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财经早餐

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财经早餐2021年1月29日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行公开市场周四开展1000亿元7天期逆回购操作,当日2500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。资金面延续紧势,Shibor全线上行。隔夜品种上行5.4bp报3.024%,7天期上行1.2bp报2.981%,14天期上行49.1bp报3.555%,1个月期上行7.6bp报2.708%。2、证监会召开2021年系统工作会议,明确要把党的领导优势和资本市场发展规律有机结合,扎实推进全面深化资本市场改革开放落实落地,努力保持复杂环境下资本市场稳健发展势头,全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动,坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战持久战,并加快推进科技和业务的深度融合;统筹抓好进一步提高上市公司质量意见和退市改革方案落地见效,严格退市监管,拓展重整、重组、主动退市等多元退出渠道。3、法拉第未来(Faraday Future)和特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.(PSAC.US)宣布,双方已就业务合并达成最终协议。交易结束后,合并后的新公司将在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“FFIE”。新公司股权价值约34亿美元,将从本次合并中筹得10亿美元的资金,为FF 91的大规模量产和交付提供足够的资金支持。

//  环球市场  //

1、美国三大股指集体收涨。道指涨逾300点,纳指涨0.5%,标普500指数涨0.98%。迪士尼涨超5%,英特尔、美国运通涨超4%,纷纷领涨道指。WSB概念股大幅下挫,游戏驿站跌逾43%,AMC娱乐控股跌逾56%,黑莓跌超41%。此前多家券商对这些被大量做空的股票交易作出限制。美国2020全年GDP萎缩3.5%,上周初请失业救济人数降至84.7万。2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.33%,法国CAC40指数涨0.93%,英国富时100指数跌0.63%。3、亚太股市普遍收跌,日经225指数收跌1.53%,报28197.42点;韩国综合指数收跌1.71%,报3069.05点;澳洲标普200指数收跌0.65%,报6780.57点;新西兰标普50指数跌2.15%,报13086.46点。4、国际油价全线走低,美油3月合约跌1.44%报52.09美元/桶,布油4月合约跌0.9%报55.03美元/桶。5、COMEX黄金期货收跌0.17%报1841.8美元/盎司,COMEX白银期货收涨4.77%报26.6美元/盎司。银价跳涨,因交易员回补空头以防Gamestop式轧空。6、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.01%报7904美元/吨,LME期锌涨0.21%报2589美元/吨,LME期镍跌0.54%报17820美元/吨,LME期铝跌0.53%报1981.5美元/吨,LME期锡涨1.16%报23070美元/吨,LME期铅跌0.86%报2027.5美元/吨。7、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.071%,2年期美债收益率跌0.8个基点报0.125%,3年期美债收益率涨1个基点报0.191%,5年期美债收益率涨1.6个基点报0.434%,10年期美债收益率涨3.2个基点报1.052%,30年期美债收益率涨3.1个基点报1.807%。8、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率涨1.9基点报0.285%,法国10年期国债收益率涨0.3个基点报-0.307%,德国10年期国债收益率涨0.8基点报-0.541%,意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报0.634%,西班牙10年期国债收益率跌0.1个基点报0.070%,葡萄牙10年期国债收益率跌0.4个基点报0.012%。9、纽约尾盘,美元指数跌0.06%报90.5405,非美货币涨跌不一,欧元兑美元涨0.11%报1.2123,英镑兑美元涨0.26%报1.3725,澳元兑美元涨0.19%报0.7678,美元兑日元涨0.15%报104.265,美元兑加元涨0.21%报1.283,美元兑瑞郎涨0.01%报0.8886,离岸人民币兑美元涨220个基点报6.4753。

