财经早餐2023年3月24日星期五

//  热点聚焦  //

1、中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出到2025年，医疗卫生服务体系进一步健全，资源配置和服务均衡性逐步提高，重大疾病防控、救治和应急处置能力明显增强，中西医发展更加协调，有序就医和诊疗体系建设取得积极成效。到2035年，形成与基本实现社会主义现代化相适应，体系完整、分工明确、功能互补、连续协同、运行高效、富有韧性的整合型医疗卫生服务体系。

2、首批两只主板注册制新股定价出炉。沪市中重科技和深市登康口腔披露发行公告，分别确定发行价格为17.8元/股和20.68元/股，发行市盈率分别为29.01倍和36.75倍，正式宣告主板新股“23倍市盈率”时代已落幕。2只新股将在3月27日进行网上和网下申购。同日，证监会还同意深市华纬科技、沪市恒尚股份主板IPO注册。

3、华为春季旗舰新品发布会正式举办，史上首次同时发布两款旗舰手机产品。其中，华为P60系列首发支持双向北斗卫星消息，起售价4488元。华为Mate X3系列首发灵犀通信，支持双向北斗卫星消息，整机重量仅239克，实现华为折叠屏重量比直板机轻，起售价12999元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.23%报32105.25点，标普500指数涨0.3%报3948.72点，纳指涨1.01%报11787.4点。英特尔涨3.2%，微软涨1.97%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.26%，脸书涨2.24%，特斯拉涨0.56%。中概股普遍上涨，世纪互联涨16.44%，达达集团涨16.11%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.04%报15210.39点，法国CAC40指数涨0.11%报7139.25点，英国富时100指数跌0.89%报7499.6点。

3、亚太主要股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.31%，报2424.48点；日经225指数跌0.17%，报27419.61点；澳洲标普200指数跌0.67%，报6968.60点；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11594.94点。

4、国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.02%，报69.47美元/桶。布油6月合约跌1.75%，报75.04美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.39%报1996.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.9%报23.22美元/盎司。

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.13%报8989美元/吨，LME期锌涨1.03%报2895.5美元/吨，LME期镍涨0.33%报22535美元/吨，LME期铝涨1.75%报2326.5美元/吨，LME期锡涨3.87%报24300美元/吨，LME期铅涨0.17%报2119.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.11%报1418美分/蒲式耳；玉米期货跌0.43%报630.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报658.5美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌8.9个基点报3.353%，法国10年期国债收益率跌12.2个基点报2.715%，德国10年期国债收益率跌13.2个基点报2.189%，意大利10年期国债收益率跌10.5个基点报4.057%，西班牙10年期国债收益率跌12.2个基点报3.236%。  

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌7.84个基点报4.661%，2年期美债收益率跌10.2个基点报3.835%，3年期美债收益率跌10个基点报3.629%，5年期美债收益率跌7.7个基点报3.44%，10年期美债收益率跌1.4个基点报3.426%，30年期美债收益率涨4.5个基点报3.701%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报102.61，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.22%报1.0832，英镑兑美元涨0.21%报1.2286，澳元兑美元跌0.01%报0.6685，美元兑日元跌0.44%报130.85，美元兑瑞郎跌0.1%报0.9166，离岸人民币兑美元涨313个基点报6.8299。  

//  宏观  //

1、央行3月23日开展640亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日1090亿元逆回购到期，因此单日净回笼450亿元。

2、商务部新闻发言人束珏婷表示，美对华的贸易逆差是由中美经济结构、产业国际分工和美对华出口管制等多重因素决定的。美方应尽早取消对中国加征的301关税，放宽对华出口管制，停止针对中国企业的贸易限制，为两国企业扩大贸易合作、减少对华贸易逆差创造有利条件。

3、教育部介绍，2022年，全国共有幼儿园28.92万所，学前教育毛入园率89.7%。而根据教育部《2021年全国教育事业发展统计公报》，全国共有幼儿园29.48万所。据此计算，2022年，我国幼儿园数量减少5000多所，为近15年来首次负增长。

