财经早餐2023年5月10日星期三

//  热点聚焦  //

1、稳中向好势头延续，今年前4个月中国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中，出口7.67万亿元，增长10.6%；进口5.65万亿元，增长0.02%；贸易顺差2.02万亿元，扩大56.7%。

2、中国4月进出口3.43万亿元，同比增长8.9%。其中，出口2.02万亿元，增长16.8%；进口1.41万亿元，下降0.8%；贸易顺差6184.4亿元，扩大96.5%。按美元计价，中国4月进出口5006.3亿美元，增长1.1%。其中，出口2954.2亿美元，增长8.5%；进口2052.1亿美元，下降7.9%；贸易顺差902.1亿美元，扩大82.3%。

3、汽车产业迎来大消息。工信部等五部门联合发布公告，自7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。其中，针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至12月31日。数据显示，截至2023年1月底，不满足RDE要求的库存车辆超过189万，含已采购部件库存超过200万。

4、今年公募REITs市场表现低迷，多只REITs跌出高折价，部分产品获得增持或自购。继原始权益人增持后，公募REITs首现基金管理人自购，华夏基金将以不超过3000万元固有资金投资华夏中国交建REIT，并持有不少于6个月。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.17%报33561.81点，录得连续第二日下跌，标普500指数跌0.46%报4119.17点，纳指跌0.63%报12179.55点。英特尔跌2.18%，3M公司跌2.15%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.51%，特斯拉跌1.54%，苹果跌1%。中概股普遍下跌，亿咖通科技跌17.74%，晶科能源跌8.21%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%报15955.48点，法国CAC40指数跌0.59%报7397.17点，英国富时100指数跌0.18%报7764.09点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数下跌0.13%，报2510.06点；日经225指数涨1.01%，报29242.82点；澳洲标普200指数跌0.17%，报7264.10点；新西兰NZX50指数跌0.44%，报11889.61点。

4、国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.51%，报73.53美元/桶。布油7月合约涨0.39%，报77.31美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2041.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.1%报25.86美元/盎司。

6、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.38%报1414美分/蒲式耳；玉米期货跌1.8%报585.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.53%报644美分/蒲式耳。  

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.39%报8615美元/吨，LME期锌跌0.67%报2668.5美元/吨，LME期镍跌4.3%报23475美元/吨，LME期铝跌0.15%报2315美元/吨，LME期锡跌0.48%报25940美元/吨，LME期铅涨1.02%报2139美元/吨。

8、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨7.5个基点报3.848%，法国10年期国债收益率涨3.2个基点报2.935%，德国10年期国债收益率涨2.9个基点报2.345%，意大利10年期国债收益率涨2.8个基点报4.262%，西班牙10年期国债收益率涨3个基点报3.429%。

9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨2.46个基点报5.259%，2年期美债收益率涨1个基点报4.028%，3年期美债收益率跌0.3个基点报3.729%，5年期美债收益率跌0.3个基点报3.501%，10年期美债收益率涨0.1个基点报3.524%，30年期美债收益率涨0.9个基点报3.841%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报101.65，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.39%报1.0961，英镑兑美元涨0.02%报1.2620，澳元兑美元跌0.27%报0.6762，美元兑日元涨0.08%报135.24，美元兑瑞郎涨0.1%报0.8904，离岸人民币兑美元跌34个基点报6.9244。 

11、又一加密货币交易所申请破产。总部位于美国西雅图的加密货币交易所Bittrex发布声明称，已向美国特拉华州联邦法院申请第11章破产保护。

// 宏观 //

1、2022年中国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，比上年增长6.7%；城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，增长3.7%。行业间、地区间工资水平差距较为明显，无论是在城镇非私营单位还是在私营单位中，就业人员年平均工资水平第一的都是信息传输、软件和信息技术服务业；房地产行业平均工资水平下降。国家统计局表示，个人工资与全国平均工资差异受多种因素影响，应理性看待。

2、商务部表示，一季度我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口总额15840.1亿元，同比增长8.7%。其中，出口下降4.7%，进口增长21.6%，服务贸易逆差2229.9亿元。