//  宏观  //

商务部在京召开全国商务系统做好就地过年群众生活保障电视电话会议。会议强调,要统筹做好疫情防控和市场保供工作。一是加强疫情防控;二是强化货源组织,进一步充实地方储备,重点增加耐储蔬菜储备量,适时组织投放蔬菜、肉类等地方储备,增加市场供应,稳定市场预期;三是畅通保供渠道,确保生活物资运输“大动脉”和“微循环”畅通;四是做好便民服务。2、交通运输部:要充分认识当前做好春运工作的极端重要性,全力以赴做好各项工作;要坚决有力有效抓好春运疫情防控工作;进一步做好人民群众就地过年运输服务保障工作;按照有关工作部署,铁路公路水路民航实施好免费退票政策,低风险地区全面取消货运通行限制,中高风险地区及时公布对货运车辆的防疫检查措施和通行条件,优先保障疫情防控和民生物资运输车辆通行。3、交通运输部:春节期间全国收费公路将继续免收小型客车通行费,具体免费时段从2月11日0时至17日24时,免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车免费;预计今年春运客流将明显减少,全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右,日均2880多万人次,比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。4、国家卫健委:1月27日报告新增新冠肺炎确诊病例54例,其中境外输入病例13例(上海7例,天津2例,山西1例,江苏1例,广东1例,四川1例),本土病例41例(黑龙江28例,吉林9例,河北3例,陕西1例);新增无症状感染者28例(境外输入9例)。5、商务部回应“美国对特定电连接器等启动337调查”:涉案中方企业正在积极应对,中国政府高度重视知识产权保护,一贯倡导企业尊重知识产权,同时我们也反对滥用知识产权保护、行保护主义之实,商务部将继续指导中方企业依法开展案件应对,切实维护企业的合法权益;希望美国国际贸易委员会能够依法客观、公平、公正地开展调查,妥善解决企业之间的知识产权纠纷。6、商务部回应“印度将永久禁止59款中国APP”称,中方已经要求印方有关部门就此予以澄清,中国政府一贯要求中国企业在海外经营过程中遵守国际规则、合法合规经营、尊重当地的公序良俗,中印经贸合作发展的局面来之不易,符合两国人民的共同利益,希望印方与中方相向而行,为包括中国企业在内的各国市场主体在印投资经营提供开放、公平、非歧视的营商环境,使中印双边经贸合作早日重回正轨。7、财政部:2020年全国一般公共预算收入182895亿元,同比下降3.9%,其中证券交易印花税1774亿元,同比增长44.3%,土地和房地产相关税收中,契税7061亿元,同比增长13.7%;一般公共预算支出245588亿元,同比增长2.8%。8、财政部:2021年将进一步完善减税降费政策,提高政策的精准性和有效性;保持政策连续性稳定性,持续实施深化增值税改革、个人所得税专项附加扣除等制度性减税降费政策,继续执行小微企业普惠性税收减免政策;加大各类违规涉企收费整治力度,坚决防止弱化减税降费政策红利。9、生态环境部:2021年将坚定不移贯彻新发展理念,系统谋划“十四五”生态环境保护,编制实施2030年前碳排放达峰行动方案,继续开展污染防治行动,持续加强生态保护和修复。10、2021年全国海关工作会议在北京召开,会议强调,全国海关要大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展,深入推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作,支持中欧班列发展和陆海新通道建设,优化口岸营商环境,促进外贸稳中提质。

//  国内股市  //

1、A股单边下行,Wind行业指数多数飘绿。上证指数收盘跌1.91%报3505.18点,盘中失守3500点;深证成指跌3.25%;创业板指跌3.63%,创4个月最大跌幅。两市成交额连续两个交易日不足万亿。网游概念持续受追棒,艾格拉斯等多股涨停。超跌股受关注,金一文化、豆神教育等涨停。新能源车板块持续活跃,小康股份等涨停。券商股异动,锦龙股份午后拉升涨停。快手概念高开低走,凯撒文化涨停,日出东方炸板。消费电子概念走弱,信维通信、歌尔股份跌停。煤炭重挫,云煤能源、陕西黑猫跌停。海运股大跌,中远海控、中远海特、中远海发跌停。半导体题材连续走弱,至纯科技跌停。2、北向资金全天单边净卖出64.05亿元,单日净卖出额创逾3个月新高;北向资金已连续三日呈净卖出态势,为年内首次。白酒、光伏、新能源汽车股净卖出额仍居前,贵州茅台净卖出9.73亿元,连续3日净卖出,累计净卖出近23亿元,泸州老窖净卖出2.33亿元;药明康德净卖出5.76亿元,净卖出额创历史次高,通威股份、宁德时代、比亚迪净卖出逾4亿元。沪深股通20只活跃股中仅4只获净买入,其中立讯精密净买入3.15亿元,TCL科技净买入2.86亿元。3、港股大幅下挫,恒生指数收跌2.55%报28550.77点,恒生科技指数跌4.43%;大市全日成交2699亿港元,上一交易日成交2551亿港元。科技股重挫,半导体跌幅居前,中芯国际跌8.6%,京东集团、京东健康、阿里健康、舜宇光学科技均跌超7%,腾讯控股、阿里巴巴跌3%左右。医药、资源、汽车股明显走低,比亚迪、吉利汽车跌约7%。消费品板块走势分化,颐海国际大涨逾15%,康师傅、中国旺旺、统一、百威明显走强。南向资金全日净买入港股102.19亿港元,腾讯控股、中国移动、美团分别获净买入33.1亿港元、17.75亿港元、12.37亿港元。中芯国际净卖出额居首,金额为4.36亿港元。中国台湾加权指数收跌1.82%,报15415.88点。4、证监会:东方盛虹、杭州银行、帝欧家居发行可转债事项、红塔证券配股事项将于2月1日上会。5、全国股转公司主要负责人调整,徐明任全国中小企业股份转让系统有限责任公司党委书记、董事长,不再担任总经理职务;隋强任全国股转公司党委副书记、副董事长、总经理。谢庚不再担任党委书记、董事长职务,到龄退休。6、有消息称山钢集团并入宝武集团已经进入实质性推进阶段。多位接近上述企业的人士确认了这一消息。一位消息人士透露,大概十天前,山钢就已经确认会并入宝武集团了,具体如何操作,预计会在春节后会有正式的落地消息。7、台积电表示,正在加快各晶圆厂汽车芯片的生产,将应对汽车芯片短缺放在首位,正在为全球汽车产业重新分配芯片产能。8、四只新股今日申购。四方光电申购代码:787665;发行价:29.53元/股;发行市盈率:36.22倍。纵横股份申购代码:787070;发行价:23.16元/股;发行市盈率:63.92倍。创识科技申购代码:300941;发行价:21.31元/股;发行市盈率:30.75倍。易瑞生物申购代码:300942;发行价:5.31元/股;发行市盈率:28.11倍。

