财经早餐2022年12月8日星期四

//  热点聚焦  //

1、中共中央政治局召开会议，分析研究2023年经济工作。会议强调，做好明年经济工作，更好统筹疫情防控和经济社会发展，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。会议指出，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强各类政策协调配合，优化疫情防控措施，形成共促高质量发展的合力。          

2、国务院联防联控机制印发进一步优化落实疫情防控十条措施。其中提出，除医疗机构、中小学等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码。不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治。非高风险区不得限制人员流动，不得停工、停产、停业。没有疫情的学校要开展正常的线下教学活动。中国铁路总公司宣布，即日起乘火车不再查验48小时核酸阴性证明。          

3、继接连推出官方降价和保险补贴方案后，特斯拉在中国市场再推出限时优惠，消费者在12月7日至12月31日期间购买符合条件的特斯拉现车并完成交付，将额外享受6000元福利。此外，特斯拉还正式进军泰国，推出Model 3和Model Y两款车型，预计明年第一季度交付。     

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指微涨1.58点接近平收报33597.92点，标普500指数跌0.19%报3933.92点，纳指跌0.51%报10958.55点。3M公司涨1.4%，默克涨1.06%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%，特斯拉跌3.21%，谷歌跌2.1%。中概股普遍下跌，新濠影汇跌11.89%，怪兽充电跌11.28%。   

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.57%报14261.19点，法国CAC40指数跌0.41%报6660.59点，英国富时100指数跌0.43%报7489.19点。

3、亚太股市主要股指全线收低，韩国综合指数跌0.43%，报2382.81点；日经225指数跌0.72%，报27686.4点；澳洲标普200指数跌0.85%，报7229.4点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11610.99点。          

4、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌2.49%，报72.40美元/桶。布油明年2月合约跌2.42%，报77.43美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.93%报1799美元/盎司，COMEX白银期货涨2.51%报22.895美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.87%报8495美元/吨，LME期锌涨1.87%报3215美元/吨，LME期镍涨4.75%报30660美元/吨，LME期铝跌0.22%报2503美元/吨，LME期锡跌1.69%报24395美元/吨，LME期铅跌0.34%报2213美元/吨。            

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.27%报1473.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.78%报642.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.81%报749.5美分/蒲式耳。          

8、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌3.3个基点报3.037%，法国10年期国债收益率跌1.4个基点报2.231%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报1.773%，意大利10年期国债收益率跌4.4个基点报3.593%，西班牙10年期国债收益率跌2.8个基点报2.754%。          

9、美债收益率集体下跌，3月期美债收益率跌1.55个基点报4.319%，2年期美债收益率跌10.2个基点报4.269%，3年期美债收益率跌11.6个基点报3.994%，5年期美债收益率跌12.2个基点报3.631%，10年期美债收益率跌10.9个基点报3.425%，30年期美债收益率跌11个基点报3.434%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.35%报105.20，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.39%报1.0504，英镑兑美元涨0.63%报1.2207，澳元兑美元涨0.55%报0.6725，美元兑日元跌0.32%报136.62，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9408，离岸人民币兑美元涨192个基点报6.9620。

//  宏观  //

1、国务院领导人将于12月8日至9日与世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织总干事伊维拉、国际劳工组织总干事洪博、经济合作与发展组织秘书长科尔曼和金融稳定理事会主席诺特举行第七次“1+6”圆桌对话会，围绕“加强多边合作，促进全球共同发展”主题，就构建开放型世界经济、推动世界经济复苏和增长、中国继续深化改革开放为世界经济注入强大动能等议题进行讨论交流。          

2、今年前11个月我国外贸继续保持平稳运行。据海关总署统计，今年前11个月，我国进出口总值38.34万亿元人民币，同比增长8.6%。其中，出口21.84万亿元，增长11.9%；进口16.5万亿元，增长4.6%。11月当月，我国出口同比增0.9%，进口同比降1.1%。商品结构方面，我国机电产品尤其是新能源产品等出口增长迅速。          

