财经早餐2023年3月15日星期三

//  热点聚焦  //

1、上交所、深交所分别发布通知称，将于3月18日组织开展全面实行注册制发行业务通关测试及交易业务全网测试，检验市场参与各方技术系统的正确性。此次测试完成后，沪深两市全面注册制的发行业务相关技术系统正式上线，3月20日起，可以根据业务安排启动全面注册制的网上发行业务，启动日期以相关公告为准。

2、美国2月CPI同比升6%，符合市场预期，为连续第八个月下滑，创2021年9月以来新低；环比为上升0.4%，也符合预期。2月核心CPI同比升5.5%，符合预期，并创2021年12月以来最小涨幅；环比则上升0.5%，连续5个月回升，预期为持平于0.4%。数据发布后，市场普遍押注美联储下周将加息25基点。

3、OpenAI公布大型语言模型的最新版本——GPT-4。OpenAI表示，新模型将产生更少的错误答案，更少地偏离谈话轨道，更少地谈论禁忌话题，甚至在许多标准化测试中比人类表现得更好。例如，GPT-4在模拟律师考试的成绩在考生中排名前10%左右，在SAT阅读考试中排名前7%左右，在SAT数学考试中排名前11%左右。微软此后表示，新款的必应（Bing）搜索引擎将运行于GPT-4系统之上。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.06%报32155.4点，标普500指数涨1.68%报3920.56点，纳指涨2.14%报11428.15点。赛富时涨4.13%，英特尔涨3.93%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.82%，脸书涨7.25%，特斯拉涨5.03%。区域性银行股集体收涨，第一共和银行涨27.84%，创纪录最大单日涨幅。中概股多数上涨，嘉楠科技涨10.47%，新蛋涨7.75%。 

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.83%报15232.83点，法国CAC40指数涨1.86%报7141.57点，英国富时100指数涨1.17%报7637.11点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌2.56%报2348.97点；日经225指数跌2.19%报27222.04点，创近三周来收盘低位；澳洲标普200指数跌1.41%报7008.90点，创20个交易日低位；新西兰NZX50指数跌0.68%报11595.47点。

4、美股区域性银行股集体上涨，第一共和银行涨27.84%，创纪录最大单日涨幅；PacWest Bancorp涨33.85%，阿莱恩斯西部银行涨14.17%，联信银行涨3.59%，齐昂银行涨4.47%。 

5、国际油价全线下跌，美油4月合约跌4.44%，报71.48美元/桶。布油5月合约跌4.04%，报77.51美元/桶。 

6、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.43%报1908.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.61%报21.79美元/盎司。 

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.16%报8827美元/吨，LME期锌跌0.98%报2917.5美元/吨，LME期镍跌0.49%报23010美元/吨，LME期铝涨0.79%报2352美元/吨，LME期锡跌1.55%报22850美元/吨，LME期铅涨0.07%报2083.5美元/吨。 

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.22%报1494.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.22%报621美分/蒲式耳，小麦期货涨1.64%报695.75美分/蒲式耳。

9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨11.8个基点报3.478%，法国10年期国债收益率涨14.1个基点报2.934%，德国10年期国债收益率涨16.1个基点报2.408%，意大利10年期国债收益率涨8.3个基点报4.255%，西班牙10年期国债收益率涨12.8个基点报3.474%。 

10、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨0.84个基点报4.869%，2年期美债收益率涨26.5个基点报4.25%，3年期美债收益率涨23.2个基点报4.108%，5年期美债收益率涨14.4个基点报3.861%，10年期美债收益率涨11.2个基点报3.699%，30年期美债收益率涨9.4个基点报3.812%。 

11、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报103.67，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0732，英镑兑美元跌0.19%报1.2158，澳元兑美元涨0.23%报0.6682，美元兑日元涨0.7%报134.22，美元兑瑞郎涨0.28%报0.9143，离岸人民币兑美元跌276个基点报6.8827。 

//  宏观  //

1、国务院领导人主持召开新一届国务院第一次常务会议，研究国务院机构设置有关工作，讨论《国务院工作规则(修订稿)》。新一届国务院开始全面履职。

2、央行3月14日开展290亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有30亿元逆回购到期，因此单日净投放260亿元。