4、据国家林草局，进入3月份以来，我国共发生4次沙尘天气过程，包括2次扬沙天气过程、1次沙尘暴天气过程和1次强沙尘暴天气过程，较去年同期（2次）偏多，较近20年同期（3.3次）也偏多。

5、上海出台五个方面共15项促消费措施，大力提振市场预期和信心。上海将大力发展“四个经济”，即首发经济、品牌经济、夜间经济和直播经济；将推动发展“四大消费”，即新型消费、服务消费、汽车消费、绿色消费。

//  国内股市  //

1、A股低开高走，市场成交额再度突破万亿元，AI+主题再度狂欢，ChatGPT中路推进，算力、6G两翼齐飞，而储能、锂电池等新能源赛道则集体沉默。上证指数收盘涨0.64%报3286.65点，深证成指涨0.94%，创业板指涨0.83%，科创50指数涨2.41%，万得全A涨0.62%，万得双创涨0.73%。北向资金净买入48.08亿元，东方财富获净买入5.43亿元，同花顺遭净卖出5.54亿元。

2、港股强势走高，恒生指数收涨2.34%报20049.64点，恒生科技指数涨4.74%，恒生国企指数涨2.96%，大市成交1363.06亿港元。科技龙头强势，腾讯控股绩后涨超8%；航运、黄金、文化传媒股走强。南向资金净买入8.27亿港元，腾讯控股、美团分别获净买入14.44亿港元、12.27亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.66%。

3、中证协启动证券公司2023年度压力测试工作，包括综合压力测试和场外衍生品业务压力测试两部分。券商需在4月14日前上报压力测试结果及相关测试数据。

4、据证券时报，机构调研上市公司的热情持续高涨，2022年调研次数合计超1.91万次，参与调研的机构数量达到33.34万家，两项数据均创历史新高。去年合计有3903家上市公司获得调研，覆盖A股总数的77.06%，均为历年最高。 

5、据券商中国，在AI的加持下，原来公募基金持仓并不高的TMT板块持续虹吸，交易额罕见大幅放大。基金人士认为，人工智能产业将使得TMT行业具有惊人的投资机会，但市场短期涨幅惊人，可能透支部分上市公司未来的业绩，且人工智能的技术储备需要耗费大量资金，下一阶段的人工智能投资机会可能落实到基本面和技术更为扎实、资金实力雄厚的公司。 

6、据中国基金报，开年以来，累计已有15家银行获得机构调研，其中长三角区域上市银行仍然备受资本青睐。对后续银行板块的展望，多家券商表示，鉴于财政政策与货币政策力度不减，地产与政府债风险持续化解，银行经营环境向好，基本面预计维持稳健，将持续看好银行板块的投资机会。  

7、中国移动2022年营运收入为9373亿元，同比增10.5%；股东应占利润为1255亿元，同比增长8.2%。全年股息为每股4.41港元，同比增长8.6%。中国移动董事长杨杰称，今年公司收入规模超万亿应该没有任何问题，利润规模有望创新高。

8、有消息称宁德时代市场体系联席总裁屠枫已经离任，商用事业部总裁韩伟接任。对此，宁德时代相关负责人表示，消息不准确。

9、融创中国公告称，预计2022年度亏损270亿元-280亿元，2021年为亏损约382.6亿元。公司股票继续停牌。

10、业内消息人士称，预计台积电今年的收入增长大致与去年持平，但5/4nm芯片销售额将增加1000亿新台币。

//  金融  //

1、中国银保监会2023年1号文件——《关于规范信托公司信托业务分类有关事项的通知》已于3月21日印发，明确信托业务分类改革将于6月1日起正式实施。正式版本的《通知》与2022年底公开征求意见的版本差别不大，其中一个变化是将资产服务信托的排位置于资产管理信托之前。分析人士认为，这项调整透露出监管鼓励信托公司做大服务信托的本意。

2、据中国信托业协会，截至2022年四季度末，信托资产规模为21.14万亿元，同比增2.87%；其中，证券市场信托余额4.36万亿元，同比增29.84%；房地产信托余额1.22万亿元，同比下降30.52%。2022年投资收益为79.27亿元，同比下降73.52%，降幅明显。去年四季度全行业亏损20.58亿元，为有记录以来首次。

