//  热点聚焦  //

1、国务院常务会议审议通过《关于加强低收入人口动态监测 做好分层分类社会救助工作的意见》《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展一项战略任务。要从提升专利成果质量和加强政策激励两方面发力，更加注重从现实需求中凝练科研问题并进行攻关，建立健全有利于专利成果转化运用的制度安排和激励政策，着力打通专利转化运用的关键堵点，进一步优化市场服务、培育良好生态，加快创新成果向现实生产力转化。

2、特殊再融资债券发行加速。内蒙古拟于10月17日再度发行403.8亿元特殊再融资债券，将成为首个特殊再融资债券发行超过千亿的省份。与此同时，吉林拟发行250亿元特殊再融资债券，青海拟发行96亿元特殊再融资债券。

3、华为概念股近期持续走强。华为轮值董事长胡厚崑出席第十四届全球移动宽带论坛，发声聚焦于5G Advanced（5.5G）。据了解，华为将发布业界首个5G-A全系列产品解决方案，此次新品涵盖六大类，均为适配5.5G基站网络产品。在业内看来，5.5G时代来临将为产业链上下游催生一系列硬件升级需求，华为相关产业链也将受益。

4、东方证券高管近期出现较大变动，有自媒体报道称，公司高管集体离职与浙江国祥IPO事项有关。东方证券对此发布澄清公告称，四名董事、监事等人员离职均为正常变动。东方证券同时就浙江国祥IPO项目作出说明称，本次发行承销费率综合考虑项目周期、工作量、市场类似规模承销费率，经保荐机构与发行人协商确定，本次发行承销费率为7.74%。本次发行已经暂缓，保荐机构尚未收取承销费。公司当前正全力配合做好项目专项核查工作。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.4%报33739.3点，标普500指数涨0.52%报4358.24点，纳指涨0.58%报13562.84点，美国三大股指录得连续第三日上涨。波音涨2.69%，可口可乐涨2.19%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.2%，特斯拉涨1.52%，英伟达涨1.16%。中概股普遍上涨，瑞能新能源涨14.34%，能链智电涨12.17%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.95%报15423.52点，法国CAC40指数涨2.01%报7162.43点，英国富时100指数涨1.82%报7628.21点。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数涨2.43%，报31746.53点，创1月以来最大单日涨幅；韩国综指跌0.26%，报2402.58点；澳洲标普200指数涨1.01%，报7040.60点；新西兰NZX50指数涨0.79%，报11293.38点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.49%，报85.96美元/桶。布油12月合约跌0.49%，报87.72美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.51%报1873.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.37%报22.005美元/盎司。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.93%报8029美元/吨，LME期锌跌1.27%报2481美元/吨，LME期镍跌1.68%报18620美元/吨，LME期铝跌1.23%报2214美元/吨，LME期锡跌2.03%报24630美元/吨，LME期铅跌1.81%报2092美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.67%报1272.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.46%报486美分/蒲式耳，小麦期货跌2.53%报558.25美分/蒲式耳。 

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌11.4个基点报4.978%，3年期美债收益率跌13个基点报4.764%，5年期美债收益率跌14.6个基点报4.617%，10年期美债收益率跌15个基点报4.656%，30年期美债收益率跌13.8个基点报4.834%。 

9、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌5个基点报4.423%，法国10年期国债收益率跌3个基点报3.383%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.771%，意大利10年期国债收益率跌11.2个基点报4.717%，西班牙10年期国债收益率跌4.4个基点报3.874%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌0.28%报105.77，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0605，英镑兑美元涨0.37%报1.2285，澳元兑美元涨0.33%报0.6432，美元兑日元涨0.14%报148.71，美元兑瑞郎跌0.22%报0.9047，离岸人民币对美元涨62个基点报7.2863。 

11、韩国金融服务委员会表示，将密切监控以色列和哈马斯冲突对市场影响。韩国财长秋庆镐要求，密切监控能源市场和通胀情况。

12、消息称，摩洛哥将于2024年第一季度在交易所推出期货和掉期市场交易。

// 宏观 //

1、国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”：构建人类命运共同体的重大实践》白皮书。白皮书显示，10年来共建“一带一路”取得显著成效，开辟世界经济增长新空间，搭建国际贸易和投资新平台，提升有关国家发展能力和民生福祉。外交部表示，会适时发布第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办具体时间。