3、国务院联防联控机制印发《以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案》，提出构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络，以家庭医生签约服务为重点引导患者基层首诊，同时加强新冠病毒感染者的分级分类就诊转诊。          

4、央行12月7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1700亿元逆回购到期，因此净回笼1680亿元。          

5、 北京宣布十条优化疫情防控工作措施，对进返京人员不再执行查验核酸检测阴性证明和健康码等防控措施，抵京后不再执行落地“三天三检”。          

6、上海进一步优化调整相关疫情防控措施，来沪返沪人员抵沪后不再实施 “落地检”“三天三检”和“第5天进行1次核酸检测”；未开展“落地检”“三天三检”的，不再对其“随申码”赋黄码。          

7、中国信通院发布《全球数字经济白皮书（2022年）》显示，2021年，47个国家数字经济增加值规模为38.1万亿美元，同比名义增长15.6%，占GDP比重为45%。从规模看，美国数字经济蝉联世界第一，规模达15.3万亿美元，中国位居第二，规模为7.1万亿美元。

//  国内股市  //

1、A股三大股指午后冲高回落，新冠药物概念股大涨，熊去氧胆酸概念横空出世，锂电池产业链回暖，大消费持续复苏；金融、地产、煤炭、半导体下跌，中字头股全面回调。截至收盘，上证指数跌0.4%报3199.62点，深证成指涨0.17%，创业板指涨0.87%，科创50指数跌0.27%，万得全A跌0.1%，万得双创涨0.34%。市场成交额9495.3亿元；北向资金实际净买入2.73亿元，“锂电隔膜龙头”恩捷股份逆势遭抛售10.52亿元。          

2、港股早盘窄幅波动，午后一波强势拉升后迅速回落，恒生指数收盘跌3.22%报18814.82点，恒生科技指数跌3.77%，恒生国企指数跌3.31%。大市成交2074.16亿港元，南向资金净卖出50.25亿港元。地产、科技、有色股跌幅居前，航空、文旅、博彩股冲高回落。中国台湾加权指数收盘跌0.67%。          

3、 “券商一哥”对2023年A股市场的行情判断出炉。中信证券发布最新报告称，2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，明年A股有望逐步聚力上行，延续已开启的中期全面修复趋势。其中，进入2023年二季度后市场上行动能更强。中信证券认为，2023年的A股行情可分为两个阶段。其中，第一阶段将由政策驱动，目前已在途中，投资者可聚焦精准防控、地产产业链、全球流动性拐点三条主线。第二阶段的行情，将由业绩驱动，风格则更偏成长。          

4、近期A股、港股与中概股同步回暖，多家头部私募策略展望积极。景林资产总经理高云程表示，目前市场大概率已经度过最悲观的时刻，未来优质中国企业估值有望实现强势反弹。重阳投资认为，目前宏观经济总体已经处于底部状态，A股市场依然处于较为谨慎的状态，风险收益比较好，潜在下行调整空间有限。思晔投资董事长张晔认为，中国经济将迎来新一轮成长周期，市场短期有望继续稳步回升，中期趋势逐步向好。聚鸣投资董事长刘晓龙表示，本轮市场调整周期从空间上看已经比较充分，投资者应该着重考虑如何把握新一轮趋势性机会。          

5、11月以来，A股整体行情的修复带动券商板块上涨，当前机构对于券商板块的关注度持续升温。从多家券商发布的证券行业2023年度策略看，盈利反转可期、估值有望修复以及改革推进带来的行业景气度上升，券商股目前配置正当时。除了“强者恒强”的头部券商之外，小市值且成长性较强的标的也值得关注。          

6、据券商中国，近两日港股的震荡回调，让不少投资者开始担忧。但从真金白银方面来看，低估的港股正吸引三大资金涌入。一是外资精准抄底，近日不少外资机构加仓细节被曝光。二是回购资金仍在加码增持，年内回购总金额达到928亿港元。三是港股通ETF交投活跃，净流入资金持续加大。           

