财经早餐2021年4月22日星期四

//  热点聚焦 // 

国务院常务会议部署进一步实施好常态化财政资金直达机制。会议指出，今年将直达机制常态化，通过改革调整资金分配利益格局，把中央财政民生补助各项资金整体纳入直达范围，资金总量达2.8万亿元。下一步要突出直达资金使用重点，集中更多财力加大对义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生投入，支持农田水利建设。2、央行、发改委、证监会印发《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，实现三大重点突破。一是绿色项目界定标准更加科学准确。煤炭等化石能源清洁利用等高碳排放项目不再纳入支持范围，并采纳国际通行的“无重大损害”原则，使减碳约束更加严格。二是债券发行管理模式更加优化。首次统一绿色债券相关管理部门对绿色项目界定标准，有效降低绿色债券发行、交易和管理成本，提升绿色债券市场定价效率。三是为我国绿色债券发展提供稳定框架和灵活空间。3、事关万亿市场，基础设施公募REITs首批申报项目出炉！沪深交易所正式接收首批基础设施公募REITs项目申报，各有两单项目，分别为：“浙商证券沪杭甬高速封闭式基础设施证券投资基金”和“国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金”，以及“中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金”和“博时招商蛇口产业园封闭式基础设施证券投资基金”。这标志着基础设施公募REITs试点进程又向前迈进关键一步，将正式进入项目审核阶段。4、上海车展特斯拉车主维权近日引发广泛关注，市场监管总局高度重视，已责成河南省、上海市等地市场监督管理部门依法维护消费者合法权益。同时，强调企业要切实履行质量安全主体责任，为消费者提供优质安全的产品和服务。中消协指出，尊重消费者是企业经营首要前提。特斯拉表示，已主动与郑州市市场监督管理局联系并汇报相关情况，为了维护消费者的权益，我们愿意全力配合，提供事发前半小时行车数据，并承担鉴定产生的全部费用。

//  环球市场  //

美国三大股指集体上涨。道指涨0.93%，标普500指数涨0.93%，纳指涨1.19%。IBM、陶氏涨近4%，耐克、卡特彼勒涨超2%，纷纷领涨道指。科技股涨跌不一，特斯拉涨3.5%，奈飞跌超7%。芯片股集体上涨，AMD涨近3%。Uipath上市首日收涨23.55%。2、欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.44%报15195.97点，法国CAC40指数涨0.74%报6210.55点，英国富时100指数涨0.52%报6895.29点。3、亚太股市收盘全线走低，日经225指数跌2.03%，报28508.55点；韩国综合指数跌1.52%，报3171.66点；澳洲标普200指数跌0.29%，报6997.40点；新西兰NZX50指数跌1.13%，报12535.34点。4、COMEX黄金期货收涨0.89%报1794.3美元/盎司，创2月24日以来新高；COMEX白银期货收涨3.1%报26.64美元/盎司。金价上涨主要受美债收益率疲软和美元走弱提振。现货钯金一度飙升逾4%，达到每盎司2889.5美元，创下历史新高。5、国际油价全线走低，美油6月合约跌2.52%报61.09美元/桶，布油6月合约跌2.24%报65.08美元/桶。全球新冠疫情重燃，以及美国上周EIA原油库存意外攀升。6、伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.37%报9450美元/吨，LME期锌涨0.09%报2816.5美元/吨，LME期镍涨1.26%报16240美元/吨，LME期铝涨2.42%报2365.5美元/吨，LME期锡涨0.01%报26825美元/吨，LME期铅涨0.22%报2034.5美元/吨。7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.9个基点报0.737%；法国10年期国债收益率跌0.4个基点报0.071%；德国10年期国债收益率持平报-0.264%；意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报0.751%；西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报0.389%；葡萄牙10年期国债收益率跌0.9个基点报0.391%。8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率持平报0.161%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.321%，5年期美债收益率涨0.7个基点报0.805%，10年期美债收益率涨0.1个基点报1.563%，30年期美债收益率持平报2.255%。9、纽约尾盘，美元指数跌0.09%报91.1151，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.01%报1.2034，英镑兑美元跌0.06%报1.3929，澳元兑美元涨0.36%报0.7754，美元兑日元跌0.02%报108.065，美元兑加元跌0.89%报1.2498，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9169，离岸人民币兑美元涨108个基点报6.4899。

