财经早餐2023年4月27日星期四

//  热点聚焦  //

1、A股首份险企一季报出炉。中国平安一季度实现营运利润413.85亿元；归母净利润383.52亿元，同比增长48.9%；年化营运ROE达18.8%。第一季度，公司保险资金投资组合年化净投资收益率为3.1%，年化总投资收益率为3.3%。截至3月31日，公司保险资金投资组合规模超4.49万亿元，较年初增长3.1%。中国平安同时公告，姚波因个人及家庭原因，辞去公司联席CEO、常务副总经理等职务，其由公司执行董事调任非执行董事。

2、招商银行发布一季报，一季度实现营业收入906.36亿元，同比下降1.47%；实现净利润388.39亿元，同比增长7.82%。截至报告期末，私人银行客户138588户，较上年末增长2.81%；管理私人银行客户总资产余额3.89万亿元，较上年末增长2.48%。招银理财、招商基金、招银国际和招商信诺资管的资管业务总规模合计4.28万亿元，其中，招银理财管理的理财产品余额2.46万亿元，较上年末下降7.87%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.68%报33301.87点，标普500指数跌0.38%报4055.99点，道指和标普500指数录得连续两日下跌，纳指涨0.47%报11854.35点。家得宝跌2.79%，默克跌2.66%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.87%，微软涨7.24%，特斯拉跌4.31%。中概股普遍上涨，医道国际涨57.33%，比特数字涨7.27%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.48%报15795.73点，法国CAC40指数跌0.86%报7466.66点，英国富时100指数跌0.49%报7852.64点。

3、亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.17%，报2484.77点；日经225指数跌0.71%，报28416.47点；澳洲标普200指数跌0.08%，报7316.30点；新西兰NZX50指数跌0.76%，报11934.98点。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌3.54%，报74.34美元/桶。布油7月合约跌3.56%，报77.73美元/桶。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.28%报1998.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.27%报24.95美元/盎司。  

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.01%报8529美元/吨，LME期锌涨1.87%报2648.5美元/吨，LME期镍涨1.15%报23610美元/吨，LME期铝跌0.19%报2331美元/吨，LME期锡涨1.16%报25880美元/吨，LME期铅涨0.47%报2116.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.12%报1415.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.99%报601.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.68%报642美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.5个基点报3.722%，法国10年期国债收益率涨1.6个基点报2.960%，德国10年期国债收益率涨1.3个基点报2.391%，西班牙10年期国债收益率涨1.6个基点报3.439%。

9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨3.12个基点报5.134%，2年期美债收益率跌1.2个基点报3.955%，3年期美债收益率涨4.8个基点报3.701%，5年期美债收益率涨5.2个基点报3.505%，10年期美债收益率涨5个基点报3.455%，30年期美债收益率涨4.8个基点报3.709%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.4%报101.45，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.1040，英镑兑美元涨0.48%报1.2470，澳元兑美元跌0.36%报0.6602，美元兑日元跌0.04%报133.67，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8913，离岸人民币兑美元跌7个基点报6.9416。  

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》，要求深入实施就业优先战略，优化调整稳就业政策措施，多措并举稳定和扩大就业岗位，全力促发展惠民生。

2、央行4月26日开展950亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有320亿元逆回购到期，因此单日净投放630亿元。

3、香港特区政府财政司司长陈茂波表示，全面通关后香港进入积极正面的阶段，首季度经济较去年第四季度要好，也比去年同期有温和增长。

4、广东省政府与20家全国性金融机构签署全面战略合作协议，其中相关银行“十四五”期间将为广东经济社会发展提供19万亿元信贷支持。

5、证券时报头版刊文指出，继前段时间多地城商行、农商行下调存款利率后，近期又将有更多银行跟进。对此，央行回应认为，这是中小银行的“补充下调”行为。中金公司研报认为，近期部分区域小型银行下调存款定价，并非全国性的新一轮存款降息。根据存款自律定价调整机制，存款利率的全国性下调可能需要债券利率或LPR利率下调作为参考因素，因此当前全面下调存款利率的条件可能暂时并不具备。 

// 国内股市 // 

1、A股走势分化，新能源板块掀涨停潮，旅游、医疗、军工表现强势，中字头午后一度回暖后加速回撤。截至收盘，上证指数跌0.02%报3264.1点，连跌6日；深证成指涨0.33%，创业板指涨1.54%，北证50涨1.14%，万得全A、万得双创分别涨0.25%、0.67%；A股全天成交1.12万亿元，连续17日破万亿。北向资金净买入7.51亿元，阳光电源获净买入6.17亿元，贵州茅台遭净卖出6.51亿元。

2、港股低开高走，尾盘涨幅收窄，恒生指数收涨0.71%报19757.27点，恒生科技指数涨1.25%，国企指数涨0.8%；大市成交978.88亿港元。科技、汽车、消费股走强，电力股爆发，中字头回落。南向资金净买入15.02亿港元，腾讯控股获净买入5.39亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.03%。

3、恒生指数公司刊发咨询文件，建议将外国公司纳入恒生指数的选股范畴，对恒生指数现有七个行业组别的组合不作任何变动，并取消恒生指数中 25 只“香港”成份股的数目上限。