7、据中国基金报，对于优化疫情防控“新十条”落地后A股的走势，多家基金公司表示，后续市场下跌空间可能相对有限，大盘价值好于小盘成长可能会延续至明年1月。后续消费场景有望逐步恢复，关注消费升级、困境反转相关板块。           

8、据经济参考报，伴随国企估值重塑话题升温，A股市场上以“中字头”为代表的国企改革概念股近期表现持续活跃。截至12月7日，Wind数据显示，“央企”“国企”相关主题基金近一个月来业绩表现十分亮眼，逾七成实现正收益。机构人士表示，在国企改革和创新驱动发展的背景下，改革红利有望进入释放期。其中，特别是创新型央企有望迎来价值重估的机遇。           

9、据证券时报，连日来，伴随全国各地公共卫生防控政策持续优化，大消费板块首先迎来业绩修复预期。12月7日，大消费板块再度延续涨势，食品、出行、白酒等细分行业个股纷纷走强。随着生产、物流、销售各个环节逐步顺畅，最贴近终端的消费类企业，已切实体会到市场复苏。显著回暖的门店销售数据、供不应求的节前生产订单，无不展现出经济向好的“暖意”。           

10、剑桥大学研究人员在《自然》杂志发表有关熊去氧胆酸的研究论文，称熊去氧胆酸能够预防新冠病毒感染。受此消息刺激，A股熊去氧胆酸概念股大涨，多家公司涨停。但大部分公司表示，尚不清楚熊去氧胆酸相关产品是否可以用于预防新冠病毒感染。熊去氧胆酸在临床主要适用于肝胆疾病的治疗。

11、证监会同意真兰仪表、湖南裕能创业板IPO注册。科创板上市委公告，航天环宇、时创能源首发过会。

12、赣锋锂业公告称，因内幕交易江特电机股票，江西证监局拟决定，没收公司违法所得110.53万元并罚款331.59万元，同时对公司董事长、总裁李良彬给予警告并罚款60万元。赣锋锂业表示，此事可能会对赣锋锂电的分拆上市产生影响。          

13、欣旺达与宜春市政府签署战略合作协议，预计将总投资165亿元，分期在宜春市建设锂盐、锂电池材料、锂电池回收利用等项目。

14、江苏阳光公告，终止内蒙古对外投资事项，拟在宁夏石嘴山规划建设年产10万吨高纯多晶硅项目和年产10GW拉晶切片、10GW电池片和10GW组件项目。公司拟先行投资建设年产5万吨高纯多晶硅项目，项目投资金额约50亿元。          

15、粤水电公告称，拟由全资孙公司投资建设巴楚县200万千瓦光储一体化项目，项目总投资123亿元。   

//  金融  //

1、银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议强调，将常态化开展保险公司财务会计和偿付能力现场检查，严肃查处数据造假行为；加强资金运用监管和偿付能力监管，完善非标投资相关监管标准。第三季度末，纳入会议审议的181家保险公司平均综合偿付能力充足率为212%，平均核心偿付能力充足率为139.7%；15家保险公司被评为C类，9家保险公司被评为D类。          

2、市场监管总局就《广告绝对化用语执法指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，金融理财类产品广告中，出现与投资收益率、投资安全性等相关的绝对化用语的情形，一般不认为属于违法行为轻微或者社会危害性较小。          

3、经济参考报，近来，第三方基金销售行业“洗牌”加剧，不少违规经营的第三方机构收到监管罚单。据不完全统计，年内已有7家第三方销售机构注销基金销售业务牌照。业内人士表示，当前第三方基金销售业务增长较快，但优胜劣汰生态也在持续，中小代销机构面临生存压力，行业集中度或进一步提升。           

