财经早餐2023年2月7日星期二

//  热点聚焦  //

1、中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》，目标是到2025年，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升。《纲要》提出，集中实施一批产业链供应链质量攻关项目，突破一批重大标志性质量技术和装备；支持通用基础软件、工业软件、平台软件、应用软件工程化开发；推动基本公共教育、职业技术教育、高等教育等提质扩容；大力发展公共交通；规范发展网上销售、直播电商等新业态新模式；大力发展绿色建材。

2、土耳其单日发生两次7级以上强震。土耳其灾难和应急管理署发布消息说，该国东南部地区6日清晨发生7.7级强烈地震。据欧洲-地中海地震中心消息，土耳其中部当地时间6日下午发生7.7级地震。土耳其已将救灾应急响应等级提升至最高的4级，意味着急需国际救援。土耳其地震发生后，伊斯坦布尔证券交易所先暂停8支股票的交易，之后宣布暂停做空。

3、据证券时报，全面注册制下，投资端改革也将加速，中长线资金的“压舱石”作用愈发凸显。据悉，下一步，监管部门将进一步推进投资端改革，推动个人养老金发展，推动提高险资、年金基金等长期资金入市比例。 

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.1%报33891.02点，标普500指数跌0.61%报4111.08点，纳指跌1%报11887.45点。英特尔跌4.22%，沃尔格林联合博姿跌2.18%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.98%，谷歌跌1.79%，特斯拉涨2.52%。3B家居收涨92.13%，创史上最大单日涨幅。中概股普遍下跌，途牛跌12.34%，高途集团跌10.14%。  

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.84%报15345.91点，法国CAC40指数跌1.34%报7137.1点，英国富时100指数跌0.82%报7836.71点。  

3、亚太主要股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.7%，报2438.19点；日经225指数涨0.67%，报27693.65点；澳洲标普200指数跌0.25%，报7539点。新西兰市场因假期休市。

4、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.46%，报74.46美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报81.30美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报1880.2美元/盎司，COMEX白银期货跌0.47%报22.3美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.9%报8899.5美元/吨，LME期锌跌3.72%报3121美元/吨，LME期镍跌5.02%报27175美元/吨，LME期铝跌0.99%报2544美元/吨，LME期锡跌4.26%报27170美元/吨，LME期铅涨0.02%报2100美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.72%报1521美分/蒲式耳；玉米期货涨0.07%报678美分/蒲式耳，小麦期货跌0.96%报749.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨18.9个基点报3.239%，法国10年期国债收益率涨10.8个基点报2.745%，德国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.287%，意大利10年期国债收益率涨13.3个基点报4.151%，西班牙10年期国债收益率涨10.9个基点报3.213%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.06个基点报4.664%，2年期美债收益率涨17.4个基点报4.481%，3年期美债收益率涨18.6个基点报4.151%，5年期美债收益率涨16.7个基点报3.834%，10年期美债收益率涨11.6个基点报3.646%，30年期美债收益率涨6.3个基点报3.679%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.62%报103.63，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.64%报1.0726，英镑兑美元跌0.25%报1.2020，澳元兑美元跌0.6%报0.6880，美元兑日元涨1.11%报132.63，美元兑瑞郎涨0.23%报0.9283，离岸人民币兑美元涨57个基点报6.8023。

//  宏观  //

1、央行2月6日开展1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有5230亿元逆回购到期，因此净回笼3730亿元。

2、商务部部长王文涛应约与澳大利亚贸易部长法瑞尔举行视频会谈。双方就落实两国领导人印尼巴厘岛会晤重要共识，妥善处理彼此重点经贸关切，规划发展中澳经贸下阶段关系等进行了专业、务实、坦诚的交流。

3、国资委党委召开会议强调，要聚焦新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设和短板领域扩大有效投资；汇集优势资源加大关键材料、核心元器件、基础软件等重点领域攻关力度；制定重点行业布局结构调整指引，大力发展战略性新兴产业；加大国防军工、粮食能源资源、骨干网络等重点安全领域布局。

4、京津冀协同发展统计监测协调领导小组办公室透露，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，开放发展和绿色发展指数提升较快，是推动总指数上升的主要因素。

5、春节过后，贵州省全力推进重大项目复工复产，按下项目建设“加速键”。通过加强项目建设要素保障、补链延链强链等举措，贵州省确保2023年推进实施重大项目4000个以上，完成投资8000亿元，为新的一年高质量发展蓄势赋能。