2、最高人民法院发布指导意见，依法保护民营企业和企业家合法权益。为维护统一公平诚信的市场竞争环境，指导意见加强对平台企业垄断的司法规制，依法打击虚假宣传、商业诋毁等不正当竞争行为。指导意见运用法治方式促进民营企业发展和治理，强调有效拓宽中小微民营企业融资渠道，依法规制民间借贷“砍头息”“高息转本”等乱象，降低民营企业融资成本。

3、国家统计局表示，为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况，为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据，决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查。

4、商务部部长王文涛会见美国国会参议院多数党领袖舒默一行时表示，两国经济互补性远大于竞争性，中美经贸关系本质是互利共赢。双方发展进步完全可以成为对方机遇而不是挑战，合作是两国唯一正确的选择。

5、商务部表示，将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，加快规则、规制、标准等对接。

6、今年前8月我国服务贸易继续保持增长态势，服务进出口总额42533.7亿元，同比增长8%。其中出口17673.1亿元，下降7.4%；进口24860.6亿元，增长22.5%；服务贸易逆差7187.5亿元。

7、水利部表示，第三季度全国落实水利建设投资10750亿元，完成水利建设投资8601亿元，均创历史同期最高纪录。

8、二十届中央第二轮巡视对象公布，将对31家单位党委（党组）开展常规巡视；对国家铁路局党组、中国国家铁路集团有限公司党组开展巡视“回头看”。中央巡视工作领导小组组长李希指出，要深入分析影响制约企业高质量发展的共性问题、深层次问题，进一步推动标本兼治。

9、央行周二开展670亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，当日有3780亿元逆回购到期，因此实现净回笼3110亿元。

10、三季度中国中小企业发展指数重回上升区间，多个分项指数和分行业指数上升明显。数据显示，中国中小企业发展指数今年一季度大幅上升1.3点，二季度回落0.3点，三季度再次上升0.2点，为89.2。

11、中疾控发布报告称，9月全国31个省（自治区、直辖市）及新疆生产建设兵团新增新冠病毒感染重症病例398例、死亡病例45例，其中新冠病毒感染导致呼吸功能衰竭死亡病例1例，基础疾病合并新冠病毒感染死亡病例44例。

// 国内股市 // 

1、A股高开低走，“中字头”大跌，减肥药题材炒作熄火，百元新股浩辰软件上市首日破发，收跌14%。上证指数收跌0.70%，报3075.24点，深证成指跌0.56%，创业板指跌0.53%，科创50指数跌0.58%，上证50跌0.68%，北证50跌1.73%，万得全A跌0.47%，万得双创跌0.15%。A股成交额为7754.1亿元，北向资金净卖出54.71亿元，隆基绿能遭净卖出4.26亿元居首，天齐锂业获净买入1.87亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.84%，报17664.73点，恒生科技指数涨1.29%，恒生国企指数涨0.90%。科技股、资源股涨幅居前，微博、网易、美团涨超3%，天齐锂业涨超6%。全日大市成交797亿港元，南向资金净买入62.26亿港元，盈富基金获净买入43.67亿港元居首，腾讯控股遭净卖出9.03亿港元最多。中国台湾证券交易所因“双十节”继续休市。

3、财政部与证监会拟强化上市公司及拟上市企业内部控制建设，推进内部控制评价和审计。意见稿对各上市公司定期披露内部控制评价报告和财务报告内部控制审计报告作出明确规定，并对创业板和北交所上市公司给予一定过渡期。

4、上交所表示，为进一步便利市场主体、投资者信访举报咨询等诉求表达，自10月10日起启用“诉求受理中心”。

5、据证券时报，近日，中国证券业协会向各家券商下发通知，就《证券期货业信息系统压力测试指南》征求意见。券商如有意见或建议，可于10月31日前进行反馈。 

6、A股2023年首份三季报出炉。柏楚电子前三季度实现营业收入约9.91亿元，同比增长51.91%；实现净利润约5.72亿元，增长47.99%。平煤股份亦披露三季报，前三季度公司实现净利润约31.38亿元，同比下降33.63%。

