财经早餐2020年5月13日星期三

重要经济日程
1、7:50 日本3月未季调经常帐、贸易帐2、10:00 新西兰5月官方现金利率决定

3、11:00 韩国3月货币供应M2

4、15:00 国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情常态化防控工作情况，请国家卫健委疾控局等相关负责人回答媒体提问

5、16:30 英国3月季调后商品贸易帐、工业产出

6、20:30 美国4月PPI

7、22:30 美国5月8日当周EIA原油库存变动

宏观
1、国家最高领导人在山西考察时强调，要更加及时有效解决企业恢复生产经营面临的各种困难和问题，把扩大内需各项政策举措抓实，把实体经济特别是制造业做强做优，发挥重大投资项目带动作用，大力加强科技创新，在新基建、新技术、新业态上不断取得突破。

2、国家最高领导人要求，持续在国企国资、财税金融、营商环境、民营经济、扩大内需、城乡融合等重点改革领域攻坚克难，健全对外开放体制机制，奋发有为推进高质量发展。

3、国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议指出，支持中小企业发展要突出抓住两大方面，一是努力扩大总需求。加快重大项目投资、促进民间投资，同时注意发挥消费需求的重要作用，努力扩大居民消费需求。二是加大金融对市场主体支持。

4、国务院指出，总量政策要注重结构化取向，提高专业性，用好信用贷款、政策性贷款、贴息、应收账款融资、产业链融资等各类政策工具，努力满足中小企业资金需求。加快中小银行充实资本金，加大股权、债券市场对中小企业发展支持。

5、国务院关税税则委员会发布关于第二批对美加征关税商品第二次排除清单，对附件清单所列商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征为反制美301措施所加征的关税。对已加征关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。

6、外交部：中美达成第一阶段经贸协议有利于中国，有利于美国，有利于全世界；双方应秉持平等和相互尊重的原则，共同落实好协议。

7、中国4月CPI同比升3.3%，预期3.75%，前值4.3%；其中，食品烟酒类价格同比上涨11.3%，影响CPI上涨约3.39个百分点；畜肉类价格上涨66.7%，其中猪肉价格上涨96.9%，影响CPI上涨约2.36个百分点。4月PPI同比下降3.1%，预期降2.6%，前值降1.5%，环比下降1.3%。

8、统计局解读4月CPI和PPI数据：从同比看，CPI上涨3.3%；从环比看，CPI下降0.9%，其中食品价格下降3.0%，降幅收窄0.8个百分点，影响CPI下降约0.70个百分点，是带动CPI继续下降的主要因素；国内工业品价格继续走低，PPI环比、同比降幅扩大。

9、央行解读4月金融统计数据：社会融资规模大增主要受三个方面合力推动：金融机构进一步加大对实体经济信贷支持；金融市场对实体经济提供的直接融资增多，企业债券和股票融资在社融中比重明显上升；金融体系积极配合财政政策发力，推动政府债券融资大幅增加。

10、央行指出，一季度，受疫情冲击影响，我国宏观杠杆率有显著的上升，这是逆周期政策支持实体经济复工复产的体现。当前应当允许宏观杠杆率有阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持，这主要是为有效推进复工复产。

11、国家统计局向交通运输部反馈统计督察情况称，交通运输部统计工作在履行统计法定职责方面仍有一定差距，统计信息化建设滞后，源头数据质量有待提高；在压实压紧防范和惩治统计造假、弄虚作假责任方面仍有一定温差。

12、人社部明确支持湖北人力资源社会保障工作30余项政策措施。在阶段性免征企业三项社保单位缴费基础上，阶段性降低失业保险费率、工伤保险费率政策实施期限延长至明年4月。加大中央调剂基金今年对湖北企业职工基本养老保险基金支持力度。

13、武汉发布紧急通知，全市1100万人开展全员新冠病毒核酸筛查“十天大会战”。其中，老旧小区，居住密集小区和流动人口集中区域为排查重点，排查范围应包括辖区常住居民和流动人口。

14、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友：国内疫情不会再现小高峰。目前没有迹象表明天热后病毒不再传播，不能完全摘掉口罩。

15、教育部：截至5月11日，目前开学已经复课的学生总数是10779.2万，超过了1个亿，占学生总数的39%，接近40%；上体育课体育锻炼，不允许戴N95的口罩，因为透气性太差，即使不会出现意外，也会对身体造成伤害。

16、发改委：根据全国PPP项目信息监测服务平台数据，1-4月各地新增PPP项目252个；分地区看，湖南省、江西省、陕西新增项目较多；分行业看，城市基础设施新增项目最多，达85个。

17、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周二不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行7.3bp报0.8030%，7天期下行11.1bp报1.5680%，14天期下行0.9bp报1.2690%，1个月期持平报1.30%。

国内股市
1、A股主要股指走势分化，创业板V型反弹。上证指数收盘跌0.11%报2891.56点；深证成指涨0.42%；创业板指涨1.01%；两市成交额不足6000亿元。北向资金净流入17.5亿元，恒瑞医药获净买入4.68亿元居首，牧原股份再遭净卖出1.05亿元。

2、港股弱势震荡，恒生指数收跌1.45%，报24245.68点。恒生国企指数跌1.59%。全日大市成交970.5亿港元，前一交易日为1036.5亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.21%，报10879.47点。

