// 热点聚焦 //
1、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛10月18日在北京开幕,中国宣布支持高质量共建“一带一路”八项行动,包括:一、构建“一带一路”立体互联互通网络。二、支持建设开放型世界经济。中方将创建“丝路电商”合作先行区,同更多国家商签自由贸易协定、投资保护协定。全面取消制造业领域外资准入限制措施。未来5年(2024-2028年),中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。三、开展务实合作。中方将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口,丝路基金新增资金800亿元人民币,以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。四、促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建等领域合作。五、推动科技创新。中方将在本届论坛上提出全球人工智能治理倡议,愿同各国加强交流和对话,共同促进全球人工智能健康有序安全发展。六、支持民间交往。七、建设廉洁之路。八、完善“一带一路”国际合作机制。
2、中国第三季度经济增长超预期。据初步核算,前三季度国内生产总值(GDP)913027亿元,按不变价格计算,同比增长5.2%。分季度看,一季度同比增长4.5%,二季度增长6.3%,三季度增长4.9%。国家统计局指出,如果要完成全年预期目标,四季度GDP只要增长4.4%以上,就可以保障完成全年5%左右的预期目标。四季度经济将继续恢复向好,总体保持回升态势,对实现全年5%的预期目标很有信心。
3、中国前三季度多项经济指标保持增长,国民经济持续恢复向好。具体来看,前三季度,全国固定资产投资为37.50万亿元,同比增长3.1%;民间投资同比虽仍为负增长,但降幅比1-8月收窄0.1个百分点;社会消费品零售总额342107亿元,同比增长6.8%;规模以上工业增加值增长4.0%。9月全国城镇调查失业率为5.0%,环比下降0.2个百分点,连续2个月下降;前三季度全国城镇调查失业率平均值为5.3%。
4、国新办举行新闻发布会,国家统计局回应经济运行热点问题。发布会要点包括:1、三季度,由于消费持续回升,出口下行,投资增速在回落,经济增长“三驾马车”影响格局略有变化,最终消费支出对经济增长贡献率提升,达到94.8%。2、四季度经济运行将延续恢复向好态势,随着政策逐步落实到位,积极效应将进一步释放。3、需继续加大政策落实力度,巩固和加强民营经济发展基础。4、我国人口数量虽有所下降,但人口质量改善速度更快。
5、特斯拉第三季度调整后每股收益0.66美元,预期0.74美元;营收234亿美元,预期240.6亿美元;净利润18.53亿美元,预期22.31亿美元。毛利润率17.9%,预期18%。维持全年产量指引在180万辆不变,预期交付182万辆。在下一代平台的研发上继续取得进展。CyberTruck交付计划于11月30日开始。特斯拉美股盘后一度下跌2.4%,随后转为小幅上涨。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌0.98%报33665.08点,标普500指数跌1.34%报4314.6点,纳指跌1.62%报13314.3点。沃尔格林联合博姿跌7%,卡特彼勒跌4.95%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.73%,特斯拉跌4.78%,英伟达跌3.96%。中概股普遍下跌,盛丰物流跌18.52%,比特小鹿跌11.25%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国DAX指数跌1.03%报15094.91点,法国CAC40指数跌0.91%报6965.99点,英国富时100指数跌1.14%报7588点。
3、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨0.10%,报2462.60点;日经225指数涨0.01%,报32042.25点;澳洲标普200指数涨0.30%,报7077.60点;新西兰NZX50指数涨0.06%,报11221.48点。
