// 热点聚焦 //
1、美国通胀超预期降温,美联储降息预期提前。美国劳工部报告显示,因能源价格大幅放缓,美国10月CPI同比升3.2%,为今年7月来新低,低于预期的3.3%,前值升3.7%;核心CPI同比升4%,为2021年9月以来新低,预期为持平于4.1%。芝商所“美联储观察”显示,美联储12月维持利率不变的可能性接近100%,2024年首次降息的预期也进一步提前。
2、华软新动力就“杭州30亿量化跑路”事件发布声明称,公司管理的最终实际投资至汇盛私募的部分私募基金产品,因汇盛私募发生违约行为导致兑付困难。公司将针对汇盛私募以及相关环节采取法律手段,尽最大努力实现投资人的合法权益。公司目前持续经营,其余在管基金产品均正常运作。
3、工商银行、中国银行、建设银行以及多家股份制银行近期均发布公告,上调信用卡还款容差,持卡人当期未归还部分小于100元,也将视同正常全额还款,不算作逾期。
4、中央纪委国家监委网站消息,中国期货业协会原党委书记、会长安青松涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨,道指涨1.43%报34827.7点,标普500指数涨1.91%报4495.7点,纳指涨2.37%报14094.38点。家得宝涨5.46%,沃尔格林联合博姿涨4.56%,领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.81%,特斯拉涨6.12%,亚马逊涨2.25%。中概股普遍上涨,比特小鹿涨32.63%,能链智电涨16.36%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国DAX指数涨1.76%报15614.43点,法国CAC40指数涨1.39%报7185.68点,英国富时100指数涨0.2%报7440.47点。
3、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨1.23%,报2433.25点。日经225指数收涨0.34%,报32695.93点。澳洲标普200指数涨0.83%,报7006.7点;新西兰NZX50指数涨0.72%,报11173.28点。
4、国际贵金属期货普遍收涨,COMEX黄金期货涨0.87%报1967.2美元/盎司,COMEX白银期货涨3.54%报23.15美元/盎司。
5、国际油价小幅下跌,美油12月合约跌0.06%,报78.21美元/桶。布油明年1月合约跌0.11%,报82.43美元/桶。
6、纽约尾盘,美元指数跌1.51%报104.08,创9月1日以来新低。非美货币普遍上涨,欧元兑美元涨1.69%报1.0879,英镑兑美元涨1.8%报1.2500,澳元兑美元涨2.05%报0.6508,美元兑日元跌0.89%报150.37,美元兑瑞郎跌1.4%报0.8890,离岸人民币对美元涨412个基点报7.2518。
7、伦敦基本金属集体收涨,LME期铜涨0.56%报8212.5美元/吨,LME期锌涨2.12%报2607美元/吨,LME期镍涨0.16%报17425美元/吨,LME期铝涨0.02%报2224美元/吨,LME期锡涨1.03%报25180美元/吨,LME期铅涨1.82%报2209.5美元/吨。
8、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.63%报1391.25美分/蒲式耳;玉米期货涨0.26%报478.5美分/蒲式耳,小麦期货跌1.17%报572.25美分/蒲式耳。
9、美债收益率全线走低,2年期美债收益率跌20个基点报4.847%,3年期美债收益率跌21.6个基点报4.601%,5年期美债收益率跌22.4个基点报4.446%,10年期美债收益率跌18.9个基点报4.456%,30年期美债收益率跌13.1个基点报4.626%。
10、欧债收益率集体收跌,英国10年期国债收益率跌16.1个基点报4.147%,法国10年期国债收益率跌13个基点报3.157%,德国10年期国债收益率跌11.2个基点报2.598%,意大利10年期国债收益率跌15个基点报4.399%,西班牙10年期国债收益率跌13个基点报3.630%。
