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财经早餐

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财经早餐2018年2月5日星期一

重要经济日程前瞻

1、9:45  中国1月财新服务业PMI、中国1月财新综合PMI

2、17:30 英国1月Markit服务业PMI、欧元区2月Sentix投资者信心指数

3、22:00 美联储新任主席鲍威尔宣誓就职

4、23:00 美国1月ISM非制造业PMI

宏观

1、中央一号文件全面谋划新时代乡村振兴,为农村“小微权力”拉清单,瞄准弄虚作假、搞数字脱贫问题,为城里人去农村买房划红线。文件确定了实施乡村振兴战略的目标任务:到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现;到2050年,乡村全面振兴,农业强、农村美、农民富全面实现。

2、中新网:官方计划未来全面实施市场准入负面清单制度,清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。随着相关政策措施逐一落实,民营企业将进一步得到"松绑",获得更大发展空间。

3、环保部部长李干杰:今年将全面启动打赢蓝天保卫战三年作战计划,出台重点区域大气污染防治实施方案;继续推进燃煤电厂超低排放改造,启动钢铁行业超低排放改造;开展涉重金属行业企业排查。

4、新华社发文称,刚刚过去的一周,国务院国资委举行的专题媒体通气会释放出明确信号:分层分类推动混合所有制改革任务,推动混改企业在引资本的基础上转换经营机制。这意味着作为国企改革的重要突破口,混合所有制改革今年将继续向广度与深度的方向稳妥推进。

5、人民日报刊文称,近段时间,各类以区块链、数字资产、虚拟货币为主题的会议、交流活动层出不穷,“炒币”“变相ICO”等热潮也是此起彼伏。一些人加入到“炒币大军”中,希望通过短期投机来获得丰厚回报。由于区块链和虚拟货币可以超越国界线,各国应当加强协同监管,防止虚拟货币交易引发系统性的金融风险。

6、经济参考报:据悉,新一轮国家科技成果转化示范区申报正急速升温,包括东北、广东、湖南等地都在积极争取建设国家科技成果转移转化示范区,其中东北国家科技成果转化示范区拟以东北科技大市场为依托,建立科技成果信息共享平台和国家技术转移(东北)中心等。

7、海通姜超:1月份的R007是过去11个月的最低值,DR007也是过去半年的最低值,而且进入2月以来货币利率还在下降,意味着当前的资金短期充裕,18年流动性有望好于17年。对于高债务的中国经济而言,高利率状态不可持续,债市拐点在望,可先配置3年期以内债券,2季度以后或迎来长债的交易行情。

国内股市

1、截止2月2日,不考虑停牌的个股,两市共有1535只个股连续下跌3日或3日以上,其中,ST保千里连续26个交易日跌停,创下来A股有史以来最长的跌停记录,乐视网复牌以来连续8个交易日跌停,这两只股票跌停之旅何时结束,市场仍在观察。

2、1月共有15家企业成功发行上市,募集资金137.14亿元,而去年同期,有54家企业成功发行上市,募集资金299.47亿元。企业数量和募集资金均出现大幅下滑。与此同时,券商的承销保荐费总体也下滑60%,下降到7.4亿元。

3、茅台集团总经理:要高度警惕价格问题带来的风险。一是高买高卖,囤货惜售;二是要警惕少数人,投机套利,主要是既有的投资者通过做空和抛售,造成公司短期内股市大幅下跌,引发连锁金融风险;第三要警惕由此带来的舆论风险。

4、证券时报头版刊文称,资本市场的制度创新要与经济发展的新阶段新模式新业态相匹配,在错失了阿里巴巴等一大批科技“独角兽”后,如何增强制度的包容性,拓宽资本市场服务实体经济的能力,需要监管层思考解决。只有提高资本市场对“独角兽”企业的接纳程度,A股才能留住下一个“阿里巴巴”,成为推动经济高质量发展的主要动力。

5、中国证券报:上证综指在连续六周上涨后,上周出现大幅调整。与本轮调整行情中金融、地产板块护盘步调一致,重仓这两个板块的基金领涨全场。上周仅有个别偏股型基金出现较大额度赎回。市场人士分析,多数基金经理在上周降低了股票仓位。展望后市,多数机构仍然看好未来市场表现。

6、中国证券报:新年第一个月,知名私募重阳投资“顺势”举牌涨价的白马股燕京啤酒,由“暗牌”变“明牌”,引起各方关注。业内人士表示,不管如何解读,私募举牌逻辑似乎正在发生变化,过去的“炒壳+资产注入”的举牌模式,在当前市场环境下难再继续,“靓丽白马”则获得了更多关注。

7、中国证券报:分析人士表示,对于A股市场而言,自2016年四季度利率债市场“由牛转熊”以来,利空因素已得到充分反应和消化。综合中国经济基本面、本币汇率表现、金融去杠杆、股市估值等因素,短期A股市场多空交织格局有望延续,外部利空影响相对有限。

8、中国证券报:北上资金加速流入十分明显,更为重要的是,深股通1月净流入资金创下了2016年末开通以来的最大月净流入额,而沪股通1月净流入资金则是在2014年开通以来的第4大月净流入。从北上资金的持股数据来看,优质白马股依然是首选。分析人士指出,这实际上意味着北上资金的风格或将继续主导A股。

9、21世纪经济报道头版刊文称,当前股市的调整,其实是中国经济调整、中国金融去杠杆、中国证券市场法治化的必然结果,这种波动也不会是一次性的,而是会伴随整个长周期治理的阶段。在这个过程中,投资者、上市公司以及证券中介等将逐步适应并共同创造新的证券文化,一个趋向成熟的市场。