4、国际油价全线上涨,美油12月合约涨1.99%,报87.14美元/桶。布油12月合约涨1.58%,报91.32美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨1.27%报1960.3美元/盎司,COMEX白银期货跌0.1%报23美元/盎司。
6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.21%报1312.5美分/蒲式耳;玉米期货涨0.77%报492.75美分/蒲式耳,小麦期货涨1.88%报581.25美分/蒲式耳。
7、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.27%报7992美元/吨,LME期锌涨0.54%报2434美元/吨,LME期镍涨0.15%报18620美元/吨,LME期铝涨0.55%报2189美元/吨,LME期锡涨1.1%报25650美元/吨,LME期铅涨0.6%报2090.5美元/吨。
8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨14.6个基点报4.654%,法国10年期国债收益率涨5.2个基点报3.552%,德国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.921%,意大利10年期国债收益率涨9.5个基点报4.977%,西班牙10年期国债收益率涨5.4个基点报4.051%。
9、美债收益率集体收涨,2年期美债收益率涨0.7个基点报5.231%,3年期美债收益率涨3.8个基点报5.058%,5年期美债收益率涨6.3个基点报4.941%,10年期美债收益率涨7.8个基点报4.92%,30年期美债收益率涨7个基点报5.001%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.36%报106.57,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.39%报1.0536,英镑兑美元跌0.36%报1.2141,澳元兑美元跌0.46%报0.6336,美元兑日元涨0.08%报149.93,美元兑瑞郎跌0.13%报0.8990,离岸人民币对美元跌18个基点报7.3276。
// 宏观 //
1、国家领导人同俄罗斯总统普京会谈时指出,中方愿同俄方及欧亚经济联盟各国一道,推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接,开展更高水平、更深层次的区域合作。双方要推动中俄务实合作高质量发展,积极开拓战略性新兴产业合作。
2、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛绿色发展高级别论坛在京举办。国家副主席韩正致辞称,要进一步提升绿色发展支撑能力,建立绿色发展投融资合作伙伴关系,推进绿色基建、绿色交通等重大合作项目落地见效。
3、《数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议》正式发布。商务部表示,下一步将会有具体落实行动方案、务实合作项目等,推动合作走深走实。中方将带头尽快提出一批合作项目,邀请参加方自主选择自己感兴趣的项目参加。
4、中国与印尼发表《关于深化全方位战略合作的联合声明》,两国将在互利互惠基础上进一步拓宽双边贸易合作和投资规模,支持在经贸活动中扩大本币使用,提升贸易便利化水平。
5、中国9月规模以上工业增加值同比实际增长4.5%,环比增长0.36%。分行业看,41个大类行业中有26个行业增加值保持同比增长。其中,化学原料和化学制品制造业增长13.4%,电气机械和器材制造业增长11.5%,汽车制造业增长9.0%。
6、中国9月社会消费品零售总额39826亿元,同比增长5.5%。其中,除汽车以外消费品零售额35443亿元,增长5.9%。按消费类型分,当月商品零售35539亿元,同比增长4.6%;餐饮收入4287亿元,增长13.8%。
