财经早餐2019年8月16日星期五

重要经济日程

1、10:00 国家发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会

2、10:00 国新办就第三次全国国土调查督察有关情况举行发布会

3、17:00 欧元区6月季调后贸易帐、未季调贸易帐

4、20:30 美国7月营建许可总数、新屋开工总数年化

5、22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 

6、22:30 美国8月9日当周ECRI领先指标 

宏观

1、针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人表示，美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。

2、外交部发言人表示，中方对中美经贸磋商的立场是一贯和明确的；希望美方与中方相向而行，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。关于中美高层交往，中美元首一直通过会晤、通话、通信等方式保持着沟通。

3、发改委印发《西部陆海新通道总体规划》，明确到2020年一批重大铁路、物流枢纽等项目开工建设，重庆内陆国际物流分拨中心初步建成，广西北部湾港和海南洋浦港资源整合初见成效，铁海联运和多式联运“最后一公里”基本打通。把《规划》实施作为深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措。

4、央行公告称，为对冲税期高峰、MLF到期等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，8月15日开展中期借贷便利（MLF）操作4000亿元，比当日到期量多170亿元，同时开展逆回购操作300亿元。1年期MLF、7天逆回购中标利率分别为3.30%、2.55%，与上次持平。央行连续净投放后，资金面紧势明显缓和，Shibor多数下行。

5、商务部：1-7月，我国境内投资者共对全球153个国家和地区的4088家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4329.2亿元，同比增长3.3%；7月当月对外直接投资680.6亿元，同比增长25.5%。

6、重庆全面推进农村集体产权制度改革试点。今年重庆市对这项改革的试点将从原有的17个区县扩大到38个区县。新开展试点的21个区县将在2020年10月底前完成改革任务。

7、中金海外：美债收益率曲线倒挂，后续如果美联储能够继续采取“预防式降息”的及时举措，或许也能够同样复制1998年的历史经验，即推迟衰退的到来，并使得收益率曲线再度陡峭化。

8、香港下调2019年GDP增速预期至0%-1%，此前为2%-3%。香港财政司司长陈茂波表示，香港将推出一系列“撑企业、保就业、纾民困”的措施。其中，将2018/19课税年度内薪俸税、个人人息课税及利得税的税务宽免百分比，由财政预算案建议的75%提升至100%，而每宗个案上限则维持在20000元，上述宽免可惠及约143万名纳税人/企业。

国内股市

1、A股上演绝地大反击，走出独立行情。上证指数收盘涨0.25%报2815.80点，盘初一度跌近2%；深证成指涨0.48%收复9000点；创业板指涨1.24%。两市成交额近4000亿元。北向资金小幅净流入1.38亿元，平安银行、万科A、五粮液净买入居前。中国平安遭净卖出6.64亿元，已连续12日遭净卖出，累计金额达46.34亿元。

2、港股低开高走，恒指收涨0.76%报25495.46点，较盘初低点反弹逾600点，国企指数涨0.38%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交966.41亿港元，远高于上日的842.99亿港元。三大运营商集体大涨，中国联通涨近11%。中国台湾加权指数收盘跌0.96%，报10327.13点。

3、中国平安披露半年报显示，上半年净利润976.76亿元，同比增长68.1%；拟向股东派发中期股息每股现金0.75元，同比增长21%。截至二季度末，中国平安保险资金投资组合规模2.96万亿元，较年初增5.8%；上半年年化净投资收益率4.5%，年化总投资收益率5.5%。

4、证监会公告，重庆农商行、宇瞳光学首发申请过会。重庆农商行将成为全国首家同时在A股及H股市场上市的农商行。

5、两融新规下周实施，据了解，多数券商不会简单地调整维保比例，但由于引入“其他担保物”的因素，券商会在四种特殊情况下，对维保比例作出个性化调整。

6、科创板投资又添新途径，国内首只科技ETF—华宝中证科技龙头ETF（代码515000）将于8月16日在交易所上市交易。届时投资者将可像买卖股票一样，直接在二级市场便捷地交易科技ETF。

