//  热点聚焦  //

1、中国70个大中城市“金九”房价数据出炉，上海新房价格环比涨幅居首。国家统计局公布9月全国70个大中城市房价变动情况。数据显示，一线城市率先复苏，且复苏力度明显偏大，其中北京和上海新房价格环比分别上涨0.4%和0.5%，二手房价格则在连续4个月下降后首次转涨。分析认为，9月一线城市二手房转涨与“认房不认贷”落地有直接关系，带动首套刚需以及改善需求同步提升。

2、上证指数险守3000点之际，贵州茅台创年内最大单日跌幅，10月19日下跌5.67%，报收1630元/股，相较年内高点已累计下挫15.76%。业内人士认为，“小作文”或许是茅台股价大跌直接诱因。贵州茅台工作人员对此表示，肯定不能相信传闻（三季度增速下降），公司三季报即将发布，要以公司消息为准。股价下跌与巡视没有关系，公司已关注到股价问题，也在查找原因。

3、中国10月LPR报价将于10月20日公布，大概率保持稳定。分析指出，10月LPR预计将保持稳定，主因数据显示实体融资呈现回暖态势，居民消费信心和楼市呈现复苏迹象。政策传导起效需要一定时间，银行本身面临的净息差压力仍较大，加上10月MLF利率维持不变。

4、美联储主席鲍威尔表示，通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间，美联储致力于将通胀可持续地降至2%。要达到这一目标，可能需要一段时期低于趋势的经济增长，以及劳动力市场状况进一步疲软。鲍威尔没排除数据太好会进一步加息，但也强调风险和债市收益率上涨收紧了金融状况。此外，考虑到不确定性和风险，以及已经取得的进展，美联储正在谨慎行事。另外，鲍威尔还指出，债市收益率上升可能意味着无需更多加息。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.75%报33414.17点，标普500指数跌0.85%报4278点，纳指跌0.96%报13186.18点。旅行者集团跌2.5%，卡特彼勒跌2.48%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.75%，特斯拉跌9.3%，脸书跌1.31%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌12.65%，万物新生跌10.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15045.23点，法国CAC40指数跌0.64%报6921.37点，英国富时100指数跌1.17%报7499.53点。

3、亚太主要股指全线收跌。日经225指数跌1.91%，报31430.62点；韩国综合指数跌1.90%，报2415.80点；澳洲标普200指数跌1.36%，报6981.60点；新西兰NZX50指数跌0.77%，报11135.58点。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶。布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。 

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报1986.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报23.195美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.48%报8010.5美元/吨，LME期锌跌0.27%报2430美元/吨，LME期镍跌0.67%报18530美元/吨，LME期铝涨0.39%报2190.5美元/吨，LME期锡跌1.01%报25290美元/吨，LME期铅跌0.48%报2091.5美元/吨。 

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.46%报1317美分/蒲式耳；玉米期货涨2.69%报505.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.37%报594美分/蒲式耳。  

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报4.670%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点报3.546%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.927%，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报4.939%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报4.031%。  

9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌6.2个基点报5.169%，3年期美债收益率跌3.4个基点报5.024%，5年期美债收益率涨2.6个基点报4.967%，10年期美债收益率涨7.9个基点报4.999%，30年期美债收益率涨11.4个基点报5.115%。 

10、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报106.23，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.43%报1.0582，英镑兑美元跌0.01%报1.2140，澳元兑美元跌0.12%报0.6329，美元兑日元跌0.09%报149.79，美元兑瑞郎跌0.86%报0.8913，离岸人民币对美元跌90个基点报7.3366。  

// 宏观 //

1、中国经济前三季度“成绩单”近日出炉。新华社发表题为《持续向好，“中国经济衰退论”可休矣！》的文章称，中国前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好势头。数据发布后，摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长预测。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。

2、国家统计局公布第三季度GDP初步核算结果。三季度GDP绝对额为319992亿元，同比增长4.9%。其中，住宿和餐饮业增幅最大，为12.7%；信息传输、软件和信息技术服务业排名第二，增速为10.3%；房地产业下降2.7%，排名垫底。

3、国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》，到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

4、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛互联互通高级别论坛在京举办。与会嘉宾积极评价共建“一带一路”在加强全球互联互通等方面发挥的重要作用，期待深化互利合作、实现共同发展。

5、国家发改委与阿根廷有关部门签署经济合作与协调战略对话机制延期协议等合作文件。丝路基金与乌兹别克斯坦签署《关于设立中乌共同投资平台的合作谅解备忘录》，共同投资平台意向出资金额为50亿人民币或等值外币。

