财经早餐2018年1月16日星期二

重要经济日程前瞻

1、07:50 日本12月国内企业商品物价指数同比

2、12:30 日本11月第三产业活动指数环比

3、15:00 德国12月CPI同比终值

4、17:30 英国12月CPI同比、12月核心CPI同比、12月零售物价指数同比

5、17:30 英国12月未季调输入PPI同比、输出PPI同比

6、17:30 英国11月房价指数同比

7、18:00 意大利11月贸易帐

8、21:30 美国1月纽约联储制造业指数

宏观 

1、国土部：我国将研究制定权属不变、符合规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法，深化利用农村集体经营性建设用地建设租赁住房试点，政府将不再是居住用地唯一提供者；探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地使用权。

2、“一行三会”四部门联合印发《关于金融支持深度贫困地区脱贫攻坚的意见》：力争2020年以前深度贫困地区贷款增速每年高于所在省（区、市）贷款平均增速；对深度贫困地区符合条件的企业IPO加快审核进度，适用“即报即审、审过即发”政策；支持深度贫困地区符合条件的企业通过发债融资，实行会费减半的优惠；适时开展国债下乡。

3、央行周一超额开展1年期MLF操作3980亿元，中标利率3.25%，与上次持平，当日有1825亿MLF顺延到期。周一有800亿国库现金定存到期，新一期800亿国库现金定存中标利率4.70%，超预期，反映年初银行负债端压力仍较大。央行周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作，净投放500亿。Shibor延续多数上涨，但短端品种跌幅扩大。

4、国务院：为促进深圳经济特区一体化发展，结合特区建设发展面临的新形势新使命新任务，同意撤销深圳经济特区管理线。要求进一步加强粤港边界一线管控，强化基础设施建设，确保粤港边界持续稳定。

5、2017年中央企业全年累计实现营业收入26.4万亿元、利润总额1.4万亿元，同比分别增13.3%和15.2%。2018年，央企要完成化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨目标任务，积极推动煤电去产能，做好有色金属、船舶制造、炼化、建材等行业的化解过剩产能工作。 

6、上海市市委、市政府1月15日下午举行《上海市城市总体规划（2017-2035年）》实施动员大会。市委书记李强强调，要全面增强城市核心功能，加快建设国际经济、金融、贸易、航运、科技创新中心“五个中心”，对外要能配置全球资源，对内要辐射带动区域经济发展。

7、2017年12月末央行口径外汇占款余额为21.48万亿元，环比减少363.19亿元；2017年全年累计减少4636.93亿元。

8、国资委：今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化，探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式；将积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改，进一步推动重点领域混改试点；央企要严格落实投资项目负面清单管理要求，严禁超越自身承受能力的投资行为，将PPP项目纳入企业年度投资计划管理。

9、发改委：《企业投资项目事中事后监管办法》已经发改委主任办公会讨论通过，现予以发布，自2018年2月4日起施行。

10、经济参考报头版刊文称，从资产负债表分析，货币供给是金融机构负债，主要表现为各种形式的存款。若货币供给充裕，则金融机构主动负债较易，负债驱动资产规模快速扩张，推动金融杠杆上升，进而形成资产价格泡沫。而管住货币供给总闸门，意味着金融机构负债驱动模式的终结，资产深耕的内在需要已经迫在眉睫。

11、海通姜超：地方GDP下修带来的影响包括，1、经济数据下修势必对短期经济形成冲击，要经过长期的调整才能缓慢恢复；2、经济和税收数据下修削弱了偿债保障，令地方债务压力上升。在有限的财政收入下，传统依靠举债支持工业投资大幅扩张的模式已难以为继。而推进财税改革，扩充地方税源，显得刻不容缓。

国内股市

1、A股二八分化现象明显，上证综指尾盘跳水，收跌0.54%报3410.49点；深成指跌1.35%；上证50逆市涨1%；创业板指跌3%，创5个月新低。两市成交5857亿元，创两个月新高。

2、恒指结束史上最长升浪。恒生指数收跌0.23%，结束14日连涨；恒生国企指数基本持平；恒生红筹指数跌1.38%，跌破4600点关口。大市成交额1685.7亿港元，上日成交1389.74亿港元。