7、中国联通董事长王晓初：目前联通推出的5G功能包费用最低为190元，在长远的计划里将谋求根据用户的质量、速度的不同差异化定价

8、联想集团：2020财年第一季度收入125.12亿美元，同比增5%；净利润1.62亿美元，同比增111%；根据行业数据，联想实现了25.1%的市场份额，创下纪录新高，仍然是全球市场前五大供应商中增长最快的个人电脑供应商。

9、澳优回应沽空机构杀人鲸做空报告：董事会强烈否认该报告所载之指控，该等指控并不准确及具误导性。

10、上市公司重要公告：中国平安上半年净利润976.76亿元同比大增68%；东吴证券上半年净利润增逾27倍；亿纬锂能上半年净利润增长215%；科创板首份中报出炉，容百科技净利润增长2.92%；青岛啤酒上半年净利16.31亿元同比增长25%；拉卡拉上半年净利润增长25%；方大特钢上半年净利下降19%；沙钢股份上半年净利2.85亿元同比降56%；苏宁易购拟10亿元-20亿元回购股份；京汉股份控股股东倡议员工增持，保底8%收益；湖北广电与腾讯签订战略合作框架协议；碧水源股东新华资管计划拟减持不超2%股份；中国人寿前7月保费收入增长5%至4051亿元。

金融

1、中国基金业协会公布数据显示，截至7月底，已登记私募基金管理人2.43万家。已备案私募基金7.87万只，管理基金规模13.42万亿元，私募基金管理人员工总人数23.80万人。

2、保险业协会秘书长商敬国：协会应及时掌握行业市场发展和市场风险情况，为监管部门提供行业决策信息；在行业回归本源过程中，寿险业发生了很多新变化，需要及时关注，客观分析，提出对策。

3、中国平安半年报显示，截至二季度末，陆金所控股平台注册用户数达4274万，较年初增长5.9%；客户资产规模为3673.94亿元，下降0.5%；交易规模同比下降47.3%，主要由于产品结构优化，降低高频交易但盈利能力欠佳的产品占比。

4、据澎湃新闻报道，银保监会已同意长安责任保险股份有限公司增加注册资本16.3亿元，首批五家地方金融资产管理公司之一的安徽国厚资产成为长安责任险第一大股东。

楼市

1、中国7月70大中城市中有60城新建商品住宅价格环比上涨，6月为63城；环比看，平顶山涨幅1.6%领跑，北上广深分别涨0.6%、跌0.1%、涨0.3%、持平。 

2、统计局：7月一二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格环比涨幅略有升降，三线城市涨幅均与6月相同；一二三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅不同程度地回落或相同。  

3、央行深圳中心支行：下半年将合理控制房地产贷款的增量增速，严格执行差别化住房信贷政策，继续严控其他渠道资金流向房地产；鼓励符合条件的金融机构用好支小再贷款，在继续用好“三通”的基础上，研究推出“商票通”，更好支持重点供应链企业。

4、湖南：上半年全省房地产市场继续调整，商品房销售面积下降，土地市场量价齐跌，房地产税收增速、贷款增速双双回落；但房地产开发投资仍然较快增长，房价基本稳定，市场总体平稳。

产业

1、工信部：上半年，互联网行业整体市场规模同比增长17.9%，行业百强企业带动效应明显。

2、新一批游戏版号下发，共43款游戏获批，杭州网易雷火科技有限公司的《阴阳师：百闻牌》、北京快手科技有限公司的《快手跳冰箱》等游戏在列。

3、今年中央财政首次启动实施农村厕所革命整村推进奖补政策，安排70亿元支持农村厕所革命。上半年全国新开工农村户厕改造1000多万户，预计今年将有1200多万户厕所完成改造。

4、北京市政府新闻办联合北京市商务局召开服务业扩大开放综合试点重点领域开放改革三年行动计划新闻发布会，现场发布了服务业扩大开放综合试点科技、互联网信息、金融、教育、文化旅游、医疗和养老、专业服务、综合领域共八个开放改革三年行动计划，共190项开放创新举措。

5、黑龙江省农业农村厅透露，在价格带动下，下半年黑龙江省生猪生产将恢复性增长，产能将持续提升。目前全省能繁母猪存栏107万头，预计今年年底可出栏生猪1760万头左右，能够有效保障省内消费需求，并供应部分国内市场。

6、《河北省节水行动实施方案》正式实施，预计到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量较2015年分别降低25%和23%，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。