7、高盛对中国资产最新观点引发关注。高盛亚太首席股票策略分析师慕天辉表示，对后市中资股判断是，乐观兼进取。多项积极因素显示，中资股将在第四季有机会向好，已建议客户策略性增持中资股，即使博得短期反弹也相当具吸引力。

8、据证券时报，虽然市场表现欠佳，但不少私募基金却逆市加仓。数据显示，截至9月底，股票私募的平均仓位升至80%，较8月底上涨3%，基金经理对A股的信心指数也较9月初有所抬升。展望四季度，不少私募管理人表示，市场底部特征明显，在策略上应该耐心布局。 

9、明星基金经理最新调仓动向曝光。三季度，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金加仓恩捷股份114.27万股；傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金加仓同庆楼47.52万股；何帅管理的交银阿尔法等两只基金也大举增持同庆楼。

10、中证报头版刊文称，目前中国联通、中煤集团、华润集团等多家央企积极谋划新一轮改革，多地也提出了一系列特色鲜明的改革举措。业内人士认为，新一轮国企改革深化提升行动进入施工期，布局战略性新兴产业、重组整合等改革举措有望加快落地。   

11、据中国证券报，近期，数字经济板块频频获得政策扶持，成为领跑A股市场的“中流砥柱”。多位公私募基金人士表示，新型工业化获得强大政策支持，意味着将被安排在发展方向的优先级中，该行业的发展离不开人工智能（AI）、算力基础设施、高端制造等环节的助力。数字经济板块有望持续成为A股市场结构性机会的“主力军”。 

12、据证券时报，日前，多位消息人士透露，三星内部认为目前NAND Flash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NAND Flash产品的合约价格，涨幅在10%以上，预计最快本月新合约便将采用新价格。近期，部分存储芯片概念股已率先发力。截至10月10日收盘，9月以来存储芯片概念股平均上涨4.08%，跑赢同期上证指数5.51个百分点。 

13、据证券时报，十一长假后的首个交易日，A股市场畜牧养殖板块整体走跌，虽然10月10日生猪养殖个股走势有所回暖，但当前部分龙头股价处于近年低点。经历7、8月市场价格短时回暖后，10月9日晚间多家猪企披露的9月份销售简报显示，当月猪价环比8月再度出现明显下调，养殖端也再度陷入亏损区间。 

14、据证券时报，国务院国资委最新数据显示，1至8月份，中央企业战略性新兴产业完成投资超8400亿元，同比增长约30%。这意味着，2023年中央企业投资战略性新兴产业的资金规模有望超过万亿大关。 

15、上周理想汽车销量达0.69万辆，稳居中国新势力品牌销量榜首，10月将向4万辆月销量新高发起冲击。

16、近日有媒体报道称，小鹏汽车内部宣布采购部门负责人停职，多名员工配合调查。小鹏汽车对此表示，这是正常反腐倡廉行为，不影响商务、生产环节。

17、中国探险协会就戴建峰与视觉中国版权纠纷案致函国家版权局，恳请国家版权局依法对视觉中国相关违法行为给予行政处罚，以整治版权敲诈社会乱象，不让版权保护持续陷入“黑洞”。

18、北方稀土首批中重稀土金属产品——金属钆和钆铁合金在瑞鑫公司实现规模化生产，其中钆铁合金中试产品已交付下游磁材企业试用。该中试线填补北方稀土在中重稀土产业领域空白。

19、中兴新材和保荐人分别提交申请，撤回上市申请，上交所决定终止其科创板IPO审核。蜜雪冰城回应赴港上市传闻称，对网传消息不予置评。

20、周三将有两只新股上市，其中，中集环科将于创业板上市，迈越科技将登陆港交所。北交所新股阿为特将开启网上申购，申购代码：889693；发行价格：6.36元/股。

21、碧桂园服务在港交所发布公告称，李长江因需投入更多时间在家庭、子女教育及个人其他事务而辞任公司执行董事、总裁、授权代表、环境、社会及管治委员会主席及于香港接收法律程序文件的代理人职务。基于李长江丰富的管理经验以及专业能力，公司决定聘任其为公司顾问。  