//  宏观  // 

国务院常务会议通过《中华人民共和国土地管理法实施条例（修订草案）》。草案强化对耕地特别是永久基本农田管理保护，严守耕地保护红线，同时细化土地征收程序，设立征收土地预公告制度，规范征收补偿，规定有关费用未足额到位的不得批准征收土地，保障被征地农民知情权、参与权、监督权。草案明确保障农民合理宅基地需求，规范宅基地管理，强调保障农民依法取得的宅基地权益。2、一季度全国一般公共预算收入约5.71万亿元，同比增长24.2%；个人所得税3988亿元，同比增长19%，与2019年同期相比增长23.1%；证券交易印花税880亿元，同比增长94.2%。财政部表示，个人所得税之所以增长较快，除居民收入增长带动外，还与股权等财产转让收入和股息红利收入增长有关；将进一步落实落细减税降费政策，让企业有更多获得感。3、发改委等五部门组织召开产业转型升级示范区建设年度进展评估会议，下一步将结合评估结果，联合有关部门印发示范区建设2020年度评估通报，并强化评估结果运用，加大对年度评估优秀城市和相关园区、项目的激励支持力度。4、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行1bp报1.864%，7天期下行6.3bp报2.133%，14天期下行0.3bp报2.259%，1个月期下行0.1bp报2.5%。5、央行前行长周小川：目前全球宏观政策溢出性愈加明显，因此全球扩张性宏观政策影响必然会产生传导，需进一步研究影响渠道和形式，宏观政策无论怎么制定都得有一个度的把握，就是希望其所达到优点和功能最大化，副作用最小化。6、一季度广东地区生产总值为27117.96亿元，同比增长18.6%，两年平均增长5.2%。河南省一季度地区生产总值13306.65亿元，同比增长15.4%，较2019年同期增长7.7%，两年平均增长3.8%。7、浙江发布第三轮小微企业成长计划：计划到2023年底累计新增小微企业60万家以上，规下工业小微企业增加值年均增长6%以上；新增小微企业贷款1.2万亿元，累计发放小微企业信用贷款1万亿元；培训小微企业劳动者30万人次以上。8、澳门-珠海全球投资推介会在博鳌举行。澳门特别行政区政府经济财政司司长李伟农表示，当前澳门特区政府正着力发展中医药大健康、金融、科技等产业，携手珠海共同推进横琴粤澳深度合作区建设，积极推动澳门经济适度多元发展。9、《浦东新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出，到2025年，浦东打造社会主义现代化建设引领区要取得重大进展，区域人均生产总值达到4万美元以上。10、国家卫健委回应“新冠疫苗第二剂次预约难”，要求各地做好精准调配，确保新冠疫苗第二剂次8周内接种 ，避免出现打了上针没下针的情况。目前还没有观察到接种国产康希诺腺病毒载体新冠疫苗导致血栓报告，药监部门将会持续监控。11、国家卫健委：4月20日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例21例，其中境外输入病例19例，本土病例2例（均在云南）；新增无症状感染者7例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗19896.5万剂次。

//  国内股市 //

 1、上证指数几乎平收，报3472.93点；深证成指涨0.35%；创业板指涨0.72%；科创50跌0.28%；万得全A涨0.11%。医疗美容概念卷土重来，金陵药业、朗姿股份等纷纷涨停；“吃药喝酒”行情再现，新能源车概念股分化严重。两市成交额7435.2亿元，北向资金净卖出10.57亿元，连续两日净卖出。中国平安遭净卖出5.9亿元居首，平安银行获净买入8.6亿元最多。2、港股弱势震荡，恒生指数收跌1.76%，报28621.92点，恒生科技指数跌1.52%。科技、消费股领跌，安踏体育跌近8%，快手跌近4%再创新低。汽车股走弱，恒大汽车大跌13%。大市成交1543.5亿港元，南向资金净买入港股42.1亿港元。安踏体育获净买入31.74亿港元居首；腾讯控股遭净卖出8.06亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.7%，报17202.11点。3、北京证监局：“天津股侠”“王金生”等财经自媒体存在极高风险，其运营主体不属北京证监局监管对象，请广大投资者提高警惕，远离非法证券期货活动，避免财产损失。4、陈光明旗下睿远基金披露两只公募基金一季报。傅鹏博和赵枫所管理的两只公募基金一季度同时大举加仓中国移动，合计加仓金额达28.06亿元，中国移动成为傅鹏博旗下基金第一大重仓股和赵枫旗下基金第二大重仓股。5、今年以来，北向资金增持A股上市公司股份数量排名前十大个股中，银行股占据4席，分别是交行、中行、平安银行、招商银行。明星基金经理也在一季度大举加仓银行股。6、文化和旅游部持续推进未经许可经营旅行社业务专项整治行动，指导抖音、淘宝、拼多多等主要互联网平台严格遵守规定，完善内部审核管理制度，依法履行对平台内经营者行政许可等信息进行真实性核验登记义务，从源头上压缩未经许可经营旅行社业务生存空间。7、知情人士透露，大连万达计划为旗下商业地产管理业务融资200亿元，并计划年底前在香港上市。本次IPO前融资主要面向私募股权投资者，目标估值为2000亿元。8、美团首席科学家夏华夏表示，未来三五年，无人配送车体和自动驾驶软硬件系统的总成本将能控制在15万元以内。9、阿里巴巴向土耳其时尚电商平台Trendyol投资3.5亿美元，持股比例为86.5%。10、富士康与美国威斯康星州达成新协议，该公司最初投资100亿美元建厂计划将大幅缩水，投资额将削减至6.72亿美元，计划雇佣员工数量将减至1454人。威斯康星州将该项目税收优惠从28.5亿美元削减至8000万美元。11、证监会同意5家公司科创板IPO注册，分别为煜邦电力、西安凯立、呈和科技、欧林生物、纳微科技。12、华恒生物周四登陆科创板，四只新股开启申购。津荣天宇申购代码：300988；发行价：23.73元/股；发行市盈率：32.73倍。蕾奥规划申购代码：300989；发行价：51.62元/股；发行市盈率：36.01倍。中际联合申购代码：707305；发行价：37.94元/股；发行市盈率：22.99倍。联测科技申购代码：787113；发行价：19.14元/股；发行市盈率：17.31倍。