3、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议，要求各中央企业强化责任担当，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

4、央行5月9日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。

// 国内股市 // 

1、“中特估”跳水，大金融板块先扬后抑，周二A股震荡收跌。上证指数收跌1.10%报3357.67点，深证成指跌0.90%，创业板指跌1.21%，科创50指数跌2.18%，北证50跌1.99%，万得全A跌1.16%。市场成交额为12242亿元，北向资金净买入9.83亿元，建设银行获净买入4.75亿元居首，格力电器遭净卖出3.36亿元最多。

2、香港恒生指数收跌2.12%报19867.58点，恒生科技指数跌2.95%，恒生国企指数跌2.36%。半导体、软件延续弱势，中芯国际跌超7%领跌蓝筹。大市成交1221.4亿港元，南向资金净买入9.40亿港元，中国神华获净买入4.99亿港元居首，中芯国际遭净卖出5.25亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.18%，报15727.70点。

3、证监会公告，同意威迈斯、康鹏科技、誉辰智能、安凯微科创板IPO注册。上交所公告，思必驰IPO申请被否。

4、据证券时报，在3月房企融资小幅回暖之后，4月的融资规模又出现了同环比回落的情况，融资成本也有所下降。进入5月，万科、越秀地产、大名城、中南建设等多家房企开启“补血”计划，陆续公布了最新融资计划。业内人士认为，从供给侧支持房企融资只是暂时“输血”的权宜之计，要从根本上解决房企流动性困难，还要靠“自我造血”，要靠销售回款，因此还需加大需求侧购房支持力度。 

5、据证券时报，5月10日，全面注册制改革落地“满月”。一个月间，沪深两市11家主板公司扬帆起航，1611.23亿元市值总额，217.31亿元的募资总额——无声的数字展现改革的活力，“关键一跃”平稳落地。

6、据证券时报，市场人士认为，受益于“中特估”行情扩散，券商股在银行、保险板块的带动下实现补涨。实际上证券行业一季度业绩表现较好，且当前估值处于历史低位，具有较好的投资价值。不过，券商股走势和权益市场的表现高度正相关，该板块的强势行情持续性如何，有待进一步观察。 

7、“五一”劳动节后第二周，沪深交易所受理拟IPO企业有所加速，5月8日至9日，5家公司新获受理。其中，兴福电子、凯普林申报科创板上市，黄山谷捷、吉锐科技、中鼎恒盛申报创业板上市。

8、据经济参考报，4月以来，大量资金借道ETF入市。Wind数据显示，4月ETF净申购份额为578.47亿份，其中股票型ETF获净申购超480亿份，医药、半导体以及部分港股市场相关ETF月度净申购份额位居行业前列。而截至5月9日，5月股票型ETF净申购份额也接近140亿份。机构人士认为，随着国内经济逐步企稳回暖，A股中长期投资价值较为突出，后续重点关注业绩超预期、具有中长期强成长逻辑的板块。 

9、据中国证券报，多家券商分析认为，A股新一轮盈利周期正在逐步启动，“中特估”相关行业与板块持续获得资本市场重视。从配置角度出发，医药中消费属性较强的细分领域以及地产链、半导体设备等方向获得券商看好，智能汽车、智能医疗、智能养老等人工智能领域多条赛道也获得券商推荐。消费板块中的确定性标的、银行板块中的头部机构等当前也具备明显的布局价值。 

10、据经济参考报，近日，机构发布的投资策略报告显示，“中特估”“TMT”和“消费”等关键词高频出现。多数机构认为，结构上全年TMT和“中特估”的投资主线或将不变，而5月“中特估”行情已然占优。在基本面、资金面和政策面三重支撑下，市场对“中特估”的主线共识不断强化。不过，在前期TMT行情的极致演绎下，对AI相关板块而言，要注意其调整风险。 

