// 热点聚焦 //
1、证监会主席易会满强调,要加强顶层设计,明确建设中国特色现代资本市场的总体思路、重要原则和任务目标,努力做到纲举目张。围绕支持高水平科技自立自强、服务现代化产业体系建设、投资端改革、加强资本市场监管等重点领域研究制定一揽子政策措施,增强系统集成效应。抓好推动提高上市公司质量、依法规范和引导资本健康发展、优化机构监管、高质量发展北交所、统筹开放和安全、强化“零容忍”执法等任务落地。
2、央行昨日开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.90%,较前日下调10个基点,为2022年8月以来首次调整,并创历史新低。央行还同步下调常备借贷便利利率10个基点,隔夜、7天、1个月期分别下调至2.75%、2.9%和3.25%。另外,央行等四部门部署2023年降成本重点工作提出,营造良好的货币金融环境,推动贷款利率稳中有降,引导金融资源精准滴灌。分析认为,7天期逆回购操作利率下调意味着政策性降息启动,预计本周MLF利率和下周LPR利率大概率也会随之下调。
3、央行发布数据显示,5月我国社会融资规模增量为1.56万亿元,比上月多3312亿元,但同比少增1.31万亿;人民币贷款增加1.36万亿元,同比少增5418亿元,其中住户贷款增加3672亿元。5月末,M2、M1同比分别增长11.6%、4.7%,分别比上月末低0.8个、0.6个百分点。
4、美国5月通胀超预期回落,美联储本周大概率暂停加息。美国劳工统计局公布数据显示,美国5月CPI同比上升4%,连续第11个月回落,创2021年3月以来最低,预期为4.1%,前值4.9%;CPI环比上涨0.1%,低于预期的0.2%,前值为0.4%。5月核心CPI同比升5.3%,环比升0.4%,均符合预期。数据公布后,市场普遍预期美联储将在本周的政策会议上暂停加息。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨0.43%报34212.12点,录得连续第六日上涨,标普500指数涨0.69%报4369.01点,纳指涨0.83%报13573.32点。卡特彼勒涨3.19%,陶氏涨2.59%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.46%,特斯拉涨3.55%,连续第13个交易日上涨,微软涨0.74%。中概股普遍上涨,亘喜生物涨28.06%,金山云涨19.05%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨0.83%报16230.68点,法国CAC40指数涨0.56%报7290.8点,英国富时100指数涨0.32%报7594.78点。
3、亚太主要股指收盘全线上涨,日经225指数涨1.8%,报33018.65点,创1990年7月以来新高;韩国综指涨0.33%, 报2637.95点;澳洲标普200指数涨0.23%,报7138.90点;新西兰NZX50指数涨0.32%,报11652.84点。
4、国际贵金属期货普遍收跌,COMEX黄金期货跌0.65%报1956.9美元/盎司,COMEX白银期货跌1.33%报23.74美元/盎司。
5、国际油价全线上涨,美油7月合约涨3.22%,报69.28美元/桶。布油8月合约涨3.2%,报74.14美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨1.57%报8441美元/吨,LME期锌涨1.28%报2379.5美元/吨,LME期镍涨6.53%报22110美元/吨,LME期铝涨0.18%报2232美元/吨,LME期锡涨0.38%报26000美元/吨,LME期铅涨0.43%报2082美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨1.91%报1399美分/蒲式耳;玉米期货跌0.93%报611.5美分/蒲式耳,小麦期货涨0.32%报635.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨9.3个基点报4.425%,法国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.939%,德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.417%,意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.045%,西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报3.362%。
9、美债收益率普遍收涨,3月期美债收益率涨4.02个基点报5.27%,2年期美债收益率涨8.5个基点报4.679%,3年期美债收益率涨5.7个基点报4.293%,5年期美债收益率涨9.3个基点报4.002%,10年期美债收益率涨7.3个基点报3.823%,30年期美债收益率涨3.4个基点报3.924%。
