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财经早餐5月4日星期四

//  热点聚焦  //

1、文化和旅游部公布,“五一”假期,文化和旅游行业复苏势头强劲,全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

2、商务部公布,“五一”假期,居民出行意愿强烈,消费热情高涨,消费市场保持较快增长。据商务部商务大数据监测,全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。

3、美联储如期加息25个基点至5.00%-5.25%区间,为连续第10次加息,本轮已累计加息500个基点。决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞,暗示将暂停加息。声明多次重申,将把本轮加息周期以来数次紧缩以及传导机制的滞后性纳入考量,以确定“未来额外的政策紧缩程度”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,原则上无需加息至太高的水平。但同时强调在压低通胀方面还有漫长的路要走,偏高的通胀前景不支持降息。预计美国经济将适度增长,不会爆发经济衰退。如果无法达成债务上限协议,将对美国经济造成“高度不确定的”后果。对于美国的银行业状况,鲍威尔称,美国银行业情况总体上有所改善。并认为,美国银行系统健康且具有弹性,三家银行的倒闭是3月初压力的核心,现在已经全部解决。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌,截至收盘,道指跌0.8%报33414.24点,标普500指数跌0.7%报4090.75点,纳指跌0.46%报12025.33点。沃尔格林联合博姿跌4.6%,安进跌2.82%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%,脸书跌0.92%,特斯拉涨0.19%。中概股涨跌不一,中阳金融涨59.97%,乐居跌22.83%。 

2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.56%报15815.06点,法国CAC40指数涨0.28%报7403.83点,英国富时100指数涨0.2%报7788.37点。  

3、亚太主要股市收盘悉数下滑。韩国综合指数收跌0.91%,报2501.40点;澳洲标普200指数跌0.96%,报7197.40点;新西兰NZX50指数跌1.08%,报11907.99点;日本股市休市。

4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨1.26%报2048.8美元/盎司,COMEX白银期货涨1.02%报25.88美元/盎司。分析人士称,未来暂停加息将利好金价,保持继续加息则利空金价。同时,美国债务上限的两党谈判僵局可能为金价提供进一步避险需求支持。 

5、国际油价全线下跌,美油6月合约跌4.91%,报68.14美元/桶。布油7月合约跌4.37%,报72.03美元/桶。美国汽油和喷气式飞机燃料用油的需求呈现疲软迹象,加剧了投资者对全球经济正走向衰退的担忧。此外,俄罗斯副总理诺瓦克称,欧佩克+关注油价下跌,认为这可能是暂时性的。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜跌0.29%报8489美元/吨,LME期锌涨0.29%报2617美元/吨,LME期镍跌1.46%报24600美元/吨,LME期铝跌1.86%报2322.5美元/吨,LME期锡涨0.79%报26700美元/吨,LME期铅跌2.42%报2120美元/吨。

7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨0.44%报1417美分/蒲式耳;玉米期货涨1.38%报588美分/蒲式耳,小麦期货涨5.25%报641.25美分/蒲式耳。 

8、美债收益率普遍收跌,3月期美债收益率跌7.29个基点报5.155%,2年期美债收益率跌17.1个基点报3.811%,3年期美债收益率跌18.1个基点报3.505%,5年期美债收益率跌16.1个基点报3.295%,10年期美债收益率跌9.4个基点报3.338%,30年期美债收益率跌3.3个基点报3.679%。  

9、欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨2.7个基点报3.689%,法国10年期国债收益率跌1.9个基点报2.825%,德国10年期国债收益率跌0.9个基点报2.244%,意大利10年期国债收益率跌5.6个基点报4.109%,西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报3.307%。 

10、纽约尾盘,美元指数跌0.67%报101.27,非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨0.57%报1.1062,英镑兑美元涨0.7%报1.2557,澳元兑美元涨0.14%报0.6672,美元兑日元跌1.32%报134.75,美元兑瑞郎跌1.02%报0.8842,离岸人民币兑美元涨127个基点报6.9220。  

