// 热点聚焦 //
1、央行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会,要求把握信贷投放节奏,适度靠前发力,进一步优化信贷结构,精准有力支持国民经济和社会发展重点领域、薄弱环节。会议明确,要坚持“房住不炒”定位,有效防范化解优质头部房企风险,实施改善优质房企资产负债表计划,聚焦专注主业、合规经营、资质良好、具有一定系统重要性的优质房企,开展“资产激活”“负债接续”“权益补充”“预期提升”四项行动。要扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,保持房企信贷、债券等融资渠道稳定,更好支持刚性和改善性住房需求。
2、中国去年12月数据重磅出炉。央行发布数据显示,当月新增人民币贷款1.4万亿元,较上月明显回升,也高于市场预期。社会融资规模增量为1.31万亿元,环比明显回落,且不及市场预期;社会融资规模存量为344.21万亿元,同比增长9.6%。12月末M2同比增11.8%,增速有所回落。另外,自2022年12月起,“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后,2022年各月末M1、M2增速无明显变化。
3、据证券时报,随着A股2023年强势开局,外资唱多热情持续高涨,继高盛之后,摩根士丹利也加入了再次看涨A股和人民币的队伍。不少外资机构对中国资产的看法更加乐观,认为新年行情值得期待。开年以来北向资金加速流入也证实了这一点。2023年以来,北向资金净流入额超330亿元,自2022年11月以来的净流入额已接近1300亿元。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.56%报33704.1点,标普500指数涨0.7%报3919.25点,纳指涨1.01%报10742.63点。陶氏涨2.17%,卡特彼勒涨1.6%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.92%,亚马逊涨2.87%,特斯拉跌0.77%。中概股普涨,亿邦通信涨41.48%,大全新能源涨12.37%。
2、欧股收盘全线下跌,德国DAX指数跌0.12%报14774.6点,法国CAC40指数跌0.55%报6869.14点,英国富时100指数跌0.39%报7694.49点。
3、亚太主要股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.05%,报2351.31点;日经225指数涨0.78%,报26175.56点;澳洲标普200指数跌0.28%,报7131点;新西兰NZX50指数涨0.16%,报11665.26点。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.87%报8937美元/吨,LME期锌跌1.2%报3167美元/吨,LME期镍跌0.6%报27270美元/吨,LME期铝涨0.76%报2457美元/吨,LME期锡涨0.21%报25915美元/吨,LME期铅跌2.91%报2186美元/吨。
5、国际油价表现分化,美油2月合约涨0.11%,报74.71美元/桶。布油3月合约跌0.08%,报79.59美元/桶。
6、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.19%报1881.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.63%报23.72美元/盎司。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货跌0.18%报1485.75美分/蒲式耳;玉米期货涨0.34%报655美分/蒲式耳,小麦期货跌1.75%报728.5美分/蒲式耳。