10、纽约尾盘,美元指数跌0.33%报103.29,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.33%报1.0793,英镑兑美元涨0.77%报1.2609,澳元兑美元涨0.24%报0.6767,美元兑日元涨0.44%报140.22,美元兑瑞郎跌0.41%报0.9052,离岸人民币兑美元跌200个基点报7.1759。
// 宏观 //
1、国家发改委等四部门公布今年22项降成本重点任务。其中提出,对科技创新、重点产业链等领域,出台针对性减税降费政策。2023年底前,对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税,对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策,实施期限延长至2024年底。继续对煤炭进口实施零关税政策;加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。
2、海关总署推出16条优化营商环境新举措,促进进出口物流畅通和跨境贸易便利化,包括持续提升跨境物流效率、支持先进技术设备进口、促进重要农食产品进出口等。
3、第三届中非经贸博览会将于6月29日至7月2日在湖南长沙举办,这是今年中国同非洲国家在经贸领域最为重要的交流活动之一。前大会已征集到中非各方报送的各类项目156个,涉及项目金额合计107亿美元。
4、据第一财经,有效融资需求不足迹象逐步显现,5月信贷投放再度延续放缓节奏。不少市场分析人士认为,一季度信贷投放集中靠前发力是5月金融数据不及预期的主要原因之一。尽管二季度以来宽信用过程出现节奏性回调,但从货币供应量角度看,金融推动经济回升力度仍然处于较高水平。后续,需要进一步采取政策,提振企业资金需求,宏观政策仍需保驾护航。
5、据经济参考报,业内人士普遍认为,七天期逆回购利率以及SLF利率齐降,再次传递出稳增长、稳预期的政策信号,以进一步引导企业综合融资成本下行,提振市场信心。展望未来,本月中期借贷便利(MLF)中标利率和贷款市场报价利率(LPR)也有较大可能下行。
// 国内股市 //
1、A股三大股指悉数收高,上证指数录得5连阳,AI+再度飙升,中特估继续萎靡,周期及医药方向延续低迷表现。截至收盘,上证指数涨0.15%报3233.67点,深证成指涨0.76%,创业板指涨0.68%,北证50跌0.8%,万得全A、万得双创分别上涨0.49%和0.87%。A股全天成交9434.6亿元,北向资金小幅净卖出2亿元,连续3日减仓,工业富联逆势获净买入超8亿元。
2、港股早盘低开后震荡上行,恒生指数收涨0.6%报19521.42点,录得五连涨;恒生科技指数涨2.37%,恒生国企指数涨0.5%。大市成交997.75亿港元,南向资金净买入31.2亿港元。科技、电子半导体走强,AI概念活跃,内房、汽车多数上涨。中国台湾加权指数收盘涨1.54%,续创2022年4月以来新高。
3、景顺长城基金副总经理刘彦春表示,对下半年经济复苏和市场表现有信心,现在非常多的绩优公司估值已非常便宜,一旦经济内生动力出现恢复迹象,这些公司估值会有非常强的向上的弹性,所以要保持耐心,一切都会慢慢好起来。
4、摩根士丹利中国首席股票策略师王滢表示,中国股市仍有进一步的上升空间,接下来市场的机会非常充分。行业配置上,偏好消费端品类,尤其是服务性消费的驱动力更强;同时建议选择性配置部分原材料行业、工业行业,以及科技板块。
5、证监会同意中巨芯科创板IPO注册。深交所上市委公告称,腾达科技、长联科技首发6月20日上会。上交所上市委公告称,润本股份、盛景微电首发6月20日上会。
6、据中国证券报,5月以来,大宗交易活跃,交易数量和成交金额明显高于去年同期,不少知名公司均有大宗交易发生。机构近期在大宗交易中频频出手,晶澳科技、贵州茅台、火星人等公司被机构大幅度溢价买入或折价卖出。业内人士分析,大宗交易频繁或许意味着机构在震荡的市场中积极寻找新的方向,对于后市,机构建议关注“AI+”、消费电子等领域的投资机会。
7、据证券时报,近期,职业教育板块可谓利好频出,相关个股股价也水涨船高,尤其是粘上人工智能的概念股,涨幅更加明显,其中拓维信息年内涨幅接近188%,科大讯飞涨幅近128%。机构表示,职业教育有望充分受益于产业升级带来的人才需求,未来成长空间广阔。
8、据经济参考报,上市公司中报预告已“初显端倪”。Wind数据显示,截至6月13日,A股市场已有34家上市公司预告中报业绩,其中业绩预喜共28家,占比超过八成。
9、融创中国披露境外债重组最新进展,重组方案已获得约87%债权人支持。融创优化强制可转债方案,最高限额由17.5亿美元上调至22亿美元,前期转股价由每股10港元降低至6港元,最低转股价由每股4.58港元降低至每股4港元。
10、贵州茅台股东大会审议通过《关于出资参与设立产业发展基金的议案》,同意比例为79.1373%,反对比例20.4685%,弃权比例0.3942%。
11、国联水产获得沙特主权财富基金5.6亿美元投融资支持,包括5亿美元的国际海鲜贸易项目合作和6000万美元的贸易融资合作两部分。
12、亚康股份公告称,公司与英伟达无直接业务合作关系,能否成为其代理商合作伙伴尚需英伟达批准。光模块业务在公司业务收入占比较低。目前没有对CPO技术开展相关研发活动。
