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财经早餐

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财经早餐2018年2月1日星期四

重要经济日程前瞻

1、07:50 日本1月26日当周日本净买进国外债券、股票;外资净买进日本债券、股票

2、08:30 日本1月制造业PMI终值;澳大利亚四季度进、出口价格指数季环比

3、09:45 中国1月财新制造业PMI 

4、16:30 瑞士1月制造业PMI

5、16:45 意大利1月制造业PMI

6、16:50 法国1月制造业PMI终值

7、16:55 德国1月制造业PMI终值

8、17:00 欧元区1月制造业PMI终值

9、17:30 英国1月制造业PMI

10、20:30 美国1月挑战者企业裁员人数同比、四季度非农生产力初值、非农单位劳动力成本初值

11、21:30 美国1月27日当周首次申请、续请失业救济人数(万人)

12、22:45 美国1月Markit制造业PMI终值

13、23:00 美国1月ISM制造业指数

宏观 

1、中国1月官方制造业PMI降至51.3,但仍连续18个月位于枯荣线上方,显示制造业继续保持稳步扩张走势,预期和前值均为51.6。中国1月非制造业PMI为55.3,环比上升0.3个百分点,预期54.9,前值55。

2、统计局:自2018年1月开始发布月度中国综合PMI产出指数,当月为54.6%,与上月持平;综合PMI产出指数的编制方法采用国际上通行的做法,即将制造业生产指数与非制造业商务活动指数进行加权求和,权重通过制造业和非制造业占GDP的比重计算而成。

3、央行公告称称,考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排(CRA)”和月末财政支出可吸收央行逆回购到期、现金投放等因素的影响,1月31日不开展公开市场操作。当日净回笼2100亿。Shibor涨跌不一。隔夜Shibor涨4bp报2.5940%。

4、发改委价格监督检查与反垄断局:中国将加强天然气、制药、知识产权、汽车制造、高科技比如手机芯片制造等领域的反垄断实施力度。

5、国君宏观评1月PMI:新出口订单大幅回落,年关对外贸扰动明显,需合并1-2月份数据观察;一季度继续关注经济预期的熨平过程,二季度起关注通胀。华泰宏观:看好PPI与CPI剪刀差收窄带来的下游消费类行业盈利修复;经济开局缓慢下行态势渐显,预计全年GDP同比增速可能走出浅V字。

6、国资委副主任黄丹华表示,2018年产权管理要重点抓好以下工作:大力提高国有资本运营配置效率;持续推进混合所有制改革;不断完善产权管理工作体系;切实加强上市公司管理;深入推进产权市场建设;全面提升基础管理水平。

7、中央企业在产权层面已与社会资本实现了较大范围的混合。国资委产权局副局长郜志宇表示,下一步混改要在拓展广度上发力,例如提升混改层级,探索集团层面的股权多元化,也要在七大重点领域50家混改试点基础上进一步推进。同时,拓展混改深度更加重要,比如要引入非公资本积极股东,进一步推动企业形成市场化的经营机制。

8、经济参考报头版刊文称,从实践看,金融监管当局对金融违规行为和相关人员进行巨额处罚和追责,已经对金融从业人员形成了巨大震慑,将逐渐改变金融市场对“父爱主义”的不正确认识,未来还需探索建立长效机制,使得“守规”深植金融业骨髓。

9、中国证券报头版刊文称,证监会系统2018年工作会议再次释放支持新经济发展的重要信号。提升服务新经济能力,强化孕育经济新动能功效,将是未来资本市场改革发展的重要内容。其中,如何解决创新创业企业“最先一公里”的资金来源问题,是资本市场提升服务新经济能力的关键。

10、证券时报头版刊文称,2017年是资本市场转型发展的重要之年,是直接融资体系大发展的关键之年,是市场化法治化国际化进程加速推进的深化之年,资本市场发展迎来了开放新时代。2018年,要建设一个与我国经济实力和国际地位相匹配的、赋有国际竞争力的中国特色资本市场,需在服务实体经济、防范金融风险、深化改革开放方面下功夫,加快推进资本市场回归本源。

国内股市 

1、上证综指跌0.21%报3480.83点,连跌三日,月涨5.25%,结束两月连跌;深成指跌1.06%报11159.68点,月涨1.08%,连涨两月;创业板指跌2.66%报1735.06点,连跌三月。两市成交4941亿元,上日同期成交4377亿元。保险、银行、地产等白马股走强,题材概念股重挫。

2、香港恒生指数低开高走,收涨0.86%报32887.27点,再度逼近33000点,月涨9.92%,创2015年4月以来单月最大涨幅;恒生国企指数涨1.29%报13561.62点,月涨15.82%;恒生红筹指数涨0.05%报4819.21点,月涨8.88%。全日大市成交1768.16亿港元,前一交易日为1734.48亿港元。

3、证监会系统2018年工作会议在京召开,会议要求坚决打好防范化解资本市场重大风险攻坚战,加强股市、债市、期货市场风险监测和应对能力建设,坚决守住不发生系统性风险的底线。以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向,吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法,改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。