3、证监会副主席姜洋：一如既往支持香港，不断优化和完善两地互联互通机制，加强两地监管和合作；将稳步开展H股全流通试点；坚持“引进来”和“走出去”并重，大幅度放宽行业准入限制；继续支持符合条件的企业跨境发债；金融科技的发展带来了新风险。

4、香港特区行政长官林郑月娥：差不多有70%以上人民币结算和交易的活动都发生在香港；在过去十年中，港交所融资量和IPO交易量翻番，受到许多内地公司青睐，希望到2020年之前培育150家金融创新或者是金融技术的机构。

5、腾讯高级副总裁张小龙：微信小程序日活1.7亿，一线城市占30%；开发公众号独立App；苹果手机赞赏功能很快恢复；微信不会保留用户的聊天记录；微信和企业微信之间的消息将实现互通；微信下一步的重要计划是探索线下生活。

6、联通大数据公司与腾讯在北京签署战略合作协议，双方将就大数据在信息安全、金融反欺诈等多个领域开展合作。双方将结合各自优势，联合组建大数据实验室。

7、山东省政府日前转发《省国资委以管资本为主进一步推进职能转变实施方案》，明确部分国资监管事项取消或下放。地方上市公司股权激励审批权下放到省管企业和市国资监管机构，此举将惠及山东一大批国有控股上市公司。

8、每日经济新闻：小米为其IPO已找到高盛、德意志银行、瑞银和摩根士丹利四家投行承销；小米更倾向于在香港上市；一些高层管理人员希望估值能达到1000亿美元；小米生态链公司华米科技已提交纳斯达克IPO招股书。

9、复星国际：终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易，因在股份买入协议下的某项先决条件未获满足。复星国际去年5月底宣布其牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元收购约Polyus10%股份。

10、神雾集团声明，力争在未来的三年内，将自身拥有的非上市优质资产注入到上市公司；拟将其持有的神雾电力、华福工程、神源环保的股权分别委托给神雾环保、神雾节能管理，并将资产收益作为托管费用，以现金形式支付给上市公司。周一，神雾环保、神雾节能双双公告，终止重大资产重组，控股股东神雾集团继续推进引入战略投资者工作，将于1月16日下午召开投资者说明会，并申请公司股票1月17日起复牌。

11、据新浪，联想控股旗下联泓新材料准备独立上市计划，具体时间表未定。

12、2018年首只上折分级基金来了。易方达上证50分级周一涨0.94%，最新单位净值升至1.5122元，超过该基金不定期份额折算阈值1.5元，触发上折。

13、科顺股份周二申购，申购代码300737，发行价9.95元/股，申购上限45500股。

14、上市公司重要公告：燕京啤酒获上海重阳集团及一致人举牌，持股达5%；神雾环保、神雾节能终止重组，控股股东继续推进引入战投工作；吉比特股东北京和谐成长投资中心拟清仓减持8.08%股份；上海钢联、哈尔斯获增持；药石科技股东赵建光及一致行动人举牌；顺威股份大股东因涉嫌操纵证券期货市场罪被拘留；江铃汽车董事会批准2017年度中期10派23.17元特别派息方案；海宁皮城拟7.4亿并购时尚小镇公司股权，并回购不超888万股；成都路桥实控人变为刘峙宏，股票复牌；柳钢股份终止筹划重组；银河生物拟收购心血管病远程医疗运营商股权；华录百纳控股股东华录集团拟转让17.55%股份。

金融

1、据21世纪经济报道，云南资本及旗下公司未能足额偿还本息致中融信托两款产品延期。云南资本董事长刘岗回应称，事情引发媒体广泛关注后，提前将之前找好的资金归集到位，1月16日一早便将进行偿还。

2、新浪援引外媒称，中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易。打击对象包括提供场外集中交易的场所和平台、为此类交易提供清算结算服务的服务商，以及为集中交易提供做市商服务的个人和机构。  

3、中投公司总经理屠光绍：中投2017年投资回报估计会相当好，2017年海外投资回报估计将超过16%；不过个人认为美股存在泡沫风险；在美国的投资不能都集中在公开市场上，希望增加直接投资。

