财经早餐2023年2月16日星期四

//  热点聚焦  //

1、证监会回应“境外持牌机构非法跨境展业规范整改”情况指出，规范整改核心要求是，禁止未在境内持牌的境外机构违规招揽境内投资者，并不得为其开立新账户；同时仍允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但存量投资者向境外账户转入增量资金时应当严格遵守我国外汇管理的有关规定。

2、央行召开2023年金融市场工作会议指出，要拓展民营企业债券融资支持工具支持范围。动态监测分析房地产市场边际变化，因城施策实施好差别化住房信贷政策，落实好金融支持房地产市场平稳健康发展的16条政策措施，积极做好保交楼金融服务，加大住房租赁金融支持，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。要强化债券承销、做市、投资者合格性等市场机制建设。推进大型平台企业金融业务全面完成整改，加强常态化监管。推动出台公司债券管理条例、修订票据法。

3、央行昨日开展4990亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率持平于2.75%，本月有3000亿元MLF到期。这是央行连续三个月超额续做MLF，业内专家认为，这体现了央行呵护流动性的决心，当前下调政策利率的必要性不高，但5年期以上LPR仍有下调空间。央行同日还开展2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，当日有6410亿元逆回购到期。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.11%报34128.05点，标普500指数涨0.28%报4147.6点，纳指涨0.92%报12070.59点。卡特彼勒涨1.77%，思科涨1.57%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.91%，谷歌涨2.39%，特斯拉涨2.38%。中概股涨跌不一，比特数字涨12.41%，尚德机构跌21.6%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.82%报15506.34点，法国CAC40指数涨1.21%报7300.86点，英国富时100指数涨0.55%报7997.83点。  

3、亚太主要股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.53%，报2427.90点；日经225指数跌0.37%，报27501.86点；澳洲标普200指数跌1.06%，报7352.20点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报12083.12点。

4、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.88%报8868美元/吨，LME期锌跌2.51%报3005美元/吨，LME期镍跌1.77%报25990美元/吨，LME期铝跌0.96%报2385美元/吨，LME期锡跌1.18%报26500美元/吨，LME期铅跌2.15%报2050美元/吨。  

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.86%报1524.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.92%报676美分/蒲式耳，小麦期货跌2.23%报768.5美分/蒲式耳。

6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.01%报1846.6美元/盎司，COMEX白银期货跌1.16%报21.62美元/盎司。  

7、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.71%，报78.50美元/桶。布油4月合约跌0.43%，报85.21美元/桶。  

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报3.481%，法国10年期国债收益率涨4.4个基点报2.932%，德国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.469%，意大利10年期国债收益率涨10.9个基点报4.325%，西班牙10年期国债收益率涨7.2个基点报3.429%。  

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌3.11个基点报4.78%，2年期美债收益率涨1.8个基点报4.642%，3年期美债收益率涨3.5个基点报4.359%，5年期美债收益率涨4个基点报4.047%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.814%，30年期美债收益率涨7.1个基点报3.847%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.58%报103.86，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.46%报1.0687，英镑兑美元跌1.13%报1.2038，澳元兑美元跌1.2%报0.6903，美元兑日元涨0.77%报134.15，美元兑瑞郎涨0.22%报0.9238，离岸人民币兑美元跌255个基点报6.8632。  

// 宏观 //

1、《求是》杂志发表国家领导人重要文章《当前经济工作的几个重大问题》。文章指出，要从改善社会心理预期、提振发展信心入手，抓住重大关键环节，纲举目张做好明年经济工作。要把恢复和扩大消费摆在优先位置，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。要加快建设现代化产业体系，切实落实“两个毫不动摇”，更大力度吸引和利用外资。要有效防范化解重大经济金融风险，防范房地产业引发系统性风险。

2、国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告》中的相关商品，自2023年2月16日至2023年9月15日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、据中国中小企业协会，1月份，中国中小企业发展指数（SMEDI）为88.9，比上月回升1个点，扭转了去年初以来持续震荡下行态势，上升幅度达到近两年来最高。

4、杭州市政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》，共涉及8大方面、64条举措。根据文件，杭州2023年将完成市重点项目投资2000亿元以上，带动固定资产投资增长6%以上。