13、ST康美公告称,公司满足相关撤销其他风险警示的基本要求,经过审慎评估,从保护投资者利益、充分揭示后续不确定性风险的角度出发,决定撤回公司股票撤销其他风险警示的申请。
14、吉宏股份证券部工作人员证实,公司与华为大模型盘古签订战略合作协议,合作的内容主要围绕跨境电商、智能化改造升级等方面。
15、360集团发布360智脑大模型应用,具备生成与创作、多轮对话、代码能力、逻辑与推理、知识问答、阅读理解、文本分类、翻译、文本改写、多模态(文本生成图像)十大核心能力。
16、顺丰近期正在与极兔就入股合作接洽,或将以1%-2%的比例入股投资极兔全球,具体投资金额及合作细节仍在商讨中。
// 金融 //
1、最高检发布以金融犯罪为主题的第四十四批指导性案例,涉及私募基金型非法集资等犯罪行为。最高检第四检察厅负责人指出,发行销售私募基金必须依法依规进行,不得突破“私募”底线。将依法惩治非法集资、骗取贷款、洗钱、证券期货犯罪等,更加关注以金融“创新”为名以及金融黑灰产相关犯罪动向。
2、余额宝正式上线十周年。余额宝官方数据显示,截至今年5月1日,余额宝已累计为用户赚取收益超3867亿元,相当于每天为用户赚1亿元零花钱。
3、据经济参考报,伴随着市场震荡,公募基金行业“新陈代谢”有所加速。Wind数据显示,截至目前,今年以来公募基金清盘数量已有118只,多数为规模不足5000万元的“迷你基”。但与此同时,今年以来有454只产品成立,还有205只基金提前结束募集,市场表现“冷热不均”。
// 楼市 //
1、据每日经济新闻,今年以来,包括北京、上海、广州等在内的全国多个一二线城市二手房挂牌量不断增加,成交量增速甚至落后于挂牌量增速。比如武汉,据武汉房地产经纪行业协会二手住房市场报告,3月、4月二手住房交易分别为11223套、10411套,均为近年成交量的高位;但从市场供应情况看,今年3月,武汉市二手住房新增挂牌房源15271套,环比增加15.67%,同比增幅20.71%;4月,武汉市二手住房新增挂牌房源12329套,同比增幅27.66%
// 产业 //
1、中办、国办印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。总体要求是,到2027年,优质均衡的基本公共教育服务体系初步建立,供给总量进一步扩大,供给结构进一步优化,均等化水平明显提高。
2、八部门印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案(2023-2025年)》提出,在新一代信息技术、集成电路、人工智能、工业互联网、储能、智能制造、生物医药、新材料等战略性新兴产业,以及养老、托育、家政等生活服务业等行业,深入推进产教融合。
3、国家能源局选择山东、黑龙江、河南、浙江、广东、福建开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点,每个省选取5-10个试点县(市)开展试点工作。
4、市场监管总局印发《关于加强计量数据管理和应用的指导意见》,明确20项重点任务。《意见》指出,到2035年,在重点领域、战略性新兴产业培育30家国家计量数据建设应用基地,探索建立国家标准参考数据库。
5、商务部部长助理陈春江主持召开化工能源行业外资企业座谈会,听取企业在华经营情况、问题诉求以及对我持续优化营商环境的意见建议。
6、中电联有关业务负责人表示,今年迎峰度夏期间,预计全国电力供需总体紧平衡,部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。主要是华东、华中等区域电力供需形势偏紧,存在电力缺口;东北、华北、西北区域电力供需基本平衡。
7、福建省十部门联合印发《全面推进“电动福建”建设的实施意见(2023-2025年)》,提出培育壮大新能源汽车产业链、加大新能源汽车推广应用力度、推动电动船舶全产业链发展等9条措施。
8、有消息称,高通恢复为华为提供5G芯片供应,华为下半年或将发布有5G服务的Mate60。华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU CEO余承东对此表示,假消息。
9、据中国工程机械工业协会,今年前5个月,我国工程机械产品出口数量及出口额预计同比均增长10%以上,尤其是高附加值产品的出口增长强劲。其中,履带挖掘机和装载机前5个月出口量分别增长13.9%和29.3%。
10、滴滴出行推出滴滴快送业务,目前已接入达达快送、闪送、UU跑腿三家公司,提供“经济帮送”、“专人直送”的小规格物品的即时配送服务。目前已在成都、杭州、北京等全国200多个城市开通服务。
11、IDC最新发布报告显示,中国数据量规模将从2022的23.88ZB增长至2027年的76.6ZB,年均增长速度CAGR达到26.3%。
12、岚图汽车宣布获得六家银行150亿元授信,同时与武汉经开产业投资集团进行战略合作。岚图汽车CFO沈军表示,岚图汽车有计划做下一轮B轮融资,未来也有IPO的规划。
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