8、美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨6.97个基点报4.682%,2年期美债收益率涨4.6个基点报4.268%,3年期美债收益率涨3.7个基点报3.996%,5年期美债收益率涨5.7个基点报3.741%,10年期美债收益率涨8.5个基点报3.627%,30年期美债收益率涨9.4个基点报3.760%。
9、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨3.3个基点报3.553%,法国10年期国债收益率涨6.9个基点报2.795%,德国10年期国债收益率涨7.5个基点报2.299%,意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报4.202%,西班牙10年期国债收益率涨5.9个基点报3.321%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.1%报103.29,非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.02%报1.0734,英镑兑美元跌0.29%报1.2149,澳元兑美元跌0.3%报0.6892,美元兑日元涨0.28%报132.26,美元兑瑞郎涨0.15%报0.9229,离岸人民币兑美元跌46个基点报6.7846。
// 宏观 //
1、国务院批复同意在沈阳市、南京市、杭州市、武汉市、广州市、成都市开展服务业扩大开放综合试点,商务部分别印发6市试点的总体方案。
2、国务院任免国家工作人员,其中:任命李春临、杨荫凯为国家发改委副主任,免去胡祖才的发改委副主任职务;任命董建国为住建部副部长;任命丛林(女)为银保监会副主席,免去梁涛的银保监会副主席职务;任命李红燕(女)为外汇局副局长。
3、央行1月10日开展20亿元7天期逆回购操作,当日有640亿元逆回购到期,因此净回笼620亿元。
4、中央气象台发布2023年首个寒潮预警,预计1月11日至15日,寒潮天气将自西向东影响我国大部地区,我国大部地区气温将先后下降8~12℃,新疆北部、吉林中东部、黑龙江等地的部分地区下降超过20℃。
// 国内股市 //
1、A股大小指数分化,上证指数横盘整理止步6连阳,创业板指涨超1%创出阶段新高。新能源车产业链全面走强,金融、军工表现不振。截至收盘,上证指数跌0.21%报3169.51点,深证成指涨0.49%,创业板指涨1.38%,科创50指数涨0.17%,万得全A涨0.06%,万得双创涨0.61%。市场成交额7474.8亿元;北向资金实际净买入58亿元,连续5日加仓累计超340亿元,宁德时代、五粮液、隆基绿能分别获净买入11.03亿元、6.12亿元、5.16亿元。
2、港股全天窄幅震荡,恒生指数收盘跌0.27%报21331.46点,恒生科技指数跌0.27%,恒生国企指数跌0.31%。大市成交1313.56亿港元,南向资金净卖出575万港元。大金融、地产、科技板块跌幅居前,汽车股爆发。国美零售跌超9%,公司发行40.63亿股新股。中国台湾加权指数收盘涨0.34%。
3、2023年开年A股市场交投持续火热,券商对于大消费、TMT等方向配置价值更为青睐,截至1月10日,给予“买入”“推荐”评级的超270只个股中,相当多地分布在医药生物、食品饮料、计算机、电子等行业。从后市细分领域看,白酒、中药、医疗服务、证券IT、能源IT、半导体先进封装制造、航空大飞机高端制造等机遇值得关注。
4、外资唱多A股热情持续高涨,继高盛之后,摩根士丹利也加入再次看涨A股和人民币的队伍。大摩分析师LauraWang等人在最新报告中指出,2023年中国GDP和企业利润将加速增长,中国股市将成为全球表现最佳的股市。同时,大摩维持增配MSCI中国指数,并将该指数年底目标位从70点上调至80点。预计人民币到2023年底将升至1美元兑6.65元人民币,较当前水平上涨1.8%。