7、中国前三季度居民人均可支配收入29398元,比上年同期名义增长6.3%,扣除价格因素,实际增长5.9%;居民人均消费支出19530元,比上年同期名义增长9.2%,扣除价格因素影响,实际增长8.8%。
8、中国三季度工业产能利用率为75.6%,与上年同期持平,环比上升1.1个百分点。其中,采矿业产能利用率为75.4%,制造业产能利用率为75.8%,电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为74.2%。
9、央行周三开展1050亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%,当日有1020亿元逆回购到期,因此实现净投放30亿元。
10、中信建投首席经济学家黄文涛表示,三季度中国经济明显回暖,四季度内外需有望同步改善,经济将进一步好转。四季度GDP增速预计高于前三季度,维持全年GDP增长5.4%左右增速的判断。
11、《“十四五”广东省城市基础设施建设实施方案》提出,到2025年,广东省城市基础设施运行效率、防风险能力显著提升,超大特大城市“城市病”得到有效缓解,珠三角地区城市基础设施质量明显提升。
12、深圳市要求,坚持以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展,全力扩大国际经贸合作,更大力度吸引和利用外资。加快建设贸易强市,率先建设高水平开放型经济新体制。
13、重庆市要求,推进项目建设提速加力,在促放量、抓重点、重谋划上持续发力,把产业投资放在突出位置,持续扩大有效投资。要激发消费潜能,稳定房地产、汽车等大宗消费,提升文旅消费。
14、香港特区政府创新科技署推出产学研1+计划,斥资100亿港元促进科研成果商品化。计划开始接受第一轮申请,截止日期为11月30日,欢迎合资格大学提交申请。
// 国内股市 //
1、A股震荡走低,上证指数逼近年内新低,创业板指创逾三年新低。华为概念股涨幅居前,医药等板块跌幅较大。上证指数收跌0.80%,报3058.71点,深证成指跌1.24%,创业板指跌1.20%,深证50指数正式上线,收跌0.73%,科创50指数跌1.41%,上证50跌0.47%,北证50跌2.18%,万得全A跌1.20%,万得双创跌1.70%。A股成交额为7672.2亿元,北向资金净卖出11.61亿元,连续4日减仓。江淮汽车遭净卖出2.93亿元居首,比亚迪获净买入18.25亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.23%,报17732.52点,恒生科技指数跌1.67%,恒生国企指数跌0.28%。科技股大跌,联想集团跌超10%;医药股、地产股低迷,艾美疫苗跌超9%,中国恒大跌超8%;国美零售大跌16.33%,集团正优化及升级新模式经营策略,未来门店数量或再有改变。全日大市成交889亿港元,南向资金净卖出43.27亿港元,盈富基金遭净卖出31.91亿港元居首,中国移动获净买入2.57亿港元最多。中国台湾加权指数收跌1.21%,报16440.91点。
3、对于市场关注的程序化交易,深交所连发三条问答。深交所表示,《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》自10月9日起施行。通知施行前已经开展股票程序化交易的投资者,应当在通知施行后六十个交易日内进行报告。
4、北交所做市商即将迎来扩容,目前参与测试券商共有10家,测试将于10月20日完成,测试内容主要涉及报单、大宗等交易情景模拟。
5、中证指数公司宣布,将于11月9日正式发布中证中央企业50指数、中证国资央企50指数、中证国有企业50指数和中证民企50指数。
6、减肥药概念炒作降温,多家公司收到监管函。继博瑞医药后,又有两家上市药企因为GLP-1减肥药相关言论收到监管部门警示函。康惠制药、百花医药双双公告,收到警示函,证监会决定对公司部分高管采取出具警示函的监管措施。
7、据中国证券报,今年下半年以来,资金涌入宽基ETF,多只ETF规模激增,甚至在年内份额实现翻倍。高盛在研报中称,主力资金或在8月期间买入ETF。展望未来,高盛认为,随着经济增长趋稳和政策加码,中国股市可能会在年底之前展开复苏行情。
