财经早餐2017年9月8日星期五

重要经济日程前瞻

1、中国公布8月贸易帐、8月进出口

2、上午10时 中国农业部就耕地轮作休耕制度试点进展情况举行发布会

3、7:50日本7月未季调经常帐、日本二季度实际GDP季环比终值

4、14:45法国7月工业产出环比、同比

5、16:00证监会召开例行新闻发布会。

6、16:30英国7月工业产出环比、英国7月制造业产出环比

宏观

1、央行：8月外汇储备为30915.27亿美元，环比增加108.07亿美元，前值30807.2亿美元，预期30950亿美元，创2014年6月以来首次七连涨，且连续七个月站稳3万亿以上；8月末黄金储备持稳于5924万盎司（约1842.57吨）。

2、外管局指出，8月我国跨境资金流动和外汇市场供求延续基本平衡格局；国际金融市场上，资产价格有所上升，推动外汇储备规模出现上升；将进一步推动外汇储备规模保持合理适度。

3、央行周四开展MLF 2980亿元，无逆回购操作，无逆回购到期，有885亿6个月期和810亿1年期MLF到期。资金流动性有所收敛，短端品种跌幅收窄，7天Shibor跌0.36bp报2.8056%。联讯证券：央行投放MLF，一是对冲到期，二是释放中长期资金，稳定负债端。

4、国家主席习近平与德国总理默克尔通电话并就朝鲜半岛局势交换看法。习近平强调，中方坚持朝鲜半岛无核化目标，坚定维护国际核不扩散体系，坚定维护东北亚和平稳定。默克尔表示，德方支持通过政治方式和平解决朝鲜半岛核问题。

5、发改委：下一步将进一步强化应对气候变化的政策行动，积极采取节能和提高能效、发展可再生能源、增加森林碳汇、建立全国碳排放权交易市场、开展低碳试点示范、发展绿色金融、推进气候变化立法等一系列有利的政策措施。

6、9月底前京津冀及周边地区跨地区环保机构将公开亮相，这一机构将成为中国首个为重点解决区域大气环境问题而设置的跨地区环保机构，机构成立后将在今冬明春京津冀及周边地区大气污染综合治理攻坚行动中发挥重要作用。

7、经济参考报头版刊文称，农村投融资体制改革是下一步“三农”工作的重点，目前农业投资的主体是财政，而未来必须要以财政作为杠杆撬动更多社会资本、金融资本投资农业。目前来看，政府在推动农业投融资体制改革的过程中，需要做好两件事。一是要保证原有的财政投入部分，二是要继续进行创新性探索。

8、经济参考报：随着国企改革不断深化，外资有望成为国企混改亮点。据悉，国家正在推出多项政策，鼓励外资参与国内企业优化重组，简化程序，放宽限制，特别是下一步将继续鼓励外资参与国有企业混合所有制改革。

国内股市

1、上证综指收盘跌0.59%报3365.5点，跌破10日线；深成指跌0.5%报10969.13点，仍守5日线；创业板指跌0.66%报1890.38点，结束六连阳，盘中刷新阶段新高。两市成交6287亿元，上日成交6012亿元。

2、香港恒生指数收盘跌0.33%报27522.92点，恒生国企指数跌0.27%报11098.72点，恒生红筹指数涨0.7%报4312.08点。全日大市成交放大至1004.4亿港元。蓝筹股涨跌参半。

3、《沪市新上市公司信息披露上岗手册》正式对外发布。这是上交所针对新公司在上市初期容易出现的“薄弱环节”和“风险隐患”，首次编制的实用性手册，是上交所强化一线监管职责，提高监管服务精度的一项重要举措。

4、深交所发布“投资者保护·明规则、识风险”系列文章称，题材概念有风险，杀跌追涨易套牢；如果对股票的基本面缺乏独立深入的思考，仅凭题材概念或者突然的上涨就追高买入股票，极有可能会成为违法主体实施操纵市场行为的受害者；投资者要谨慎决策，避免成为股价高位站岗的接盘侠。

5、中国建材与中材集团旗下A、H股公司纷纷停牌，停牌强化了集团整合预期。有接近公司的人士透露，本次中建材和中材旗下上市公司停牌或将是解决两家港股上市公司控股股东整合问题。中材科技、北新建材等多公司周四晚间均公告称，控股股东拟披露内幕信息，9月8日（周五）起继续停牌。

6、融资客跑步进场，两融余额激增，连续8日上涨突破9600亿，创年内新高。截至9月6日，A股融资融券余额为9619.84亿元，较前一交易日的9568.23亿元增加121亿元。

7、中国网：中粮我买网在香港交易所上载了初步招股文件，公司拟在香港主板上市，保荐人为招商证券国际及瑞信。如果我买网此次赴港上市成功，“中粮系”上市公司数量将扩展至11家。

8、有投资者在互动平台询问高鸿股份：公司控股股东持股比例较低，与360公司业务具有互补性，将成为360借壳上市绝佳标的，请问公司作何评价？高鸿股份回应：第一大股东控股比例较低，但无意出让第一大股东地位，不会成为借壳标的。

9、中国证券报：有消息称，万科A披露称，在贵州省项目工地发现世界级锂矿资源，储量占比16%。对此，万科有关人士称，这是谣言，万科并未发布相关公告。

10、证券时报：成都路桥股东纠纷一审李勤获胜，多项临时股东大会议案被判无效。此前，李勤虽稳坐成都路桥单一最大股东之位，却因在举牌过程中存在违规行为，而被该上市公司限制了其股东表决权。