楼市

1、广州日报：广州市教育局称，学位到房是有周期的，具体方案正在报市政府，下一步租售同权、学位到房，广州可能将在全国率先推出；租的房子若有学位，只要租赁手续完备，租住之后享有与业主同等的入学权利，但在入学前期会由相关部门对租赁合同进行前置审查。

2、江苏省统计局：2017年1-11月，江苏省房地产开发投资8878亿元，同比增长7.4%，增速略低于全国；此前国家统计局数据，2017年1-11月份，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1-10月份回落0.3个百分点。

3、经济参考报：业内人士表示，今年房贷“量缩价涨”态势料将持续，居民去杠杆将成调控重点。今年以来，银行房贷放款并未如去年年初般出现大范围贷款人排队现象，但是无论从银行整体房贷额度还是从银行房贷利率来看，房贷政策难言“很宽松”。

产业

1、发改委等12部门联合下发做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知，要求中石油、中石油、中海油等天然气和煤炭生产企业在保障民生用气用煤的前提下，在供暖季后期加大力度保障化肥生产用天然气、煤炭供应和价格稳定。

2、统计局：2018年1月上旬与2017年12月下旬相比，50种重要生产资料中24种产品价格上涨，20种下降，6种持平；其中液化天然气（LNG）环比跌22.6%，瓦楞纸跌7.5%，螺纹钢跌6.1%，线材跌5.6%，无烟煤涨3.4%。 

3、中国信息通信研究院：去年12月，国内手机市场出货量4261.2万部，同比降32.5%；2017全年国内手机市场出货量4.91亿部，同比下降12.3%。

4、河南郑州、平顶山、焦作和新乡等地水泥价格继续下调，幅度30-50元/吨，自12月下旬价格回落以来，累计跌幅80-90元/吨。分析人士称，考虑到下游市场已进入淡季，需求不断减弱，后期河南水泥价格仍会以趋弱态势为主。

5、纸引未来网：废纸收购价格最高下调150元/吨，山鹰纸业、理文纸业、阳光纸业等大厂均下调废纸价格。其中，华东地区废纸价格下调30-150元/吨；西部地区下调50-100元/吨。

6、湖北省航天科工行云科技有限公司目前正实施“行云工程”，计划分三个阶段研制和发射80颗小卫星，建设我国首个低轨窄带通信卫星星座，即天基物联网，信号可覆盖全球。

7、据证券时报，近期玻纤系列产品供应持续紧缺。其中，无碱玻纤方面，无碱2400tex缠绕纱货源紧缺，其他型号库存均处低位。需求方面，一季度为PCB行业补库存重要时点，对玻纤纱等产品的消费需求十分旺盛，玻纤产品有望量价齐升。

国际股市

1、美股因马丁•路德•金纪念日休市一天，周二（1月16日）恢复正常交易。

2、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌0.12%，报7769.14点，结束六连涨走势。法国CAC40指数收跌0.13%，报5509.69点；德国DAX指数收跌0.34%，报13200.51点。

3、英国建筑巨头卡里利恩建筑公司宣布进入破产清算程序，预计公司4万多名员工及数百家中小企业将受到影响。其股价暴跌29%。

4、软银集团发布声明：让手机业务上市是“战略方案之一”，但其尚未决定正式推进IPO。

5、迅雷CEO陈磊：对于互金协会所说“通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等”表示惊讶；迅雷从未发布过交易教程，也未助力过炒作，玩客云只召开过一次线下招商会，属定向邀请，迅雷从来没有也不需要通过招商会形式来炒作。

6、新浪援引外媒称，百度旗下流媒体视频服务商爱奇艺已秘密提交IPO申请，计划在美国上市，融资约10亿美元。  

7、新浪援引外媒报道，据称京东计划为其物流业务融资至少20亿美元，并计划在海外上市。  

8、宝马汽车：预计2018年全球销量增速将略微上涨；预计2018年包括中国和美国在内的所有市场都会有所增长。

9、小米已经指定高盛集团和摩根士丹利为其IPO上市交易的主承销商。其估值最高将可达到1000亿美元，或成为自阿里巴巴在2014年登陆纽交所以来规模最大的一桩科技行业IPO交易。该公司很可能将在中国香港或纽约挂牌上市。