//  热点聚焦  //

1、中国10月金融数据重磅出炉！据央行初步统计，10月份，人民币贷款增加7384亿元，同比多增1058亿元；M2同比增长10.3%，增速与上月末持平，比上年同期低1.5个百分点。10月社会融资规模增量为1.85万亿元，比上年同期多9108亿元，其中，政府债券净融资1.56万亿元，同比多1.28万亿元。10月末，社会融资规模存量为374.17万亿元，同比增长9.3%。专家认为，考虑到MLF到期压力较大，以及地方政府债券放量发行造成流动性持续趋紧，年内再度降准的可能性较大。

2、“汇金系券商”中金公司和银河证券昨日双双发布公告澄清，未得到任何有关合并重组的书面或口头信息，控股股东及实际控制人也不存在筹划合并重组或其他应披露而未披露的重大事项。据不完全统计，11月3日以来，A股43家上市券商中，至少有20家券商被投资者提问是否有合并、并购之类的计划，但无一例外，并没有哪家上市券商对此有肯定的回复。

3、vivo全球首发AI大模型手机。vivo召开X100系列新品发布会，发布技术品牌“蓝科技”，蓝海续航系统、蓝心大模型、蓝河操作系统等一一亮相。vivo X100系列搭载蓝心大模型，是行业首批百亿大模型在终端调通的手机，起售价3999元。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.16%报34337.87点，标普500指数跌0.08%报4411.55点，纳指跌0.22%报13767.74点。波音涨4.01%，迪士尼涨1.34%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.23%，苹果跌0.86%，特斯拉涨4.22%。中概股多数上涨，新蛋涨29.5%，搜狐涨15.9%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.73%报15345点，法国CAC40指数涨0.6%报7087.06点，英国富时100指数涨0.89%报7425.83点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.24%，报2403.76点。日经225指数收涨0.05%，报32585.11点；资生堂跌停，日产化学跌逾10%。澳洲标普200指数跌0.4%，报6948.8点。新西兰NZX50指数跌0.43%，报11093.03点。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报1950.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.38%报22.365美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.74%，报78.51美元/桶。布油明年1月合约涨1.55%，报82.69美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数跌0.13%报105.67，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.11%报1.0698，英镑兑美元涨0.43%报1.2279，澳元兑美元涨0.25%报0.6377，美元兑日元涨0.13%报151.72，美元兑瑞郎跌0.15%报0.9017，离岸人民币对美元涨141个基点报7.2930。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.89%报8187美元/吨，LME期锌跌0.47%报2550美元/吨，LME期镍涨0.57%报17355美元/吨，LME期铝涨0.68%报2230美元/吨，LME期锡涨1.23%报24905美元/吨，LME期铅跌0.53%报2168.5美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.82%报1385.5美分/蒲式耳；玉米期货涨2.75%报476.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.74%报579.5美分/蒲式耳。

9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌1.5个基点报5.047%，3年期美债收益率跌1.8个基点报4.816%，5年期美债收益率跌1个基点报4.67%，10年期美债收益率跌0.2个基点报4.644%，30年期美债收益率跌0.4个基点报4.758%。

10、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌2.1个基点报4.307%，法国10年期国债收益率跌1.2个基点报3.286%，德国10年期国债收益率跌0.4个基点报2.710%，意大利10年期国债收益率跌1.8个基点报4.549%，西班牙10年期国债收益率涨0.2个基点报3.760%。  

//  宏观  //

1、央行11月13日开展1130亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日180亿元逆回购到期，因此单日净投放950亿元。

2、国家发改委民营经济发展局局长魏东介绍，将围绕政策、交流、合作、监测、评估、宣传搭建六个平台，为民营企业提供优质服务，为民营经济高质量发展积极拓展空间。

3、工信部印发《关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》，提出到2025年，服务资源有效整合，横向连通、纵向贯通、便利共享、泛在可及的“一站式”服务平台基本建成。