11、澎湃：许家印与华谊兄弟成立合营公司，将共同开发旅游地产项目。

12、中国证券报头版刊文称，依法、全面、从严监管的根本目的是保护投资者合法权益。资本市场监管应进一步夯实全链条落实投保要求的“大投保”理念，不断强化投保“硬约束”，升级投资者“安全网”。

13、两只新股周五申购。创源文化申购代码：300703；发行价：19.83元；申购上限：20000股。恒银金融申购代码：732106；发行价：10.75元；申购上限：28000股。

14、上市公司重要公告：金路集团获深圳首控国际商务咨询二次举牌；红豆股份控股股东近4个交易日共增持1%股份，达增持计划下限；农尚环境股东招商银科拟减持至多6%原始股；通达动力控股股东受让公司24%股份；苏大维格、华仁药业、金山股份、迅游科技拟遭大举减持；联创互联重组拟收购仙果广告100%股权；梦舟股份终止重组，大股东拟增持不低于5%；阳普医疗终止收购两家医疗器械公司；奥瑞金终止筹划发行股份购买资产；天马精化拟收购金融科技和信息化资产；金轮股份筹划收购智能制造资产。

金融

1、证监会副主席李超表示，当前正处于我国养老金顶层制度设计的关键时期，中国证券投资基金业协会养老金专业委员会的成立很有必要、正当其时，将推动行业进一步提高对养老金业务的重视，为养老金融的规范和发展多做贡献。

2、银监会官方网站“银监会领导”栏目显示，祝树民任银监会副主席。

3、21世纪经济报道：原央行济南分行行长金鹏辉出任央行上海总部副主任兼上海分行行长。前央行上海总部行长张新已于7月赴任外管局副局长。

4、网易援引外媒称，中国最大的ICO代币“龙头”NEO（曾用名“小蚁股”）表示，在中国央行宣布首次代币发行（ICO）融资非法之后，其将退还用户投入的比特币。

5、中国基金报：今日，有几家基金公司本来打算刊登新基金发行公告，但却临时决定延后，有的公司更是紧急撤回招募说明书。除此之外，还有好几只计划在未来几日或下周发行的基金也纷纷重新规划了发行时间，将期限延后。据了解，这主要是因为，新基金招募说明书可能涉及到流动性新规而需要修改。

楼市

1、北京市下发的《2017年国有建设用地供应计划》显示，2017年北京全市供应国有建设用地4140公顷，其中住宅用地供应1000公顷。北京市市委书记蔡奇：2017年已经确定的土地供应计划各区要完成。

2、中国证券报：知情人士透露，金融监管部门今年展开的一系列风险排查和整治行动中，关于房地产贷款的摸底和排查，是最为核心、重要的内容之一。预计接下来监管部门将加大对“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的检查和惩罚力度。

产业

1、湖北住建厅通报近期房地产开发和中介市场专项督察和整治情况，无证预售、虚标房价、收取“茶水费”倒卖新房指标等现象仍然突出，1196家开发企业和中介机构因违规被查处或责令整改。

2、国家网信办印发《互联网用户公众账号信息服务管理规定》，并于10月8日起正式施行。《规定》明确，群组建立者、管理者应当履行群组管理责任，群组成员应遵守相关法律法规；互联网用户公众账号信息服务使用者应当履行信息发布和运营安全管理责任，积极传播正能量，遵守相关法律法规，维护良好网络传播秩序。

3、江苏省近日下发《关于进一步推进全省减煤工作的通知》，严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目，加快推进重点用煤行业及其他重点用煤单位“煤改电”“煤改气”工作。严查涉煤违规行为，新上耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代。

4、河南省将加快淘汰落后产能，推进灾害多发、扭亏无望的国有煤矿依法退出关闭，将年产30万吨以下的小煤矿全部关闭；将暂停新建、扩建开采垂直深度超千米的地下开采矿山和安全距离小于300米的露天矿山，暂停新建、扩建开采规模低于30万吨/年的铝土矿、硫铁矿等。

5、新华社：国家安全生产监督管理总局副局长黄玉治表示，围绕瓦斯防治，各地要加快淘汰退出不具备瓦斯防治能力的煤矿，做好保供应期间的煤矿安全生产工作，持续推进煤矿安全基础建设。

国际股市

1、美国三大股指涨跌不一，金融股拖累道指收跌。道指收跌0.1%，报21784.78点。纳指收涨0.07%，报6397.87点；标普500指数收跌0.02%，报2465.10点。高盛收跌1.47%，摩根士丹利收跌2.22%。

2、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.58%，报7396.98点；法国CAC40指数收涨0.26%，报5114.62点；德国DAX指数收涨0.67%，报12296.63点。

3、IBM宣布，计划未来10年投资2.4亿美元，与其长期合作伙伴麻省理工学院（MIT）合作，开设一间人工智能（AI）实验室。

4、TechWeb援引外称，富士康出价超过184亿美元竞购东芝闪存芯片业务，而东芝董事会的部分成员也倾向于接受富士康的高报价。

5、新浪援引外媒报道，消息人士称，京东将首次进入海外联贷市场，寻求总额为5亿美元的贷款。

6、浙江省政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同建立的之江实验室，该实验室将聚焦网络信息、人工智能，布局未来网络计算、泛化人工智能、泛在信息安全、无障感知互联、智能制造与机器人等五大方向。

7、就在FDA批准制药公司诺华使用新的癌症治疗技术CAR-T一周后，该机构暂停了后面的试验，原因是用这种技术治疗的病人出现首例死亡病例。