过加大信贷投放支持实体经济增长。

3、国家统计局公布数据显示，中国10月规模以上工业增加值同比增5%，预期增5%，前值增6.3%。10月社会消费品零售总额同比降0.5%，预期增1.7%，前值增2.5%。1-10月固定资产投资同比增5.8%，预期增5.9%，前值增5.9%。1-10月全国房地产开发投资同比下降8.8%，其中住宅投资下降8.3%。

//  国内股市  //

1、A股低开高走，市场活跃度升温，上证指数自9月23日以来首次收于3100点之上。半导体产业链掀涨停潮，带动科技股遍地开花；“牛市旗手”回归，券商走强稳定市场。截至收盘，上证指数涨1.64%报3134.08点，深证成指涨2.14%，创业板指涨2.38%，万得全A涨1.97%，万得双创涨2.52%。市场成交额连续3日突破万亿。北向资金实际净买入81.54亿元，连续3日加仓超80亿元；美的集团获净买入8.44亿元，连续六个交易日获增持；歌尔股份获增持5.28亿元。

2、港股高开高走延续涨势，恒生指数收盘涨4.11%报18343.12点，较10月末低点反弹25%，进入技术性牛市；恒生科技指数涨7.3%，恒生国企指数涨4.84%。大市成交2050.89亿港元。南向资金净买入2.55亿港元，腾讯控股获净买入7.98亿港元，美团遭净卖出6.35亿港元。科技龙头强势，腾讯控股、阿里巴巴放量涨超10%，哔哩哔哩涨超15%。地产、汽车、博彩、电子烟活跃。中国台湾加权指数收盘涨2.62%，台积电大涨近8%，获伯克希尔哈撒韦建仓41亿美元。

3、北交所要求各券商做好融资融券业务上线准备工作。北交所将自11月21日起开展两融业务市场培训，要求各券商负责两融业务的相关负责人参加培训。券商须自11月21日起每日向北交所报送市场动员工作进展。

4、证监会同意微导纳米、源杰科技科创板IPO注册。科创板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、华曙高科首发11月22日上会。

5、据证券时报，周一，科创板做市借券业务正式上线。中国证券金融股份有限公司公布了做市借券首日的运行情况。当日，华泰证券等多家展业券商从中证金融借出了4只科创板股票，借股总数为10.35万股，借股总金额约720万元。

6、据经济参考报，11月14日，中国证券投资基金业协会公布了2022年三季度证券公司私募资产管理月均规模排名。三季度排名前20的券商私募资产管理月均规模合计达到5.73万亿元，与今年一季度的5.89万亿元相比规模有所减少，但是相较于二季度的5.66万亿元，环比增长1.2%。

7、据券商中国，受巴菲特抄底台积电等消息刺激，周二A股半导体板块掀起涨停潮。有基金经理对此表示，市场预期今年第三季度是相关公司基本面和业绩最差的阶段，后续产业链有望从库存出现拐点角度逐步迎来修复。最近A股板块热点轮动，半导体的机构持仓相对较少，机构资金补仓迹象明显。

8、据证券时报，进入11月份，A股市场持续反弹，北上资金也在不断买入。除了近3个交易日外，11月1日以及4日北上资金净买入均超60亿元。从月度看，北上资金11月累计净买入达到260亿元，暂列今年以来月度净买入额第二名。同时，11月14日北上资金单日净买入166.01亿元，创年内单日净买额新高。

9、据证券时报，上市客运航司陆续披露10月份经营情况。已公布数据显示，各大航司总体运营数据惨淡。当月，国有三大航司（国航、南航、东航）、春秋航空、吉祥航空等在运力投入、旅客周转量等重点指标上均同比大幅下降。

10、有传闻称电池级碳酸锂价格逼近60万元/吨，锂电厂给材料企业降排产，对此多家锂电厂和锂电材料企业均回应称，“不属实”。隔膜龙头恩捷股份相关人士称“公司生产现在处于供不应求的状态”。接近宁德时代人士表示，目前公司四季度产销情况符合预期，无排产方面的调整，对明年市场需求预期乐观。

11、美的集团公告称，已通过全资子公司完成收购德国库卡少数股东持有的全部库卡股份，收购价格为每股80.77欧元。前述收购完成后，美的电气通过其全资境外子公司间接合计持有库卡100%股权。

12、腾讯音乐三季度总营收为73.7亿元，同比下降5.6%；调整后净利润为14.1亿元，同比增长32.7%。其中，在线音乐订阅收入同比增18.3%至22.5亿元，付费用户同比增19.8%至8530万，环比净增260万。

//  金融  //

1、银保监会发布数据显示，前三季度，商业银行累计实现净利润1.7万亿元，同比增长1.2%。平均资本利润率为9.32%，较上季末下降0.78个百分点。三季度末，商业银行不良贷款率1.66%，较上季末下降0.01个百分点。

2、Wind数据显示，今年以来参与打新的公募基金数量接近5200只，获配金额合计约800亿元，参与基金数量和获配金额均已超过去年全年。整体收益表现来看，打新基金今年以来的平均收益回报仅为-15.37%，不到6%的基金今年以来回报为正。

3、业内人士透露，第二批个人养老金基金Y份额正处于申报进程中，部分基金公司申报2至3只。此外，还有部分属于首批上报的Y份额仍在等待获批中。

4、信达澳亚公告显示，冯明远管理的信澳先进智造股票型基金、信澳核心科技混合基金2只产品均增聘新基金经理。其中，信澳先进智造股票型基金增聘齐兴方，信澳核心科技混合基金增聘徐聪。

5、据经济参考报，受益于板块短期活跃，月内多只房地产主题基金净值大幅回升。截至11月15日收盘，房地产ETF基金（515060）及房地产ETF（512200）近5日均涨超11%，近10日涨超16%。机构人士表示，随着地产政策预期好转，行业基本面数据触底回升，资本市场端有望率先修复估值。

//  楼市  //

1、广州市发布第四批集中供地，6宗地块总用地面积约为69.33万平方米，建筑总面积约为106.3万平方米，挂牌起始总价约为244.6亿元。

2、河南开封住建局官网公布2022年保障性租赁住房项目表，共有4个项目，其中，兰考恒大帝景项目1050套商品房将被相关部门回购用作保租房。

//  产业  //

1、交通运输部发布《国内游轮常态化疫情防控工作指南（第六版）》，取消限制游客中风险区旅居史、游轮停靠中风险区等要求，增加乘坐跨省游轮的乘客应持有48小时内核酸检测阴性证明等相关要求。

2、国家药监局召开推进外贸外资工作会议强调，在做好防疫药品和医疗器械审批监管的基础上，加快药品和医疗器械审评审批，加强对抗疫产品的质量监管，扎实推动医药重点外资项目落地投产。

3、2022年中国氢能产业大会在佛山举行。国家发改委高技术司司长沈竹林表示，将加快构建1+N政策体系，探索风光氢储一体化发展模式，推进氢能储运加注等基础设施建设，组织实施一批示范工程，不断拓展氢能多元化的应用场景。

4、中国汽车芯片产业创新战略联盟副秘书长邹广才表示，联盟参与起草的《国家汽车芯片标准体系建设指南（草案）》已提交给工信部，预计该指南的征求意见稿将择机发布，汽车芯片国行标准有望在十四五期间会陆续得到落地、研制和应用。