//  热点聚焦  //

1、国家统计局发布数据显示，10月，全国CPI同比下降0.2%，环比下降0.1%。PPI同比下降2.6%，降幅略有扩大，环比由上月上涨0.4%转为持平。受食品价格下跌、节后消费需求回落等因素影响，10月CPI同比涨幅再次转负。统计局副局长盛来运表示，随着总需求回暖、经济恢复，价格也会温和上涨。

2、常德市中级法院一审公开开庭审理了招商银行原党委书记、行长田惠宇受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易、内幕交易、泄露内幕信息一案。检察院起诉指控：田惠宇非法收受他人给予的财物，折合人民币共计2.1亿余元。

3、产业链人士证实，英伟达和英特尔两家均要推出改良版的大算力GPU在中国市场销售。其中，英伟达已针对中国市场开发出由H100改良而来的三款芯片，最快或将于本月16号之后公布，国内厂商最快将在这几天拿到产品。

//  环球市场  //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.65%报33891.94点，标普500指数跌0.81%报4347.35点，纳指跌0.94%报13521.45点。安进跌3.37%，家得宝跌2.73%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.78%，特斯拉跌5.46%，谷歌跌1.21%。中概股普遍下跌，硕迪生物跌19.49%，嘉楠科技跌9.77%。 

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.81%报15352.54点，法国CAC40指数涨1.13%报7113.66点，英国富时100指数涨0.73%报7455.67点。 

3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.23%，报2427.08点。日经225指数涨1.49%，报32646.46点。澳洲标普200指数涨0.28%，报7014.9点；新西兰NZX50指数涨0.42%，报11197.66点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.31%报1963.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.12%报22.7美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.33%，报75.58美元/桶。布油明年1月合约涨0.52%，报79.95美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.35%报105.90，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.38%报1.0668，英镑兑美元跌0.49%报1.2225，澳元兑美元跌0.56%报0.6366，美元兑日元涨0.25%报151.35，美元兑瑞郎涨0.39%报0.9029，离岸人民币对美元跌114个基点报7.2985。

7、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.3%报8117.5美元/吨，LME期锌跌0.34%报2601美元/吨，LME期镍跌1.68%报17790美元/吨，LME期铝跌1.13%报2238美元/吨，LME期锡跌0.37%报24800美元/吨，LME期铅涨0.09%报2192.5美元/吨。 

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.48%报1345.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.58%报468.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.77%报581.75美分/蒲式耳。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨8.4个基点报5.031%，3年期美债收益率涨11.4个基点报4.797%，5年期美债收益率涨13.7个基点报4.648%，10年期美债收益率涨13.9个基点报4.633%，30年期美债收益率涨15.4个基点报4.773%。

10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨3.3个基点报4.267%，法国10年期国债收益率涨2.8个基点报3.228%，德国10年期国债收益率涨3.1个基点报2.643%，意大利10年期国债收益率涨3.3个基点报4.505%，西班牙10年期国债收益率涨3.4个基点报3.690%。  

//  宏观  //

1、央行发布《中国区域金融运行报告（2023）》指出，将精准有力实施稳健的货币政策，加大逆周期调节力度，全力做好稳增长、稳就业、稳物价工作。保持流动性合理充裕，保持信贷合理增长、节奏平稳。保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险。

2、央行11月9日开展2020亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日1940亿元逆回购到期，因此单日净投放80亿元。

3、商务部部长王文涛表示，将全力以赴抓好消费促进工作，着力促进汽车、家电、家居、餐饮消费。加快推动出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口等多项政策措施。合理缩减外资准入负面清单，扩大电信、旅游等服务领域对外开放。

4、商务部介绍，正在会同相关部门加快制定出台全国版和自贸区版跨境服务贸易负面清单。将在充分听取和梳理外资企业和外国商协会意见建议基础上，推动就进一步合理缩减自贸区外资准入负面清单进行评估论证。

5、中美两国气候特使及团队在美国加州举行的气候会谈圆满结束。双方就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。

6、中国中小企业协会公布数据显示，10月份，中小企业发展指数（SMEDI）为 89.1，比上月略降0.1点，连续两个月下降，虽高于2021年和2022年同期水平，但仍处在景气临界值100以下。