4、全国股转系统公司业务部总监孙立表示,将推动对外开放和合作,实现挂牌公司在新三板和境外交易所两地同时挂牌上市;推进公墓基金、社保基金、企业年金、QFII、RQFII等投资主体实现投资新三板市场;继续提高市场分层的精细化和有效性,在此基础上推行发行制度改革。

5、中注协约谈事务所,提示股票质押业务较多的金融类上市公司年报审计风险,要求关注股票质押较多的金融类上市公司。

6、上交所上证50ETF期权主做市商在2017年12月21日至2018年1月20日期间的评价情况如下:光大、国君、招商和中泰证券的评价结果为AA,广发、华泰、中信证券为A,国信、海通和中信建投证券为B。

7、万科A公告,郁亮不再兼任公司总裁、首席执行官。董事会同意聘任祝九胜担任公司总裁、首席执行官。祝九胜2012年至2015年担任公司高级副总裁。

8、万科独董刘姝威1月31日再发文质疑:钜盛华作为委托人的七个资管计划杠杆达到2倍,属于高杠杆资金,正是目前金融市场着力清理的;宝能公告提到“与相关方充分沟通协商”,“相关方”是谁?甚至连万科管理层都不知道,为什么有这么大的胆量?

9、据腾讯,一位券商资管人士表示,钜盛华已到期的7个资管计划能否续期要参照当初签订的资管合同,如果劣后和优先资方在合同上约定可以展期,那么就不必到期清算。而万科管理层的两个资管计划是否会到期清算,选择在二级市场抛售股票,仍要看万科管理层与优先资金方的合同安排。

10、经报国务院批准,中国核工业集团有限公司与中国核工业建设集团有限公司实施重组,中国核工业建设集团有限公司整体无偿划转进入中国核工业集团有限公司,不再作为国资委直接监管企业。

11、一财网:獐子岛家的扇贝再次“说走就走”。獐子岛高管们目前对此都颇为回避,拒不接听电话,而对于扇贝再度走失,监管部门措施已经“在路上”了。

12、中国基金报:*ST吉恩年报预亏21亿元左右,连亏4年,或成2018年退市第一股。东方基金、长安基金、兴全基金旗下的专户产品曾在2014年参与*ST吉恩的定增,即便3年解禁,如今也悉数被闷杀。

13、e公司:截至1月31日收盘,A股市场中3元以下个股有35支,其中*ST海润以1.02元/股再成两市最低价个股,距离跌破1元只有一步之遥。贵州茅台则以764.54元/股的高价稳居“股王”之位。

14、据澎湃,碧桂园总裁下发强化“同心共享”及时跟投的通知,督促核心员工及时跟投,并表示对采取扣薪资和离开岗位等措施后,仍不跟投的,经总裁同意,由人力对其进行开除处理。

15、中国联通与阿里巴巴集团宣布,双方将共同打造大型企业智能资产交易平台。中国联通作为第一家注册入驻阿里拍卖平台的中央企业,将借助该平台实现资源配置优化、存量资源盘活能力提升等目标。

16、上市公司重要公告:金盾股份董事长周建灿意外逝世,不存在40亿入股乐视网的情况;中兴通讯拟定增募资不超130亿元;闪崩股天润数娱、华英农业、华闻传媒、京威股份、劲胜智能等停牌;大连电瓷、天夏智慧控股股东质押股份触及平仓线停牌;S*ST前锋修订股改方案并复牌;华仁药业停牌配股;星云股份拟10转10派1元;大富科技2017年预亏近4.5亿元;IDG资本拟清仓减持全聚德5.87%股份;长信科技弃购比克动力;万华化学控股股东变更为万华化工;达威股份股东吴冬梅减持公司5%股份。

金融

1、保监会:高度关注流动性和重点公司风险、信用风险、地方债务风险、资产负债错配风险等突出风险;将稳步推进保险资金运用改革创新,支持保险资金运用国债期货等金融衍生品对冲和管理风险;研究保险资金参与长租公寓等领域。

2、据澎湃,继多家银行暂停房地产开发贷之后,上海银监局于1月29日下发《关于规范开展并购贷款业务的通知》,对投向房地产行业的并购贷款进行严控。此次通知对象为在上海的商业银行和财务公司,通知要求严格控制并购贷款投向,落实宏观调控政策。

3、新浪援引外媒报道,知情人士消息称,红杉资本正计划募资80亿美元,并已将目光瞄向中国投资者。此次募资80亿美元也是红杉资本自1972年创办以来最大规模的融资。  

4、据澎湃,腾讯征信在全国范围开放腾讯信用的公测,该分数基于用户在微信、QQ等腾讯系平台的互联网数据得出,其金融信用服务包括现金借贷、消费分期、先用后付、申请信用卡等。

5、《互联网金融逾期债务催收自律公约》征求了部分从业机构的意见,目前征求意见稿已上报央行,待央行审议通过后,或于春节前后公布。

6、外管局:截至1月30日累计批准971.59亿美元QFII额度,与去年12月末持平;累计批准6103.62亿元人民币RQFII额度;1月末QDII获批额度为899.93亿美元,与去年12月末持平。