10、华创策略王君:步入二月,临近春节,从日历效应的角度不用太过悲观,目前市场持续非理性下跌的可能性极小,但金融监管与公司业绩都指向个股风险依然存在;关注紧缩效应向实体经济和资本市场的传导,以原油、黄金以及农产品为代表的大宗商品可能是超额收益的主要来源。

11、上市公司重要公告:山西汾酒:控股股东折价20%转让11.45%股份给华润旗下公司;友讯达:控股股东提议年报10转10派1元;胜宏科技:年报拟10转8派3元一季度净利预增50%-80%;加加食品:实控人之一杨振拟增持不超2亿元;银河生物:控股股东质押的部分股票已低于平仓线;诚迈科技:两股东拟清仓减持18.76%股份。

金融

1、据央行旗下金融时报,中国将针对境内外ICO和虚拟货币交易采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等,以防范金融风险,维护金融稳定。以后只要发现一家就要关闭一家,同时,未来视事态发展情况,也不排除出台更进一步监管措施的可能。

2、根据监管时间表,最迟2018年6月底之前,P2P平台必须完成整改验收、备案登记工作。截至2018年1月底,P2P网贷行业正常运营平台下降至1906家,1月网贷行业成交量2081.99亿元,创下近11个月新低。专家表示,2018年的备案对网贷业意味着大洗牌,也是行业从野蛮发展走向合规理性的分水岭。

3、任泽平:委外野蛮扩张已成过去,从2016年开始,委外的主要资金来源理财产品出现连续多年以来超高速增长的首次下滑。银行理财和同业存单野蛮生长、高速扩张的时代正在成为过去。但合规的委外不会消失,及时学习、适应新规则才能在新监管环境下寻得生机。  

4、财经刊文称,防范金融领域出现系统性风险是今年三大任务之一,因此加强金融监管,对各种可能构成风险的隐患积极进行排查摸底,并拿出针对性的举措防患于未然,很有必要也很及时。在加强监管逆转市场氛围遏制金融脱实向虚的同时,各方协同发力,多管齐下,才可能实现金融风险软着陆的既定目标。

楼市

1、2018年以来,一线城市除上海外首套房贷利率执行基准上浮5%-10%已成主流;不过部分二线城市涨势更为凶猛,南京、苏州、武汉、天津等多城首套房贷利率已普遍上浮15%。

2、广州市内四家国有银行日前同时发声:2月1日起首套房贷利率上浮10%起,二套房房贷利率则上浮15%。广州房贷利率在过去一年里至少经历了"四连跳"。业内人士表示,这将抑制住房投资需求。

3、杭州市市长徐立毅作政府工作报告时介绍,2018年杭州将深入推进国家住房租赁试点工作,健全市场租赁房、人才租赁房、公共租赁住房等多元化保障体系,大力发展住房租赁市场特别是长期租赁市场,确保新增租赁住房占新增商品住房总量30%以上。

4、经济参考报:房企融资渠道面临全面收紧的局面。除了商业银行信贷渠道,信托公司银信合作业务以及房企发债融资也依然受到监管层严控。业内人士表示,房企融资通道进一步缩紧,资金链压力将雪上加霜。随着调控持续,楼市进入调整期,资金获取或成为2018年房企业务的关键。

5、证券时报:“中联前海开源-碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划”近日获深交所审议通过,产品规模100亿元,采取储架、分期发行机制,优先级评级AAAsf。碧桂园租赁住房REITs(房地产信托投资基金)是国内首单达到百亿级规模的REITs产品,亦是截至目前租赁住房领域最大规模的证券化产品。

行业

1、三一重工对外发布消息称,2017年公司挖掘机销量近3万台,国内市场份额达到了20.9%,且超过2011年历史顶峰销量,已连续7年稳坐行业“头把交椅”。2017年1月至12月纳入统计的25家主机制造企业,合计销售各类挖掘机械产品140303台,超过前两年销量之和,创下自 2012年以来最高销量,标志着工程机械行业的全面复苏。

2、晶片电阻大厂国巨自2月5日起针对中大尺寸厚膜芯片电阻与排阻涨价二至三成。此前风华高科也通知将于5日起针对片式电阻器调涨7%-13%。  

3、厦门集成电路产业近年来发展迅猛。随着联芯、三安、紫光等一批行业龙头相继入驻,厦门集成电路产业基本形成了上下游配套应用在内的全产业链,2017年完成产值近150亿元,增长近40%,其中规模以上企业产值居全国前六,设计产业产值增速位居全国第四。

4、腾讯区块链总经理蔡弋戈:腾讯目前的定位是希望通过区块链技术,赋能小微企业,降低社会融资成本,提升资金配置效率、提升流动性。通过腾讯区块链技术和运营资源,来链接核心企业资产端和金融机构资金端,实现对小微企业流动性的支撑。 

国际股市

1、苹果正在减少iPhone X零部件的采购,预计今年下半年的采购量为零,也就是苹果将在今年下半年停止生产iPhone X。iPhone X作为苹果十周年纪念款曾被寄予厚望,但据多家供应商数据显示,苹果已将2018年初iPhone X生产订单削减了一半。

2、有个中国投资集团拟以1亿英镑左右收购爱尔兰支付服务商Goodbody Stockbrokers,目前已进入深入谈判。这项交易可能在"几周内"宣布。Goodbody的大股东Fexco发言人对这项报导不予置评,该交易还需要爱尔兰央行和中国金融监管机构的许可。

3、广发宏观:美国1月新增非农就业人数为20万人,平均时薪同比2.9%,数据整体向好。但近期10年期美债收益率走高已逐步形成了对美股的估值约束,若10年期美债收益率继续加速上升,美股或有继续调整风险。