财经早餐2023年1月16日星期一

//  热点聚焦  //

1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，70大中城市最新房价将公布；国新办将于1月17日就2022年国民经济运行情况举行发布会，GDP、投资及消费等数据将重磅发布；国内成品油开启新一轮调价；1月LPR将公布。国际方面，达沃斯论坛线下重启；美国或触及债务上限；日本央行将公布利率决议；欧盟将公布欧元区最新CPI数据，美国将公布PPI数据，欧佩克将公布原油产量。此外，美股1月16日因马丁路德金日休市一日，高盛、大摩将于1月17日披露财报。

2、全国31个省（自治区、直辖市）定出2023年GDP增长目标。其中，海南省2023年GDP增长目标最高，为9.5%左右，广东省、山东省均为增长5%以上，江苏省为增长5%左右，北京市为增长4.5%以上，上海市为增长5.5%以上。

3、A股进入虎年最后一个交易周，春节持股还是持币备受投资者关注。招商证券认为，持股过节胜率相对较高，节后随着各种利空落地，市场将会开始预期两会政策，对于稳增长预期加强，加上融资盘回归，个人投资者在节后开始活跃，市场有望继续保持强势，但中小成长可能会逐渐占优，演绎春节效应下半场。

4、私募证券基金业绩陆续有第三方统计披露。2022年股票策略私募亏损幅度超15%，债券策略、CTA策略则表现较好，均获得正收益，债券策略私募业绩平均超10%。百亿私募年度业绩惨烈分化，表现好的收益超15%，差的一年回撤30%。

//  环球市场  //

1、在美国通胀降温等因素影响下，加密货币市场迎来复苏，总市值重回万亿美元。近日比特币价格一度突破21000美元大关，创近两个月来高位。比特币上涨提振其他加密货币表现，第二大加密货币以太坊报价也突破1500美元。

//  宏观  //

1、世界经济论坛2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。

2、本周央行公开市场将有1890亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、650亿元、650亿元、550亿元。此外，周二还将有7000亿元MLF到期。

3、江苏省GDP五年跨越四个万亿元台阶、年均增长5.5%左右，2022年江苏省GDP预计突破12万亿元，人均达14.3万元左右。

4、北京市政府工作报告指出，2022年北京GDP预计实现正增长，2023年预期目标为增长4.5%，一般公共预算收入增长4%左右，城镇调查失业率控制在5%以内，居民消费价格涨幅3%左右，居民收入增长与经济增长基本同步。

5、新当选的上海市市长龚正表示，上海市正研究制定新一轮助企纾困政策，加大全面提振市场主体信心力度。全力以赴打造浦东社会主义现代化建设引领区，正配合国家相关部门推动综合改革试点方案加快出台，赋予浦东更大的改革自主权。

6、山东省委书记林武表示，2023年将把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施“山东消费提振年”行动，多措并举推动汽车、家电、住房等大宗消费回暖；更好发挥投资的关键作用，全年完成投资3万亿元以上。

7、2022年四川省货物贸易进出口总值10076.7亿元，首次突破万亿元大关，同比增长6.1%。其中，出口6215.1亿元，增长9.2%；进口3861.6亿元，增长1.3%。

8、广深港高速铁路（高铁）西九龙口岸及高铁香港段1月15日恢复服务。机构表示，随着通关日益便利，未来香港与内地人员交流将更加频密。

//  国内股市  //

1、本周国内市场将有55只股票面临限售股解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值超1770亿元，环比增加50%。其中，京沪高铁解禁金额将超1000亿元，翱捷科技、兰州银行等流通盘将增加超100%。

2、本周共有4只新股申购。其中，沪市主板新股信达证券将开启申购，成为第43家A股上市券商，并有望成为今年最容易中签的新股之一。

3、中信证券认为，A股正处于全年关键做多窗口，当前依然是较好的加仓时点。短期配置上，建议布局机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大，预计春节长假后有爆发力的品种，如医药医疗和信创等。

4、中信建投预计，春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。

5、中金公司指出，当前市场估值仍处于历史偏低位，临近春节不排除市场短线面临一定扰动，但修复行情可能尚未结束，未来需密切关注经济改善斜率及政策预期对资产价格的边际影响，建议短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长。

6、据中国证券报，2023年第二个交易周，A股三大股指继续震荡走高，截至上周五收盘指数均创出周线三连阳，其中沪指逼近3200点关口。在北向资金开年净流入超过640亿元等因素助力下，机构认为A股正处于全年关键做多窗口，修复行情可能尚未结束；就配置而言，信创、数字经济、医药等或是近期值得加仓的方向。 