// 宏观 //

1、商务部部长王文涛与上海市市长龚正签署新一轮部市合作协议。双方将在加快自贸试验区建设、办好中国国际进口博览会、推进服务贸易和数字贸易创新发展、提升上海国际贸易中心能级、培育建设国际消费中心城市等方面深入合作,推动商务高质量发展。

2、交通运输部公布,4月29日至5月3日(劳动节假期期间),全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量27019万人次,日均发送5403.8万人次,比2019年同期日均下降19.3%,比2022年同期日均增长162.9%。

3、国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时,比上年增长7%左右。分季度看,受2022年基数影响,第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。

4、国家发改委组织召开“十四五”规划实施中期评估西南片区座谈会要求,各地要扎实有序做好“十四五”规划实施中期评估各项工作,并以中期评估为抓手深入推进规划实施,确保规划确定的各项目标任务顺利完成。 

// 国内股市 //

1、香港恒生指数收跌1.18%,恒生科技指数跌1.63%,恒生国企指数跌1.36%,大市成交662.46亿港元。黄金板块获得青睐,招金矿业涨4.27%,中国黄金国际涨2.25%。受油价前日大跌影响,石油板块集体下挫,中国石油股份跌4.44%,中国海洋石油跌3.32%。博彩、半导体等前期热门板块多数下跌,美高梅中国跌8.74%,金沙中国有限公司跌4.94%,中芯国际跌3.11%。

2、恒生指数公司宣布,根据香港交易所主板上市规则第18C章上市之特专科技公司将被纳入恒生指数系列之选股范畴,恒生指数及恒生中国企业指数除外。新措施将从截至2023年6月30日之指数季度检讨开始实施。

3、深交所发布《深市上市公司2022年报实证分析报告》显示,深市公司2022年实现营业总收入20万亿元,同比增长7%,近六成公司收入正增长;实体类公司(不含金融业和房地产业)实现净利润8782.2亿元,同比增长7%,近八成公司实现盈利。深市主板上市公司突破1500家,总市值超22万亿元,创新蓝筹企业和细分行业冠军集聚效应凸显。深市央企估值逐步向合理水平回归,2022年底以来,市盈率中位数从24.8倍提升至27.3倍,深证央企指数涨幅累计达10.9%,构建中国特色估值体系取得积极成效。

4、沪市上市公司今年一季度业绩加速修复,向好态势持续巩固,其中,沪市主板公司方面,今年一季度合计实现营业收入12.16万亿元,实现净利润1.2万亿元,同比分别增长4%和5%。科创板公司方面,近六成公司一季度收入同比增长,42家公司营业收入增幅超过100%,72家公司归母净利润增幅超过100%。 

5、中信证券表示,进入5月,市场依然处于全年第二个关键做多窗口,财报季结束后,市场将步入业绩驱动的行情阶段,配置思路上建议坚持高切低,关注上半年景气持续改善的品种。配置上,建议紧扣业绩主线,重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种。

6、据经济参考报,截至5月3日,已披露一季报的5155家A股上市公司一季度合计实现营业收入超17万亿元,同比增长3.8%;合计实现归母净利润近1.5万亿元,同比增长1.42%。具体上市公司来看,2834家一季度实现营业收入正增长,203家同比增速超100%;2751家归母净利润正增长,1241家同比增长率逾50%。 

7、据证券时报,2022年,A股公司派现额再创新纪录。数据宝统计,2022年各个季度已经派发的分红,加上2022年年报分红预案派现额,A股去年派现总额超过2.1万亿元,历史上首次派现总额突破2万亿元大关。截至目前,A股派现已经连续20多年同比正增长,期间平均增速接近14%。 

8、据证券时报,多位港股基金经理在一季度选择了对A股人工智能的“隔岸观火”。与A股人工智能板块火热的行情相比,港股同类板块不仅没涨,反而大幅下跌,这种一涨一跌使得不少港股基金经理坐享人工智能行情的计划落空,不得不转向与复苏主线更为相关的消费板块。 

