财经早餐2022年12月14日星期三

//  热点聚焦  //

1、美国11月CPI超预期回落！美国劳工部公布数据显示，美国11月CPI同比上涨7.1%，为2021年底以来最小增幅，低于市场预期的7.3%，前值为7.7%；11月CPI环比上涨0.1%，低于预期值0.3%和前值0.4%。美国11月核心CPI同比上涨6.0%，环比上涨0.2%，也均低于市场预期。分析认为，当前通胀已经明显减速，有理由相信美联储在年内最后一次议息会议上削减加息幅度至50个基点是合理的。

2、美国首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”。美国能源部官员宣布，劳伦斯·利弗莫尔国家实验室（LLNL）首次成功在核聚变反应中实现“净能量增益”，即聚变反应产生的能量大于促发该反应的镭射能量。实验向目标输入2.05兆焦耳的能量，产生了3.15兆焦耳的聚变能量输出，产生的能量比投入的能量多50%以上。这项成果预计将可能帮助人类在实现零碳排放能源的进程中迈出关键一步。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.3%报34108.64点，标普500指数涨0.73%报4019.65点，纳指涨1.01%报11256.81点。雪佛龙涨2.29%，赛富时涨1.91%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.27%，脸书涨4.74%，特斯拉跌4.09%。Moderna涨19.63%，创约一年最大单日涨幅。中概股多数上涨，达达集团涨18.97%，盛美半导体涨14.79%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.34%报14497.89点，法国CAC40指数涨1.42%报6744.98点，英国富时100指数涨0.76%报7502.89点。  

3、亚太主要股指收盘多数走高，日经225指数涨0.4%，澳洲标普200指数涨0.31%，新西兰NZX50指数涨0.83%，韩国综合指数则跌0.03%。

4、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨2.84%，报75.25美元/桶。布油明年2月合约涨3.14%，报80.44美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.68%报1822.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.38%报23.96美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.06%报8462.5美元/吨，LME期锌涨1.21%报3309美元/吨，LME期镍跌4.47%报28200美元/吨，LME期铝涨1.68%报2454.5美元/吨，LME期锡涨1.57%报24325美元/吨，LME期铅涨0.66%报2195美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.37%报1480.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报652.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.63%报750美分/蒲式耳。 

8、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨9.9个基点报3.290%，法国10年期国债收益率跌0.8个基点报2.391%，德国10年期国债收益率跌1.5个基点报1.915%，意大利10年期国债收益率跌3.1个基点报3.783%，西班牙10年期国债收益率跌2.5个基点报2.925%。  

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨14.7个基点报4.366%，2年期美债收益率跌15.3个基点报4.233%，3年期美债收益率跌18.5个基点报3.957%，5年期美债收益率跌13.6个基点报3.658%，10年期美债收益率跌10.4个基点报3.508%，30年期美债收益率跌3.5个基点报3.538%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.95%报104.02，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.89%报1.0633，英镑兑美元涨0.77%报1.2366，澳元兑美元涨1.6%报0.6856，美元兑日元跌1.49%报135.59，美元兑瑞郎跌0.8%报0.9286，离岸人民币兑美元涨257个基点报6.9636。

// 宏观 //

1、中办、国办印发《乡村振兴责任制实施办法》。其中提出，以处理好农民和土地的关系为主线深化农村改革，巩固和完善农村基本经营制度，发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营。深化农村土地制度、农村集体产权制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。完善农业支持保护制度，健全农村金融服务体系。持续深化供销合作社、农垦、农业水价、集体林权、国有林场林区等重点领域改革，推动农村改革扩面、提速、集成。

2、国务院副总理孙春兰到北京市调研指导疫情防控工作。她强调，要把工作重心从防控感染转到医疗救治上来，工作目标是保健康、防重症，确保防控措施调整转段平稳有序，高效统筹疫情防控和经济社会发展。

3、央行行长易纲发表文章表示，建设现代中央银行制度，要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长。未来，我国经济潜在增速有望维持在合理区间，有条件尽量长时间保持正常的货币政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲线形态。

4、社科院发布《经济蓝皮书：2023年中国经济形势分析与预测》，预计2023年中国经济增长5.1%左右，呈现进一步复苏态势。预计2023年物价总体保持温和上涨，CPI涨幅扩大，PPI涨幅收窄，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%左右。

5、人社部等八部门联合印发《关于实施重点群体创业推进行动的通知》，提出聚焦高校毕业生、农民工、就业困难人员等重点群体，完善落实扶持政策，优化提供创业服务，支持更多重点群体投身创业活动。

6、央行12月13日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

7、国务院联防联控机发布会介绍，接种新冠肺炎疫苗可以预防感染，降低重症和死亡病例的发生，一般情况下，接种疫苗后产生抗体的时间是7—14天，完成全程免疫4周后，才能产生比较高水平的抗体。