3、国务院国资委与重庆市政府签署《央地合作推动成渝地区双城经济圈建设战略合作框架协议》，在打造现代化产业体系、建设科技创新中心、构建现代能源体系、建设西部陆海新通道等7个方面、14个重点领域展开全面合作。

4、银保监会强调，要全力推动国民经济持续向好，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，助力社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，更好支持现代化产业体系建设，为高质量发展贡献更多金融力量。

//  国内股市  //

1、A股低开低走，午前市场止跌小幅反弹，上证指数收跌0.72%报3245.31点，深证成指跌0.77%，创业板指跌0.59%，科创50指数涨1.45%，万得全A跌0.8%，万得双创跌0.5%。市场成交额9330.4亿元，下跌个股超4000只。盘面上，半导体产业链崛起，农业、黄金、卫星通信、物流股走强，银行股普遍下跌，ChatGPT概念尾盘跳水。北向资金实际净买入7.55亿元，牧原股份获净买入7.9亿元，贵州茅台遭净卖出7.62亿元。

2、港股全天单边走弱，恒生指数收跌2.27%报19247.96点，恒生科技指数跌2.59%，恒生国企指数跌2.29%。大市成交1308.95亿港元。恒生行业指数全线下跌，金融、工业、能源、科技、汽车股跌幅居前。南向资金净买入48.91亿港元，腾讯控股、中国移动分别获净买入11.99亿港元、3.67亿港元。

3、沪深交易所披露，沪深两市已有11家主板企业的IPO项目提交注册，分别为沪市的柏诚股份、恒尚股份、江盐集团、常青科技、中重科技和中信金属，以及深市的南矿集团、陕能股份、海森药业、登康口腔和中电港。另外，深市又有长青科技、三联锻造、翔腾新材主板首发过会，沪市还有万丰股份主板首发过会。集创北方科创板IPO则终止审核。

4、据Wind数据统计，3月中旬以来，有27家上市公司陆续披露2022年年报。其中，兰石重装、阳光诺和、天味食品、华特达因、永新股份、海正生材、铜峰电子、爱旭股份、富春染织等多只股票的前十大流通股东中，出现公募基金的“身影”。

5、据经济参考报，Wind数据显示，截至3月14日，已有117家A股上市公司披露2022年报。在上述公司的前十大流通股股东中，社保基金、险资、QFII等机构已多次出现。从调仓布局来看，长线资金整体呈加仓态势，社保基金青睐材料、信息技术等行业，险资则较为关注能源、科技等板块，而QFII机构则新进了多只大消费行业个股。 

6、据证券时报，近期市场呈现震荡走势，但上市公司回购热情高涨。近两日，有55家上市公司发布了回购进展公告或披露回购方案。例如，恒瑞医药3月12日晚间披露回购完成公告，实际回购公司股份1679万股，回购总金额为6.01亿元，公司最新收盘价达41.48元，距离去年4月25日首次实施回购累计涨幅超40%，不到一年公司市值增加超750亿元。 

7、据证券时报，兔年以来，融资资金持续涌入。截至3月13日，融资资金已连续6周净买入（不含本周），累计净买入金额达到734.79亿元，两市最新融资余额1.49万亿元。以申万一级行业划分，共计18个行业融资净买入额逾10亿元。其中，计算机、电力设备行业融资净买入额居前，分别为124.58亿元、92.82亿元；电子、非银金融、国防军工、银行等次之，净买入额均在35亿元以上。 

8、针对特斯拉叫停与比亚迪在电池上的合作相关传闻，比亚迪有关负责人回应称，此为不实信息，与实际情况不符。特斯拉公司CEO马斯克也回应表示，相关报道不实，特斯拉和比亚迪之间的关系是积极的。