// 宏观 //
1、财政部部长蓝佛安出席第三十届亚太经合组织财长会指出,今年以来,中国经济持续回升向好,尤其是三季度以来,积极变化进一步增多,内生动力不断增强,预计四季度中国经济将保持回升向好态势。中国仍是世界经济稳定增长的重要引擎。
2、央行11月14日开展4240亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日3530亿元逆回购到期,因此单日净投放710亿元。
3、据市场监管总局,前三季度,全国新设民营企业706.5万户,同比增长15.3%;共新设外商投资企业46586户,超过疫情前同期水平;新设个体工商户1719.6万户,同比增长11.7%。
4、上海市创建“丝路电商”合作先行区方案发布,聚焦扩大电子商务领域开放、营造先行先试环境、大力推进国际和区域交流合作等3方面,提出扩大跨境电商进口、推动跨境人民币结算、建立跨境电商全球集散分拨中心等19项主要任务。
5、中证报头版刊文指出,近期,多部门负责人接连发声,继续释放出稳增长和强信心的积极信号。专家认为,随着财政、货币、产业等各类政策持续发力和加强配合,四季度我国经济有望持续稳定回升向好。
// 国内股市 //
1、A股延续横盘窄震格局,券商股冲高回落,热钱继续龟缩TMT,汇纳科技涨价带动算力板块继续向上,华为鸿蒙概念再掀涨停潮。上证指数收盘涨0.31%报3056.07点,深证成指涨0.17%,创业板指跌0.22%,北证50涨0.75%,万得全A、万得双创分别涨0.39%、0.69%。A股全天成交8962.2亿元;北向资金净卖出21亿元,中国平安遭净卖出5.11亿元。
2、香港恒生指数跌0.17%报17396.86点,恒生科技指数跌0.74%,恒生国企指数跌0.41%。运动服饰股跌幅居前,中资券商、地产股走强。大市成交767.8亿港元;南向资金净买入额为13.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.45%。
3、北交所开市已满两周年。过去两年来,北交所公司数量增长迅速。截至11月14日,合计有229家公司登陆北交所,占A股公司总数的4.32%,创下新高。北交所公司合计市值2906亿元,占A股总市值比例达到0.36%。A股中总市值不到10亿元的上市公司仅有171家,其中北交所公司占比超过95%。
4、据深交所,自9月11日降低融资保证金比例以来,市场效果逐步显现,特别是创业板ETF等融资余额和融资交易活跃度均明显提升。截至11月10日,深市融资余额7442.15亿元,较融资保证金比例调整前上升7.12%,累计流入资金近500亿元。
5、当前,上证指数在3000点上方拉锯的背景下,多家一线私募人士表示,当前对A股后市更加积极乐观,从长周期来看,上证指数运行在3000点之上才应当是常态。年末阶段市场的赚钱效应预计将有较好的持续性,保持低仓位将存在踏空风险。
6、合盛硅业发布声明,原总经理方红承夫妇公开发布不实信息,对公司董事长罗立国进行中伤,公司将依法追究其法律责任。法院即将对被告人方红承非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪一案进行开庭审理。方红承夫妇试图通过发布不实信息引发舆论关注,干扰司法程序。相信法院一定会依法查清被告人方红承的犯罪事实,依法作出公正判决。
7、腾讯音乐第三季度总收入65.7亿元,同比下降10.8%;净利润11.7亿元,同比增长10.1%。在线音乐付费用户数同比增长20.8%至1.03亿,环比净增360万。
8、鸿海集团第三季度营收1.54万亿元新台币,同比下降12%;净利润431.3亿元新台币,同比增长11%,远超市场预期。预计第四季度营收、全年营收将录得同比下降。鸿海集团回应被调查一事称,在积极应对之中,尚无明确结果。
9、消息称金力股份考虑最早明年在香港上市,寻求募资20亿美元。金力股份今年4月递交上交所科创板上市申请,9月中旬主动撤回。比亚迪是公司重要大客户,并持有金力股份2.24%股份。
10、琏升科技下属控股孙公司琏升光伏携HJT第三代晶硅高效电池亮相,并宣布其全球首条GW级金石异质结产线正式投产。
