财经早餐2023年4月11日星期二

//  热点聚焦  //

1、A股发行注册制改革正式全面落地，首批主板注册制公司敲钟上市，10只新股挂牌首日集体大涨，中电港涨幅超221%冠绝全场，登康口腔涨近174%紧随其后，柏诚股份涨超110%。证监会主席易会满表示，注册制改革带来的变化是全方位的、根本性的，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变革、刀刃向内的变革、牵动资本市场全局的变革，影响深远。沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着股票发行注册制改革全面落地，这是中国资本市场改革发展进程中的又一个重要里程碑。

2、中证金融下调证券公司保证金比例，将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，科创板做市借券保证金比例同步下调，资信优质的公司由10%下调至5%，资信良好的公司由15%下调至10%。以4月7日转融通、做市借券负债余额测算，保证金比例下调后，应缴保证金（含资金和证券）合计减少301亿元，降幅达65%。

3、中国3月通胀数据将于今日上午发布。机构预测，3月猪价降幅收窄，蔬果涨跌互现，CPI总体上涨动力不足，同比增速或仍在低位。据Wind数据统计，19家机构对3月CPI的预测均值为同比上涨1%，涨幅与2月份持平。受海外银行危机影响，3月中旬全球主要大宗商品震荡回调，叠加去年高基数等影响，3月PPI同比降幅或进一步扩大至2.3%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.3%报33586.52点，标普500指数涨0.1%报4109.11点，纳指跌0.03%报12084.36点。卡特彼勒涨3.09%，陶氏涨2.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.04%，谷歌跌1.83%，特斯拉跌0.3%。中概股多数下跌，世纪互联跌9.31%，陆金所控股跌6.6%。  

2、因复活节星期一假期，德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场以及澳大利亚、新西兰市场周一休市。韩国综合指数收盘涨0.87%，报2512.08点；日经225指数涨0.42%，报27633.66点。

3、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.92%，报79.94美元/桶。布油6月合约跌0.96%，报84.30美元/桶。 

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.98%报2006.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报25.01美元/盎司。  

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.25%报1488.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.75%报654.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.67%报680美分/蒲式耳。  

6、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨12.91个基点报4.996%，2年期美债收益率涨18.3个基点报4.024%，3年期美债收益率涨17.2个基点报3.783%，5年期美债收益率涨14.8个基点报3.526%，10年期美债收益率涨11.6个基点报3.423%，30年期美债收益率涨7.9个基点报3.630%。  

7、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报102.55，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0861，英镑兑美元跌0.31%报1.2380，澳元兑美元跌0.4%报0.6641，美元兑日元涨1.09%报133.60，美元兑瑞郎涨0.46%报0.9096，离岸人民币兑美元跌165个基点报6.8928。  

// 宏观 //

1、央行4月10日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放160亿元。

2、国务院联防联控机制印发《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》，对现阶段接种目标人群、时间间隔、疫苗选择等都做出明确规定。方案指出，现阶段疫苗接种的重点是针对不同目标人群补齐免疫水平差距，进一步降低重症和死亡风险。

3、第三届中国国际消费品博览会开幕，300多个品牌1000余款产品将进行首发首秀，近30家世界500强或行业头部企业全球CEO线下参会。预计各类采购商和专业观众将超过5万人，进场观众将超过30万人次。

4、人社部部署实施2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划，将实施中小微企业吸纳毕业生就业政策落实行动、公共部门稳岗扩岗行动、离校未就业毕业生服务攻坚行动等十项具体行动。

// 国内股市 // 

1、A股高开后全天震荡下滑，上证指数终结6连阳，指数层面小跌但日内亏钱效应极大，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，多数板块均跟随指数走弱；中字头全天逆势飘红，石化双雄逆势创阶段新高，新能源板块表现较好。截至收盘，上证指数跌0.37%报3315.36点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。市场放量成交1.23万亿元，连续5日位于万亿上方。港股因节假日继续休市，互联互通北向交易关闭。

2、上海证监局定于4月7日至4月21日启动证券期货业网络和信息安全特别保障工作，要求各单位建立7×24小时值班值守制度，信息科技分管领导和相关部门负责人原则上不得离岗。

3、首批10只主板注册制新股中，有6只新股在上市前获得PE/VC等一级机构的投资，分别是登康口腔、中电港、中信金属、江盐集团、陕西能源、柏诚股份。在十余家“提前埋伏”的机构中，有机构浮盈近11倍，多数机构浮盈超5倍。其中，华芯投资、中电鑫泽投资和国风投2017年10月投资中电港，累计投资成本分别为3亿元、2亿元、2亿元，以中电港首日收盘价估算，三家机构对中电港的投资浮盈均达10.29倍。