8、据证券时报,上市公司三季报持续披露,知名基金经理最新持仓曝光。截至目前,已有葛兰、朱少醒、冯明远等知名基金经理管理的基金出现在片仔癀、春风动力等公司前十大流通股东之列。其中,不少为今年表现突出的绩优基金,如景顺长城能源基建、金元顺安元启、国金量化多因子等。
9、据证券时报,近日,沪深交易所ETF两融标的第三季度扩容名单正式生效,有30余只ETF被调入两融标的名单。数十只ETF被纳入两融标的,意味着将有更多交易资金涌入,有利于进一步提升场内活跃度和流动性。至此,两融标的ETF数量扩容至281只,覆盖的ETF规模达到1.62万亿元,意味着市场上主流的ETF均被纳入两融名单,为投资者参与资本市场提供了多元选择。
10、据每日经济新闻,电力板块是A股今年的“黑马”板块,类似川投能源等个股走出慢牛走势,股价屡创历史新高。今年三季报或者三季报业绩预告中,电力股复苏势头强劲,特别是火电和水电企业都交出了靓丽答卷。这当中的主要原因包括社会用电量增加、煤炭价格下降、三季度来水量增加等。
11、贵州茅台董事会秘书蒋焰表示,茅台员工离职率只有万分之三,现在已经有员工四代都在茅台。蒋焰同时回应茅台频繁跨界行为,称茅台在跨界中完成“喝、吃、品、饮、带”的产品矩阵生态布局。
12、北汽新能源旗下高端智能电动汽车品牌极狐宣布,将配套搭载神行超充电池,开启新能源汽车超充时代。北汽新能源还将与宁德时代在动力电池领域构建更为紧密的战略合作伙伴关系。
13、蔚来回应“考虑在欧设经销商网络”传闻称,公司未改变欧洲销售模式,致力于建立直销网络。但子品牌“萤火虫”正评估欧洲渠道模式,包括直销、代理或经销商。
14、哪吒汽车副总裁江峰表示,2026年哪吒汽车将从汽车制造企业全面转型为全球高科技技术公司,重心由制造转向科技服务,实现全球市场百万辆销量目标。
15、消息称茶颜悦色已开始与投行接洽,就香港IPO事宜展开探讨。茶颜悦色对此回应称,目前没有上市计划。
16、证监会同意贝隆精密创业板IPO注册。上交所上市委公告,灿芯股份首发事项暂缓审议。灿芯股份为本周唯一一家上会企业,也是10月以来首家上会企业。
17、新股卓兆点胶将于周四登陆北交所,极兔速递、德冠新材开启申购。其中,德冠新材申购代码:001378,申购价格:31.68元/股,申购上限1.2万股;发行市盈率:26.12倍。
// 金融 //
1、首批权益基金三季报出炉。国投瑞银披露6只权益产品三季报,均为施成所管理的产品,三季度收益均录得亏损,大幅跑输业绩比较基准。从三季报来看,施成三季度依旧坚守新能源,且高仓位运作。
2、又有重磅宽基ETF产品或将出炉。深证50指数正式发布,已有头部基金公司迅速上报跟踪深证50指数ETF产品,易方达深证50ETF、富国深证50ETF均获证监会接收材料。
3、多家外资参与ETF发行,将真金白银投向中国市场。公告显示,瑞银集团、巴克莱银行、法国兴业银行等多家外资机构积极参与国内ETF产品发行,更有机构一举成为基金第一大持有人。
4、外商独资基金公司施罗德基金申报首只权益类公募基金。与此同时,富达、路博迈等多家外资基金公司表示,近期将积极布局投向中国的主动管理股票基金。
5、又有百亿私募宣布自购。中欧瑞博投资公告,公司将于近期使用自有资金合计1000万元,投资旗下正在发行募集的新产品,在产品运作期间长期持有。
6、继新债基发行失败后,博时基金一只老债基又遭清盘。博时基金发布公告称,博时安誉18个月定开债因资产净值低于5000万元,自即日起进入清算程序。
7、先锋基金34.21%股权将于12月24日公开拍卖,起拍价为6821.16万元。本次司法拍卖为重新拍卖,原竞买人不得参与竞买。
8、华源证券正式揭牌。华源证券董事长梅林透露公司未来发展三大方向:一是切实牢记赋能武汉高质量发展初心;二是切实践行国有资产保值增值使命;三是切实凝聚二次创业再出发合力。
9、鼎泰资本发布声明称,“鼎泰公司致投资人的信”涉及市场观点的言论为公司个别人员的看法。目前公司所管理的产品总体表现稳健,但没有符合客户赚取超额收益的预期,公司因此存在较大压力,故与投资者沟通暂时赎回份额,以便调整投资节奏。公司长期看好资本市场前景,计划通过空档期,进一步加强和夯实团队建设和基础研究,等待机会出现积极入场。
