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财经早餐2022年12月1日星期四

//  热点聚焦  //

1、国家统计局数据显示,11月份,受国内疫情点多面广频发,国际环境更趋复杂严峻等多重因素影响,中国采购经理指数回落,其中制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为48、46.7和47.1,均不及市场预期,其中制造业PMI为年内次低,表明我国经济景气水平总体有所回落。国务院发展研究中心张立群表示,供给冲击压力明显缓解,下一步要进一步加大政府投资带动作用,稳定房地产投资,尽快解除需求收缩对经济恢复的制约。

2、近期多家外资机构发声,认为布局中国资产的时机已到。其中,高盛继续给予A股市场“高配”的建议,预计2023年A股估值会有明显回升,专精特新“小巨人”企业和优质国企股有望提供更高的投资回报。摩根士丹利预计,MSCI中国指数到2023年年底将上涨14%。瑞银发布展望报告称,中国近期的举措表明经济增长仍然是重中之重,耐用消费品和服务、互联网以及部分工业板块有望成为主要受益者。桥水基金创始人瑞·达利欧认为,当前可以在中国市场上找到一些极具价值的资产。

3、各大券商12月投资组合正陆续出炉。据中国证券报不完全统计,目前已有国信证券、中信建投、开源证券等10家券商披露了其12月月度投资组合,推荐的110只A股及港股金股中,腾讯控股最受青睐。展望后市,券商认为市场或大概率回归基本面逻辑,A股有望走出较为明显的反转行情。市场短期风格或往“稳增长”方向轮动,高水平科技自立自强或成为中长期投资主线。

4、美联储主席鲍威尔表示,美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策;最快12月就会放缓加息步伐;利率峰值可能“略高于”9月份的预期;已经在“足够严格”的政策上取得了实质性进展,还有更多的工作要做。利率峰值水平存在相当大的不确定性;到目前为止只看到了劳动力需求和工资增长放缓的“初步”迹象;将在安全的水平停止缩表;软着陆是“可能的”,但不会给出具体概率。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨,道指涨2.18%报34589.77点,标普500指数涨3.09%报4080.11点,纳指涨4.41%报11468点。微软涨6.16%,赛富时涨5.47%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨5.63%,脸书涨7.89%,特斯拉涨7.67%。中概股普遍上涨,小鹏汽车涨47.62%,蔚来涨21.62%。11月,道指涨5.67%,标普500指数涨5.38%,纳指涨4.37%。

2、欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.29%报14397.04点,法国CAC40指数涨1.04%报6738.55点,英国富时100指数涨1.01%报7587.51点。11月,德国DAX指数涨8.63%,法国CAC40指数涨7.53%,英国富时100指数涨6.74%。

3、亚太主要股指收盘多数走高,韩国综合指数涨1.46%,日经225指数跌0.21%,澳洲标普200指数涨0.43%,新西兰NZX50指数涨1.35%。

伦敦基本金属多数收涨,LME期铜涨3.08%报8285美元/吨,LME期锌涨3.41%报3034.5美元/吨,LME期镍跌0.21%报26805美元/吨,LME期铝涨4.69%报2491美元/吨,LME期锡跌0.08%报22770美元/吨,LME期铅涨2.08%报2179美元/吨。 

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.09%报1782.9美元/盎司,COMEX白银期货涨4.47%报22.395美元/盎司。11月COMEX黄金期货涨8.67%,COMEX白银期货涨17.13%。此前,美联储主席鲍威尔的发言进一步巩固了美国放缓加息步伐的预期。

5、国际油价全线上涨,美油明年1月合约涨2.93%,报80.49美元/桶。布油明年2月合约涨2.98%,报86.76美元/桶。油价上涨受助于有迹象表明供应趋紧,美元走软,且对需求复苏的乐观情绪。11月份,美油明年1月合约跌6.98%,布油明年2月合约跌6.53%。

6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.69%报1469.5美分/蒲式耳,月涨3.52%;玉米期货跌0.52%报666美分/蒲式耳,月跌3.69%;小麦期货涨1.7%报794.75美分/蒲式耳,月跌9.92%。

7、伦敦基本金属多数上涨,LME期铜涨3.08%报8285美元/吨,月涨11.21%;LME期锌涨3.41%报3034.5美元/吨,月涨12.51%;LME期镍跌0.21%报26805美元/吨,月涨22.91%;LME期铝涨4.69%报2491美元/吨,月涨12.11%;LME期锡跌0.08%报22770美元/吨,月涨29.15%;LME期铅涨2.08%报2179美元/吨,月涨10.44%。 

8、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨6个基点报3.149%,法国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.399%,德国10年期国债收益率涨0.9个基点报1.923%,意大利10年期国债收益率涨5.3个基点报3.862%,西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报2.933%。