4、东方材料董事长许广彬向称，4月10日华为投资部已在和东方材料公司洽谈沟通后续事宜。东方材料收到监管函，上交所要求公司就跨界收购合理性、标的公司业务、标的公司财务情况及交易作价、交易相关款项支付、优先受让权条款、前期股价波动等加以说明，并提供内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，以供交易核查。

5、比亚迪发布“云辇”智能车身控制系统，是行业内首个新能源专属智能车身控制系统，将搭载在比亚迪王朝海洋旗舰车型、腾势、仰望以及比亚迪专业个性化品牌的车型上。比亚迪董事长兼总裁王传福透露，最极端情况下哪怕掉一个轮子，车辆依然可以保持平稳行驶。

6、隆基绿能发布业绩快报，2022年净利润147.79亿元，同比增长62.66%；营业收入1289.98亿元，同比增长60.03%。拟在陕西省铜川新材料产业园区投资建设年产12GW单晶电池项目，投资总额约35亿元。

7、爱旭股份公告称，拟投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目，预计总投资129.61亿元；拟投资建设珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配套组件项目，预计总投资64亿元。

8、昆仑万维宣布，由昆仑万维和奇点智源合作自研、中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型——“天工”3.5发布在即，并将于4月17日启动邀请测试。

9、商汤宣布推出大模型体系“商汤日日新大模型”，包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、以及模型研发功能。此外，商汤还推出自研中文语言大模型应用平台“商量”。

10、天赐材料发布年报称，2022年净利润57.14亿元，同比增长158.77%；营业收入223.17亿元，同比增长101.22%。2022年度拟每10股派6元。

11、周杰伦及杰威尔音乐起诉网易公司不正当竞争，因网易旗下网络游戏《天下3》在此前游戏推广过程中，私自推出赠送周杰伦最新专辑及演唱会门票活动的侵权行为。

12、蔚来汽车总裁李斌宣布，7月1日正式版NOP+增强领航辅助驾驶系统开启订阅，每月订阅价格为380元。

13、台积电3月销售额1454.08亿新台币，同比下滑15.4%。消息称台积电赴德国设厂有新动作，供应链近期陆续接获要求提供设备、耗材、设施等出货至德国的初步报价内容。

// 金融 //

1、河南部分银行下调人民币存款利率，包括河南省农信社、光山农商行、淮滨农商行、舞阳农信等。自4月8日起，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%。

2、中国支付清算协会倡议，支付行业从业人员要正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

3、据每日经济新闻，从4月8日开始，公募基金2023年一季度报告开始披露，从已公布的情况来看，诸多债券型基金在一季度实现了净值的快速增长，但从市场资金的选择来看，仍多见“赎多买少”的情况，且一季度内的债券基金发行惨淡，新发基金数量较此前一个季度锐减超50%。 

// 楼市 //

1、河南周口：公积金最高贷款额度提高至60万元，推出“住房公积金+商业银行”组合贷款业务；二套房认定标准由“认房又认贷”调整为只“认房”；购房提取公积金范围放宽至“直系亲属”。

2、常州：二孩家庭、三孩家庭公积金最高贷款额度在可贷额度基础上分别增加20万元、30万元，人才贷款最高可贷120万元。

3、四川遂宁：延长购房补贴政策执行时间至2023年年底；二套房公积金贷款首付比例由40%降至30%。

// 产业 //

1、上海市城市数字化转型工作领导小组会议强调，要强化城市数字化转型的基础支撑，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，加快构建一张基准统一的“时空底图”、打造一个边界一致的“数字网格”、编制一个标识统一的“城市码”。

2、文化和旅游部办公厅发出通知，要求对“不合理低价游”等市场乱象保持露头就打的高压态势，开展旅游市场秩序整治，重点打击“不合理低价游”、导游强迫或变相强迫购物兜售物品、未经许可经营旅行社业务等行为。

3、天津推动绿色智能家电“以旧换新”：通过政策性补贴、促消费和“双进”等方式，全面促进智能冰箱、洗衣机、空调，超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费。

4、据乘联会，3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3%；新能源乘用车零售54.3万辆，同比增长21.9%，零售渗透率34.2%。4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。

5、据中国汽车流通协会，3月份汽车经销商综合库存系数为1.78，环比下降7.8%，同比上升1.7%，库存水平位于警戒线以上。

6、据IDC最新报告，一季度PC厂商出货量下降29%至5690万台，低于2019年初的水平。其中，苹果公司一季度PC出货量下降40.5%，联想、戴尔、华硕出货量下降超过30%，惠普下降24.2%。

7、据TrendForce集邦咨询，2022年电竞显示器市场出货量自2016年来首度面临衰退，仅达1980万台，同比下降13%。预估2023年出货量约2080万台，同比增长5%。