7、天津出台29条新举措促进民营经济发展壮大。其中提出，鼓励符合条件的民营企业发行科技创新公司债券，将民营企业债券央地合作增信新模式扩大至全部符合发行条件的各类民营企业。

8、云南出台25条措施支持民营经济发展壮大，力争到2025年，全省创新型中小企业达到2800家，专精特新中小企业达到900家。

//  国内股市  //

1、A股全天窄幅波动，热门题材个股涌现剧烈亏钱效应，减肥药、短剧、医药、汽车明显回调。上证指数收盘涨0.03%报3053.28点，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.23%，北证50涨0.52%，万得全A、万得双创分别跌0.33%、0.7%。A股全天成交9650.7亿元；北向资金小幅净卖出0.63亿元，中国平安遭净卖出5.5亿元。

2、香港恒生指数跌0.33%报17511.29点，恒生科技指数涨0.08%，恒生国企指数跌0.16%。地产、物业、医药股跌幅居前，科技、煤炭股表现坚挺。大市成交753.2亿港元；南向资金净买入50.41亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.03%。

3、证监会明确资本市场科技监管方向：进一步提升金融机构数字化水平，坚持在市场化、法治化轨道上推进金融科技创新发展；进一步提升数字化监管能力，建立覆盖股票市场、债券市场、期货市场及场外市场的资本市场智慧监管平台；进一步发挥标准的引领和规范作用，健全完善资本市场标准化体系。

4、证监会法律部主任焦津洪表示，注册制制度安排基本定型，注册制改革初步达到预期效果。未来要进一步加大“零容忍”监管执法力度，更加高效严厉打击欺诈发行、财务造假、内幕交易等违法行为，充分发挥先行赔付、责令回购、集体诉讼等投资者保护制度优势。

5、香港证监会主席雷添良表示，正筹备推出A50期权和国债期货等对冲工具。恒生指数公司与北京证券交易所签署协议，成为首家获授权使用北交所行情数据服务的境外指数公司。

6、中基协倡议公募基金行业支持北交所高质量建设提出：积极参与北交所市场投资，着力强化投资研究核心能力建设，不断加大北交所相关产品创新力度。

7、伴随着A股市场的企稳反弹，近期多家知名私募旗下产品“开门迎客”。而从10月私募备案情况来看，股票策略产品正在成为发行市场“主力军”。多家私募机构表示，多方积极因素正在逐步积累，当前A股市场估值已处于明显低位，或迎来中长期投资机遇。

8、近日，A股市场医药板块持续走强。上市公司三季报显示，知名私募机构在创新药、化学制药和中药等细分赛道的配置热情高涨。超过20家百亿级私募三季度跻身30多只医药股的前十大流通股股东名单，期末持股总市值合计近百亿元，有10只个股获新进布局，冯柳、邓晓峰、林利军、夏俊杰、董承非等“顶流”私募基金经理均参与其中。

9、近期，多家券商召开了年度策略会并发布年度策略报告，对2024年A股市场进行展望。券商机构普遍预测，2024年中国宏观经济有望进一步好转，带动A股上市公司整体盈利水平回升，叠加A股市场当前的低估值效应，市场整体机会较为明显。

10、理财公司旗下多只权益类产品披露三季度投资报告，投资领域涵盖新能源、医药、煤炭、银行、消费等板块，贵州茅台、宁德时代、中国平安等股票被部分产品持有，还有部分产品通过公募基金来参与权益市场投资。

11、中芯国际发布财报，第三季度净利润6.78亿元，同比下降78.4%。三季度公司销售收入为16.2亿美元，环比增长3.9%。预计四季度销售收入环比增长1%-3%，毛利率预计在16-18%之间。全年资本开支预计上调到75亿美元左右。

12、理想汽车第三季度营收为346.8亿元，同比增271.2%；调整后净利润34.7亿元，上年同期净亏损12.4亿元。理想预计四季度总交付量将达12.4万-12.8万台，计划年底推送AD Max 3.0正式版。

13、华虹半导体第三季度净利润9583.41万元，同比下降86.36%；营收5.685亿美元，毛利率为16.1%。预计第四季度主营业务收入4.5亿-5亿美元之间，毛利率2%-5%。

14、微博第三季度净收入4.422亿美元，同比下降3%；调整后净利润1.366亿美元，上年同期为1.19亿美元。截至三季度末，日活跃用户达到2.6亿，同比净增约800万。

