财经早餐2023年2月27日星期一

//  热点聚焦  //

1、本周全球金融市场大事不断！国内方面，全国两会将开幕；2022年国民经济和社会发展统计公报、2月官方制造业PMI出炉；国内成品油开启新一轮调价窗口；新版国家医保药品目录将正式实施。国际方面，多位美联储官员本周将发表讲话；特斯拉投资者日来袭，马斯克将揭晓公司“宏图第三篇章”。

2、据中国基金报，李迅雷、邵宇、管涛、黄文涛、董德志五大券商经济学家联袂出场，解题经济及资本市场发展。他们整体认为，资本市场将通过资源配置和风险管理功能，为高质量发展贡献金融力量。特别是支持高水平科技自立自强，助力建设现代化产业体系，促进科技、资本和实体经济高水平循环，增加居民财产性收入。而经济增长的质量提高，对资本市场是长期利好，能够提高估值水平，即打造牛市的基础。关注高质量发展指数各个层面的发展节奏，对于资本市场的结构化投资布局会具有中长期方向性指引。

3、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，香港交易所3月将修改主板上市规则，允许无收入、无盈利的科技公司来港上市，这有助香港在金融方面与大湾区联通。许正宇表示，目前已有600个私募基金来香港注册，特区政府将向私募基金提供税务安排及资助计划，以便让相关基金更便捷地进入大湾区。

4、据中国证券报，经历又一周的冲高回落后，A股2月行情已接近尾声。对于即将到来的3月，业内机构认为，海外扰动虽多但边际影响预计会减弱，当前A股震荡整理、宽基指数走势相对平稳的特征可能仍将延续一段时间，但中期市场机会仍大于风险。配置方面，不建议追高题材概念，而应维持低位均衡布局，业绩有较大同比改善空间行业、顺周期板块均值得关注。 

// 宏观 //

1、中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议2月26日下午在北京开始举行。全会将审议党和国家机构改革方案（草案）、中央政治局拟向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十四届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单。

2、农业农村部副部长马有祥会见白俄罗斯农业和食品部部长布雷洛。马有祥指出，中白农业具有较强互补性，建议双方下一步围绕粮食安全、乡村建设、土壤健康等共同关注领域开展政策交流，加强畜禽养殖、农机装备、食品加工等技术合作，不断提升农产品贸易和投资水平，为两国农业农村发展提供更多支持。

3、香港工会联合会在两会前瞻发布会上表示，将提交17项建议、提案和社情民意，包括建议国家全面落实“支援生育、优化人口发展战略”，允许香港特区政府在大湾区内地城市购买商品房作为香港公共房屋，便利粤港两地车牌和“港车北上”安排等。

4、据中国证券报，近日，随着西安、成都等城市相继召开2023年两会，24个“GDP万亿元城市”全部召开了两会，明确了今年的经济增长目标。作为区域乃至全国经济增长的发动机和顶梁柱，“GDP万亿元城市”聚焦促消费、抓项目、发展数字经济三大领域，推出一系列政策举措，提振发展信心，稳定经济增长。 

5、据证券时报，2月26日是京津冀协同发展战略提出九周年。战略实施九年来，北京“大城市病”的突出问题得到缓解，区域一体化交通网络基本形成，承接北京非首都功能疏解取得新突破。2022年，京津冀地区生产总值合计10万亿元，按现价计算，是2013年的1.8倍。 

// 国内股市 //

1、本周将有6只新股开启申购，其中，宝地矿业、华塑科技2月27日申购；明阳科技、上海建科、通达创智3月1日申购；亚光股份3月3日申购。

2、本周将有56只股票面临限售股解禁，合计解禁量为78.55亿股，按最新收盘价计算，合计解禁市值为992.98亿元，环比增加46.36%。其中，华润微解禁市值为479.75亿元，泓禧科技、国网英大、华润微、建业股份流通盘将增加超100%。

3、上周北上资金结束了连续14周的净买入，合计一周净流出41.24亿元。钢铁板块是唯一一个上周北上资金持股量增长在5%以上的行业，连续8周获得北上资金增持，累计增持幅度达到32.87%。