9、据券商中国,在连年高额分红、股价却持续震荡之际,央企的长期“折价”引起了政策的重视,因此“中特估”的概念应运而生。有机构认为,新一轮央企专业化整合开启,与向新兴战略产业链的扩张将使央企成长性大大提升,并重塑其在中下游的竞争优势,这将带来估值体系的改变,并使得本轮央企行情不同于以往。 

10、调研机构SNE Research发布数据显示,一季度全球新登记电动汽车的电池装车总量同比增加38.6%,为133吉瓦时(GWh)。宁德时代以35%的市占率排名第一,比亚迪以16.2%名列第二。两家公司首季装车量同比分增35.9%和115.5%,为46.6和21.5吉瓦时。

11、海底捞数据显示,五一假期前三天全国门店共计接待顾客近530万人次,同比去年同期增长约65%,同比上周同期增长约80%。在五一假期前三天,海底捞在新晋热门旅游城市淄博接待人次,同比去年同期增长高达4.7倍。

12、国家电网公司2022年营业总收入近3.57万亿元,同比增长21%,净利润589.7亿元,同比上升8.8%;2023年一季度净利润175.56亿元,同比增长2.2%。另外,南方电网公司去年营业总收入为7646.58亿元,同比增长13.9%,实现净利润120.59亿元,同比上升20.5%。

// 金融 //

1、据券商中国,公募基金2023年一季报已披露完毕,被称为“专业买手”的FOF扎堆持有绩优基金,一季度加大对信创等主题基金的配置,青睐新生代基金经理所管理的产品。值得关注的是,FOF持有ETF的比例在不断提升,大幅增持热门板块ETF。

2、据经济参考报,进入2023年,基金产品分红态度积极。Wind数据显示,以红利发放日作为统计标准,截至5月3日,2023年以来已有1297只基金产品实施分红,共涉及122家基金公司,年度分红总金额为499.76亿元。 

3、据证券时报,截至今年4月末,涨幅靠前的QDII基金均为被动指数型基金。具体来看,跟踪标普消费品指数、纳斯达克100指数、法国CAC40指数的产品均有不俗表现。其中,跟踪纳斯达克100指数的QDII基金发行数量较多,在涨幅前20的QDII基金中占据了15席,这些产品均斩获了近20%的阶段性收益。 

// 楼市 //

1、据深圳市房地产信息平台,4月份,深圳市二手商品房成交为34.75万平方米(3845套),同比增长1.98%;其中二手商品住宅成交为30.22万平方米(3192套),同比增长1.93%。

2、据证券时报,土地市场热度好于新房市场。4月,核心城市土地市场保持火热,优质地块参拍房企数量众多,触顶摇号地块占比保持高位。不过,整体来看,房企拿地仍低迷,近七成百强房企1-4月未拿地,拿地企业仍是央国企和区域深耕的民企。业内人士认为,土地市场火热一定程度上提振了市场信心,预计接下来一二线城市土拍热度仍会惯性延续,优质地块仍是房企补仓拿地的竞争点。 

// 产业 //

1、支付宝发布五一消费洞察显示,2023年五一期间假期消费金额比2022年同期增长200%,比2019年同期增长70%。其中,酒店行业消费金额同比增长115%,文旅景区行业消费增长超400%,餐饮行业消费同比增长超50%。 

2、据猫眼专业版数据,截至5月3日19时,五一档期总票房破15亿,《人生路不熟》《长空之王》《这么多年》分列前三位。

3、一季度贵州省大数据领域完成投资80.78亿元,其中“东数西算”项目投资14.99亿元。今年贵州在全省开展“大数据项目建设年”活动,大抓项目、抓大项目,力争大数据领域项目投资完成200亿元,引进成长性强的数字经济项目200个以上。

4、第二十六届成都国际汽车展览会将于2023年8月25日-9月3日,在中国西部国际博览城举行。目前成都国际汽车展览会,招商工作已全面启动。

5、商务部与复旦大学签署共建消费大数据实验室战略合作框架协议。根据协议,双方将在开展国际消费中心城市研究、构建消费大数据治理基础、强化大数据决策支撑等方面深入合作。

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