15、先正达公布，第三季度EBITDA同比下降68%，至3亿美元。先正达发言人表示，该公司仍计划在A股上市，预计将于2024年底前完成IPO。

16、比亚迪旗下个性品牌方程豹发布首款产品豹5，售价从28.98万元至35.28万元，顶配车型搭载云辇-P智能车身控制系统。另外，比亚迪精诚认证二手车商城正式上线。

17、“陆家嘴起诉苏钢集团索赔100亿”消息引发关注。苏州高新区政府相关人士称，土地污染实际上没有那么严重，本质上是房地产市场低迷引起的连锁商业纠纷导致。

18、正元智慧公告，实际控制人、董事长兼总经理陈坚，公司董事陈英，董事、副总经理兼董事会秘书周军辉被采取强制措施。目前尚待公安机关进一步调查。

19、证监会同意博隆技术主板IPO注册。上交所公告，终止对朗坤智慧科创板上市审核，因发行人撤回申请。

20、南方航空公告：11月8日晚间在系统异常期间南航售出的所有机票（支付成功并已出票）全部有效，旅客可正常使用。

//  金融  // 

1、三部门将在大湾区深化金融科技创新监管合作，将中国央行金融科技创新监管工具、香港金管局金融科技监管沙盒、澳门金管局创新金融科技试行项目的监管要求进行联网对接。

2、中证协发布《证券公司财务与会计人员执业行为规范（2023年修订）》，调整行业财会从业人员执业要求与纪律要求，进一步强化会计监督职能；强调财会从业人员应当恪守的行业文化理念及廉洁自律要求；增加加强财会监督、管理会计、会计信息化等相关要求。

3、央行回复网友“取消跨行提取现金的手续费”建议称，将积极配合金监总局认真研究网友建议，进一步推动落实商业银行、清算机构降低ATM跨行取现手续费相关措施。

4、北京西城发布“金服十条”2.0版，新设立或新迁入法人金融机构一次性落户补助最高达5000万元，对已设立的法人金融机构增资最高补助2000万元。

//  楼市  //

1、央行：适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展。

2、杭州取消地价上限！杭州市新挂牌10宗住宅用地，起始总价128.72亿元，出让面积45.74万平方米。此次土拍实行自由竞价，按照价高者得的原则确定竞得人。据中指研究院统计，此前试点集中供地的重点22城中，目前已经有16城取消地价上限。

3、深圳龙华一处新房项目开盘“0认筹”。开发商对此表示，新批售房源为此前锁定房源，现已解锁，达到政府要求后取证加推，基于当前市况，项目无集中蓄客安排，也未做线上客户申请安排，意在直接顺卖。

//  产业  //

1、民航局透露，从11月9日起，中美间定期直飞客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望从目前每周48班增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。

2、国家发改委价格司、国家数据局筹备三组召开健全公共数据价格形成机制座谈会，后续将加快研究建立公共数据价格形成机制和有关制度规定，促进公共数据合规高效流通使用。

3、华为智选车模式首款轿车智界S7正式开启预售，预售价格25.8万元起。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东介绍，目前智界S7四个版本的车型都是“亏钱卖”。余承东还宣布，问界新M7系列上市50天累计大定达8.6万，问界M9预订量已经超过2.5万。华为智慧出行解决方案新战略同步发布。

4、2023粤港澳大湾区全球招商大会达成投资贸易项目859个，总金额2.24万亿元，涵盖新一代电子信息、新能源、新材料、绿色石化、人工智能等高水平制造业领域。

5、2023世界储能大会集中签约新能源产业项目63个，计划总投资1191.2亿元。项目涵盖储能电池正负极关键材料等上游配套，储能电池等中游产品生产，以及电动航空等下游新应用场景。

6、据中国汽车流通协会，10月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升12.6%，同比下降3.4%，库存水平在警戒线以上。10月底汽车经销商总体库存量约340万辆。

7、中科院合肥物质院团队在新型太阳电池研究方面获重要进展，提出了并联平板异质结（PPHJ）太阳电池策略，并创造了Sb2S3太阳电池光电转换效率纪录（8.32%）。

8、四川部署加快推进充电基础设施建设，目标到2025年，建成单桩功率原则上不小于60千瓦乡村公共充电桩2.2万个以上，支持新能源汽车下乡和乡村振兴。