4、上周大盘围绕3300点来回震荡，但机构评级热情不减，共计258家上市公司获机构“买入型”评级，其中，功能饮料龙头东鹏饮料最受关注，评级机构多达17家。上周机构合计上调9股评级。招商证券上调三未信安至“强烈推荐”；安信证券上调徐工机械至“买入-A”；国海证券上调伊力特至“买入”。

5、Wind数据显示，截至2月26日，月内共有449只个股获券商首次关注，其中有27只个股月内涨幅超过20%，扬州金泉大涨超70%，浪潮信息涨超61%，金冠电气、通合科技均涨超58%。海创药业的涨幅空间超38%，该股最新收盘价报56元，西南证券在2月3日发布的研报中给出了77.7元的目标价。

6、机构又在加码光伏板块。2月以来，三只光伏概念股晶科科技、东方日升、锦浪科技均获得了机构投资者的大手笔定增。晶科科技和锦浪科技募集了30亿元，东方日升募集了50亿元。机构参与方面，华夏基金、中欧基金、汇添富基金、兴证全球基金、中金公司、中信证券、国泰君安资管、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银等均有获配。

7、据统计，今年2月以来，共有652家上市公司获机构调研，被调研总次数最多的是大族激光和苏文电能，分别被调研了23次和18次；有13家上市公司获超过100家机构调研，其中汇川技术、汤姆猫和苏文电能排名前三，是机构眼中的“香饽饽”。不少百亿私募，更是密集调研个股。2月以来，高毅和汐泰调研超过40次，是调研“最勤奋”的私募，淡水泉、趣时、敦和、睿郡、盘京和煜德投资调研次数均超过25次。

8、中信建投研报指出，轮动加速，两会临近，市场进入观察等待期，海外数据超预期带来紧缩压力；城投债、地缘风险可能带来阶段性上升扰动，春季行情进入较难赚钱的鱼尾阶段。结构上回归基本面，布局一季报向好方向，有季报支撑的新能源方向亦不宜过度悲观。

9、招商证券表示，A股有望走出先抑后扬态势，继续保持上行趋势；投资者可以密切关注两会和政府施政方向的进展，以把握稳增长和科技自强、安全发展两条政策主线；风格方面，2月中小风格明显占优，进入三月后，由于风险因素和经济复苏预期交织，政策驱动和业绩改善并行，风格将会阶段性回归均衡。

10、中信证券表示，展望3月和二季度，经济快速恢复仍将持续，政策预期仍会上修，海外流动性和地缘扰动迅速提前反映在定价中，后续边际影响开始减弱，预计两会前后增量资金将逐步形成共识并集中入场，全面修复行情的第二波即将开启，建议把握黄金配置期，增配中大盘成长；年初以来市场依次经历外资回补和活跃内资接力，预计后续主旋律是增量资金入场，大小风格分化程度已经达到阶段性高位，中大盘成长成为新洼地。

11、据证券时报，春节后至今，基金公司调研热情高涨，合计参与调研上市公司648家。共计32家上市公司获40家及以上基金公司调研。速冻食品龙头安井食品高居榜首，共计86家基金参与调研；汤姆猫以77家基金调研次之；另有澜起科技、苏文电能、高测股份、杰华特和纽威数控等上市公司调研基金在60家及以上。 

12、据经济参考报，外资金融机构对中国市场的布局正朝纵深迈进。今年以来，外资独资公募基金数量扩容至7家，不少机构已有获批产品。外资券商准入审批也在稳步推进。与此同时，作为外资投资中国市场的重要渠道，合格境外投资者资格也在不断扩容，年内又有6家机构获批。  

13、据证券时报，盛美上海披露2022年年度报告，报告期内公司营业收入和扣非归母净利润分别同比增长77.25%和254.27%，为科创板带来了年报“开门红”。除已发布年报的盛美上海外，多家公司预告了2022年业绩喜讯，研发突破和产品放量构成国产半导体设备公司的成长主线，市场竞争力正在逐步提升。其中，中微公司、拓荆科技、华海清科、芯源微预计归母净利润实现翻番。 

