财经早餐2023年5月24日星期三

//  热点聚焦  //

1、二十届中央审计委员会第一次会议要求，聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险底线。

2、网传中泰证券今年决定不对投行业务条线发放年终奖，原因或与其投行业务条线去年收入欠佳以及投行人员扩充过快有关。中泰证券权威人士对此表示，该传言有误，公司并未取消投行全员年终奖，不同员工奖金情况有所不同。公司去年为了提高员工的积极性，调整优化了奖金发放方式，部分奖金体现在日常，这样年底的奖金部分就相应减少了。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.69%报33055.51点，标普500指数跌1.12%报4145.58点，纳指跌1.26%报12560.25点。美国债务上限谈判未有实质性进展。VISA跌2.85%，英特尔跌2.54%，迪士尼跌2.18%，领跌道指。科技股跌幅居前，万得美国TAMAMA科技指数跌1.41%，谷歌A跌1.99%，微软跌1.84%，特斯拉跌1.64%，苹果跌1.52%。中概股多数走低，开心汽车跌12.41%。

2、欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.44%报16152.86点，法国CAC40指数跌1.33%报7378.71点，英国富时100指数跌0.1%报7762.95点，意大利富时MIB指数跌0.5%报27174.97点。

3、亚太主要股指收盘多数走低，日经225指数跌0.42%，澳洲标普200指数跌0.05%，新西兰NZX50指数跌0.41%，韩国综合指数则涨0.41%。

4、国际油价集体上涨，美油7月合约涨2.4%报73.78美元/桶，布油7月合约涨1.99%，报77.5美元/桶。5月17日当周，美国API原油库存下降680万桶，之前一周增加369万桶。  

5、COMEX黄金期货收涨0.02%报1977.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.16%报23.585美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.58%报8080.5美元/吨，LME期锌跌3.19%报2354美元/吨，LME期镍跌2.35%报20910美元/吨，LME期铝跌1.92%报2220美元/吨，LME期锡跌2.95%报24215美元/吨，LME期铅跌0.41%报2079美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.44%报1322美分/蒲式耳；玉米期货涨1.18%报577.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.76%报623美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.325%，3年期美债收益率跌1.9个基点报3.975%，5年期美债收益率跌3个基点报3.742%，10年期美债收益率跌3.1个基点报3.691%，30年期美债收益率跌2.6个基点报3.942%。

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报4.152%，法国10年期国债收益率涨0.9个基点报3.036%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.464%，意大利10年期国债收益率涨1.1个基点报4.313%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报3.512%。  

10、纽约尾盘，美元指数涨0.27%报103.5299，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.4%报1.077，英镑兑美元跌0.2%报1.2415，澳元兑美元跌0.63%报0.661，美元兑日元跌0.01%报138.582，美元兑加元跌0.02%报1.3504，美元兑瑞郎涨0.4%报0.9014，离岸人民币兑美元跌160个基点报7.0649。  

//  宏观  //

1、央行公开市场开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。央行、财政部同时开展500亿元国库现金定存招标，中标利率为2.75%，上期中标利率为2.76%。

2、国家网信办发布《数字中国发展报告（2022年）》，展望2023年工作，要培育壮大工业互联网、区块链、人工智能等数字产业，打造具有国际竞争力的数字产业集群；大力发展数字贸易，加快推动出台促进数字贸易发展的顶层设计。

3、广东、江苏、浙江、上海、北京、山东等外贸重镇已公布前4月进出口数据，四省两市进出口总值均突破万亿元，总值之和约占全国近七成，其中广东进出口总值为2.52万亿元。

//  国内股市  //

1、A股缩量下挫，中字头、大金融领跌，人工智能概念股深度回调；新冠药物题材逆势走强。截至收盘，上证指数跌1.52%报3246.24点，深证成指跌1.03%，创业板指跌1.18%，科创50跌1.55%，北证50涨0.42%，万得全A跌1.21%，万得双创跌1.13%。市场成交额不足7700亿元，创逾两个月新低；北向资金实际净卖出近80亿元，创近7个月最大净卖出额。

2、港股小幅高开后震荡下挫，恒生指数收跌1.25%报19431.25点，恒生科技指数跌1.31%，恒生国企指数跌1.35%；大市成交863.8亿港元，南向资金净买入50.53亿港元。半导体、科技、有色、电力股走弱，中字头普跌，医药股逆市走强。

3、全面注册制下A股优胜劣汰加速，“1元退市”、重大违法类退市等案例增多，退市多元化特征明显。计通退公告称，股票将在5月24日被摘牌。同日，*ST运盛、*ST中昌公告，因为触及财务类退市指标，上交所终止股票上市，均将于5月31日进入退市整理期，预计最后交易日期为6月20日。另外，*ST宏图、ST美置、*ST嘉凯已锁定“1元退市”。