//  金融 // 1、为更好落实碳达峰、碳中和目标，央行正会同有关部门积极研究转型金融相关标准，在充分考虑现有投资项目的设计使用年限和折旧前提下，设计平稳转型路径，引导金融机构支持能源体系和用能行业做好有序、渐进绿色转型。2、央行金融消费权益保护局：将统筹推进违法金融广告和营销宣传行为治理，科学运用各种技术手段，有效抓取非法金融广告线索。3、周小川表示，数字人民币当前主要面向小额、零售使用领域，方便跨境商人相互往来，旅游人士参观访问和开会。当前国际上有一些声音，认为数字人民币会对全球金融系统造成冲击和破坏，实际上没有那么严重。4、上海证监局与上海金融法院签订《关于完善资本市场法治建设的合作意见》，建立健全多项长效合作机制，主要包括信息共享、诉调对接、执法联动和人员培训交流等。5、对于“平安产险在部分省市拒绝为特斯拉车主上保续保”传闻，平安产险回应称没有这种情况。特斯拉表示，目前特斯拉与平安产险公司就车险业务在全国范围内合作一切正常。6、国开行党委书记、董事长赵欢表示，2021年国开行要扎实做好服务乡村振兴工作，全年发放贷款不低于4000亿元，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴作出积极贡献。

//  楼市 //

 1、住建部：将做好公租房保障，会同相关部门继续对大城市新筹集公租房给予中央补助；稳步推进棚户区改造，指导各地坚持因地制宜、量力而行，严格把好棚户区改造范围和标准，科学确定城镇棚户区改造计划任务。2、楼市调控政策进一步加强，公积金贷款相关政策也在收紧。上海易居房地产研究院数据显示，有10个城市公积金个贷率告急，除此前触及红线的贵阳之外，还包括南通、合肥、宿州、钦州、芜湖、洛阳、衢州、柳州和福州。3、广州楼市调控再升级，人才购房须连续12个月交过社保，9区增值税征免年限“2变5”。根据新政，享受市辖区人才政策的家庭和单身（含离异）人士，购买商品住房时，须提供购房之日前12个月在人才认定所在区连续缴纳个人所得税或社会保险缴纳证明，不得补缴。广州同时将越秀区等9区个人销售住房增值税征免年限从2年提高至5年。

//  产业  // 

1、两部门就《关于加快推动新型储能发展的指导意见》公开征求意见。文件提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。2、发改委：正在研究编制“十四五”公共服务发展规划，鼓励多元化、多样化供给，增加非基本公共服务供给总量，实现普惠性非基本公共服务付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管。3、农业农村部印发《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》，要求坚持数量和质量并重，多渠道增加牛羊肉供给。到2025年，牛羊肉自给率保持在85%左右；牛羊肉产量分别稳定在680万吨、500万吨左右；牛羊规模养殖比重分别达30%、50%。4、市场监管总局组织食品安全监督抽检。本次抽检包含有粮食加工品、食用农产品、茶叶及相关制品、乳制品、糕点、饼干、薯类和膨化食品、水果制品、水产制品、调味品、婴幼儿配方食品和保健食品等。5、国家广电总局：坚决打击利用广播电视和网络视听平台进行电信诈骗、金融诈骗等行为，坚决整治虚假和夸张夸大宣传、违规播出医药保健食品类广告和超时超量播放广告等问题，切实维护人民群众利益。6、华为智能汽车解决方案BU总裁王军称，今年将有多款使用华为智能汽车部件的重磅车型上市，正式开启华为智能汽车解决方案规模商用新征程。华为自主创新的汽车数字化架构，包括智能驾驶计算平台等三大计算平台及三大操作系统。7、中国氢能联盟专家委员会主任余卓平预计，我国将于“十五五”初期实现碳达峰，温室气体排放峰值不超过130亿吨，能源活动二氧化碳排放峰值不超过105亿吨；2060年实现碳中和时，我国能源活动二氧化碳排放量约5亿吨。8、国际研究机构Gartner发布云计算市场数据显示，云计算IaaS市场保持高速增长，全球市场规模达到643.9亿美元。目前，亚马逊、微软和阿里云排名全球前三，基本形成稳固的3A格局。阿里云在亚太排名第一，其计算能力、安全技术等已世界领先。9、生物医药企业“博雅辑因”宣布完成4亿元B+轮融资，由正心谷资本领投，博远资本、夏尔巴投资、IDG资本等跟投。10、在线业务风控解决方案提供商“数美科技”宣布完成1.35亿美元D轮融资，本轮融资由经纬中国、厚朴投资、CPE以及腾讯、襄禾资本等新老股东联合投资。