7、国开行行长郑之杰表示,截至2017年末,国开行国际业务余额3327亿美元。2018年国开行要突出服务“一带一路”建设,全面落实好2500亿元等值人民币专项贷款,目前已累计承诺991亿元等值人民币。

8、券商中国:2018年的第一个月,定调全年严打严罚的监管生态,银监会平均每天开出16张罚单。金融严监管,在2018年并没有出现市场预期的边际放松,反而越收越紧。值得注意的是,梳理今年各地银监局新开罚单发现,票据业务、房地产业务成为受罚的重灾区。

楼市

1、中指院发布的2018年1月中国房地产企业销售业绩TOP100显示,销售额超过百亿的企业均值为227亿元,其中碧桂园、万科、恒大销售额均突破600亿,单月10亿成为销售TOP100基本。

2、据21世纪经济报道,四大行2月1日起,对广州地区首套住房按揭的利率上浮10%,二套房则上浮15%到20%不等。

3、财政部、国土资源部制定并印发《土地储备资金财务管理办法》,要求土地储备资金实行专款专用、分账核算,并实行预决算管理。

4、香港特区政府差饷物业估价署数据显示,截至去年12月,香港私人住宅售价指数报352.8,连续14个月刷新纪录,按月升幅略微扩大至1.4%,而按年则上升约14%。

5、易居研究院智库中心研究总监严跃进表示,此轮房企资金面收紧时间或持续3至6个月;近期部分房企要做好防寒准备,待煎熬一个小周期后,将有望迎来资金面继续改善的机会。

产业

1、发改委副主任连维良表示,针对部分电厂存煤减少情况,发改委、交通部、铁路总公司已采取了相关措施,目前全国统调电厂平均存煤在15天左右的合理范围。

2、环境保护部将会同各地区和有关部门,以打赢蓝天保卫战为目标,制定实施打赢蓝天保卫战三年计划,明确治理思路和具体任务,指导京津冀及周边地区、长三角等重点区域出台大气污染防治配套实施方案。

3、发改委:2018年春运客运结构发生变化,铁路、民航将分别增长8.8%和10%,道路下降1.6%,道路客运首次出现负增长;今年春运预计全国旅客发送量将达到29.8亿人次,与去年基本持平,增速较前几年明显放缓。

4、统计局:2017年全国规模以上文化及相关产业5.5万家企业实现营业收入91950亿元,比上年增长10.8%(名义增长,未扣除价格因素),增速提高3.3个百分点,继续保持较快增长。

5、鸿海集团董事长郭台铭称富士康将在全球建立高速计算中心;富士康工业互联网将在北京、上海、南京和深圳建立人工智能实验室;富士康工业互联网IPO募集的资金将用于互联网科技研发。 

6、据茅台时空,贵州省经信委介绍,2017年预计全省白酒实现利润总额达430亿元,约占全国白酒产业利润总额的35%;其中,茅台集团实现产值592亿元,占全省白酒产业的65.6%。贵州白酒产量约占全国的3.8%,销售收入约占全国12%,利润约占全国33%,供给能力好于全国。

国际股市

1、美股连跌两天后反弹。道指涨0.28%,报26149.39点;纳指涨0.12%,报7411.48点;标普涨0.05%,报2823.81点。1月份,道指涨5.79%;纳指涨7.36%,连涨七个月;标普涨5.62%。道指标普连续十个月上涨。

2、欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收跌0.72%,报7533.55点,月跌2.01%;法国CAC40指数收涨0.15%,报5481.93点,月涨3.19%;德国DAX指数收跌0.06%,报13189.48点,月涨2.1%。 

3、美国科技股多数上涨,苹果收涨0.28%,月跌1.06%;谷歌A类股收涨0.41%,月涨12.23%;奈飞公司收跌3.05%,月涨40.81%;微软收涨2.45%,月涨11.07%;特斯拉收涨2.46%,月涨13.8%;FACEBOOK收跌0.12%,月涨5.91%,亚马逊收涨0.91%,连续五天创收盘新高,月涨24.06%。 

4、Facebook第四财季EPS盈利1.44美元。第四财季营收129.7亿美元,市场预期125.5亿美元。第四财季日活跃用户14亿,市场预估14.1亿。Facebook盘后股价下跌3.4%。 

5、微软第二财季EPS亏损0.82美元。第二财季营收289.2亿美元,市场预期283.9亿美元。第二财季智能云营收70.8亿美元,市场预期75.4亿美元。微软盘后股价上涨0.17%。

6、苹果证实,公司已收到美国政府有关部门针对公司通过抑制部分手机性能的软件升级来处理iPhone电池问题发出的询问函件。外媒此前报道称,美国司法部和证券交易委员会已向苹果发出询问函,以确定该公司的行为是否违反了证券法。

7、波音四季度营收254亿美元,预期247亿美元;核心EPS 4.80美元,预期2.90美元;预计2017年全财年核心EPS 13.80-14美元,市场预期13.38美元。波音收涨4.93%。