7、据证券时报，截至1月13日，万得新能源指数已经从2022年12月23日上涨了13%，部分龙头个股反弹幅度超50%。与此同时，一些上市公司公告透露，多位明星基金经理已在新能源板块回调过程中加仓。不同于去年上中下游“两头强、中间弱”的格局，这一轮基金经理加仓方向集中在新能源产业链的中游制造业环节，诸如海上风电中的塔架和主轴轴承、新能源汽车中的发动机曲轴等。 

8、据证券时报，2023年伊始，不少ETF受到资金热捧，基金份额大幅增加。Wind数据显示，截至1月13日，超两成ETF迎来份额净增长，其中芯片、军工主题备受资金青睐。华夏国证半导体芯片ETF出现近20亿份的新增份额，居于份额增幅榜首。 

9、据经济参考报，Wind数据显示，截至1月15日，2023年以来，共有160家A股公司获得基金公司调研，合计调研总数为1566家次。其中，1家上市公司开年以来已被百余家基金公司调研；7家上市公司开年以来获得了40家以上的基金公司调研。从调研领域来看，大消费、电子、电力设备等高景气行业受到重点关注，不少热门公司近段时间股价表现亮眼。 

10、据经济参考报，新年伊始，北京、安徽、江西、浙江等多地证监局针对内幕交易行为开出多张罚单。截至1月14日，2023年以来已有10人因内幕交易行为收到中国证监会行政处罚，处罚金额合计达1343.93万元，没收违法所得合计569.89万元。 

11、据证券时报，目前已有21只权益类基金抢先公布了2022年四季报，共有104只A股获得基金重仓，其中天齐锂业、华友钴业、宁德时代等8股获5只以上基金重仓。从基金持股市值来看，15只重仓股获基金持股总市值超10亿元，其中10只属于有色金属行业，占比为三分之二。 

12、据券商中国，上交所、深交所近日接连出手，对中信证券、中信建投4名保代进行警示。经查明，肖少春、路明作为中信证券指定的华大智造IPO并在科创板上市项目保荐代表人，存在保荐职责履行不到位的情形；隋玉瑶、潘可作为中信建投指定的生泰尔IPO项目保荐代表人，在执业过程中存在违规行为。

13、上市公司集中中标新能源项目大单。据中国证券报不完全统计，2023年以来已有6家上市公司发布新能源基建项目中标、投资计划等公告。其中，中国电建子公司中标两个重大工程项目，合计中标金额达109.47亿元。

14、腾讯通报内部反腐情况，共有48人因涉嫌职务侵占、非法挪用资金等违法行为或内部管理不当等问题，触犯“腾讯高压线”而受到处罚。据了解，此次为定期阳光通报，和腾讯CEO马化腾在年会上有关“内部贪腐”表态无关。

15、顶级IP《三体》电视剧定档，1月15日首播。该剧出品方汇集企鹅影视、灵河文化和三体宇宙三家公司。其中，慈文传媒为灵河文化参股股东，游族网络为版权方三体宇宙关联方。据该剧官方微博，该剧上线1小时，腾讯视频站内热度值突破2.5万，成为腾讯视频开播热度最快破2万剧集，打破腾讯视频剧集首日热度值纪录！

16、世界经济论坛（WEF）公布最新一批“灯塔工厂”名单，工业富联深圳观澜工厂成功入选，成为世界首座精密金属加工“灯塔工厂”。

17、中国船舶集团签订2023年第一批新船订单，与意大利GRIMALDI EUROMED公司通过“云签约”正式签署5艘9000车汽车运输船（PCTC）建造合同，为全球新年PCTC第一单。

18、北京移动与启明星辰正式签署战略合作协议。双方将充分结合各自优势资源，在产品与解决方案开发推广等方面，围绕信创安全、数据安全等方向展开紧密合作，共同促进网络安全高质量发展。

19、据中国证券报，湘潭国资将接棒步步高！步步高披露控制权拟发生变更公告称，湘潭产投将成为控股股东，湘潭市国资委将成为公司实际控制人。业内人士表示，这一变动可谓给了正陷入流动性难题的步步高一根“救命绳索”。湘潭国资的入主，有望在资金与资源方面给予步步高有效帮助，优化公司目前的财务状况。 

//  金融  //

1、银行发行同业存单热度仍在延续。今年开年仅9个交易日，银行发行同业存单规模已超5000亿元，其中仅1月13日同业存单发行规模便上涨2000亿元。展望后市，市场预计同业存单发行规模会有所上升，但利率上涨空间不大。

2、中智咨询发布《2022年企业年终奖发放计划调研报告》称，74%的企业计划发放年终奖，人均2.19万元，略低于2021年的2.37万元。随着年终奖陆续到账，多家银行发行多款定存、大额存单等“开门红”主打产品揽客。