9、宁德时代与北汽集团签署战略合作协议，双方计划共同开发动力电池产品，开拓新能源汽车市场。

10、杭州市市场监管局与阿里巴巴集团签订全面深化平台经济健康高质量发展合作协议。

11、国元证券回应原董事长蔡咏被调查传闻称，公司不了解情况，蔡咏已退休三年多，此事不会对公司的经营管理造成影响。

12、蔚来销售运营助理副总裁浦洋表示，蔚来不会通过ET5各种类型的减配或者减权益来参与降价。相信这波降价潮来得凶猛，退却也快。

//  金融  //

1、证监会网站信息显示，包括易方达、汇添富、广发、招商、南方、博时、嘉实、工银瑞信、银华在内的9家基金公司，齐齐上报关于央企主题指数ETF产品。

2、两只新能源公募REITs发售仅一天便提前结束募集。中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT双双发布公告表示，公众投资者募集提前至3月14日截止，3月15日起不再接受公众投资者认购申请。 

3、据中国证券报，硅谷银行破产风波持续发酵，除了硅谷银行及其他几家风险较高的区域性银行外，华尔街顶级金融机构的前景更受市场关注。当前，华尔街顶级机构严阵以待，或调整市场展望策略，或提前预警可能出现的业务风险。市场人士表示，在美联储紧急救市之后，美国银行市场的恐慌情绪有所缓解，但近期需警惕市场波动。 

//  楼市  //

1、广西住建厅副厅长叶云表示，2023年将大力支持刚性和改善性住房需求，加大力度增加保障性租赁住房供给，探索长租房市场建设。大力推进保交楼、保民生、保稳定工作，加强商品房预售资金监管。

2、厦门推出今年首批4000套保障房，售价按市场评估价的45%确定，3月15日启动意向登记，并将于4月7日组织公开摇号。

//  产业  //

1、交通运输部等多部门联合印发《推进铁水联运高质量发展行动方案（2023-2025年）》提出，到2025年，长江干线主要港口铁路进港全覆盖，沿海主要港口铁路进港率达到90%左右；全国主要港口集装箱铁水联运量达到1400万标箱，年均增长率超过15%。

2、工信部要求，加快实施“十四五”规划重大工程项目，提升产业链供应链韧性和安全水平，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快5G、工业互联网等新型信息基础设施建设和应用。

3、教育部强调，要围绕加快实现高水平科技自立自强，强化国家战略科技力量建设，全面提高人才自主培养质量，深化高等教育综合改革，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，着力建设世界重要人才中心和创新高地。

4、中央工作组宜春锂业整治进行时，当地锂企被要求锂渣不得填埋，不得露天堆放。加之几个月前多家碳酸锂锻烧企业被关停，锂渣出路成难题，致锂渣价格由整治前100元/吨，最低跌至0元，无人问津。

5、我国第四代半导体再获突破。西安邮电大学新型半导体器件与材料重点实验室的陈海峰教授团队成功在8英寸硅片上制备出高质量的氧化镓外延片，这一成果标志着该校在超宽禁带半导体研究上取得重要进展。

6、广电总局副局长杨小伟赴抖音集团和快手公司实地调研，要求强化价值引领，体现算法推荐价值，促进短视频内容向善。

7、上海市政府提出，力争到2025年，打造10家行业一流的机器人头部品牌、100个标杆示范的机器人应用场景、1000亿元机器人关联产业规模。

8、近日有消息称“华为已经开发出芯片堆叠技术方案”。对此华为方面辟谣称，该消息仿冒华为官方，实为谣言。

9、国家重大科技基础设施——高能同步辐射光源的直线加速器满能量出束，并成功加速第一束电子束，标志着该光源进入科研设备安装、调束并行阶段。该光源未来全部建成后，可应用于先进材料、航空航天等众多领域。

10、崔东树发文称，2023年新能源车逐步脱离补贴独立发展，但新能源公交客车市场压力仍较大。2月新能源客车销量0.23万台，同比增速143%，较上月增长35%。

11、腾讯会议公告宣布，免费用户“300人不限时会议”使用权限将逐步取消，单场会议最高人数和时长调整为100人/60分钟。

12、哪吒汽车与交通银行上海分行签署100亿元银企战略合作协议，以共同推动双方业务发展。