// 国内股市 // 

1、A股平开后全天指数层面弱势震荡，上证指数在3300点附近迟迟无量徘徊，价值蓝筹全天单边下挫，TMT行业则进入高潮狂欢，ChatGPT概念则全天领涨。截至收盘，上证指数跌0.39%报3280.49点，深证成指跌0.25%，创业板指跌0.7%，万得全A跌0.21%，万得双创涨0.18%；市场成交额9381亿元。北向资金净卖出18.64亿元，五粮液遭净卖出4.87亿元，宁德时代逆势获净买入10.55亿元。

2、港股高开后盘初跳水走低，随后维持弱势震荡。恒生指数收盘跌1.43%报20812.17点，录得4连跌；恒生科技指数跌0.97%，恒生国企指数跌1.3%；大市成交1123.13亿港元。南向资金净买入59.12亿港元。恒生行业板块全线下跌，医药、工业、地产股跌幅居前，科技、互联网网医疗股多数下跌，ChatGPT概念逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌1.42%。

3、最近一周已有215只个股获得券商给予“买入”评级，部分个股在经历年初阶段冲高后，近期出现不同程度回调，但其配置价值仍然被机构看好。整体上看，券商较为推荐的个股，大多集中在消费和成长两大方向，结合行业景气度、相关政策和市场风格研判，家电、食品饮料、通信等板块机会或更值得关注。

4、2月以来券商累计调研408只个股，同比增长61.9%，周大生、温氏股份获券商关注度较高，参与调研的券商均超过50家；科德数控、奇安信-U亦获得超30家券商调研；环旭电子、东方电热、泰和新材、川环科技等紧随其后，被不少于20家券商调研。不少ChatGPT概念股如汉王科技、汤姆猫等亦获券商关注。

5、《河北省企业上市行动方案》提出，2023年，力争全年新增过会上市企业数量同比增长25%以上；2024至2025年，力争年均新增过会上市企业数量较2022年增长30%以上。

6、据证券时报，2020年2月14日，证监会发布了修改后的再融资新规，迄今已有三年时间。三年来，多项制度的松绑重新激活了定增市场，也释放了公募基金参与定增的热情，公募基金共参与过518只股票的定增，参与总额将近1500亿元。 

7、据第一财经，今年以来，更具投机性的国际对冲基金涌入中国股票。最近的13F申报文件显示，大空头Michael Burry也在做多。MSCI中国指数相较于去年的低谷已经反弹高达近50%。美国银行对基金经理的调查发现，中国股票多仓被视为市场上最热门的交易。 

8、据经济参考报，今年以来，A股市场股权激励依旧火热。Wind数据显示，年内已有近50家A股上市公司推出了股权激励计划，“大手笔”股权激励计划频频出现，股权激励工具也更多元化。电子、计算机、电力设备、生物医药以及机械设备等行业公司占比居前，消费类行业上市公司对于股权激励的热情尤其高涨。  

9、据证券时报， 保险公司业绩仍与投资收益高度相关。在初步披露2022年实现盈利的27家寿险公司中，多家公司直到第四季度才得以扭亏。上述公司扭亏的背后，投资收益或起到关键作用。去年四季度的权益市场回暖，让一些保险公司抓住了机会，取得了一定收益。 

10、上市航空公司经营情况2023年迎来开门红。2月15日晚间，中国东航、南方航空、中国国航、春秋航空、海航控股等客运航司相继披露1月份的运营情况。今年1月，头部航司在运力投入、旅客周转量、客座率等关键指标上，实现全面回升。并且，国内、国际航线市场均呈现向好态势。 

11、恒大物业134亿存款被强制执行一案调查结果出炉。目前，中国恒大正与恒大物业商讨偿还该质押所涉及款项的方案，方案主要透过中国恒大转让资产予恒大物业抵销相关款项。

12、产业链人士透露，富士康控股子公司鸿腾精密成为苹果新款低价版AirPods以及新款AirPods Max耳机组装厂商之一。

13、网易旗下开放世界武侠手游《逆水寒》宣布实装国内首个游戏版 ChatGPT。这也是国内类 ChatGPT首次应用在游戏。

14、针对“徐工机械有意兼并海伦哲”的市场传闻，*ST海伦相关负责人回应称，消息不属实，公司经营正常。

15、证监会核发徐矿股份、上海建科IPO批文。

// 金融 //

1、中办、国办印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》提出，严肃查处违规新增地方政府隐性债务等突出问题。从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件，强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督，严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”、内部监督失效等突出问题。