8、国家卫健委回应BQ.1.1变异株有关情况表示，目前我国已在9个省份的本土病例中检出BQ.1及其亚分支49例，但尚未广泛流行，所致病例数较少，也未观察到患者感染BQ.1后，临床严重程度较其他变异株有所增加。

9、海南成立全国首个营商环境建设厅，作为正厅级省政府组成部门，开创了营商环境建设体制机制创新的新格局，推动海南营商环境建设进入新的发展阶段。

10、中国信通院公告指出，在提供行程卡服务过程中，不存储用户个人行程数据，在此期间产生的运维数据滚动删除、销毁。12月13日0时起，“通信行程卡”服务正式下线，中国信通院已同步删除了行程卡相关所有数据，切实保障个人信息安全。

11、香港特区政府宣布，自14日起调整部分防疫措施，市民出行无须扫描“安心出行”二维码，并取消“黄码”。同时，撤销从香港前往内地和澳门人士在口岸、机场的“检测待行”安排，旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行。

12、中央气象台预计，预计12月15日至17日，强冷空气将影响我国大部地区，带来大风降温和雨雪天气，最低气温0℃线将南压至广西北部、广东北部一带，上海、浙江、福建、广东等地部分地区的最低气温将接近或突破历史同期极值。

13、据证券时报，眼下正值岁末消费旺季，各地政府、商家正多措并举激发市场活力，真金白银补贴促消费，全力抢回“失去的三年”。进入12月，沈阳、海口、武汉、上海、广州等多地已发放或计划发放新一批消费券，以加快促进消费市场持续恢复。有业内人士预期，随着疫情防控优化，消费券的使用率将大为提升。 

14、据经济参考报，成都推出15条政策措施，推动外资扩量提质促发展；汉中举办外资重点项目推介签约仪式，重点项目集中签约；广东启动全球招商大会，推出海外系列招商活动；江西加强外商投资服务管理，力争在2023年实现外资“开门红”……时至年底，不少地方都在部署稳外资举措，从加大投资促进力度、激励外资科技创新、推进外商投资便利化等多个维度推出政策“组合拳”，推动外资扩增量、稳存量、提质量。 

// 国内股市 //

1、沪深两市平开分化后，下午盘相对波动较大，中字头、大金融集中拉升，抗疫逻辑已悄然从抗原、特效药等转向布洛芬等感冒药方向，赛道股持续缺席行情。截至收盘，上证指数跌0.09%报3176.33点，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.05%，万得全A、万得双创分别跌0.41%、1.34%。市场全天成交8170亿元，环比再度缩量近千亿；北向资金净卖出9.47亿元。

2、港股早盘冲高回落，午后维持窄幅震荡。恒生指数收涨0.68%报19596.2点，恒生科技指数涨0.73%，恒生国企指数涨0.4%。大市成交1240.88亿港元，南向资金净买入16.61亿港元。芯片半导体股尾盘异动拉升，华虹半导体涨超17%，中芯国际涨近10%领涨蓝筹。地产、游戏、大消费股涨幅居前，医疗医药股回落。中国台湾加权指数收盘跌0.61%。

3、港交所宣布，旗下证券市场即将推出港币人民币双柜台模式及双柜台庄家机制，进一步支持人民币柜台在香港上市、交易及结算。待监管机构批准及市场准备就绪后，各项新措施的登记程序预计可于2023年上半年开始推行。

4、深交所公告，创米数联撤回上市申请，终止其创业板IPO审核。科创板上市委公告，华丰科技首发获通过，碧兴科技首发12月20日上会。

5、据经济参考报，大消费板块延续强势行情。截至12月13日收盘，A股市场上以旅游出行为代表的相关板块表现亮眼。当日，Wind旅游出行指数涨2.60%，近20日涨幅近12%；Wind免税店指数涨2.35%，近20日涨幅逾12%；Wind航空运输板块精选指数涨2.59%，近20日涨幅逾16%。机构人士表示，预期逐步改善下，文旅标的营收有望持续回暖，建议关注相关修复、成长主线。 

6、据证券时报，北交所新股发行呈现加速之势，12月以来已有9只新股上市，同时，本周还有5只新股上市，分别为特瑞斯、柏星龙、汉维科技、康比特、国航远洋，12月将成为全年上市新股数量最高的月份。 

7、据券商中国，华夏“百亿”基金经理周克平发表一系列犀利预判：当前时间节点有可能是熊牛转换初期阶段，未来三年成长股或将逐步展现发展潜力，“新、半、军、医、云”将会梯次展开。据周克平透露，11月是较好的搜集筹码阶段，他在这期间积极拥抱了经济复苏方向，核心集中在汽车尤其是新能源汽车产业链、半导体中的半导体设计、计算机中的软件和生物医药等领域。此外，公募顶流冯明远和“百亿”基金经理李淑彦等人，均基于当前的行情变化，做出了最新加仓布局。 

