财经早餐2023年3月21日星期二

//  热点聚焦  //

1、3月LPR报价出炉，1年期品种报3.65%，5年期以上品种报4.30%，连续7个月“按兵不动”。东方金诚点评称，3月LPR报价不变，主要原因是3月MLF操作利率未做调整，LPR报价基础稳定，而且近期银行边际资金成本有所上升，报价行压缩LPR报价加点动力不足。

2、高盛重磅预测美联储本周不加息！高盛发布报告指出，由于银行业面临的压力，美联储将会避免在本周再次加息。尽管美联储政策制定者积极回应，以提振金融体系，但市场似乎并不完全相信，目前对中小银行提供的那些方案是足够的。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.2%报32244.58点，标普500指数涨0.89%报3951.57点，纳指涨0.39%报11675.54点。霍尼韦尔国际涨2.84%，卡特彼勒涨2.51%，领涨道指。瑞士信贷收跌52.98%；第一共和银行收跌47.29%，创收盘历史新低。纽约社区银行涨31.57%，创史上最大单日涨幅。万得美国TAMAMA科技指数跌0.25%，微软跌2.58%，特斯拉涨1.73%。中概股涨跌不一，康乃德涨20%，禾赛科技跌15.88%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.12%报14933.38点，法国CAC40指数涨1.27%报7013.14点，英国富时100指数涨0.93%报7403.85点。瑞士信贷欧股收跌56%，创下最大单日跌幅。  

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.69%报2379.2点，日经225指数跌1.42%报26945.67点；澳洲标普200指数跌1.38%报6898.5点，创50个交易日低位；新西兰NZX50指数跌1.37%报11564.75点。

4、国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.31%，报67.81美元/桶。布油6月合约涨0.99%，报73.49美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.47%报1982.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.93%报22.67美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.4%报8711美元/吨，LME期锌跌0.26%报2898美元/吨，LME期镍跌2.61%报22795美元/吨，LME期铝涨0.4%报2284美元/吨，LME期锡涨1.67%报22850美元/吨，LME期铅涨1.1%报2115.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.54%报1484.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.24%报632.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.58%报699.25美分/蒲式耳。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报3.300%，法国10年期国债收益率跌1.8个基点报2.654%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.115%，意大利10年期国债收益率跌6.5个基点报3.979%，西班牙10年期国债收益率跌3个基点报3.188%。  

9、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨19.62个基点报4.622%，2年期美债收益率涨8.7个基点报3.987%，3年期美债收益率涨6.4个基点报3.821%，5年期美债收益率涨6个基点报3.601%，10年期美债收益率涨3.5个基点报3.497%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.675%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.54%报103.30，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.53%报1.0723，英镑兑美元涨0.78%报1.2280，澳元兑美元涨0.3%报0.6718，美元兑日元跌0.42%报131.32，美元兑瑞郎涨0.33%报0.9291，离岸人民币兑美元涨160个基点报6.8738。  

//  宏观  //

1、国务院机构设置发布，国务院直属机构包括国家金融监督管理总局、证监会，国务院国资委为国务院直属特设机构。

2、财政部展望2023年财政政策提到，将进一步完善减税降费措施，增强精准性针对性，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持。统筹宏观调控需要和防范财政风险，加大财政资金统筹力度，优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具；更直接更有效地发挥积极财政政策作用，并加强与货币、就业、产业、科技、社会政策协调配合。遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，加强对融资平台公司的综合治理。

3、央行3月20日开展300亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有410亿元逆回购到期，因此单日净回笼110亿元。

4、海关总署回应“港口集装箱空箱数量增加”称，既有前一个时期新集装箱投放量过大、国内堆存成本较低、国外疫情缓解后空箱短期大量回流的原因，也有季节性规律作用。从海关最新数据看，2月下旬以来，出口用箱量在持续增长。随着我国经济形势整体好转，外贸前两个月平稳开局的势头有望保持下去。

5、两部门2023年继续统筹推进农业产业融合发展工作，在对以前年度符合条件的项目给予延续支持的基础上，中央财政支持新创建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇。

6、中国发展高层论坛2023年年会将于3月25日至27日在钓鱼台国宾馆举行。这是自2020年新冠疫情发生后，论坛第一次恢复线下举办。中央领导将在论坛发表主旨演讲，已有30余位部委领导、20多位中央企业和中央金融机构负责人确认参会。目前已确认的境外正式参会者共有100多位。

7、广东再发9个政策“大礼包” 激发市场主体活力，涵盖支持民间投资发展、推动新型储能产业高质量发展、推进招商引资高质量发展、促进汽车出口、促进个体工商户发展、强化市场主体诉求响应平台服务等领域。