9、美债收益率集体下跌,3月期美债收益率跌4.14个基点报4.355%,2年期美债收益率跌16.8个基点报4.318%,3年期美债收益率跌19.8个基点报4.053%,5年期美债收益率跌18.9个基点报3.741%,10年期美债收益率跌14.7个基点报3.603%,30年期美债收益率跌7.4个基点3.732%。

10、纽约尾盘,美元指数跌0.78%报105.98,11月累跌5.04%,录得2010年以来最差月度表现。非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.75%报1.0407,英镑兑美元涨0.9%报1.2060,澳元兑美元涨1.5%报0.6788,美元兑日元跌0.48%报138.07,美元兑瑞郎跌0.86%报0.9458,离岸人民币兑美元涨941个基点报7.0458。

//  宏观  //

1、国务院副总理孙春兰在国家卫生健康委召开座谈会,听取有关方面专家对优化完善防控措施的意见建议。她指出,要不断完善诊断、检测、收治、隔离等措施,加强全人群特别是老年人免疫接种,加快治疗药物和医疗资源准备,落实好“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求。

2、央行呵护月末流动性平稳,于11月30日开展1700亿元7天期逆回购操作,当日有20亿元逆回购到期,因此净投放1680亿元。

3、据财政部,今年前10个月,国有企业营业总收入664199.6亿元,同比增长8.9%。利润总额36196.9亿元,同比下降3.3%,降幅较1-9月有所扩大。10月末,国有企业资产负债率64.5%,上升0.2个百分点。

4、据银保监会,截至10月末,全国普惠型小微企业贷款余额22.9万亿元,同比增长23.8%,较各项贷款增速高13.1个百分点。新发放普惠型小微企业贷款利率5.28%,较2021年下降0.42个百分点。

//  国内股市  //

1、A股全天窄幅整理,新能源车产业链全线反弹,电信、燃气板块走强,供销社概念活跃;海运、医药板块领跌;地产股冲高回落,午后出现多股炸板。截至收盘,上证指数涨0.05%报3151.34点,深证成指涨0.18%,创业板指涨0.24%,科创50指数跌0.22%,万得全A涨0.05%,万得双创跌0.14%。市场成交额9321.8亿元;MSCI半年度指数调整盘后生效,北向资金尾盘大幅进场扫货,实际净买入49.17亿元。

2、港股小幅低开后宽幅震荡,尾盘放量强势拉升。恒生指数收涨2.16%报18597.23点,恒生科技指数涨2.77%,恒生国企指数涨2.21%。大市成交2220.89亿港元,南向资金净买入27.69亿港元。大消费强势拉升,餐饮、文旅、汽车股爆发;科技股多数上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.16%。

3、富时罗素公布富时中国指数系列12月审核变更结果,将于12月16日星期五收盘后生效。其中,富时中国A50指数成分股保持不变,备选股名单调整为爱尔眼科、中国太保、中国人保、保利发展、汇川技术。

4、证监会公告,同意鸿铭股份、凌玮科技创业板IPO注册。科创板上市委公告,双元科技首发获通过,时创能源、航天环宇首发12月7日上会。

5、据证券时报,随着券商12月金股策略报告陆续出炉,主流机构的配置风向也浮出水面。截至目前,已有10余家券商发布12月金股策略报告,从行业分布来看,信息技术、工业领域的金股数量最多,其次是材料、可选消费、医疗。值得一提的是,近期受“多箭”利好刺激而股价冲天的地产股,获得了机构的集体关照,金地集团、万科A、保利发展等均成为12月多家券商共同推荐的金股。 

6、据证券时报,10月31日,首批科创板做市商正式开展科创板股票做市交易业务,迄今已满月。截至11月30日,一个月来(23个交易日),首批42只标的股合计成交2730.86亿元,环比前一个月(9月21日至10月30日,同为23个交易日)增长12%。其中,超过六成标的股成交额超过前一个月;近六成标的股换手率超过前一个月。 

7、小鹏汽车第三季度总营收68.2亿元,同比增19.3%;调整后净亏损22.2亿元,上年同期为亏损14.9亿元。公司预计第四季度交付量为2万辆-2.1万辆,同比降49.7%-52.1%;预计第四季度总营收48亿元-51亿元,同比降40.4%-43.9%。小鹏汽车CEO何小鹏透露,明年一季度起,小鹏汽车将陆续推出三款新品。明年三季度计划推出下一代XNGP,支持在数十个城市落地。

8、小鹏汽车推出限时保价政策,在2022年12月31日24:00前完成定金支付的订单,将持续享受2022年国家新能源补贴,不受交付时间影响。

9、路通视信公告称,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及实际控制人立案调查。

10、据晚点LatePost,快手电商2022年的支付GMV预计将达4100亿元左右,较上一年增长26%。快手电商今年提单口径GMV目标约为9000亿(财报口径)。

11、贝壳第三季度净收入为176亿元,同比降2.8%;经调整净利润为19亿元,上年同期为亏损8.88亿元。预计第四季度净收入145亿元至150亿元,同比下降约15.7%至18.5%。