4、据经济参考报，各地正在按照增发国债投向领域，抓紧储备一批项目并加快推进前期工作。此前，经国家发展改革委等有关部门初步筛选符合条件的项目已有7000多个。与此同时，政策进一步为社会资本投资扩空间、谋机遇。政府和社会资本合作新机制出台后，相关部门将抓紧制定特许经营配套文件。地方层面也动作频频，向社会资本投资抛出“橄榄枝”。专家表示，随着增量资金与项目到位，有望带动项目开工与施工提速，形成更多实物工作量，支撑四季度及全年固定资产投资回升向好。  

//  国内股市  //

1、A股三大指数小幅走高，个股普涨行情对冲消费、金融颓势，军工轮动上涨，TMT题材持续活跃。上证指数收涨0.25%报3046.53点，深证成指涨0.1%，创业板指涨0.2%，北证50涨0.94%，万得全A、万得双创分别涨0.41%、0.87%。A股全天成交8707.8亿元；北向资金净卖出近15亿元，AI、医疗受青睐。

2、香港恒生指数涨1.3%报17426.21点，恒生科技指数涨2.28%，恒生国企指数涨1.5%。消费、科技股涨幅居前。大市成交751.88亿港元；南向资金净卖出19.88亿港元，美团遭净卖出5.75亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.94%。

3、高盛预计2024年中国GDP将增长4.8%，高于IMF预测的4.6%。高盛继续给予A股市场“高配”建议，受每股收益增长及估值因素驱动，预计MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。高盛认为，2024年中国互联网、消费板块盈利增长预期向好，“硬科技”板块值得关注。

4、2023年A股行情就将收官，各大券商纷纷发表研报前瞻2024年策略。券商主流观点较为一致，认为2024年经济复苏态势将加快，财政政策仍将加码；A股上市公司基本面有望迎来改善，市场整体机会大于风险；顺周期成为各家券商推荐配置的主线。

5、与去年同期相比，基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。Wind数据显示，截至目前，年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额为8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。业内人士认为，今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。但从中长期来看，A股市场整体机会大于风险。

6、进入11月以来，A股市场出现回暖。截至目前，三大指数月内均收涨，创业板指月内涨逾2%、深证成指月内也涨逾1%，显示出市场风险偏好有所提升。实际上，在我国金融开放信号明确，多项举措稳步推进的背景下，不少外资投资机构发声表示，目前中国股市估值位于偏低的位置，随着目前海外风险逐步缓和，尤为关注中国资产的投资机会。

7、近日，国际知名人工智能研究公司OpenAI，在首届开发者大会上推出大型语言模型GPT-4 Turbo，再次点燃市场对AIGC（生成式人工智能）的关注度。在汽车领域，问界M7等爆款车型的热销，也让智能驾驶备受关注。除了上述热点之外，券商11月以来扎堆调研的上市公司还集中在电子、机械设备等行业，包括江波龙、京东方A等公司。

8、中国平安公告称，今年前10个月原保费收入约6873.64亿元。其中，平安财险原保费收入约2493.96亿元，同比增1.5%；平安人寿原保费收入约4088.82亿元，同比增7.1%。

9、继老乡鸡之后，新中式连锁快餐老娘舅IPO也终止。上交所公告称，决定终止对老娘舅主板上市的审核，因保荐人中信证券申请撤销保荐。

10、华为宣布与美团以HarmonyOS为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。

11、小米方面披露，小米双十一全渠道支付金额突破224亿元，创历年大促新纪录！斩获天猫国产手机品牌累计销量第一；包揽京东国产手机品牌累计销量/销额双第一；小米之家销额同比增长77%；小米智能生态包揽天猫/京东79项第一。

12、中国中车与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同，也是阿根廷铁路史上最大的内燃动车组订单。

13、长城汽车与抖音集团战略合作协议，双方决定在大数据、企业大模型应用、云基础设施、数字化营销以及智能座舱、智能驾驶等汽车智能化等方向展开深入合作。

14、继英伟达10月确定扩大下单后，业界传出，苹果、超威、博通、迈威尔等重量级客户近期亦对台积电追单，台积电明年月产能将比原订倍增目标再增加约20%达3.5万片。