8、今年以来，A股公司发行GDR并在瑞士证券交易所已有多个成功案例。近期，筹备瑞交所上市的A股公司继续增加，甚至迎来“小高峰”。12月13日晚天能股份公告，拟筹划境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市。 

9、据中国证券报，今年以来，基金公司继续保持了高涨的调研热情。数据显示，截至12月13日，900余家基金公司参与调研近2200家上市企业，累计调研次数超过12万次，接近去年同期调研次数的2倍。  

10、据中国证券报，Wind数据显示，今年以来，超过26家A股上市银行发布被股东或董监高增持相关公告，公告数量合计197条，且部分银行被增持金额可观。 

11、比亚迪储能销售中心常务总裁尤国在2022高工储能年会上透露，比亚迪储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区，储能系统累计出货量超6.5GWh。今年以来，比亚迪储能全球订单总量超14GWh。 

12、吉利汽车拟分拆极氪于美国上市，极氪已于12月7日按保密基准向美国证交会递交可能进行IPO的注册声明草拟本。

13、两大保险巨头披露最新保费数据，中国平安前11个月原保险保费收入合计7064.26亿元，中国人寿前11个月累计原保险保费收入约5914亿元。

// 金融 //

1、河北证监局发布一则市场禁入决定书显示，卓汇基金在经营时存在向投资者承诺投资本金不受损失、承诺最低收益、擅自挪用基金财产超3亿元等违法违规事实。段树军、段科然、段科兴控制卓汇基金，组织实施系列重大违法行为，违法情节严重，河北证监局对其采取终身市场禁入措施。

2、据中国证券报，尽管今年市场跌宕起伏，股票策略私募中仍然有不少机构在逆势中取得了正收益。把握住市场大势、看对投资方向，成为“红盘私募”的两大“投资杀手锏”。而展望年末及明年，受访的“红盘私募”普遍表示，对明年行情整体乐观。

3、桥水中国最近展开新一轮募资。由其担任投资顾问的信托计划，本周在大型商业银行渠道发售，200万元起，封闭一年，限额十几个亿；据相关人士透露，目前有几个号已经售罄，受到客户热捧。

4、麦肯锡发布报告指出，七大技术将重塑全球金融业未来格局，包括人工智能、云计算、元宇宙与全面虚拟技术、区块链与Web3.0、下一代通信、下一代集成开发、信任架构与数字身份等。

// 楼市 //

1、杭州调整公积金贷款政策，有商业性住房贷款记录且相应贷款已结清，执行首套房政策，贷款首付款比例不低于30%。首套房贷款已结清，二套房公积金贷款首付款比例不低于40%。

2、成都市今年第四批次集中供地完成出让。此次共推出16宗涉宅地块，合计约832.51亩，最终，1宗地块流拍，14宗地块底价成交，1宗地块溢价成交，合计收金约104.27亿元。

// 产业 //

1、北京市文化和旅游局：12月13日起，恢复旅行社及在线旅游企业经营在京团队旅游、进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。

2、工信部印发《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》。其中提出，工业和信息化领域数据处理者在境内收集和产生的重要数据和核心数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储，确需向境外提供的，应当依法依规进行数据出境安全评估。

3、国家药监局召开加强新冠病毒抗原检测试剂质量安全监管视频调度会，强化注册人主体责任落实和属地监管责任落实，全力保障新冠病毒抗原检测试剂质量安全。

4、教育部等十二部门加强学科类隐形变异培训防范治理工作，强调加强对重点场所、网站的防控和重点机构、人员的防范工作。将学科类隐形变异培训防范治理纳入社区街道网格化综合治理体系，严防隐匿在居民楼、商务楼宇等场所的违规培训。

5、据国家邮政局，进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰。12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。12月12日当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与2021年“双12”基本持平。

6、湖北黄冈：自孩子出生至满三岁，二孩补助500元/年，三孩补助1000元/年；2022年5月30日至2023年6月30日期间，在黄州城区购买商品房，二孩家庭享受5000元、三孩家庭享受10000元的一次性购房补贴。

7、继连花清瘟、布洛芬、维C泡腾片与黄桃罐头，“电解质水”也遭到了抢购。元气森林表示，旗下外星人电解质水从12月10日开始出现断货，元气森林表示动员全公司的力量保供，承诺不加价。

8、SEMI最新报告指出，预计2022年半导体制造设备全球总销售额将达到1085亿美元，连续三年创纪录。预计明年全球半导体制造设备市场总额将收缩至912亿美元，2024年将在前端和后端市场的推动下反弹。