8、辽宁省1816个新项目集中开工，总投资超4700亿元，项目数量、规模、质量均达到历年同期最好水平。本次集中开工的产业项目1005个、总投资2587亿元。

//  国内股市  //

1、A股冲高回落，一带一路概念股午后下挫，中字头股纷纷回调；电信股午后放量杀跌，中国电信触及跌停，中国移动、中国联通跌逾9%；黄金股逆势大涨，ChatGPT、算力题材局部活跃。上证指数收盘跌0.48%报3234.91点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.08%，科创50指数涨0.94%，万得全A跌0.37%，万得双创跌0.02%；市场成交额时隔一个月重回万亿规模。北向资金实际净买入16亿元，中天科技获净买入5.61亿元，中国平安遭净卖出6.92亿元。

2、港股低开低走全天弱势，尾盘跌幅有所收窄。恒生指数收盘跌2.65%报19000.71点，恒生科技指数跌2.75%，恒生国企指数跌2.21%；大市成交1294.39亿港元。医药、金融、电讯、大消费领跌，黄金股强势。南向资金净买入56.92亿港元，腾讯控股获净买入8.91亿港元，中国移动遭净卖出8.88亿港元。

3、上交所自律委建议将科创板试点注册制的经验扩展到全市场，并提出行业倡导建议。倡议提出，采用询价方式发行的，初步询价结束后，剔除拟申购总量中报价最高部分的比例不超过3%，也不低于1%；首发数量低于8000万股（份）且预计募资额不足15亿元，不采用累计投标询价方式确定发行价格，也不采用超额配售选择权。

4、证监会公告，核准东威科技、扬杰科技首次公开发行GDR并在瑞士证券交易所上市。

5、据经济参考报，日前，知名基金经理汇丰晋信基金陆彬旗下的汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信低碳先锋股票等4只基金率先发布了2022年基金年报。从十一位以后的“隐形重仓股”来看，目前规模最大的汇丰晋信低碳先锋股票第十一至二十位的重仓股分别为江特电机、长盈精密、盐湖股份、安恒信息、艾为电子、川发龙蟒、中新赛克、广汇能源、恒逸石化以及科大讯飞。 

6、据经济参考报，今年以来，A股市场定增热情显著升温。Wind数据显示，已有超过120家上市公司发布定增预案，预计募集资金总额超过2000亿元，同比大幅增长。增发实施方面，年内A股公司实际募资总额逾千亿元，同样超过去年同期。与此同时，机构参与定增的热情也大幅攀升。 

7、据经济参考报，上市快递企业2月经营数据近日悉数出炉。机构人士表示，年初以来消费市场呈现加速恢复态势，经济稳步回升的步伐持续加快，看好政策助力下快递行业延续高质量发展。中期来看，伴随各项政策优化，线上消费将呈现复苏态势，预计2023年全行业也将恢复常态增长。 

8、据证券时报，新修订的《沪深港通业务实施办法》自3月13日落地实施已有一周，受北向资金青睐的股票仍主要以新能源、白酒、医药等赛道股为主。在新增纳入的沪深港通股票中，有11只股票获北上资金净买入金额超亿元，其中，舍得酒业、禾迈股份、晶科能源等获净买入金额超2亿元。 

9、百度宣布，百度智能云将在3月27日召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。

10、宁德时代荣获第七届中国工业大奖，成为锂电行业首个获得中国工业大奖的企业。中国工业大奖是我国工业领域最高奖项，被誉为中国工业的“奥斯卡”。

11、宁德时代与福建省高速公路集团签署重卡换电项目合作协议，开展电动重卡换电站的投资建设及运营管理。

12、国轩高科与日本爱迪生能源达成战略合作协议，双方将共同开拓日本储能和回收市场。第一年计划销售目标为1GWh，从第二年起提升至每年2GWh。

13、*ST荣华、*ST西源同时公告称，公司股票将于3月27日终止上市并摘牌。

//  金融  //

1、央行发布数据显示，截至2022年末，全国共开立银行账户141.67亿户，同比增长3.68%；全国共开立个人银行账户140.74亿户，同比增长3.64%，个人银行账户数量增速放缓。2022年人民币跨境支付系统处理业务440.04万笔，金额96.7万亿元，同比分别增长31.68%和21.48%。

2、银行渠道消息人士透露，近日由私募大佬董承非掌舵的睿郡承非鑫享系列产品在多个渠道开卖，受到众多投资者的青睐。其中，兴业银行私人银行的累计销售规模超10亿元，成为近期销售市场中的又一爆款。

3、百亿私募开打价格战，“2+20”费率恐一去不返！某百亿私募近期在渠道推出的股票产品采用全新收费模式，以“年化单利10%”为计提基准，管理人直接收取的管理费率更是低至千分之五。