6、深圳八部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，从降低企业生产经营成本、有效扩大市场需求、支持中小企业创新发展、促进中小企业转型升级4个方面共提出20项具体举措。

//  国内股市  //

1、A股缩量回调，金融、消费、黄金、医药、地产跌幅靠前，光伏、锂电池赛道表现不振；ChatGPT题材持续发酵，信创、数字经济概念反复活跃。上证指数收跌0.76%报3238.7点，深证成指跌1.18%，创业板指跌1.4%，科创50指数跌0.91%，万得全A跌0.85%，万得双创跌0.67%。市场成交额8756.3亿元；北向资金全天净卖出5.43亿元，盘中一度净卖出超45亿元。

2、港股全天弱势，恒生指数收跌2.02%报21222.16点，恒生科技指数跌3.65%，恒生国企指数跌2.68%。大市成交1360.2亿港元。恒生行业板块全线下跌，医药、有色、科技股跌幅居前。南向资金净买入19.9亿港元，美团逆势遭净卖出12.93亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.34%。

3、深交所于2月6日启动2022年度个人投资者状况调查。本次调查旨在深入了解个人投资者知识水平、结构与行为特征变化等基本情况，倾听投资者对资本市场改革发展热点问题的观点和看法，以提高保护中小投资者合法权益的精准性。

4、港交所与沙特证券交易所签署合作协议，将探讨在金融科技、环境、社会和公司治理（ESG）和交叉上市方面的合作机会。

5、昨日A股市场低开低走，出现弱势休整。但来自多家一线私募的最新研判显示，当前私募业内整体对基本面及市场中期表现依然信心平稳，回调做多依然是私募机构的普遍策略思路。另一方面，在开年数字经济主题持续活跃的背景下，该板块的投资人气也出现明显攀升。

6、“顶流”丘栋荣兔年首份策略曝光。他表示，基本面的低风险、低估值、盈利有弹性或成长性，他依然将这三个基于低估值价值策略的标准作为选股策略，同时将盈利弹性放得非常靠前。在传统的价值型公司中，丘栋荣最看好的是资源能源类公司，另一类是地产公司；在成长型的行业和公司中，重点关注医药、计算机和港股中的互联网与医药。

7、上交所上市委公告，芯动联科首发2月13日上会。深交所上市委公告，浙江华业、耐普股份首发2月13日上会。

8、据经济参考报，监管“零容忍”背景下，退市新规效力不断显现，2023年开年仅一个多月，A股市场已有多只股票提前锁定退市。业内专家表示，2023年，随着新一轮上市公司“提质”计划的实施和全面实行股票发行注册制改革正式启动，A股退市力度有望加大，资本市场优胜劣汰的功能将进一步加强，常态化退市格局基本形成。 

9、据证券时报，调研是机构投资者获取上市公司最新信息的重要方式之一。2023年来，随着A股行情的好转，机构调研热情明显提升。数据显示，截至目前，已有超500家A股上市公司接受了机构投资者调研，医药生物、机械设备、电子、计算机等领域上市公司普遍受关注，不少硬科技公司甚至获机构多次调研。 

10、据上交所披露，2022年全年上交所科创板终止项目共计40家。从终止阶段来看，有33家在上交所审核问询阶段撤回，有7家在证监会注册环节终止。从终止原因来看，财务核查相关问题占比约53%，科创属性相关问题占比约28%，合规性相关问题占比约20%，其他原因占比约18%。 

11、据证券时报，在A股市场，ChatGPT掀起炒作浪潮，主营AI算法和人机协同操作系统研发的云从科技与主营AI训练数据研发设计的海天瑞声6个交易日股价翻倍，汉王科技走出“六连板”的行情，其他概念股也在短期大涨。2月6日晚间，云从科技、海天瑞声披露了异常波动公告，表示未与OpenAI开展合作，ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。  

12、华泰证券公告称，2023年第一次股东会原定于2月10日召开，综合考虑市场环境和公司发展战略、经营状况，为平衡股东回报和公司价值创造能力，进一步统筹相关融资工作安排，公司决定延期召开股东大会。

13、川能动力公告称，公司法定代表人、董事长张昌均已被四川省监察委员会立案调查及实施留置措施。

14、万里石公告称，公司法定代表人、董事长胡精沛个人因涉嫌行贿而被留置并立案调查。

//  金融  //

1、2023年刚满月不久，多只权益类基金收益已将2022年“冠军基”远远甩在身后。截至2月5日，国新国证新锐、东方区域发展、金鹰智慧生活等5只权益类基金收益率在2023年以来已超20%。业内人士表示，前述基金之所以“领跑”，是因为重仓了当前市场热门赛道信创股。