3、“国融光伏主题行业优选混合基金”宣布发行失败，成为年内第二只发行失败的新发基金。今年以来，清盘基金数量达到66只，创下公募基金行业25年发展以来同期最高水平。同时全市场还有1018只规模在5000万元以下的迷你基金。

//  楼市  //

1、中国房地产业协会等发布房企综合实力测评报告显示，2022年房企拿地投资态度普遍谨慎，存货总额、净利润、资产规模均出现不同程度的下滑。报告指出，头部房企的抗压能力更强，中小房企面临的压力更大。行业高速发展的阶段已经过去，但市场的基本需求和合理的利润空间依然存在。

2、春节过后房地产市场出现回暖，尤其是二手房成交量反弹明显。据诸葛找房，今年第11周重点10城二手住宅成交量为23408套，环比上涨3.75%，连续6周上涨。易居研究院数据显示，2月份全国8个重点城市二手住宅成交套数为79438套，创下20个月来的新高。

3、2023重庆房地产春交会开幕，重庆中心城区各区给出购房补贴、消费券补助等购房优惠。其中，渝中、渝北、北碚和两江新区按照住宅10000元/套、非住宅2000元/套的标准予以补贴。

4、北京2023年首轮集中土拍正式开启，出让昌平区两宗住宅用地，其中一宗地吸引了42家房企及联合体参与竞拍，现场竞价前的网上报价已罕见“触顶”；另一宗地则底价成交。

5、广州2023年首轮集中土拍也正式打响，首日出让的2宗宅地全部底价成交，并且均被城投公司拿下，总收金63.4亿元。

6、太原部分楼盘置业顾问在微信朋友圈发信息称省城房贷利率即将调高。但多家核心楼盘证实这是虚假信息。太原楼盘首房首贷依然执行的是首套3.8%利率，部分楼盘为4.1%。

7、海南：2023年全省计划筹集保障性租赁住房3455套（间），发放住房租赁补贴11149户，开工城镇棚户区改造住房2771套。

//  产业  //

1、3月份国产网络游戏版号发布，共有86款国产网络游戏获批。此次可谓大厂扎堆，包括腾讯、网易、三七互娱、吉比特旗下雷霆互动、中手游、4399等老牌游戏厂商，以及叠纸、沐瞳科技、波克科技等中生代都有版号在列。

2、工信部召开重点行业协会座谈会强调，要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费，努力扩大家电、家居、绿色建材消费。巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位，培育壮大新能源、新材料等新兴产业，前瞻性布局未来产业。

3、国家药监局附条件批准新冠病毒感染治疗药物来瑞特韦片上市，用于治疗轻中度新型冠状病毒感染（COVID-19）的成年患者。

4、据工信部，1-2月份，电信业务收入累计完成2803亿元，同比增长7.9%。截至2月末，5G基站总数达238.4万个，比上年末净增7.21万个，占移动基站总数的21.9%。

5、四部门印发《农村能源革命试点县建设方案》，提出到2025年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%。

6、全国工商联汽车经销商商会表示，收到众多汽车经销商集团的反映，即将全面执行的国六B排放标准为汽车经销商带来巨大的生存压力。商会代表广大汽车经销商呼吁，建议国家将国六B排放标准的执行时间延后至2024年1月1日。

7、胡润全球富豪榜显示，“奢侈品之王”、LVMH的伯纳德·阿诺特财富增加3300亿元，以1.35万亿元人民币首次成为世界首富。埃隆·马斯克降至第二，财富1万亿元，比去年减少3200亿元，主因特斯拉市值下跌。农夫山泉创始人钟睒睒身价4650亿元，蝉联中国首富，位列全球第15位，马化腾、张一鸣排名二、三位。

8、中汽协公布数据显示，2月份，商用车产销分别完成31.7万辆和32.4万辆，环比分别增长61%和79.4%，同比分别增长13.5%和29.1%。