// 热点聚焦 //
1、“三支箭”齐发力纾困房企。金融管理部门将积极支持稳妥防范化解大型房企风险,共同做好房地产企业合理融资支持和融资监管,支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥“央地合作”增信模式作用,促进解决民营房企发债难问题。同时,做好房地产股债融资监管,规范募集资金使用。坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险,继续应对上市房企集中退市问题,确保“退得下、退得稳”。从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。
2、外交部发言人毛宁宣布:阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将于11月20日至21日访华。访问期间,中方将同阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题深入沟通协调。
3、AI巨头OpenAI的“政变大戏”已然拉开第二幕。OpenAI的投资者和部分员工正在联合微软向公司董事会施压,要求董事会撤回罢免前CEO萨姆·奥特曼(Sam Altman)并解除其董事职务的决定。董事会已原则上同意恢复奥特曼和前总裁格雷格·布洛克曼(Greg Brockman)的职务,而奥特曼对于是否要回到OpenAI感到“矛盾”。
// 环球市场 //
1、大空头吉姆·查诺斯将关闭自己创立近40年的对冲基金。今年到目前为止,他的对冲基金下跌了约4%,该公司的资产已从2008年的约80亿美元缩水至不足2亿美元。查诺斯预计将在今年12月31日前向投资者返还大部分资金。
// 宏观 //
1、据国家统计局发布数据,2022年,全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元,同比名义增长6.7%,增速比上年回落3个百分点,扣除价格因素实际增长4.6%;城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元,同比名义增长3.7%,增速比上年回落5.2个百分点,扣除价格因素实际增长1.7%。
2、2023中国产业转移发展对接活动(陕西)在西安举行。工信部部长金壮龙强调,要做强做优特色产业,支持陕西做强做大航空等先进制造业集群,打造高新技术产业和制造业基地。
3、据中央气象台,预计11月21日至24日寒潮天气将自西向东影响我国大部地区,长江中下游及以北地区有4~6级大风和明显降温。内蒙古中东部、华北西部和北部、东北地区、山东半岛等地的部分地区降温幅度可达12~16℃,局地超过16℃。
// 国内股市 //
1、财政部发文严禁会计师事务所以“或有收费”方式提供审计服务,该消息在IPO市场引发关注,主要因为“或有收费”通常表现为上市奖励费。机构人士表示,律师事务所及会计师事务收取“上市奖励”是行业普遍现象,未来可能中介机构会提高前期审计的固定费用,另不排除有中介机构将“或有收费”做得更为隐蔽。
2、随着市场企稳回温,近期新发ETF和主动权益基金都开始加速建仓、低位抢筹,有ETF在基金成立第二天就迅速将股票仓位加至17%,也有ETF提前结募跑步入场,还有主动权益基金在成立两个月都“波澜不惊”后,终于在最近提高股票仓位,基金净值曲线开始出现明显波动。
3、上周A股市场在整体震荡中出现分化行情。综合对海外市场流动性、国内政策及盈利预期的分析,业内机构认为,A股市场在短期整固之后,震荡向上趋势有望持续,港股市场也有望维持以结构性机会为主的格局。具体配置上,短期建议关注以食品饮料、家用电器为代表的消费板块,中长期建议关注顺周期主线和成长风格主线。
4、中金公司策略研报认为,上证指数已连续4周小幅反弹,成交相比10月中下旬也有所回升,显现投资者情绪较前期有所改善但程度有限。当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期,未来市场机会大于风险,注重阶段性和结构性配置。
5、自国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》三年以来,上交所积极发挥一线监管功能,多措并举解决上市公司突出问题,同时服务上市公司利用资本工具“强身健体”,为沪市公司高质量发展构建良性市场生态。
6、据中国证券报,中央金融工作会议强调,强化市场规则,打造规则统一、监管协同的金融市场,促进长期资本形成。市场人士预期,有关部门将大力推进投资端改革,推动中长期资金入市各项配套政策落地;同时,加快培育一流投资银行和投资机构,促进长期资本形成。
7、近段时间,外资机构陆续发布2024年宏观经济展望或资本市场展望,纷纷表示看好中国经济发展前景,维持2024年增持A股立场。外资机构认为,当前是布局中国资产的窗口期,A股估值颇具吸引力。随着中国资本市场制度型开放稳步推进,中国资本市场对全球资金的吸引力有望进一步增强。
8、临近年末,机构对于上市公司调研愈发密集。Wind数据显示,截至目前,11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研,合计调研1521家次,与上月同期相比明显增加。10月1日至15日,受假期等因素影响,机构调研的上市公司家数仅有240家,合计调研301家次。而10月全月,机构调研的上市公司总数也仅有1174家。