3、2022年市场震荡，基金公司频频出现股权变更，合计有9家基金公司股权变更或实际控制人变更获得批复，其中不乏华夏、富国、华安等大公司，也有国开泰富、泰达宏利等中小型基金公司。

4、保障性租赁住房REITs继续迎来快速发展，多家基金公司“官宣”保障性租赁住房REITs中标情况。业内人士认为，该类资产具备一定抗周期属性，在定价合理情况下有望为投资人带来持续、稳定的回报。

5、北证50指数基金进入建仓期。截至1月13日净值更新，首批8只北证50成份指数基金绝大多数收红，招商北证50成份收益率最好，净值已达1.009元。新基金有长达六个月建仓期，各家公募会按照流动性、市场机会等逐步分批建仓。

6、据券商中国，一家券商系均衡成长混合基金合同不能生效，成为2023年首例募集失败案例。与此同时，迷你基金拉响清盘预警，截至1月14日，已有长盛基金、同泰基金等公募旗下产品发布“规模低于5000万元”的预警公告。

7、据第一财经，新华人寿原董事长万峰失联。万峰可谓保险业一名经验丰富的老将，其近40年职业生涯中，在中国人寿、新华保险发展历程中都曾有过属于万峰的时代。

8、据每日经济新闻，2022年整个金融业的限薪备受市场和投资者关注，近日又有市场消息称，公募基金行业的限薪令今年要开始实施，并且可能先从银行系基金公司开始。对此，有公募人士透露，公募行业限薪其实已在进行中，有的公司从去年就已经开始执行奖金递延3年；另外，行业里有公司从去年起就要求基金经理拿出奖金的约30%来自购权益产品。有业内人士据此计算，一位基金经理的年终奖每年拿到手的可能不足四成。 

9、据券商中国，Wind数据显示，在最近市场反弹的三个月来，港股主题基金已力压内地消费基金，成为当红品种，部分明星基金管理的消费基金因成立时间过早，未能涵盖港股仓位，在这波市场反弹中显著落后于港股基金以及具有港股仓位的次新基金产品。 

//  楼市  //

1、北京市今年将把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持住房改善、新能源汽车等消费。全年将筹建保障性租赁住房8万套，竣工各类保障性住房9万套。

2、上海市将分三步走用10年时间推进“两旧一村”改造，到2032年全面完成不成套职工住宅改造，全面完成城中村改造项目。

3、多名长租公寓企业相关人员称，作为深受金融政策扶持的行业，租赁行业在银行贷款审批、额度方面会有一些倾向和利好，但金融机构始终没有专门的“明文规定”，针对租赁住房专项支持贷款出现，而这正是从业者们翘首以盼的。

//  产业  //

1、上海市市长龚正表示，上海市将重点围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和高端装备制造等六大重点产业，打通产业链、供应链核心环节和技术堵点，引领业态模式创新，加快打造一批世界级的新兴产业集群。

2、上海市商务委表示，随着近期疫情影响逐渐消退，年夜饭堂食退订的复订率快速提升，年夜饭堂食预订已达80%以上。此外，预制菜外卖深受青睐，经餐饮烹饪行业协会初步统计，今年年夜饭预制菜供应量同比增长近20%。

3、吉林省将实施汽车产业集群“上台阶”工程，力争到2025年汽车产业规模达到万亿元级水平。吉林省表示，全力打造万亿元级汽车产业，支持一汽集团创新发展，突破关键技术，扛牢民族品牌，加快布局新能源汽车。

4、国产C919大飞机100小时验证飞行再添新航点，从上海飞抵青岛执行验证飞行。在完成航线验证飞行后，C919有望于2023年春正式投入商业载客运营。

5、我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，以“一箭十四星”发射方式，成功将齐鲁二号/三号卫星及珞珈三号01星等14颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

6、汽车出口量大增，汽车运输船成为我国船舶企业一大订单来源。2022年中国汽车运输船新接订单达213万修正总吨，同比增长115%，占全球汽车运输船新接订单总量88.7%。在全球18种主要船型中，我国有11种船型新接订单量排名第一。

7、2023年1月15日22时42分，兔年大年初一（1月22日）预售票房破亿。《无名》《满江红》《流浪地球2》分列预售榜前三位。 

8、2023年山东省将打造山东半岛世界级港口群，建成青岛港前湾港区自动化码头三期、烟台港西港区30万吨原油码头二期，大力拓展港口海外航线。数据显示，2022年山东省沿海港口吞吐量跃居全国第一，进出口规模突破3万亿元。

9、2023年起中欧班列（武汉）单趟列车由50辆增加到55辆，较之前增加10%的运量。与2022年相比，在不增加列数情况下增加53.9列运能。