1月31日,世界黄金协会发布最新数据显示,2022年中国金饰需求571吨,同比下降15%;全年金条和金币需求218吨,较2021减少24%,比10年平均水平低18%;截至2022年底,中国市场上黄金ETF的管理资产(AUM)总规模为51.4吨;截至2022年底,中国人民银行黄金储备总量已达到2011吨,占其全部外汇储备的3.6%。
2022年第四季度,中国金饰需求127吨,同比减少28%,是2009年以来最低的第四季度需求;2022年第四季度中国金条和金币需求总计61吨,同比下降20%;2022年第四季度中国市场上黄金ETF共流出6.6吨。
2022年全年,人民币金价上涨约10%,促使投资者获利回吐,中国市场上黄金ETF总持有量减少了24吨,创下有记录以来最大年度流失量。2022年第四季度由于国内人民币金价上涨5%,推动本地投资者获利回吐,导致黄金ETF大量流出。持仓量的变化与人民币金价涨跌之间的负相关关系有可能是造成2022年ETF流出的最重要原因。
整个2022年,国内疫情对于金饰消费的影响贯穿全年。2022年上半年,中国各主要城市普遍面临多轮疫情管控,金饰需求承压下滑。不过,随着感染人数下降及疫情防控措施优化,2022年第三季度初已经出现需求复苏的迹象。但是第四季度感染人数又一次飙升,金饰需求反弹暂止。同时,2022年人民币金价共计上涨10%,仅在第四季度就上涨了5%,这也一定程度上影响了金饰的消费。
受疫情影响,中国2022年金饰需求下降,成为2022年全球金饰消费第二大国,印度2022年金饰需求为600吨,成为2022年全球金饰消费第一大国。但中国黄金零售投资需求仍位居全球第一。
尽管金饰需求走弱,但也有一些值得关注的结构性趋势变化。首先,疫情带来的不确定性和人民币的走弱,进一步推动众多消费者购买金饰以作为保值手段。世界黄金协会中国区CEO王立新介绍说,古法金等高端金饰产品也在继续扩大市场份额。一方面,这些产品通过新颖的创意设计吸引了消费者的目光;另一方面,丰厚的利润也促使金饰生产商大力推广此类产品。另外,24K硬足金饰品也凭借高纯度和时尚设计不断抢占18K和22K金饰产品的市场。
展望2023年,金饰需求和黄金实物投资需求将有望反弹。王立新分析说,首先,全面放开后的中国经济预计将呈现显著复苏,中国家庭的可支配收入水平有可能随之提升;第二,商业银行在实物黄金销售上的持续关注,也将为需求的提振提供支撑,特别是在疫情防控政策告一段落之后;最后,在储蓄意愿再创新高的当下,作为有效且稳定的价值储存手段,黄金将很可能继续吸引大量投资者。
最新的彭博社预测中值显示,2023年中国国内生产总值(GDP)增长率有可能达到5.1%,显著高于2022年的水平,也较2022年底的预测有所上调。加上政府对于促进国内消费的重视,预计金饰需求将在2023年回暖。中国消费者对保值的追求不会在短期内扭转,并继续充当推动金饰需求的重要动力。
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