3、MSCI方面称，研究采用三种方法计算新冠肺炎疫情因子，该因子由现有风格和行业因子线性组合计算而成，对此因子暴露程度高的公司或会在新冠肺炎疫情下跑赢大市。

4、泰晶科技公告，“泰晶转债”赎回登记日为5月26日，赎回价格100.45元/张，可能与“泰晶转债”市场价格存在较大差异，提前赎回可能导致投资损失。

5、乐视网表示，若退市将到老三板市场，公司目前没有增资、实施债务重组计划；即使贾跃亭个人申请破产成功，企业与公司债务依然存在；目前公司并没有申请汽车方面的专利。

6、交行通告，将对个人产品风险等级名称和等级表述以及个人风险承受能力等级表述调整。在客户风险等级措辞描述主要变化包括：对收益回报描述更虚化，新增“本金亏完，还需承担任何亏损”的描述。

7、格力诉奥克斯侵权案格力胜，奥克斯赔偿4000万元。

8、人保财险表示，没有关闭助贷险部门，更没有关停此类业务。此次新冠肺炎疫情确实对公司业务，包括助贷险业务造成一定影响，但在可控范围内。公司根据市场变化和自身经营情况对内部业务进行一定调整完全正常。

9、恒指服务公司将于周五公布季检结果，人气最高的阿里巴巴、美团及小米纳入恒指无望。招银国际研究部策略师苏沛丰预计，安踏、中国燃气晋升蓝筹机会大。

金融
1、银保监会：一季度商业银行实现净利润6001亿元，净息差为2.10%；一季度末商业银行不良贷款余额2.61万亿元，不良贷款率1.91%。

2、据上证报，银保监会向各银保监局、各保险公司下发通报，因销售人员清核工作没有严格落实，存在走过场应付现象，集中点名批评51家保险公司，并责成开展针对性整改。

3、据21世纪经济报道，四川信托否认资金池业务全部停止及被接管传闻，称公司产品发行都正常，按发行计划在发行，高管护照被上收等均为不实消息。

4、据中国基金报，公募REITS业务征求意见稿一出，激活机构热情，均不愿放弃这一万亿级市场。不少基金公司已开始REITS人才招聘战，有些机构甚至给出百万年薪橄榄枝。

5、《全面推进上海自贸区临港新片区金融开放与创新发展若干措施》印发，支持境外投资机构在区内发起设立私募基金，深化外商投资股权投资企业（QFLP）试点和合格境内有限合伙人（QDLP）试点。

6、上海市工商联与交行、农行、邮储、上海银行、中行等5家银行签署专项产品合作备忘录，新增总计1220亿元的专项信贷额度，用于支持中小企业发展。

7、首批金融机构进驻大兴机场自贸区，金融授信额超900亿元。大兴机场自贸片区首批81条制度创新措施、外汇管理改革试点实施细则相继发布。

楼市
1、中金公司：推进户籍城镇化和大都市圈建设是进一步消费升级和产业升级的必要基础；虽然表观城镇化已近6成，但是中国户籍城市化率和“大城市化率”均远低于这一水平，真正意义上享受“大都市”生活便利和生活水平人口比例仍不高。

2、据经参，3、4月份以来房地产供需两端开始出现明显复苏迹象。业内分析预计，在前期政策稳定性、连续性持续作用下，二季度房地产市场有望加快复苏。

产业
1、工信部发布《2020年工业通信业标准化工作要点》，提出要聚焦5G网络与应用、人工智能、工业互联网、数据中心、车联网（智能网联汽车）等重点领域，以专项方式推进重点领域标准制定。

2、工信部积极配合公安部开展打击网络贷款类电信网络诈骗犯罪集群战役，指导组织北京等地通信管理局联合出击，对涉案的1069短信端口予以关停，并依法查处相关企业违规行为。

3、文化和旅游部提出营业性演出场所不超过最大核载量30%等相关要求。观众间隔就坐，演职人员要保持一定距离；互联网上网场所和娱乐场所不超过最大核载量50%，娱乐场所每个房间不超过核载量50%；要严格落实实名制购票。

4、发改委印发《中韩（长春）国际合作示范区总体方案》，加强与韩国企业以及国内外知名企业合作，支持人工智能、物联网、工业互联网、5G+VR/4K等产业合作；重点推进智能装备制造等产业国际合作。

5、商务部：在发展农村电商方面，优先将激励市县纳入今年电商进农村政策范围，并给予资金支持；在促进外贸外资增长方面，对上海等6个地方，在培育国家级外贸转型升级基地方面给予优先支持。

6、农业农村部召开全国非洲猪瘟联防联控机制视频会议，提出要加强常态化防控措施，专项打击违法违规调运行为，坚决防止非洲猪瘟疫情反弹。

7、我国在酒泉卫星发射中心用快舟一号甲运载火箭，以“一箭双星”方式，成功将行云二号01/02星发射升空，卫星进入预定轨道，发射取得圆满成功。

8、广东邮管局：未经同意将快件放进快递柜，消费者可追偿。

9、中国航天科工：2023年前后建成由80颗卫星组成的天基物联网星座。

10、中国信通院发布报告称，4月国内手机出货量4172.8万部，同比增长14.2%，其中5G手机占近四成份额。1-4月，国内手机市场总体出货量累计9068.1万部，下降20.1%。

11、华储网发布通知，5月15日进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，将竞价交易1万吨。

12、中国海关连续发现澳大利亚个别企业多批次输华牛肉产品存在违反检验检疫要求的情况；决定即日起暂停接受4家澳大利亚企业肉类产品进口申报，要求澳方全面彻底调查原因并作出整改。