5、据证券时报,新年伊始,在经济复苏预期增强的背景下,人民币汇率持续走高,A股迎来开门红,外资看好中国资产,正加速流入进行回补。1月10日,北上资金单边净买入58.01亿元,节后已连续5个交易日净买入。今年以来,北上资金已累计净买入335.2亿元,与去年同期相比增长205.81%。1月5日,北上资金单日净买入127.53亿元,创去年12月以来单日净买入额新高。
6、据证券时报,新年伊始,多家明星私募对2023年的股市投资做出了新一轮展望。总体看,各家私募已经卸下去年的悲观情绪,逐步转向乐观。多数私募认为,新年股市积极可为,A股有望迎来“戴维斯双击”,港股表现更是值得期待。
7、据经济参考报,公募基金四季度报告披露已经启动。种种迹象显示,部分基金公司在2022年第四季度调仓换股,积极布局中国经济复苏、内需回暖相关行业主题。基金公司表示,当前市场依然位于底部区域,随着内需复苏的确定性越来越高,A股盈利预期明显好转,看好2023年市场趋势性投资机会。
8、据经济参考报,根据近期多家股权投资研究结构披露的数据,2022年国内IT、半导体及生物医药等硬科技投资热度保持高涨,高端制造受关注度提升。其中,半导体及电子设备赛道吸金最多,VC/PE(风险投资/私募股权投资)投资金额达1800亿。
9、据证券时报,截至1月9日,沪深两市两融余额合计1.55万亿元,元旦以来融资资金累计净买入69.44亿元。分行业看,元旦以来21个行业获得融资资金加仓。加仓力度最大的是电力设备行业,累计净买入达到27.51亿元,行业融资余额升至1223.67亿元,排名行业第二位。
10、据券商中国,市值超10万亿的消费赛道近期被市场寄予较高期望。不过,就在周二晚上,突然有机构当起了“吹哨人”。该机构从四个方面论述了卖出消费板块的理由,并建议逐步兑现消费股,更多关注估值尚在五年低位的大金融板块以及科技制造业的结构性机会。
11、北京证监局行政处罚书显示,田某桥在近14年的证券从业期间通过借用他人证券账户买卖股票,累计成交金额高达7.24亿元。不过,先后在招商证券、华福证券、国开证券等3家券商投行部工作的田某桥,违法买卖股票并未实现盈利,反而亏损182.74万元。
12、据证券时报,多家公司原本喜气洋洋推进再融资,但顺利经历了董事会、股东大会审议通过之后,却没能敲开监管受理申请的大门。1月10日晚间,浙江世宝、日辰股份、振华科技、铭普光磁、胜华新材等多家公司发布了证监会不予受理公司非公开发行A股股票申请的公告,不予受理的原因不约而同,均为“法定形式”拦了路。
13、杭州市与阿里巴巴签订全面深化战略合作协议。另外,杭州支持平台经济规范健康发展的具体措施已在制定中。
14、据第一财经,光大证券日前内部发文,替换三名高管的任职,公司副总裁王忠、业务总监李炳涛、业务总监董捷不再担任公司高管。上述三人的撤换,均因任职期间分管领域出现重大损失和风险。
15、据港交所文件,富达投资旗下FMR于1月5日增持1135万股中国人寿H股,持股比例上升至5.03%,最新持仓市值超过53亿港元。
16、康泰生物公告,预计2022年亏损7600万元-1.5亿元,上年同期净利润12.6亿元。公司对2022年度新冠疫苗相关库存等以及新冠灭活疫苗开发支出计提资产减值准备7.85亿元,新冠灭活疫苗Ⅲ期临床研发支出费用化处理3亿元。
17、证监会同意云天励飞科创板IPO注册。科创板上市委公告,聚威新材首发事项暂缓审议。
18、台积电公布数据显示,2022年12月销售额1925.6亿元新台币,同比增长24%。1-12月累计销售额2.26万亿新台币,同比增长42.6%。
// 金融 //
1、最高法提出,坚定不移促进金融服务实体经济,严厉打击干扰注册制改革的证券犯罪和违法违规行为。坚定不移助力防范化解金融风险,严防利用破产程序“逃废债”。坚定不移保障深化金融体制改革,严厉打击金融市场各类“逃废债”行为。坚定不移健全公正高效权威的金融审判体系,有序推动金融案件相对集中地区的法院设立金融审判庭。
2、央行行长易纲出席国际清算银行行长例会,与会央行行长们就全球经济金融形势、新兴经济体如何面对全球冲击以及汇率调整的挑战等问题进行了交流。