4、中基协发布数据显示，截至10月底，我国境内共有基金管理公司140家，管理的公募基金资产净值合计26.55万亿元，较9月底减少376亿元。          

5、近期A股、港股与中概股同步回暖，国内部分百亿私募的业绩也迎来年内最大一轮“回血”。其中，景林资产总经理高云程的某产品11月净值暴涨31%，高毅资产董事长邱国鹭管理的某产品11月净值也大涨逾25%。此外，重阳投资旗下多只投顾类产品，11月的净值涨幅也在15%左右。          

6、据公开数据不完全统计，11月房地产类信托成立规模环比增长六成。行业观察人士认为，地产信托成立环比大增，既有10月成立基数低的缘故，又有政策支持的原因。总体来看，目前房地产类信托产品的绝对规模增长并不明显，信托公司多持观望态度。          

7、上交所网站显示，嘉实京东仓储物流REIT正式受理，有望成为我国首单民企仓储物流公募REIT。          

8、海南产权交易所官网披露，渤海信托22.1%股权于12月1日起正式挂牌转让，挂牌期满日期为12月14日，转让方为新华航空，挂牌底价为9.13亿元，较评估价8.85亿元溢价约3.12%。   

//  楼市  //

1、上海中原地产数据显示，11月上海二手住宅成交套数为1.61万套，环比减少2.10%，同比增加6.89%。今年前11个月二手住宅成交套数累计14.73万套，累计同比减少43.38%。

//  产业  //

1、广东省市场监督管理局通告，不得在生产、经营成本没有明显增加的情况下提高连花清瘟、抗病毒口服液、感冒灵、抗原检测试剂盒等药品和医疗器械的销售价格。         

2、据经济参考报，多个平台近日发布的数据显示，2022年卡塔尔世界杯“热度”拉动我国多领域消费增长。开赛以来，零售、饮料等外卖订单增幅显著，投影仪、蓝牙音箱等数码产品热销，“世界杯周边热”也在带动球鞋、队服等体育用品市场。           

3、据乘联会初步统计，11月，我国乘用车市场零售170.1万辆，同比去年下降6%，较上月同期下降8%。          

4、海南启动离岛免税跨年狂欢季，并推出“会员购”，无需离岛机票也可选购免税商品。同时，海南的免税品国际空运通道正在加密。

5、据国家邮政局，11月中国快递发展指数为338.7，同比提升1.2%。其中，服务质量指数同比提升13.3%，发展规模指数、发展能力指数和发展趋势指数分别同比下降6.4%、3.7%和28.3%。          

6、据证券时报，历时约两年的“缺芯涨价”行情在今年下半年显著回落。受“带头大哥”消费电子市场需求疲软拖累，国际半导体巨头纷纷缩减资本开支，A股半导体上市公司盈利在三季度首次集体放缓，从客户端到渠道端的高库存成为整个行业不得不穿越的“寒冬”。业内人士指出，随着疫情管控政策持续优化，消费电子有望率先受益，有望带动半导体需求逐渐回暖。           

7、上海临港：临港新片区将成为中国汽车电子和软件产业的自主创新集聚地，目前已集聚新能源智能汽车相关企业170多家，2021年的产值规模1794亿元，2022年将达到2400亿元。          

8、宜宾市副市长李翔透露，预计今年全年宜宾市白酒企业营业收入将突破1800亿元，利润总额超400亿元，均实现10%以上增长，力争到2026年，宜宾白酒产业营业收入、利润总额双翻番。          

9、2023年全国硕士研究生招生考试将于2022年12月24日至26日举行。

10、上海迪士尼度假区公告，上海迪士尼乐园将于12月8日起重新开放，标志着上海迪士尼度假区全面恢复运营。          

11、普华永道思略特发布报告显示，全球企业在数字化工厂转型领域的投资每年超过1.1万亿美元，其中，工业制造和化工行业的投入最高，同时绝大多数企业的投资重点在欧洲和亚太地区。