11、阿里巴巴智能信息事业群发布全栈自研、千亿级参数的夸克大模型,将应用于通用搜索、医疗健康、教育学习、职场办公等场景。
// 金融 //
1、中国人民银行金融稳定局日前发表题为《有效防范化解金融风险牢牢守住不发生系统性风险的底线》的文章指出,当前,我国金融风险整体收敛、总体可控。下一步,中国人民银行将全面加强金融监管,完善宏观审慎管理,强化系统性风险、影子银行和金融科技创新监测分析,健全具有硬约束的早期纠正机制,实现风险早识别、早预警、早暴露、早处置。
2、据金监总局,三季度末,我国银行业金融机构本外币资产总额409.8万亿元,同比增长9.5%;商业银行不良贷款余额3.2万亿元,环比增244亿元,不良贷款率1.61%,下降0.01个百分点;资本充足率为14.77%,环比上升0.11个百分点。前三季度,商业银行累计实现净利润1.9万亿元,同比增长1.6%。
3、据金监总局,三季度末,保险公司总资产29.6万亿元,较年初增长9%;保险业综合偿付能力充足率为194%,核心偿付能力充足率为126%。前三季度,保险公司原保险保费收入4.3万亿元,同比增长11%。
4、中证协拟修订券商投行业务质量评价办法,将债券承销、并购重组财务顾问、股转公司(北交所)相关投行业务全部纳入评价。评价结果与证券公司分类评价、行政许可、白名单等机制挂钩,同步强化声誉约束和行政约束。另外,将投行服务高水平科技自立自强情况作为重要指标。
5、央行征信管理局发表专栏文章称,要持续完善多层次征信体系,推动征信机构发展壮大。支持有实力的金融科技力量进入评级市场,鼓励评级机构“走出去”。推进社会信用立法,全面从严加强征信监管。
// 楼市 //
1、广州住房公积金管理中心发布通知,落实“认房不认贷”。购买首套住房公积金贷款最低首付款比例为20%;无贷款记录或贷款已结清,二套房首付款30%;有未结清贷款记录,二套房首付最低40%。
2、广东茂名:两人(含)以上申请公积金贷款购买同一套普通住房,最高贷款额度由45万元调整为55万元,一人申请最高贷款额度由30万元调整为40万元。
// 产业 //
1、据交通运输部,今年1-9月,我国分别完成铁路、水路货运量37.36亿吨、68.27亿吨,同比分别增长0.3%、8.5%,港口完成集装箱海铁联运量753万标箱,同比增长14.7%。
2、据国家能源局统计,截至今年9月底,全国户用分布式光伏累计装机容量达到1.05亿千瓦,助推我国光伏发电总装机规模超5亿千瓦,达到5.2亿千瓦。
3、我国在15个城市启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点,聚焦城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车等多个领域,目标推广新能源汽车预计超过60万辆,建成超过70万台充电桩和0.78万座换电站。
4、国家邮政局召开寄递企业、快递协会座谈会指出,要打击末端违规收费行为,加强国际寄递物流体系建设,加快“快递进厂”步伐,因地制宜拓展农村寄递服务网络,加快推进过度包装治理工作。
5、市场监管总局拟出台网络交易执法协查暂行办法明确:市监部门可根据法律法规规定,要求平台经营者提供平台内经营者身份信息、商品或者服务信息、支付记录、物流快递、退换货以及售后等交易信息及相关标准化字段。
6、文化和旅游部市场管理司与阿里云签订合作框架协议。双方将在数字化建设、云环境服务、大数据应用、管理模式创新等方面开展广泛合作。
7、中国-北欧经贸合作论坛在武汉开幕,24个重点项目现场签约,投资额622.8亿元,涉及新材料、精细化工、新能源与智能网联汽车等领域。
8、《贵州省进入公共资源交易中心交易项目目录(2023年增补)(征求意见稿)》发布,拟将数据要素纳入公共资源交易目录范围。
9、Counterpoint Research数据显示,中国市场10月智能手机销量同比增长11%。华为和小米引领市场复苏,其中华为同比增长83%,小米增长30%左右。
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