//  金融  //

1、据第一财经,深圳部分银行已经停止个人按揭贷款投放,有额度的银行也要等到3月左右才能放款。随着额度收紧,部分银行房贷利率也开始上浮,在客户同意前提下,一手、二手房贷款利率上浮60个、100个基点后可以按照正常流程审批。2、辽宁省拟通过申请新设组建一家省级城商行,合并葫芦岛银行、鞍山银行、营口银行等12家省内城商行。据不完全计算,无财报的铁岭银行外,上述11家城商行总资产规模合计已经接近1.2万亿元。3、安联(中国)宣布,已获得中国银保监会批准,将发起筹建安联保险资产管理有限公司。安联保险资管是《中欧投资协定》签署后获批筹建的中国首家外资独资保险资管公司,也是业内首家获批筹建的外资独资保险资管公司,注册资本为人民币1亿元,注册地为北京。4、银保监会财险部向各财险公司下发监管提示函,通报前期展开的风险排查结果,并发布监管提示。据了解,针对个别财险公司发生的融资性保证保险质押物及权证丢失重大案件,前期,银保监会财险部组织开展了风险排查。排查发现,部分财险公司存在制度不完善、管控不到位、有涉刑案件等问题。主要包括:制度设计不完善、内控管理不到位、业务流程不规范、人员管理有漏洞。//  楼市  //1、北京房地产中介行业协会发布消息称,针对个别小区出现房价上涨苗头并被部分中介或自媒体恶意炒作成普涨预期的现象,近日市、区住房城乡建设委、市房地产中介行业协会多次约谈北京市主要经纪机构负责人。

//  产业  //

国务院发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见,对通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂不设置质量分组,直接以通用名为竞争单元开展集中带量采购,不得设置保护性或歧视性条款。对一致性评价尚未覆盖的药品品种,要明确采购质量要求,探索建立基于大数据的临床使用综合评价体系,同通用名药品分组原则上不超过2个。2、IDC中国智能音箱设备市场月度跟踪报告显示,2020年智能音箱市场销量3676万台,同比下降8.6%;其中带屏智能音箱占比35.5%,销量同比增长31.0%。此次整体市场下滑主要受到疫情、渠道调整和应用场景有限三方面影响。3、江苏省消费者权益保护委员会就售卖假货、违规发布信息等问题,对闲鱼、转转、58同城等12家二手交易平台开展集体、公开约谈。4、教育部:疫情中高风险等级地区,必须停止一切线下校外培训活动;规范校外培训行为,不得超标超前培训加重学生负担,不得一次性收取或变相收取时间跨度超过3个月的费用,形成退费困难隐患,加重家庭经济负担。5、滴滴自动驾驶已于近期完成一笔3亿美元融资。本轮由IDG资本领投,CPE、Paulson、中俄投资基金、国泰君安国际、建银国际等投资机构跟投。滴滴自动驾驶公司已在一年内获得超8亿美金投资。此外,L4级自动驾驶车型的研发与量产已被列为当前内部的重点项目。6、实时互动云服务提供商声网Agora宣布,已就收购即时通讯云和客服云服务商环信Easemob达成最终协议,交易预计在2021年第一季度完成。7、阿卡索资讯宣布即将完成C5轮融资,由阿卡索老股东和新股东出资,投资方及融资金额尚未披露。截至此轮融资,阿卡索C轮融资总额近10亿元。8、认知人工智能平台企业“暗物智能”宣布已完成5亿元A轮融资,由赛领资本和吉富创投共同领投,联想创投、广州基金等跟投。

