财经早餐2022年12月2日星期五

//  热点聚焦  //

1、国务院决定于2023年开展第五次全国经济普查。第五次全国经济普查将首次统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系。

2、造车新势力集中公布11月交付数据，哪吒汽车以约1.51万辆蝉联第一位。理想汽车紧随其后，11月共交付新车约1.5万辆，创下单月最高交付纪录。蔚来交付1.42万辆排在第三位，当月交付量同样创下新高。此外，零跑汽车共交付新车8047辆，小鹏汽车交付5811辆。

3、据经济参考报，12月首个交易日，A股成交额再次突破万亿元大关，北向资金也持续活跃，全天净买入金额达114.50亿元。而刚刚收官的11月，北向资金当月合计净买入600.95亿元。指数表现方面，外资青睐的A股代表性指数——富时中国A50指数11月以来累计涨幅已逾12%。相较于前期一度低迷的态势，外资情绪“回暖”信号在近期愈发显著。近日，高盛等多家外资巨头又再度强调了对中国市场的积极看好。 

4、美国10月核心PCE物价指数环比升0.2%，为今年7月以来最小增幅，低于市场预期的0.3%，前值0.5%。10月核心PCE物价指数同比升5%，为连续第四个月放缓，前值5.1%。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.56%报34395.01点，标普500指数跌0.09%报4076.57点，纳指涨0.13%报11482.45点。赛富时跌8.09%，联合健康集团跌2.01%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.01%，脸书涨1.98%，亚马逊跌1.08%。中概股多数下跌，途牛跌10.08%，四季教育跌9.75%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.65%报14490.3点，法国CAC40指数涨0.23%报6753.97点，英国富时100指数跌0.19%报7558.49点。

3、亚太主要股指全线收高，韩国综合指数涨0.3%，日经225指数涨0.92%，澳洲标普200指数涨0.96%，新西兰NZX50指数涨0.85%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨3.27%报1817.4美元/盎司，COMEX白银期货涨5.46%报22.97美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.07%，报81.41美元/桶。布油明年2月合约涨0.05%，报87.01美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.47%报8360美元/吨，LME期锌涨0.84%报3063美元/吨，LME期镍涨1.2%报27310美元/吨，LME期铝跌0.1%报2475美元/吨，LME期锡涨1.44%报23250美元/吨，LME期铅跌0.5%报2182美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.59%报1431.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.09%报659.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.7%报782美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报3.094%，法国10年期国债收益率跌14个基点报2.259%，德国10年期国债收益率跌11.7个基点报1.806%，意大利10年期国债收益率跌17.6个基点报3.686%，西班牙10年期国债收益率跌13.6个基点报2.797%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌3.11个基点报4.324%，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.238%，3年期美债收益率跌8.4个基点报3.969%，5年期美债收益率跌7.5个基点报3.666%，10年期美债收益率跌9.6个基点报3.508%，30年期美债收益率跌13.5个基点报3.599%。

10、纽约尾盘，美元指数跌1.2%报104.70，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.14%报1.0526，英镑兑美元涨1.58%报1.2251，澳元兑美元涨0.33%报0.6811，美元兑日元跌1.97%报135.34，美元兑瑞郎跌0.94%报0.9369，离岸人民币兑美元涨88个基点报7.0370。

//  宏观  //

1、国务院副总理孙春兰12月1日在国家卫生健康委召开座谈会，听取防控工作一线代表对优化完善防控措施的意见建议。她强调，要总结基层经验做法，推动防控措施持续优化。

2、商务部发布数据显示，今年前10个月我国服务贸易继续保持增长，服务进出口总额49185.5亿元，同比增长17.2%。其中，服务出口23581.5亿元，增长18.1%；进口25604亿元，增长16.4%；逆差为2022.6亿元。

3、中国11月财新制造业PMI为49.4，较10月回升0.2个百分点，但仍延续8月以来的收缩态势，显示制造业生产经营状况仍然偏弱。财新智库高级经济学家王喆表示，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力之下，就业指数长期处于低位，就业低迷与三重压力形成负面反馈，市场对于促就业、稳内需政策的要求格外迫切。

4、央行公告称，11月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款3675亿元。

5、央行12月1日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有80亿元逆回购到期，因此净投放20亿元。

6、郑州市140个重大项目集中开工，总投资1038.8亿元，涵盖先进制造业、战略性新兴产业、数字经济、社会民生等多个领域。

//  国内股市  //

1、A股三大指数跳空高开，沪指一度涨超1%逼近3200点，成交量明显放大；随后市场高位整理，午后涨幅缩窄。大消费板块活跃，新冠防治概念股全面回调。截至收盘，上证指数涨0.45%报3165.47点，深证成指涨1.4%，创业板指涨1.53%，科创50指数涨0.91%，万得全A涨0.92%，万得双创涨1.38%。市场成交额10590亿元，时隔半个月重回万亿大关。北向资金实际净买入114.5亿元，五粮液、迈瑞医疗、宁德时代分获净买入9.19亿元、8.63亿元、8.36亿元。

2、港股大幅高开后震荡回落，恒生指数收盘涨0.75%报18736.44点，恒生科技指数涨1.08%，恒生国企指数涨0.16%。大市成交1985.63亿港元，南向资金净买入20.35亿港元。科技、汽车、大消费、有色股涨幅居前，物业管理股强势，医药、能源股走弱。海昌海洋公园暴跌超50%，公司盘后辟谣执行董事兼控股股东曲程出售股份传闻。中国台湾加权指数收盘涨0.9%。