14、据第一财经，截至2023年2月26日，共有357家科创板公司发布2022年全年业绩情况，从变动趋势来看，185家公司业绩预喜（包括175家预增、10家扭亏为盈），其中艾力斯、上纬新材、芯原股份净利润增幅领先，预计增幅分别超过589%、508%、452%。 

15、通策医疗公告，公司与杭州磐源投资于2月24日签署《股份转让协议》，拟通过现金方式受让后者持有的和仁科技4992万股，对价5.01亿元。 

16、据中国证券报，震惊资本圈的“包凡失联”一事最新消息曝光！2月26日晚，华兴资本控股发布公告称，公司董事会已获悉，包凡目前正配合中国有关机关的调查。自包凡失联一事曝光以来，华兴资本控股股价已跌近30%。与此同时，包凡失联后，相关消息不胫而走，多重谜团待解。 

17、新潮能源2023年第二次临时股东大会将于2月27日正式召开，此次大会将主要审议选举公司新任董监高、相关主体变更承诺等13项议案。就在股东大会召开前夕，公司第二大股东宁波吉彤发布声明函，其核心内容为：该股东对新潮能源2月27日召开的临时股东大会13项议案全部投“反对票”。

18、据长城汽车消息，长城无锡芯动半导体科技有限公司“第三代半导体模组封测项目”奠基典礼在无锡举行。该项目总投资8亿元，规划车规级模组年产能120万套，预计在9月具备设备全面入厂条件，最快于今年年底投入量产。

19、江苏银行宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。后续，江苏银行将通过百度智能云全面体验并接入文心一言。

// 金融 //

1、信达、长城、东方和华融四大金融资产管理公司（简称“四大AMC”）均已公布其2023年度工作会议纪要。从其披露的信息来看，四大AMC均将存量资产盘活列为其2023年重点工作内容之一。从四大AMC关于盘活存量问题的具体表述来看，其用意包括释放发展空间、带动增量业务提升、筑牢发展根基、实现量的合理增长等。

2、Wind数据显示，截至2月24日，全市场已成立16只增强型ETF，总募集规模超170亿元。值得一提的是，国泰中证1000增强策略ETF成为今年首只“日光基”指数基金，博时中证500增强策略ETF等也同样提前结束募集。目前，公募基金公司仍在密集布局相关产品，最新申报的增强型ETF有8只。有机构表示，增强型ETF是ETF领域的一大创新，未来或成为ETF市场的差异化破局方向。

3、开年以来，随着基金发行持续回暖，基金市场也在加速洗牌，近日多只产品因资产净值低于5000万元而濒临清盘，另据wind数据统计，截至2月24日，年内共有47只基金清盘，同比增幅达74%。

4、2023年基金公司布局养老FOF的热度明显较高，开年不足两个月就迎来16只产品。不过，数据显示，年内完成募集的9只养老FOF产品中，平均募集天数为31天，有3只为延长结束募集。从发行规模来看，除了发起式基金成立门槛较低，养老FOF发行规模也普遍较小，今年成立的FOF中，最大募集规模也仅为2亿元多。

5、在宁泉、桥水卖出“爆款”以后，上周又有一家百亿私募慎知资产在渠道持续热销，一周时间募集资金将近20亿元。与此同时，近期还有睿郡资产董承非、勤辰资产林森、理成资产吴圣涛等知名私募基金经理在积极新发或持续营销，受到市场关注。

6、证监会日前联合央行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，新规对于11.5万亿货币基金影响深远，多位业内人士认为，未来，重要货币基金在更严格的投资限制下，收益率或有所下滑，但安全性将得到明显提高。重要货币基金的分流效应，也会给一些具有一定规模且收益表现较好的货基带来发展机遇。

7、据经济参考报，股票市场近期活跃度不断提升，各类金融诈骗也随之而来。业内人士提醒投资者，参与理财等投资行为前，务必认真甄别判断、多加查证，不断增强自我保护意识和防范投资风险意识。 