2、据银保监会，截至2022年四季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额379.4万亿元，同比增长10%；商业银行不良贷款余额3万亿元，不良贷款率1.63%。2022年全年，商业银行累计实现净利润2.3万亿元，同比增长5.4%。

3、据银保监会，2022年四季度末，保险公司总资产27.1万亿元，较年初增长9.1%。全年保险公司原保险保费收入4.7万亿元，同比增长4.6%，新增保单件数554亿件，同比增长13.27%。

4、最高检副检察长孙谦介绍，金融证券犯罪严重危害国家经济、金融安全，五年来，检察机关共起诉此类犯罪18.5万余人，比前五年上升28.2%，其中包括“明天系”“安邦系”“泛亚”“康美药业”等一批特别重大案件。

5、据中基协，截至今年1月末，存续私募基金管理人22156家，较上月减少1511家；管理基金数量146345只，较上月增加1297只；管理基金规模20.23万亿元，较上月增加2050.84亿元。

6、2023年以来，外商独资公募事业按下“加速键”。随着摩根士丹利华鑫基金、上投摩根基金等多家外商独资公募获批，外资新发产品的筹备工作也在紧锣密鼓地进行着。贝莱德基金、路博迈基金、富达基金等多家外商独资基金已上报了新发产品的相关材料。

7、招商银行限售多家基金公司产品，涉及国金基金、东方阿尔法基金、长江证券资管、红土创新基金、益民基金、中邮创业基金、泰信基金、东吴基金、泰达宏利基金、新华基金、创金合信基金等。被“限售”或因基金公司旗下产品业绩出现较大亏损给基民带来损失，或由于股东层面的原因。

8、2月私募产品销售市场显著回暖。由杨东掌舵的宁泉资产担任投顾的信托产品，50万起，最新募集规模已达27亿元左右。同时，由桥水中国当投顾的产品也在销售，200万起，两家渠道的合计募资规模超10亿。还有量化私募的指数增强产品，在渠道也很快卖完。

// 楼市 //

1、针对群众反映较多的房贷提前还款难、预约排队时间较长等问题，工农中建等多家银行近日已向分支机构下发通知，要求加快处理积压申请，按照合同约定做好提前还款服务。

2、吉林市调整公积金贷款政策，最高贷款限额度提高至70万元。同时，继续优化住房公积金贷款条件，放宽二手房贷款房龄要求。另外，原公积金阶段性支持政策延至年底。

3、杭州：加快发展保障性租赁住房，解决新市民、青年人住房困难问题，2023年建设筹集保障性租赁住房7万套（间），新开工改造城镇老旧小区166个、1529栋。

// 产业 //

1、据工信部，目前全国已有110个城市达到千兆城市建设标准，已建成5G基站231.2万个，千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，千兆宽带用户达到9175万，5G移动电话用户达到5.6亿。

2、就美日荷限制向中国出口相关芯片制造设备，中国半导体行业协会发布声明表示反对。声明指出，此举如果成为现实，在对中国半导体产业造成巨大伤害的同时，也将对全球产业链及经济造成难以估量的伤害，对全球最终消费者的利益造成长期伤害。

3、中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰表示，2023年机械工业经济运行将呈现平稳向好的态势，主要经济指标前低后高，预计全年工业增加值、营业收入、利润总额等指标增速在5%左右，外贸进出口基本稳定。

4、中国新闻出版研究院调研报告显示，2021年中国版权产业的行业增加值为8.48万亿元，同比增长12.92%，占GDP的比重为7.41%。

5、香港旅发局公布，今年1月有约50万人次旅客访港，是去年12月的三倍，比2019年疫情前，全年日均旅客数字恢复约一成。

6、上海发布《外高桥地区邮轮产业发展规划》，计划到2025年，初步建成世界级邮轮制造总装基地、服务全国并辐射亚洲的亚太邮轮物供基地。

7、IDC最新报告显示，2022年第四季度，中国平板电脑市场出货量约866万台，同比增长约16.7%，其中消费市场同比增长25.8%，商用市场同比下降40.3%。预计未来几年中国商用笔记本市场、平板电脑市场年复合增长率均超过6%。