4、证监会公告，同意逸飞激光、航材股份、艾罗能源、司南导航科创板IPO注册。上交所上市委公告，华勤技术、荣泰电工首发过会。上交所终止华昊中天科创板IPO审核，因发行人及保荐机构撤回发行上市申请。

5、据证券时报，北交所继续上演轮涨行情，5月23日，北交所医药股走势耀眼，且北证50走出独立行情。北交所这波行情已将近一个月，市场人士认为量能持续高企，行情有可持续性。而数据显示，多只个股大涨的背后，频现机构买入。 

6、私募大佬林园现身赛力斯年度股东大会，并表示看好新能源汽车下乡政策对车企发展的助推利好。

7、阿里云回应裁员传闻表示，每年公司会进行正常的组织岗位和人员优化。此次人员调整时间为5月，是在4月底发放完年终奖后启动的，整体优化比例约7%，补偿标准为N+1+1。

8、阿里健康2023财年总收入约267.63亿元，同比增长30.1%，医药自营业务收入约235.92亿元，同比增长31.7%；录得毛利约57.01亿元，毛利率为21.3%；录得年度利润约5.343亿元，而上年同期为亏损2.659亿元。

9、金山软件第一季度收益约19.7亿元，同比增6%；母公司拥有人应占溢利约1.92亿元，同比增96%。

//  金融  //

1、央行等八部委出台中关村“科创金融改革试验区”总体方案，力争通过5年时间，构建金融有效支持科技创新的体制机制，逐步建立健全多层次科创金融组织体系、多元化科创金融产品和服务体系、多维度科创金融政策支撑体系。

2、睿郡投资与睿郡资产联合公告，睿郡投资旗下已无在管基金，未来将不再从事证券投资类私募业务，并已在中基协注销私募基金管理人登记。睿郡资产目前管理规模超过300亿元，公司及旗下产品运作一切正常。

3、业内透露，本周六（5月27日）零时，上海、广州等全国第二批地区将统一上线商业车险新版费率标准，即商业车险自主定价系数浮动范围由【0.65，1.35】切换至【0.5，1.5】。

//  楼市  //

1、据中国证券报，近期有房产中介声称买房可以做到“负首付”。业内人士介绍，“负首付”与“零首付”“低首付”的操作方法类似，一是开发商通过首付分期、返首付等形式减轻购房人首付压力，二是开发商通过做高合同价格，帮助购房人获取更高额度的银行贷款。若开发商返还的资金超过首付款，或银行贷款金额超过房产原价，“负首付”便“实现”了。

2、杭州第四轮集中土拍收官。本轮挂牌的9宗宅地中，有6宗地触顶摇号，2宗地溢价成交，1宗地底价成交，总成交金额约138亿元，平均溢价率为9.43%。其中一宗地的摇号企业多达66家。

//  产业  //

1、工信部等部门联合印发《京津冀产业协同发展实施方案》提出，建立集群跨区域协同培育机制，聚焦集成电路、网络安全、生物医药、电力装备、安全应急装备等重点领域，着力打造世界级先进制造业集群。瞄准人工智能、集成电路、生命科学、空天科技等前沿领域，强化京津冀关键核心技术攻关。

2、日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，商务部对此回应称，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对，将保留采取措施的权利。

3、交通运输部部长李小鹏强调，要着力扩大铁路有效投资，保持铁路固定资产投资规模稳定，优化铁路基础设施布局、功能、结构和系统集成。加快建设统一开放的交通运输市场。

4、财政部、国家电影局发布公告，为支持电影行业发展，自5月1日至10月31日免征国家电影事业发展专项资金。

5、商务部等六部门启动对外文化贸易“千帆出海”行动计划，2023年行动计划推出30项重点活动，进一步搭建贸易合作桥梁，促进文化贸易重点领域发展。

6、据乘联会初步推算，5月狭义乘用车零售市场在173万辆左右，环比增长6.6%，同比增长27.7%，其中新能源零售58万辆左右，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率约33.5%。

7、第十六届SNEC全球光伏大会上，多位光伏企业负责人密集发声，业内普遍看好光伏发展潜力，在相继超越风电与水电后，预计国内光伏装机规模有望在2027年超越煤电，成为第一大电源。

8、据工信部发布，1-4月份，电信业务收入累计完成5699亿元，同比增长7.2%，云计算等新兴业务拉动作用明显。截至4月末，全国5G基站总数达273.3万个，占移动基站总数的24.5%。

9、京东云宣布其全系核心产品开启全网比价，将云计算价格“卷”到底——不同于其他云厂商“大减价”的玩法，京东云承诺，“买贵就赔”。

10、市场调研机构Omdia数据显示，今年第一季度全球电视出货量4625万台，同比减少5.2%，创2009年以来最低。三星电子市占率为32.1%，位居全球第一；其次是LG电子（17.1%）、TCL（9.9%）。