// 楼市 //

1、根据中国房价行情网和安居客的数据梳理发现，目前450个小城市中，只有30个城市房价平均单价过万，占比仅为6.7%，也就是说，有93.3%的小城市房价不过万元。从区域分布来看，房价过万的小城市主要分布在浙江、江苏、福建、海南等地。数据显示，小城市中，只有2个城市平均单价超过2万元/平方米，分别是海南的万宁和浙江的丽水，其中万宁以20864元/平方米位居第一。

2、今年深圳租房市场首轮成交热潮已提前到来，各项指标迅速恢复，其中春节后25天（1.28-2.21）成交量环比增长233.6%，同比增长24.1%。分析称，随着节后离深市民陆续返深、来深求职人员增加，催生大量新租、换租的需求，有效推动租赁市场加快回暖的局面。

3、近期楼市回暖的消息不绝于耳，北京多个在售楼盘看房人数增加了不少，咨询量和成交量也有所回升，二手房交易近期也较为活跃。目前北京购房者以首套刚需群体为主，整体占比近70%，客户对价格、区位、环境等要求也越来越高。

4、广州公共资源交易中心近日披露供地名单，本次共挂牌16宗地，涉宅用地8宗，起始挂牌总价合计达324.01亿元。深圳市规划和自然资源局亦发布2023年第一批次拟出让居住用地项目清单，本次推地共计5宗，用地面积10.58万平方米，建筑面积47.48万平方米。这是今年广深首次挂牌出让土地，也是集中供地制度调整后首次拍地。

// 产业 //

1、 2023全球人工智能开发者先锋大会（GAIDC）于2月25日-26日在上海举行，大会以“向光而行的AI开发者”为主题，全力打造人才引领、技术创新、产业发展良好互动的活跃开发者生态，吸引全球优秀AI开发者关注、落户、贡献上海。恰逢ChatGPT的走红，AIGC方向成为关注点。

2、上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示，上海目前已经开放了926条、1800公里的智能网联汽车道路，累计向28家企业612辆车颁发了道路测试和示范应用的牌照，测试里程超过1300万公里；下阶段，上海将持续推动智能出行场景的开放和打造，聚焦无人化、商业化、高速化。

3、江苏省工信厅等八部门印发《江苏省新型电力装备绿色低碳创新发展实施方案》提出，到2025年，全省新型电力和新能源装备重点产业链现代化水平明显提升，装备绿色低碳供给能力明显增强，良好产业链生态体系基本形成，新型电力和新能源装备产业集群综合实力达到国际领先水平。

4、截至2022年12月，浙江省5G基站超17.1万个，下一步，浙江省将强化基础设施建设，力争2023年全省5G基站数超21万个，建成10G-PON及以上端口规模超100万个，实现千兆光纤网络覆盖6200万户家庭；推进5G应用融合，力争5G虚拟专网超300个，探索开展5G应用成果评估，为5G应用规模化部署奠定基础。

5、中国化工集团有限公司发布澄清声明：中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司是一家合规经营、生产民用天然胶乳气象气球的企业，不是一家军工生产企业；生产的产品用于各地气象站日常天气预报，与所谓的在美上空飞艇没有任何关系。

6、乘联会崔东树：汽车保有量低于400万的城市建议放开限购，放开限购能有效促进消费潜力，尤其是部分限购导致城市汽车保有量严重落后的城市，汽车消费有较大消费增长空间。

7、清华大学能源环境经济研究所等机构发布的《2021中国闲置二手交易碳减排报告》显示，2020年，国内二手消费市场已经超过万亿元规模，预计到2025年中国的闲置物品交易有望突破三万亿元。

8、云南省腾冲灌区工程开工建设。该工程是水利部2023年重点推进的重大水利工程之一，总投资38.69亿元，工期48个月。

9、华为宣布加入了联合国教科文组织全球扫盲联盟（GAL）。华为和联合国教科文组织终身学习研究所（UIL，即GAL秘书处）在双方共同主办的数字人才峰会上宣布了这一消息。双方还签署了一项合作协议。根据该协议，华为将提供资金，支持UIL扩大现有项目，以帮助发展中国家的教育工作者提高技术使用能力。到目前为止，这一项目已覆盖孟加拉国、科特迪瓦、埃及、尼日利亚和巴基斯坦。