9、随着上市公司陆续发布回购股份的公告,部分社保基金、养老基金、公募基金第四季度的调仓轨迹也随之浮出水面。包括东方雨虹、爱尔眼科、晶澳科技等在内的多家上市公司前十大股东持仓情况发生变化。第四季度以来,不少大消费和新能源领域“绩优股”获得资本青睐。
10、8月以来,券商板块相继有6家公司披露了股票回购动态,其中5家合计回购金额达到了11.73亿元。11月17日,券商板块的3家上市公司海通证券、东方证券、国投资本均公布了最新的股票回购进展。其中,10月底启动回购的东方证券,目前出手金额累计已达2.679亿元,海通证券的最新回购金额则达到了3.53亿元,而国投资本针对股票回购也开始“小试牛刀”。
11、外资机构正在持续加码中国ETF市场。今年,在风起云涌的权益市场,ETF可谓收获颇丰。截至11月17日,共有15只ETF年内收益超过20%,其中7只ETF的年内收益超过40%。领先的产品包括纳斯达克100ETF、动漫游戏ETF、传媒ETF等,这些ETF中普遍可见外资的身影。
12、阿里巴巴方面澄清一则“阿里即将裁员25000人”的谣言,“裁员谣言接二连三,但假的就是假的”。据了解,阿里方面针对此次谣言已报警。
13、蔚来联合创始人、总裁秦力洪在广州车展回应外界“倒闭”质疑称,蔚来汽车不会倒闭,也绝无倒闭的可能。
14、郑煤机公告称,所认购的三只信托理财产品“外贸信托-华软新动力精选单一资金信托”1至3号存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险,合计认购金额3亿元,目前公司仅收回不到3000万元。
15、招商轮船在第三届世界航商大会上宣布,他们基于“商道”行业大模型开发了航运领域的首个航运大模型“ShippingGPT”,并将于11月20日正式发布。
16、燕之屋通过港交所上市聆讯,联席保荐人为中金公司、广发融资(香港)。
// 金融 //
1、央行、金监总局向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。获得行政许可后,万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。
2、今年量化基金大行其道,同样采用“量化模型+大数据”选股方法的大数据基金也有不俗表现。数据显示,今年收益率最高的大成互联网+大数据大赚34%,多只产品成立以来年化回报超10%,斩获不错的长期业绩。
3、10月以来,公募基金分红积极性有所提高。据统计,以权益登记日为基准,10月以来共有494只基金进行分红,分红总额达到214.76亿元,较去年同期增长16.5%,57只基金分红总额超1亿元。
4、年内市场震荡调整,不仅导致公募发行降温,也令一批产品遭遇无奈清盘。根据Wind数据统计,今年以来清盘基金数量达到232只,已接近去年全年水平。同时,还有一批基金发布清盘预警公告,尤其是次新基金频频告危,有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。
// 楼市 //
1、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。专家认为,此次座谈会释放出明确政策信号,有关部门将更好支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。
// 产业 //
1、第二十五届中国国际高新技术成果交易会11月19日落下帷幕。本届高交会累计入场人数24.8万人次,超过上届总人数;累计洽商交易金额372.79亿元人民币。
2、业内人士指出,在全球能源转型的大趋势下,储能产业已成为加快建设制造强国、保障国家能源安全的重要连接点,新型储能正从试点示范走向规模化商用,迎来快速发展黄金期,预计到2025年产业规模或突破万亿大关。
3、据脑机接口产业联盟消息,脑机接口产品第三方评测工作正式启动,目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景,产业正处于快速发展阶段。
4、据央视财经,10月我国工程机械总体开工率61.35%,与上个月相比增长1.39个百分点,为下半年以来新高点。从全国来看,共有12个省份开工率超过70%。其中,安徽、江西、浙江分别以80.19%、74.98%、74.06%,位列全国前三。
5、截至目前,国家药监局共批准上市创新医疗器械237个,其中国产216个、进口21个;国产创新医疗器械主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江等省市。
6、乘联会秘书长崔东树发文称,10月份,商用车销量24万台,增长44%。新能源商用车销量3.4万台,同比增长69%,环比下降2%。今年商用车市场回归相对平稳走势,没有出现国内持续暴涨的特征。
7、2023中国国际旅游交易会在云南闭幕。截至11月18日,本届旅交会现场共开展795场交易洽谈活动,现场销售总额和意向性销售总额超234亿元人民币。
8、广西生物医药产业招商大会在南宁举行,大会现场签约23个项目,投资总额超116.88亿元人民币。
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