12、知乎第三季度实现营业收入9.12亿元,同比增长10.7%。经调整净亏损为2.51亿元,上年同期为1.12亿元。月均付费会员数达到1090万,同比增长99.5%。

13、小米公司宣布,小米13系列新品发布会将延期举行。新的发布日期确认后,会第一时间通知。

//  金融  //

1、银保监会修订发布《银行保险机构公司治理监管评估办法》,将农村合作银行、金融资产管理公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、消费金融公司及货币经纪公司等纳入监管评估范围。

2、据《财经》,中基协拟出台公募基金管理人及销售机构投资者教育工作指引,明确将对投资者教育工作情况进行定期评估,评估结果作为监管评价、创新业务试点等工作的参考指标。

3、11月新基金发行逐渐回暖。Wind统计显示,截至11月30日,11月共有137只新基金成立,总发行份额1234.07亿份,无论数量还是规模,均出现翻倍式增长,与三季度期间水平看齐。

4、网商银行前三季度实现营收111.17亿元,同比增长10%;净利润27.35亿元,同比增长53%。

5、恒大财富公告称,因资产处置及兑付资金筹措不及预期,决定将原来的每人每月兑付8000元调整为每人每月兑付2000元。

6、百亿私募聚鸣投资宣布,以自有资金申购公司旗下权益产品5000万元。

7、据证券时报,个人养老金制度刚一落地实施,公募增量养老FOF便接续而来!12月1日起,中欧基金、英大基金、兴证全球基金等公募陆续上新养老FOF。仅在1日当天,就将有英大基金旗下3只以2035年、2055年、2060年为日期目标的养老FOF开闸发售。此外,目前申报待批的还有易方达基金、泰康基金、平安基金、汇添富基金、南方基金等公募旗下的逾15只养老FOF。 

8、据证券时报,随着年末临近,公募基金冠军“争霸赛”进入了最后的冲刺阶段。截至目前,黄海在管的万家宏观择时多策略以较大优势领先,有较大概率成为年度权益基金“冠军基”。复盘公募圈的基金冠军争夺战,行业的快速发展和变化尤为明显。今年,一众知名基金经理的产品受到挑战,小规模“黑马”则频频崭露头角。 

9、据券商中国,头部量化私募们最近一个月掀起了一轮净值反弹风暴。数据显示,11月来有业绩记录的26家百亿量化私募,整体收益为3.28%,其中24家实现正收益,占比为92.31%。具体来看,明汯投资、灵均投资、卓识投资、金戈量锐等多家百亿量化单月收益超过了5%。此外,诚奇资产、幻方量化、佳期投资等5家私募更是凭借11月的反弹,一举扭亏为赢,开启赚钱模式。 

//  楼市  //

1、中指研究院发布报告显示,今年前11个月,TOP100房企销售总额为67268.1亿元,同比下降42.1%,降幅较上月收窄1.3个百分点,11月单月销售额同比下降34.4%,环比下降4.9%。销售额超千亿房企19家,较去年同期减少16家;超百亿房企100家,较去年同期减少51家。

2、上海农商银行与港城集团、宝龙地产、复地集团签署战略合作协议,将为港城集团、宝龙地产、复地集团提供总额200亿元的意向性综合授信额度。

3、济南第四批集中推出12宗住宅用地,出让面积共计378698平方米,起拍总价约54.36亿元。

//  产业  //

1、国家药监局发布药品网络销售禁止清单(第一版),自今年12月1日起施行。其中提到,政策法规明确禁止销售的药品包括:疫苗、血液制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、放射性药品、药品类易制毒化学品;医疗机构制剂、中药配方颗粒。

2、工信部正式公布45个国家先进制造业集群的名单,涉及新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药及高端医疗器械、新能源及智能网联汽车等领域。

3、发改委运行局组织召开部分行业经济运行分析视频会,煤炭、电力、石化、钢铁、有色金属、建材、机械、汽车、纺织、轻工、物流、交通运输等行业协会就本行业近期运行情况及全年经济走势进行了交流研讨,并提出相关政策建议。

4、工信部数据显示,今年前10个月,我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入12235亿元,同比下降0.8%,降幅较前三季度收窄0.1个百分点。实现利润总额1119亿元,同比下降11.1%,降幅较前三季度扩大2.8个百分点。

5、《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定》发布,将自2023年2月1日起施行。

6、《2021年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,2021年我国未成年人互联网普及率达96.8%,较2020年提升1.9个百分点。未成年人过度上网情况有所改善,工作日、节假日日均上网时长与2020年相比均有下降。

7、据中国汽车流通协会,11月中国汽车经销商库存预警指数为65.3%,同比上升9.9个百分点,环比上升6.3个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。另据乘联会,11月1-27日全国乘用车市场零售123万辆,同比下降14%,环比下降15%。

8、世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布报告预计,2023年半导体市场规模将同比减少4.1%至5565亿美元,为时隔4年再次出现预期负增长。此前该组织预期将增长4.6%。

 

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