4、中国证券业协会近日向各证券公司及证券投资咨询公司下发通知，要求全网排查填报证券领域涉非信息，重点排查假冒仿冒证券经营机构和人员等涉非“自媒体”账号和APP。

5、据证券时报，今年以来，A股市场已有6家公司退市摘牌。退市的队伍还在不断扩围，多元指标体系下常态化退市渐成。中金公司策略分析师李求索表示，退市常态化有助于持续检验与监督企业的经营与发展，在A股形成优胜劣汰的氛围，推动上市公司整体质量提升，促进中国资本市场的长期稳定健康发展，实现资本市场的资源优化配置功能，更好服务实体经济。 

6、茅台集团强调，要加速茅台国际化战略进程，扎实深入做好全面进军国际市场的各项“功课”，推动茅台国际化战略落地落实，引领中国白酒更好走向世界。

7、证监会公告，同意致欧科技、锡南科技、金杨股份、仁信新材、海看股份、溯联股份创业板IPO注册。

8、阿里云宣布启动史上最大规模降价，核心产品价格全线下调15％至50％，存储产品最高降幅达50%，5月7日生效。阿里巴巴董事会主席张勇透露，已有20万企业用户申请接入阿里版ChatGPT“通义千问”测试。

9、中国银行公告，自4月25日起，葛海蛟就任中国银行董事长、执行董事。

10、天合光能公告称，一季度净利润17.68亿元，同比增长225.43%；营业收入213.19亿元，同比增长39.59%。

11、晶澳科技发布一季报，一季度净利润25.82亿元，同比增长244.45%；营业收入204.8亿元，同比增长66.23%。

12、顺丰控股公告称，一季度净利润17.2亿元，同比增长68.28%；营业收入610.48亿元，同比减少3.07%。

13、A股首份航司一季报出炉。中国国航一季度净亏损29.26亿元，上年同期净亏损89亿元；营业收入250.68亿元，同比增长94.06%。

14、香港交易所：第一季度净利润34.08亿港元，同比上升28%；收入及其他收益为55.58亿港元，同比上升19%。

15、国泰君安：证监会同意公司发行面值总额不超过200亿元次级公司债券的注册申请。

// 金融 //

1、银保监会回应商业银行存款数量增加表示，银行存款增加是市场化行为，消费者综合考虑风险收益的匹配性，一部分理财产品转移到了存款上来。

2、银保监会数据显示，截至一季度末，银行业金融机构资产总额397.3万亿元，同比增长11%。保险公司总资产28.4万亿元，同比增长10.5%。一季度，商业银行累计实现净利润6679亿元，同比增长1.3%。

3、据银保监会介绍，截至第一季度末，养老理财产品共发行51只，累计发行规模1004.9亿元，投资者人数合计46.7万。具有养老属性的商业保险业务累计积累责任准备金超过6万亿元，其中养老年金保险责任准备金约6600亿元。

4、国家开发银行辽宁省分行原处长刘波涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受审查调查。

5、据证券时报，公募基金2023年一季报已披露完毕，被称为“专业买手”的FOF最新重仓基金名单以及调仓换基情况也随之浮出水面。数据显示，FOF扎堆持有绩优基金，一季度还加大了对信创等主题基金的配置。值得关注的是，FOF持有ETF的比例在不断提升。  

// 楼市 //

1、北京市住建委要求，全面完成2023年建设筹集保障性租赁住房8万套（间）、各类保障性住房竣工9万套、年度建设投资1300亿元的工作目标。

2、中指研究院发布《2023 中国物业服务百强企业研究报告》显示，当下物管行业的规模增速放缓，市场集中度进一步提升，行业正迎来重视质量增长的新时代。

// 产业 //

1、文化和旅游部市场管理司副司长李晓勇介绍，“五一”假期，全国共有1.28万家A级旅游景区正常开放，占A级旅游景区总数的86%，除北方部分省份因季节性原因外，全国大部分地区旅游景区已实现应开尽开。

2、文旅部针对部分热门演出存在“黄牛”炒票等问题，部署进一步加强演出市场管理规范演出市场秩序，要求切实规范演出票务市场秩序，依法打击“黄牛”炒票、虚假宣传等违法违规行为。

3、五部门要求切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作，督促落实明码标价等要求，不得以不正当价格行为扰乱市场秩序，不得干预网约车平台公司价格行为，不得直接参与车辆调度及驾驶员管理。

4、交通运输部介绍，预计“五一”期间旅游、探亲等出行需求十分旺盛，营业性客流量和公路网车流量将高位运行。从客流强度看，预计营业性客运量和自驾出行量将创2020年以来“五一”假期新高。

5、中国核能行业协会报告显示，截至目前，我国在建核电机组24台，总装机容量2681万千瓦，继续保持全球第一；商运核电机组54台，总装机容量5682万千瓦，位列全球第三。

6、据中国光伏行业协会，3月份，全国太阳能级多晶硅产量环比增长12.3%，同比增长32.3%；硅片产量环比增长18%，同比增长20.2%；电池片产量环比增长22.3%，同比增长44.4%；组件产量环比增长14.5%，同比增长76.4%；逆变器产量环比增长30.7%，同比增长95.8%。

7、中国（川渝）预制菜产业大会在四川省遂宁市召开。与会嘉宾提到预制菜已经成为风口，市场规模有望保持每年20%增速，未来将达到3万亿元规模。

8、国际能源署（IEA）发表电动车市场展望报告，预计今年全球电动汽车销量将增长35%，达到1400万辆，在整个汽车市场中的份额将增长到18%。

9、欧盟要求航空公司从2025年开始使用绿色航空燃料，从2025年起最低比例为2%，每5年提高一次，到2050年达到70%。