15、台系成熟制程晶圆代工厂降价求生！联电、世界先进及力积电等为抢救产能利用率，大砍明年首季报价，幅度达二位数百分比，专案客户降幅更高达15%至20%。

//  金融  //

1、央行金融稳定局介绍，当前，我国金融风险整体收敛、总体可控。银行业占主体地位，银行稳则金融稳。从央行按季对银行业金融机构开展评级的结果看，2023年第二季度全国近4000家商业银行中，高风险银行数量仅300余家，资产占全部银行的不到2%。

2、银行存款利率又迎调整。10月下旬以来，多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知，对一年期、三年期、五年期等长期限存款利率做出下调，下调幅度从10个基点至40个基点不等。业内人士表示，这些中小银行可能是对今年9月国有银行和股份制银行集体下调存款利率的跟进，后续存款利率有再次下调的空间。

3、相关部门正对险资股权投资情况开展新一轮排查，已进入现场检查阶段。“实质重于形式”“穿透监管”是本次排查的两大原则。

4、原华夏基金的基金经理夏某龙，利用职务便利获取相关基金的未公开信息，同时实际控制“张某”证券账户进行证券交易。河北证监局决定，对夏某龙责令改正，罚没合计约1062万元。

5、兴证全球基金公告称，拟运用固有资金在募集期内认购兴证全球可持续投资三年定开混合基金5000万元。

//  楼市  //

1、据央行上海总部，截至10月31日，上海市完成存量首套住房贷款利率下调的贷款笔数约26.51万笔，贷款金额约2632亿元，贷款加权平均利率降低近45个基点。

2、多家国有银行、股份制银行广州地区相关人士均表示，严格按照监管相关要求，不能为第三套购房者提供贷款。

//  产业  //

1、文旅部印发《国内旅游提升计划（2023-2025年）》，围绕丰富优质旅游供给、改善旅游消费体验等9个方面，提出30项主要任务。目标是到2025年，国内旅游市场规模保持合理增长、品质进一步提升。

2、工信部召开制造业企业第四次座谈会强调，要聚焦光伏行业高质量发展，加强顶层设计和政策供给，引导支持企业技术创新，促进行业规范自律，加强部门协同和政企沟通协调，加强行业运行监测，营造良好发展环境，持续巩固提升光伏行业竞争力。

3、公安部就《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》公开征求意见。征求意见稿明确个人和单位纳入惩戒对象的范围，规定金融、电信网络、信用惩戒的具体措施，根据惩戒对象违法行为分级适用惩戒。

4、五部门部署开展第四批智能光伏试点示范活动，支持培育一批智能光伏示范企业、建设一批智能光伏示范项目，优先考虑光储融合、建筑光伏、光伏绿色化等8个方向。

5、财政部、国家网信办就会计师事务所数据安全管理暂行办法公开征求意见，明确落实数据分级分类管理制度、各类数据处理要求、数据安全保护义务等法律规定。

6、国家发改委价格监测中心配合价格司开展公共数据定价相关研究工作，并参加价格司会同国家数据局筹备三组组织的座谈会。

7、据国家电影专资办初步统计，截至11月13日，中国电影年度票房突破500亿元。国产影片票房417亿元，占比达到83.4%。票房前十名的影片均为国产片。

8、我国开通全球首条1.2T超高速下一代互联网主干通路。该通路连接北京-武汉-广州，实现了系统软、硬件设备的全部国产和自主可控，整体技术水平全球领先。

9、广东发力通用人工智能产业，目标是到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。

10、据乘联会数据，10月份，皮卡市场销售4.2万辆，同比微增0.9%，环比下降5.5%。皮卡生产同比降5.1%，出口1.2万辆，产销走势较稳健。

11、在今年双11大促期间，摇一摇跳转广告泛滥。互联网大厂内部人士透露，11月以来，苹果公司已通知国内多家头部App要求它们移除陀螺仪权限，摇一摇跳转广告被禁止。

12、据国家铁路局，10月全国铁路发送旅客35169万人，同比增长195.6%。铁路固定资产投资累计完成5726亿元，同比增长7.2%。

13、抖音电商报告显示，在双11期间，抖音商城GMV同比增长119%，“超值购”频道支付GMV同比增长635%。