7、广东省委书记李希、省长马兴瑞到广州调研垃圾分类工作。李希充分肯定广州垃圾分类工作取得的进展，要进一步加大宣传力度，加强分类知识普及，引导形成垃圾分类投放习惯。

8、全国民航7月共完成运输总周转量113.3亿吨公里，同比增长9.1%，增速较6月提高1.8个百分点。其中，国内、国际航线同比分别增长10.9%、6.2%。

9、华为首款5G手机预约量突破100万台，将于8月16日10点正式发售。

国际股市

1、美股三大股指多数收高，道指涨近百点，消费股涨幅居前。沃尔玛涨逾6%，阿里巴巴涨近3%，唯品会涨15%，二季度财报好于预期；通用电气跌11.4%，创11年最大单日跌幅，公司被指隐瞒财务问题；思科跌8.6%，二季度净利下滑超四成。截至收盘，道指涨0.39%报25579.39点，标普500涨0.25%报2847.6点，纳指跌0.09%报7766.62点。

2、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.89%，京东涨1.79%，百度跌0.53%，微博涨1%，拼多多涨1.32%，蔚来汽车跌2.59%，网易跌2.83%。

3、大型科技股涨跌不一，苹果跌0.5%，亚马逊涨0.75%，奈飞跌1.12%，谷歌涨0.44%，Facebook涨1.6%，微软跌0.22%。

4、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.7%报11412.67点，法国CAC40指数跌0.27%报5236.93点，英国富时100指数跌1.13%报7067.01点。  

5、亚太股市收盘全线下跌。日经225指数跌1.21%；澳大利亚ASX200指数跌2.90%；新西兰NZX50指数跌1.34%；韩国股市周四休市。

6、阿里巴巴2020财年第一季度收入达1149.24亿元，同比增长42%，净利润212.52亿元，同比增长145%。不按美国通用会计准则计算，净利润为309.49亿元，同比增长54%。包括淘宝、天猫在内的中国零售平台移动月活跃用户达7.55亿，单季净增长3400万。

7、英伟达二季度调整后EPS为1.24美元，市场预期为1.14美元；二季度营收25.8亿美元，市场预期为25.4亿美元，去年同期为31.2亿美元。经调整毛利率60.1%，市场预期59.5%。预计三季度营收为29亿美元±2%，市场预期为29.8亿美元。  

8、麦道夫的举报者Harry Markopolos称通用电气涉嫌在虚假财务报表中隐瞒财务问题的严重程度，并将其称为“比安然公司更大的欺诈行为”。通用电气回应称，Markopolos针对公司的报告是纯粹的“市场操控行为”，报告包含着明显与事实相左的陈述。

9、消息人士称，阿里巴巴集团正考虑推迟香港IPO。阿里对此回应称，对市场传言不予置评。

10、据21世纪经济报道，知情人士透露，阿里巴巴确认以20亿美元收购网易考拉，但是目前仍然有细节未能确认，还处于谈判阶段。

11、京东首席财务官黄宣德表示，在当前贸易环境下，越来越多制造企业将注意力转向国内市场；这是京东下沉到优质制造企业，从而向客户提供更好优质产品的机会。

12、大陆集团旗下全资子公司Elektrobit与百度正式建立战略合作，Elektrobit将为百度Apollo自动驾驶计算平台ACU提供底层软件技术支持。据悉，双方的合作成果将率先应用在自动泊车功能上。

13、据新浪，波音表示，受737MAX停飞造成的危机影响，已推迟其777X宽体客机的超长程版本777-8的交付时间。777-8推迟交付，将影响到澳航Qantas在2023年推出世界上最长的商业航班计划。 

14、贝莱德二季度美股持仓市值为2.358万亿美元，较前一个季度的2.24万亿美元有所增长。贝莱德的前十大持仓占比为14.42%。从持仓变化来看，贝莱德依然偏爱科技股，二季度对诸多科技公司进行了加仓。贝莱德正在考虑采取措施扩展在中国的业务范围。

15、微软副总裁沈向洋在小冰7代发布会上宣布微软小冰将正式入驻vivo和OPPO手机平台。在内容方面，小冰在保持新浪新闻、网易新闻的基础上，新增了今日头条，小冰目前已有4.5亿台第三方设备接入。