// 楼市 //
1、前三季度中国房地产开发投资87269亿元,同比下降9.1%。其中,住宅投资66279亿元,下降8.4%。商品房销售额下降4.6%,其中住宅销售额下降3.2%;房地产开发企业到位资金下降13.5%。9月份,房地产开发景气指数为93.44。
2、国家统计局表示,9月70个大中城市商品住宅交易量环比增长2.8%,为连续5个月下降后首次转正。房地产调整有利于房地产向高质量发展方向转型,一系列稳定房地产优化政策作用在持续释放,有积极效应,后期要抓好政策落实。
3、上海成为首个实施公积金“认房不认贷”一线城市。10月30日起,缴存职工家庭名下在上海市无住房、在全国未使用过住房公积金个人住房贷款或首次住房公积金个人住房贷款已经结清的,认定为首套住房。
4、北京我爱我家、麦田房产、中原地产、21世纪不动产均已下调房产中介费率,费率普遍在2%左右,在此基础上仍可能有一定折扣,且均已在推行买卖双方各担一半的收费方式。
5、苏州迎来今年第六批次住宅用地拍卖。本批次共推出12宗涉宅地块,除高新区狮山地块延期出让外,其余11宗地块顺利出让,成交金额共约136.8亿元。
6、海南三亚查处杨欣雨等20人提供虚假材料,骗取购房资格问题,决定将20人列入三亚市公共信用信息平台,5年内不得在三亚市购房,并取消其购房资格,撤销违规购房所涉购房合同网签备案。
// 产业 //
1、美国商务部发布对华半导体出口管制最终规则。中方对此强烈不满,坚决反对。中国商务部指出,美方应尽快取消对华半导体出口管制,为包括中国企业在内的各国企业营造公平、公正、可预期的营商环境。中方将采取一切必要措施,坚决维护自身正当权益。
2、2023全球工业互联网大会在沈阳开幕。工信部表示,将加快完善新阶段工业互联网政策体系,一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设,促进工业互联网与重点产业链深度融合应用,加力推动工业互联网高质量发展。
3、《工业互联网创新发展报告(2023)》显示,当前我国工业互联网发展取得显著成效,产业规模超1.2万亿元,5G基站达到313.8万个,培育50家“双跨”工业互联网平台,应用已拓展至45个国民经济大类。
4、工信部公布2023年度中小企业特色产业集群名单,北京市海淀区集成电路设计产业集群等100家企业在列。五部门公布2023年度虚拟现实先锋应用案例名单,包括华为技术有限公司基于端边云网协同的AR油气智慧巡检系统等。
5、国家网信办发布《全球人工智能治理倡议》,鼓励全球共同推动人工智能健康发展,共享人工智能知识成果,开源人工智能技术。反对利用技术垄断和单边强制措施制造发展壁垒,恶意阻断全球人工智能供应链。外交部表示,中方愿同各方就全球人工智能治理开展沟通交流、务实合作,推动人工智能技术造福全人类。
6、市场监管总局公布汽车轮胎等十种产品质量国家监督抽查情况,发现不合格产品174批次。市场监管总局指出,各有关省级市场监管部门对不合格产品要依法采取查封、扣押等措施,严禁生产销售。
7、乘联会发布数据显示,10月1日-15日,乘用车市场零售79.6万辆,同比增长23%,环比增长14%。其中,新能源车市场零售29.4万辆,同比增长42%,环比增长8%。
8、9月中国从日本进口水产品“归零”。海关总署公布数据显示,当月中国从日本进口的“鱼及其他水生无脊椎动物”没有任何数据记录。
9、中国信通院发布数据显示,8月国内市场手机出货量1898.5万部,同比增长0.03%。其中,5G手机1564.5万部,同比增长9.6%,占同期手机出货量82.4%。
10、黄河鑫业公司主编的T/CPIA0054-2023《光伏发电系统用柔性铝合金电缆》标准通过中国光伏行业协会最终审核并发布,该标准将于10月30日起实施,填补我国国内光伏用柔性直流铝合金电缆相关试验空白。
11、威马汽车表示,公司并未申请破产,预重整不同于破产重整,是企业面临困境早期阶段进行的自救行为。公司创始人沈晖近期工作重心以海外事项为主,不存在创始人跑路海外的情况。
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