6、国资委召开国有企业对标世界一流企业价值创造行动推进会。国资委副主任王宏志表示，要加快布局和发展战略性新兴产业，聚焦人工智能、生物技术等重点产业领域方向，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

7、中央企业专业化整合再提速，14组23家企业单位集中签约。据介绍，此次签约项目涵盖矿产资源、新型基础设施、智能网联汽车等多个关键领域，其中，不少涉及战略性新兴产业资源整合与合作，具有示范意义。

8、央行周四开展3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1620亿元逆回购到期，因此实现净投放1820亿元。

9、2023年东亚商务论坛在海口开幕，论坛以“携手共促区域经济全面复苏·共享RCEP新机遇”为主题，围绕“重塑产业链供应链分工协作体系，深入推进区域经济一体化”等议题展开研讨。

10、上海出台进一步推进新型基础设施建设行动方案，到2026年底，初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市。上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单公布，重大项目共计100项，总投资约1200亿元。

11、北京发布2023年企业工资指导线，基准线5.1%，下线2.8%。其中，生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际，参照5.1%的基准线安排本企业工资增长水平。

12、据经济参考报，业内专家分析指出，当前投资增速高于去年同期水平，背后是三季度以来，专项债发行提速，稳投资政策持续加码。而随着前期政策继续发力显效，四季度名义固定资产投资增速大概率将回升，其中基建稳增长仍将是重要的发力点。  

// 国内股市 //

1、A股大幅调整，上证指数退守3000点创年内新低，深证成指、创业板指均创逾三年新低。盘面上，白酒股大幅走低，减肥药概念股持续回调，半导体板块大涨。上证指数收跌1.74%，报3005.39点，深证成指跌1.65%，创业板指跌1.28%，科创50涨0.04%，上证50跌2.65%，深证50跌2.14%，北证50跌1.98%，万得全A跌1.54%，万得双创跌0.80%。A股成交额为8134.6亿元，北向资金净卖出117.04亿元，连续5日减仓，贵州茅台遭净卖出15.51亿元居首，长安汽车获净买入8.09亿元最多。

2、香港恒生指数收跌2.46%，报17295.89点，恒生科技指数跌1.90%，创6月1日以来新低，恒生国企指数跌2.49%。新能源汽车、金融股跌幅居前，小鹏汽车跌近9%，民生银行跌超7%；消费电子股走强，舜宇光学科技涨近9%；维达国际涨1.67%，新加坡金鹰集团正考虑对其发起竞购。全日大市成交912亿港元，南向资金净买入17.92亿港元，盈富基金获净买入5.48亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出2.38亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.07%，报16452.73点。

3、上海市市长龚正会见香港交易所董事会主席史美伦一行时表示，期待双方进一步加强金融领域资源互补、经验互鉴、企业互动，推动两地金融市场和金融基础设施平台合作，加强上市政策交流合作，建立健全信息互通机制。

4、拟IPO企业福华化学提前分红、募资还贷引发质疑。深交所表示，已于7月就相关问题作出问询。因更新财务报告，福华化学发行上市申请自9月开始处于“中止审核”状态。后续将对公司发行上市申请进行严格审核，依法依规进行处理。

5、据证券时报，10月以来，以中央汇金增持四大行为始，央企、国企领衔A股上市公司回购增持潮。10月19日晚间，中国建筑、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、内蒙华电等7家央企上市公司披露增持或回购公告。 

6、《中国上市公司共建“一带一路”白皮书2023》被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。《白皮书2023》展示上市公司群体高质量服务国家倡议，积极发挥作为高质量共建“一带一路”重要主体的引领作用。

7、据经济参考报，近段时间，在新成立和上市交易的ETF前十大持有人名单中，频繁出现瑞银集团、巴克莱银行等外资机构的身影。与此同时，基金中报也显示，多只跟踪主流宽基指数的ETF中同样存在重仓位的外资机构。业内人士表示，近期ETF新发产品重仓持有人中外资机构的“现身”，一定程度上反映出其对A股市场相对乐观态度以及对中长期投资价值的认可。 

8、据券商中国，多位基金经理近日公开发声，表达自己对市场相对乐观的态度。其中，基金经理盛丰衍表示，对市场“再次超乎寻常地乐观”。基金经理白冰洋将持续关注新能源、出口和消费这三大领域。中信保诚基金经理吴昊认为，当前市场定价隐含悲观预期，可考虑增配低位资产进攻。 

9、一年一度的“双11”即将来临。今年“双11”期间，B站与阿里、京东、拼多多等电商达成深度合作，并在内部新增“双11”板块，直接展示相关商品，并支持点击跳转天猫页面购买。