3、科创板股票做市交易业务落地已“满月”。Wind数据显示，首批42只科创板做市标的股合计成交超2700亿元，较上线前一个月有明显增长。整体而言，科创板做市交易启动一个月以来，做市标的流动性和活跃度都有进一步提升，投资者的交易成本亦有降低。

4、证监会公告，雨中情首发暂缓表决。创业板上市委公告，宏鑫科技、骏鼎达、肯特股份首发获通过。

5、第一财经，进入2022年最后一个月，A股市场也开启了“跨年行情”，百余只基金产品处于正在发行或排队入场的状态。与此同时，基金公司也在积极调研以寻找合适的投资机会，其中机械设备、电子、医药生物等行业个股备受青睐，近一个月内均有上百家公司被扎堆调研。最近进入震荡调整的医药板块仍是基金公司重点关注的行业板块。多位受访人士表示，短期波动无可避免，未来依然有高确定性的发展空间。 

6、据证券时报，昨日A股集体反弹，消费板块表现强势，食品饮料指数大涨超3%。10只个股涨停，还有一批大市值龙头强势上涨，五粮液、泸州老窖、海天味业等千亿市值龙头均涨超4%。西部证券认为，经过两年多的估值与业绩双杀，食品饮料板块横向比较看处于历史较为底部区间。展望2023年，预计宏观经济将保持稳定增长态势，当前在底部区域建议坚定乐观。 

7、据经济参考报，尽管监管部门三令五申，但A股上市公司股东违规减持行为屡禁不止。仅11月份就有9家A股公司发布了股东及高管违规减持的致歉公告，多数公司将违规减持的原因归咎于“误操作”。 

8、中国海油宣布以约19亿美元收购全球最大深水油田巴西布兹奥斯项目5%的权益，成为该油田作业者巴西国家石油公司的最大合作伙伴。

9、国美电器回应“被申请破产清算”称，国美电器及国美控股集团其它下属公司未收悉任何司法机关作出的有关国美电器被申请破产的法律文书或问询谈话。

10、南京银行副行长朱钢拟任市委管理领导班子企业经理层正职。据澎湃新闻，朱钢或将担任南京银行行长一职。

11、九鼎投资披露一则行政处罚及市场禁入事先告知书。九鼎投资及旗下九泰基金实控人吴刚因干预公募基金经营活动被处100万元的罚款，并被采取证券市场5年禁入措施。

//  金融  // 

1、银保监会启动养老保险公司商业养老金业务试点，首批试点机构为人保养老保险、人寿养老保险、太平养老保险和国民养老保险，试点区域为北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东、四川、陕西等10个省（市）。

2、百亿私募大佬盘京投资董事长庄涛称，过去1个月经历“从业以来表现最惨的一个月”。10月以来，庄涛管理的产品净值出现较大回撤，他总结出三条教训：切忌“满弓满弦”，持股不能太过集中，交易上也要做好应对。展望后市，庄涛认为有三方面积极的因素支撑市场，自己较为看好后市，可以主要关注消费行业，并继续挖掘成长股方向。

3、民生加银基金发布公告称，民生银行上海分行副行长郑智军新任该公司总经理，董事长张焕南不再代为履行总经理职务。

4、全国首单生物医药产业园REITs——华夏和达高科REIT发布询价公告，该基金询价日定为12月7日，询价区间为2.526元/份-2.930元/份。该基金发售份额为5亿份，战略配售、网下发售、公众发售初始份额分别为3.15亿份、1.295亿份、0.555亿份。

//  楼市  //

1、中指研究院数据显示，今年前11个月，中国300城共成交各类用地规划建筑面积约15亿平方米，同比下降12.15%；各类用地出让金达33630.37亿元，同比下降30.19%。中指研究院土地事业部负责人张凯表示，今年以来，土地市场呈高开低走态势，在房地产市场企稳之前，土地市场尚不具备全面回升的基础。

2、深圳召开房地产金融工作座谈会，部署落实落细“金融16条”政策。会议要求强化政银企对接，积极发挥“几家抬”合力，加快推动政策落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。

3、据深圳市房地产信息平台数据，11月，深圳全市二手商品房成交为23.5万平方米(2482套)，同比上涨0.31%；其中二手商品住宅成交为20.52万平方米(2168套)，同比上涨0.36%。

4、浦发银行分别与万科、碧桂园、龙湖集团、绿城中国、美的置业、仁恒置地、大华集团、保利发展、中海发展、华润置地、招商蛇口、中国金茂、大悦城、华发股份、越秀地产及建发地产16家房地产企业签订“总对总”战略合作协议，合计意向性融资总额达5300亿元。

5、农行、建行、中行、民生银行、光大银行、广州农商行等多家主流银行在广州地区都对个人房贷推出延期还房贷服务，延长期限最长可达到12个月。在相应期限内不计罚息复利，不上报征信逾期记录。

6、江西九江：首套房公积金贷款，二孩家庭最高贷款额度上浮10%，三孩家庭上浮20%。

//  产业  //

1、国家邮政局实时监测数据显示，2022年我国快递业务量再超1000亿件，比2021年提前7天达到千亿件，充分彰显行业发展的强大韧性。

2、艾媒咨询报告显示，2022年中国机器人行业市场规模将达1712.4亿元，同比增长31%；预计2027年市场规模有望接近6000亿元，2021-2027年复合增长率为28.7%。