//  国际股市  //

1、热门中概股涨跌不一,天睿祥跌36.7%,跟谁学跌26.4%,瑞能新能源跌10.4%,搜狐跌8.9%,亿航智能跌8.5%,朴新教育跌6.9%,微博跌6.7%,涨幅方面,灿谷涨58.8%,人人网涨27.3%,亿邦通信涨15%,嘉楠科技涨12.6%,希尔威金属矿业涨8.3%。新能源汽车股普涨,蔚来汽车涨2.2%,小鹏汽车涨0.6%,理想汽车涨2.1%,百度涨3.2%。2、法拉第未来称,来自不同行业的全球PIPE投资人和合作伙伴全力支持FF 91的量产以及后续车型的开发和交付。尤其是中国前三大汽车主机厂之一和中国重点城市的合作伙伴将帮助FF迅速实现在中国市场的落地。FF预计未来5年销量将超过40万辆,其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。 3、法拉第未来(FF)向美国证交会递交的招股说明书显示,与吉利控股和中国某一线城市(a Tier 1 Chinese City)将建立合资公司,支持FF中国的生产和以及FF中国总部。该城市还将提供政府补贴,如税收优惠,建立研发中心的额外补贴等。4、美国在线券商Robinhood暂停了游戏驿站、AMC娱乐控股、诺基亚等公司的股票交易。Robinhood表示,已告知用户,可能会平仓一些“风险”头寸。5、盈透证券:限制AMC院线、黑莓、游戏驿站、高斯电子等期权交易,在另行通知之前,做多需要100%的保证金,做空需要300%的保证金。6、富途控股:尊敬的客户,因上游限制,GME、AMC股票已被禁止开仓(平仓不受影响),美国本土多家券商也禁止了部分此类股票的开仓交易。受此类股票影响,上游交易通道拥堵,部分订单出现卡顿,建议您审慎参与。给您造成不便,敬请谅解。7、通用汽车涨超3%。通用汽车计划到2035年只生产电动汽车,停止生产柴油和汽油发动机的轿车、卡车和SUV。8、特斯拉CEO马斯克:电动跑车Roadster将于今年完成工程,明年开始生产;目标是在夏末推出可驾驶的候选设计;三电机驱动系统和先进的电池工作是重要的前提。9、截至上周五,韩国股民以持有股票为担保向证券公司借贷的信用融资规模,即举债投资规模已达到21.4万亿韩元,约合1250亿元人民币,创历史新高,这进一步加重了韩国家庭负债。在大批蜂拥入市的新股民大军中,大量未成年人的加入引起了韩国社会的担忧。10、挪威财富基金在2020年的回报为1230亿美元,以挪威克朗衡量,2020年总体回报率为1998年以来的第二高。11、市场研究机构IDC最新数据显示,苹果2020年四季度iPhone出货量飙升22%,市场份额从上年同期的19.9%升至23.4%,占据了全球智能手机市场近四分之一的份额,排名从三季度的第四跃升至第一位。12、麦当劳:2020年第四财季净利润13.77亿美元,市场预期13.28亿美元,上年同期15.72亿美元;2020年净利润47.3亿美元,市场预期46.76亿美元,上年同期60.25亿美元。13、康卡斯特:2020年营收1035.64亿美元,预期1026.49亿美元,去年同期1089.42亿美元;2020年每股盈利2.28美元,预期1.94美元,去年同期2.83美元;2020年四季度每股盈利0.73美元,预期0.38美元,去年同期0.68美元。14、美国航空:2020年营收173.37亿美元,去年同期457.68亿美元;2020年每股亏损18.36美元,市场预期亏损18.393美元,去年同期盈利3.79美元。15、特斯拉CEO马斯克:新Model S Plaid正在生产中,将于下个月开始交付,起售价为100万元人民币,较此前下调17.49万元;芯片短缺可能对公司生产造成短期影响,正在尽最大努力度过芯片短缺的难关;2021年的交付量增长可能会显著增长50%,而交付量将更多在2021年末。16、特斯拉中国:特斯拉上海超级工厂的产能现已达25万辆每年,计划增加至45万辆每年,市场对于Model 3和Model Y的需求十分强劲:Model Y已在2020年底投产,并且将逐步达到最大产能。17、三星电子发布业绩报告,初步核实公司2020年全年营业利润为35.9939万亿韩元(约合人民币2100亿元),同比增加29.62%。销售额为236.807亿韩元,同比增加2.78%。

 

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