10、华为5G政务专网方案率先通过国家级安全测评。中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司携手华为，助力深圳市光明区政务服务数据管理局通过国家信息中心5G政务专网安全测评。

11、比亚迪电动汽车正式进入匈牙利乘用车市场，在匈牙利首都布达佩斯两家门店10月19日正式开业。

12、京东即时零售发布“五年行动计划”，将助力超200万本地中小实体门店数字化转型，为社会提供超1000万个灵活就业岗位，并联合生态伙伴带动万亿消费。

13、华鲲振宇表示，公司作为国内领先的智算存一体化算力企业，快速带动信创产业发展，已获得华为生态伙伴中唯一“鲲鹏+昇腾”双领先级认证，鲲鹏生态TOP1、昇腾生态TOP1、金融TOP1等成绩。

14、世盟股份首发将于10月26日上会，两只新股10月20日开启申购。其中，创业板新股惠柏新材申购代码：301555；发行价：22.88元/股；发行市盈率：33.63倍。北交所新股并行科技申购代码：889493；发行价：29元/股。

// 金融 //

1、央行第三季度依法对3家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。央行表示，持续推进整治拒收人民币现金工作，对核实为拒收人民币现金的，依法处罚并予以曝光，切实保护消费者合法权益，维护人民币法定地位。

2、银行业2024届校园秋季招聘进度过半，多家银行开启笔试、面试环节。据悉，今年银行业校园招聘中，仅六大国有行就发布近10万岗位。管培生、金融科技等仍是大部分银行校园招聘主基调，但金融科技岗位数量较前几年有所减少。

3、国家金融监管总局发布通知，加强中国出口信用保险公司地市级分支机构管理。出口信保公司要加强信息系统建设，实现地市级分支机构业务数据的独立统计和财务数据独立核算，按时、准确报告监管信息。

4、广东省大力发展融资租赁，支持制造业高质量发展。到2027年，全省培育形成一批专业化特色化的百亿元级乃至千亿元级融资租赁公司和金融租赁公司集群，租赁资产规模达到1.5万亿元以上，比2022年翻一番。

5、证监会公告，应公司申请，注销上海尚善基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。

6、中银基金旗下两只基金发布清盘预警。截至10月18日，中银顺盈回报一年持有混合连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形；中银创新成长混合基金连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。

// 楼市 //

1、南京市要求进一步做好存量房交易资金监管工作。存量房交易资金监管范围包括购房定金、首付款、购房贷款等购房款项。鼓励房地产经纪机构将经纪服务费用纳入交易资金监管范围。

2、温州市调整优化若干房地产政策举措，其中，对于差别化住房信贷政策、个人住房贷款中住房套数认定标准等均有相关优化，实施“认房不认贷”，首套住房商贷最低首付款比例调整为20%。

// 产业 //

1、国家发改委环资司就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江、安徽、广东、重庆节能主管部门负责同志。约谈强调，要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，进一步加强可再生能源消费。

2、工信部部长金壮龙在中非数字能力建设合作论坛上表示，我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。

3、2023世界VR产业大会在江西南昌召开。工信部表示，将落实全国新型工业化推进大会部署，持续推动虚拟现实产业高质量发展，加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用。

4、市场监管总局发布《网络销售特殊食品安全合规指南》，进一步明确网络食品交易第三方平台、入网食品经营者销售特殊食品责任和义务。《指南》明确特殊食品广告宣传禁用语，强调不得网络销售非法分装的婴幼儿配方乳粉。

5、国家药监局近日批准多个新药上市，其中包括中药创新药通络明目胶囊、中药创新药枳实总黄酮片、甲苯磺酸利特昔替尼胶囊、氘可来昔替尼片等。

6、澳大利亚公布对华风塔产品反倾销日落复审事实披露报告，建议于2024年4月16日到期终止反倾销措施。中国商务部对此表示，这将有利于两国深化清洁能源领域合作，助力应对气候变化，实现互利共赢。

7、浙江省发布《网络交易平台经营者主体责任清单》，分类梳理平台通用责任以及6种常见类型平台责任清单，为平台企业全面落实法律责任提供照单明责、照单履责指导，推动平台经济规范健康发展。

8、因未按时履行生效法律文书确定的给付义务，李亚鹏近日被限制高消费。今年4月，李亚鹏因欠下4000万元债务，被北京市朝阳区人民法院列为强制执行人。

9、极氪发布《关于嘉兴交通事故的情况说明》，“极氮001在驾驶过程中气囊爆了人弹射出来了”等信息，经核实均为虚假信息，事故过程为车辆行驶中撞到横穿道路的行人