//  楼市  //

1、中指研究院发布数据显示，上周楼市整体同环比均上升，同比涨幅显著。一线城市整体环比涨幅最大为22.8%，上海以52.32%领衔；三线城市同比提升最高为87.1%，惠州最具代表为211.6%；二线城市同环比上涨幅度均处于中间水平，青岛和温州为其中的同环比涨幅代表。

2、贝壳研究院数据显示，3月百城首套房贷利率环比微降2BP，二套房贷利率持平；平均放款周期缩短至21天，为2019年1月以来最快放款速度。首套住房贷款利率政策动态调整机制下，3月降息城市减少，仅10个三四线城市首套房贷利率下降，一二线城市首套、二套房贷利率均保持不变。

3、郑州房管局公布数据显示，2月份全市商品住宅销售12583套，销售均价12029元/平方米，环比分别上涨155.75%和1.26%。住宅二手房共成交6906套，成交均价9812元/平方米。

4、安徽亳州：公积金贷款最高贷款额度提高至55万元，首次贷款最低首付款比例为20%，第二次贷款最低首付款比例由50%降至30%，公积金二手房贷款首付比例调整为40%；推行住房公积金贷款“带押过户”。

//  产业  //

1、国资委党委召开扩大会议强调，以更大力度鼓励支持中央军工企业做强做优做大，指导中央企业立足自身所能积极支持国防军队建设，助力实现国家战略能力最大化。

2、工信部等六部门组织开展2023年绿色建材下乡活动，将选择第二批5个左右地区试点。试点地区引导绿色建材生产企业、电商平台、卖场商场等积极参与活动。有条件的地区应对绿色建材消费予以适当补贴或贷款贴息。

3、四川省牙冠竞价挂网结果出炉，有110家企业参与报价，其中107家企业获得拟入围资格，产品入围率为88%，产品入围均价为327元。随着本次牙冠竞价挂网，预计单颗种牙整体费用有望降低50%左右。

4、国家新闻出版总署发布2023年进口网络游戏审批信息，共27款游戏获批，腾讯旗下《庄园合合》、网易旗下《劲舞团：全民派对》、心动网络旗下《画中世界》等游戏在列。

5、民航局发布数据显示，2月，民航完成旅客运输量4320万人次，同比增长38%，其中国内航线完成旅客运输量4249.5万人次，同比增长36.1%，国际航线完成旅客运输量70.6万人次，同比增长756%。

6、两部门部署加快推进城乡道路客运与旅游融合发展，要求加密火车站、民航机场、汽车客运站等客运枢纽至重点旅游景区、旅游度假区的旅游客运直达线路，加强城市公共交通与对外客运方式的衔接。

7、广东部署推动新型储能产业高质量发展，目标是到2025年，全省新型储能产业营业收入达到6000亿元，年均增长50%以上，装机规模达到300万千瓦；到2027年，全省新型储能产业营业收入达到1万亿元，装机规模达到400万千瓦。

8、2023全球6G技术大会即将于3月22日至24日在南京召开。本次大会将围绕6G愿景与应用场景、6G网络架构、6G新型空口与高性能无线传输技术等领域进行深度交流。

9、最新数据显示，今年前两个月，我国造船业新接订单量达到925万载重吨，占到全球市场份额的62%。截至2022年，已连续13年位居全球第一。

10、由中核集团中国原子能科学研究院自主研发的国内首个中子谱仪“龙睛一号”，近日顺利实现从太空中持续稳定传回在轨测量数据。所有探测器均探测到中子信号且数据正常，标志着我国已初步掌握空间中子能量分布识别技术。

11、我国是全球箱包的第一制造大国，生产的箱包已占全球近40%的市场份额。随着海外客商的回流，今年我国箱包出口呈现持续复苏态势。

12、我国第一口位于海底的二氧化碳封存回注井日前正式开钻，这标志着我国初步形成了海上二氧化碳注入、封存和监测的全套钻完井技术和装备体系。

13、乘联会：2月份皮卡市场销售4.3万辆，同比增25.2%，处于近5年的高位水平，增幅稍低于轻卡的44%，皮卡总体表现较稳。

14、重庆优化汽车消费补贴政策：不再实行旧车置换；3月20日至6月30日期间，自然人购买新乘用车（含新能源车和燃油车），裸车价10万元以下每辆补贴1000元，10万元及以上每辆补贴3000元，补贴资金规模3000万元。

15、杭州优化小客车指标申领标准，对符合条件的久摇不中者、人才、多孩家庭等个人以及重点企业，可直接申领小客车指标。