3、一则投资者的“爆料”将知名百亿私募汉和资本推上风口浪尖,该投资者称购买了汉和资本的产品,3年锁定期到期后却遇到产品“突然修改”赎回规则。汉和资本对此回应称,并非是突然修改规则,在产品合同中即有相关约定。对于知名大V犀利评价“零管理费”“6年期锁定”等,汉和资本相关人士表示,本质是为了践行长期价值投资理念,同时公司也没有研究员离职。
4、据券中社,现任民生银行合肥分行党委书记、行长孔庆龙近期接受安徽省委组织部门考察,有望接任徽商银行党委副书记、行长职务。在此之前,徽商银行原行长张仁付已到龄退休。
5、银保监会批复同意中国人寿财险增加注册资本90亿元,由188亿元变更为278亿元。
6、据券商中国,2022年主动权益基金全年业绩的中位数为-21.12%、均值为-20.80%;最高收益率为48.56%;最低收益率为-49.87%;若2022年的主动权益能做到正收益,则业绩排名处于前2.5%。业绩最好的是万家宏观择时多策略,业绩靠前的10只主动权益基金收益都在10%以上;回撤控制最好的是金信智能中国2025,回撤控制较好的10只基金均为价值风格,其中有4只产品的最大回撤控制在-10%以内。
// 楼市 //
1、据中国证券报,受房地产多重利好政策影响,叠加各开发商“开门红”优惠,不少居民的购房需求得以释放,近期北京楼市的咨询量和成交量均有所回暖,同时银行批贷、放贷也维持高效率运转。随着多个利好政策出台,业内也对今年全国楼市表示看好,预计成交量将得到大幅提升。
2、网传广州认房不认贷、取消豪宅标准?多家银行表示,目前银行并未执行这一标准。一家国有大行相关负责人表示,该消息传出来后,金融主管部门负责人已向各家银行重申广州的住房信贷政策没有变化,要求各家银行不可自行突破。
3、东莞调整住房信贷政策,其中明确,首套房最低首付20%,利率下限4.1%;有一套住房且贷款已结清,或无房但有贷款记录,最低首付30%,利率下限4.1%;有一套住房且贷款未结清,最低首付30%,利率下限4.9%。
4、仲量联行发布报告显示,2022年上海一手商品住宅共计成交1027万平方米,同比下降4%;新增供应量达1154万平方米,同比增长41.6%。报告预计住宅市场有望在2023年二季度和三季度稳步复苏。
5、华夏银行与中海地产、金地集团签署战略合作协议,提供意向性融资合计800亿元。
6、据经济参考报,近段时间来,随着房地产行业“三支箭”(债券融资、信贷融资、股权融资)等政策落地,多个融资渠道快速修复,2022年末融资规模出现翘尾迹象。机构预计,2023年各项金融支持政策将会持续推进,房地产行业主要融资渠道有望进一步顺畅。
// 产业 //
1、据天津市医药采购中心公示,默沙东新冠治疗药品莫诺拉韦胶囊首发报价为1500元/瓶,40粒/瓶。国药控股副总裁蔡买松表示,莫诺拉韦有望于春节前在国内市面上进行销售,首批几十万盒。
2、针对中美直航班次恢复计划,民航局运输司司长梁楠表示,民航局1月8日起已开始受理中外航空公司复航申请,其中包括中美航空公司恢复运营中美航线的申请。
3、江苏省发布生产性服务业十年倍增计划实施方案,计划到2030年,生产性服务业增加值达到6万亿元左右,比2020年生产性服务业增加值增长一倍,实现倍增目标。
4、乘联会发布数据显示,2022年12月,乘用车市场零售达到216.9万辆,同比增长3%,环比增长31.4%,其中新能源乘用车零售64万辆,同比增35.1%,环比增6.5%,零售渗透率29.5%。12月乘用车出口26万辆,同比增长50%,环比增长3%,其中新能源车占出口总量的28%。
5、据中国工程机械工业协会统计,26家挖掘机制造企业去年12月销售各类挖掘机16869台,同比下降29.8%,其中国内6151台,同比下降60.1%;出口10718台,同比增长24.4%。
6、华为与24家伙伴签署OpenHarmony(开源鸿蒙)生态使能合作协议,覆盖金融、教育、交通、能源、政务、安平、制造、卫生、广电、电信等行业。
7、有传言称,字节跳动的抖音平台去年电商交易总额同比大增76%至1.41万亿元。抖音电商相关负责人向记者表示,此为不实消息。
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