2、浙商银行原党委书记、董事长沈仁康涉嫌严重违纪违法，目前正在接受浙江省纪委监委纪律审查和监察调查。

3、上海证监局发布公告，称磐京股权投资基金管理（上海）有限公司涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。上海盘京投资管理中心（有限合伙）称，公司与磐京股权投资不存在任何关联企业关系。

4、据经济参考报，2023年以来，基金公司股权变动现象频繁出现。日前，又有万家基金、摩根士丹利华鑫基金、新华基金3家机构披露股权变更情况。近一个月来看，合计已有4家基金公司股权变更，其中有两家合资基金公司转变为外商独资基金公司。业内人士表示，股权变更或帮助部分中小型的基金公司引入更先进的管理经营模式，实现差异化发展。 

//  楼市  //

1、上海推出2023年第一批次集中供应楼盘，共涉及25个项目，总建筑面积约74.2万平方米，共计6958套，备案均价62447元/平方米，分布在浦东、杨浦、闵行、宝山、嘉定、奉贤、松江、青浦、临港9个区域。

2、今年春节假期期间，深圳二手房市场表现低迷。不过，随着节期结束以及开工，深圳二手房市场迅速回暖。深圳市房地产中介协会公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得560套，环比增长214.6%。

3、武汉动态调整住房限购范围，在武汉市住房限购区域购房的居民家庭可新增一个购房资格，在非限购区域拥有的住房不计入居民家庭购房资格认定套数，非本市户籍在限购区域购买首套住房的可实行购房资格“承诺办、容缺办”。

4、山东临沂：购买首套住房申请公积金贷款，最低首付款比例降至二成；二孩家庭最高贷款额度提高10万元，三孩及以上家庭提高20万元。

5、证券时报评论：近段时间以来，提前还房贷难、排队还房贷、抢还贷额度等话题频登热搜榜。民生无小事，无论是出于回应人民群众关切，还是维护银行乃至金融系统稳定需要，各方都应该及早拿出妥善应对提前还贷的方案。 

//  产业  //

1、接近北京市经信局相关人士表示，今年确实是在研究推动建设北京“数据特区”的工作，也下发了相关征求相关意见的函件。

2、工信部发布通告明确，对卫星互联网设备、功能虚拟化设备，按照《电信条例》《电信设备进网管理办法》等规定，纳入现行进网许可管理。

3、工信部装备工业一司相关负责人表示，预计今年新能源汽车产销仍将保持较快增长态势。下一步将重点开展优化政策供给、保障稳定运行、支持创新突破、优化发展环境、深化开放发展等五个方面工作。

4、河南：扩大新能源汽车流通消费，加大公交车、巡游出租车和城市建成区的载货汽车、邮政用车、市政环卫车辆、网约出租车新能源更新替代推进力度，到2025年城市地面公交新能源车替代率达到100%。

5、湖南：延续实施新能源车置换补贴，带动新能源汽车生产消费，力争全省新能源汽车产量突破100万辆。

6、同程旅行数据显示，1月20日消息公布至2月5日期间，出境跟团游产品咨询量环比上涨358%，签证咨询量环比上涨172%。越来越多的游客开始计划春季出境行程，其中，清明、五一两个小长假是目前咨询量最高的出境游团期。

7、乘联会联合安路勤联合发布，2022年12月乘用车新四化指数为79.4。其中电动化指数为29.5;，智能化指数为47.4，网联化指数为56.9。

8、据中国汽车流通协会，1月份二手车经理人指数为45.1%，处于荣枯线以下，二手车市场景气度较低。1月份库存量有所增加，库存周转时间基本持平。

9、Omdia发布报告称，2022年第四季度全球智能手机出货量总计3.015亿部，同比下降15.4%。大多数主要厂商都显著的同比负增长，其中苹果出货为7400万台，同比下跌13.3%。

10、TechInsights（前身Strategy Analytics）指出，2022年Q4平板电脑全球出货量下降8%，至4420万部。全年平板电脑出货量为1.621亿部，同比下降12%。苹果和三星占全球平板电脑市场份额的58%。

11、智己汽车宣布，其首款智能电动中大型豪华SUV——智己LS7将于2月10日正式上市。

12、德国汽车工业协会：由于补贴减少或取消，预计2023年德国电动汽车总销量约为76.5万辆，比2022年下降8%。