11、据经济参考报，Wind数据显示，截至5月9日，5月已有396家上市公司受到机构共计432次调研。值得注意的是，该数据已大幅超过上月同期，今年4月1日至4月9日，共有231家公司合计受到机构调研共计290次。从具体行业来看，机械设备、电子和医药生物最受机构关注。此外，得益于AIGC概念热度的不断攀升，AI概念相关公司仍是机构关注的焦点。 

12、快手举行电商引力大会，宣布升级“川流计划”，今年将拿出至少600亿流量用于激励商家和达人协作。

13、阅文集团公告，程武由于个人生活规划调整，自5月10日起辞任执行董事、首席执行官等职务，现任公司执行董事兼总裁侯晓楠获委任为公司首席执行官。

14、台积电董事会核准以不高于600亿台币额度在本地市场募集无担保普通公司债，批准拨款3.661亿美元用于工厂建设和安装工厂设施系统。

// 金融 //

1、今年A股市场最为火热的“中特估”板块将迎来重磅级指数ETF产品。广发、招商、汇添富3家基金公司旗下中证国新央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售。

2、银保监会批复同意比亚迪收购易安财险。银保监会批复显示，同意比亚迪汽车工业有限公司受让易安财产保险股份有限公司10亿股股份，持股比例为100%。

3、深圳市地方金融监管局公布24家“空壳”小额贷款公司名单称，多家公司存在近6个月无正当理由自行停业（未开展发放贷款等业务），请企业与个人谨慎与上述公司开展合作。

4、渣打银行表示，中国投资银行部门将至少聘请100名员工，瞄准在岸交易所债券和资产抵押债券交易。

5、菜鸟携手中国人寿共同设立规模超过30亿元仓储物流投资基金，聚焦于投资长三角经济圈多处高标准仓储物流基础设施。

6、据中国基金报，今年以来清盘的公募基金数量94只，已经逼近百只关口，处于历史性小高潮。权益类基金成为清盘的主力军，占比达到76.6%，这一比例创出历史新高。业内人士表示，业绩不好，规模持续较低，投入产出比较低等都是基金清盘的原因，这是行业正常的优胜劣汰。 

// 楼市 //

1、香港金融管理局总裁余伟文表示，特区政府预计今年经济增长3.5%-5.5%，可能处于预测区间高端。香港房地产市场反弹良好，去年香港楼价同比下跌约15%，而今年第一季度反弹5%。

2、《深圳市住房发展2023年度实施计划》提出，2023年深圳计划供应居住用地330公顷，其中保障性住房用地125公顷，商品住房用地205公顷。

// 产业 //

1、中国4月乘用车市场零售达163万辆，同比增长55.5%，环比增长2.5%，为2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%，今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36%。

2、汽车出口再次成为我国出口核心拉动力之一。海关总署数据显示，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，同比增长10.5%，占出口总值57.9%。其中，汽车出口2045.3亿元，增长120.3%。

3、国铁集团发布数据显示，今年前4月全国铁路完成固定资产投资1674亿元，同比增长6.3%。

4、据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，4月销售各类挖掘机18772台，同比下降23.5%，其中国内9513台，下降40.7%；出口9259台，增长8.9%。1-4月，共销售挖掘机76243台，同比下降25%。

5、商务部宣布，自5月10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。

6、美国交通部允许7家中国航司每周运营12个中美往返航班，即刻生效。目前，东航、国航、厦航均已提交新增航班申请，其余四家航司尚未申请。

7、一季度我国锂离子电池出口额为159.69亿美元，同比增长79.9%；出口数量为8.37亿个，减少7.3%。

8、电池级碳酸锂价格持续回升。上海有色网最新报价显示，5月9日，碳酸锂（99.5% 电池级/国产）价格上涨5500元报19.55万元/吨，连涨4日。

9、中国百货商业协会表示，2023年“大型零售企业综合业态营业收入指数”下降趋势有所放缓，预计第二季度将扭转下降趋势。“大型零售企业净利润指数”显示，一季度零售企业亏损有所好转。

10、三菱汽车社长加藤隆夫表示，公司没有退出中国市场的计划，长沙工厂将按计划于6月重启生产。