// 金融 //

1、国家金融监管总局发布《关于金融支持恢复和扩大消费的通知》，支持扩大汽车消费，优化汽车贷款政策，在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，降低汽车贷款首付比例，降低汽车消费门槛。

2、国家金融监管总局、央行、证监会发布金融消费者权益保护典型案例，共有28个，覆盖银行、证券、保险、支付等领域。

3、银华基金第一大股东西南证券回应“公募基金降费影响”称，降费对银华基金收入及净利润会产生一定影响，但整体可控，对收入利润不会产生重大影响。

4、中金山东高速REIT于10月10日起发售，成为第29只上市交易的公募REITs。公募REITs市场至今已运行超过两年，相关产品首发募资总额逼近千亿元大关。

5、公募基金中报显示，13家合格境外投资者进入百余只权益ETF前十大持有人。外资机构还通过ETF互联互通机制布局中国资产。分析称，随着我国本土指数体系日益完善和ETF产品日益丰富，预计外资机构参与ETF积极性将不断提高。

6、备受关注的浮动费率基金揭开发行序幕。10月11日、12日以及11月1日，与持有时间挂钩的景顺长城价值发现混合、与基金业绩挂钩的交银瑞元三年以及与规模挂钩的华夏信兴回报混合将分别开启发售。

7、华平投资宣布，新的全球旗舰基金“华平全球成长十四号基金”成功完成募集，认购规模远超预期，最终成功募集173亿美元资金，创公司历史最大募资纪录。

// 楼市 //

1、房企新增投资仍持续低迷。中指院数据显示，今年前三季度百强房企拿地总额同比下降17.9%，降幅扩大7.4个百分点。业内人士认为，四季度房企投资将继续保持谨慎，退出三四线城市、聚焦一二线城市已成当下共识。

2、上海市存量房交易资金监管平台上线，并在各区房地产交易中心资金监管专窗为市民提供资金监管服务，保障存量房市场交易资金安全，促进房地产市场健康有序发展。

3、北京土地市场迎来两宗住宅用地出让，涉及房山、密云两区，两宗地块共计成交金额20亿元，其中房山区宅地溢价超10%。

// 产业 //

1、工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起降航空器实现试点运行，氢能源飞机关键技术完成可行性验证。坚持多技术路线并举，积极探索绿色航空新领域新赛道。

2、生态环境部要求开展工业噪声排污许可管理工作，与现行排污许可管理要求保持一致，明确工业噪声纳入排污许可管理要求，指导地方依法有序开展排污许可证核发和开展排污登记管理工作，2025年前完成工业噪声纳入排污许可证管理。

3、国家邮政局表示，今年以来邮政行业呈现高位运行态势，主要指标保持两位数增速，快递业务量单月破百亿件已成为常态，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步作出行业应有的积极贡献。

4、近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世界纪录。

5、为加强电动自行车行业管理，推动我国电动自行车行业健康可持续发展，工信部消费品工业司研究起草《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》，向社会公开征求意见。

6、公安部发布最新统计数据显示，截至2023年9月底，全国机动车保有量达4.3亿辆，其中，汽车3.3亿辆，新能源汽车1821万辆。

7、乘联会初步数据显示，9月乘用车市场零售202.8万辆，同比增长6%，环比增长6%。其中，新能源车市场零售74.3万辆，同比增长21%，环比增长4%。

8、2023中国国际车联网技术大会将于10月13日至14日在成都举办。四川省将借大会契机加强产学研对接，力争2027年智能网联汽车和车联网全产业链产值达500亿元以上。

9、威马汽车回应申请破产重整称，公司不会躺平，更不会倒下，希望通过调整企业战略，解决财务债务问题，获得投资人参与重构和发展等展开积极自救。

10、南方五省区清洁电源供给格局基本形成。今年前三季度广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新增非化石能源装机2394万千瓦，占新增总装机81.5%，高于我国平均水平近10个百分点。

11、我国芯片领域取得重大突破。清华大学研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。