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财经早餐

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财经早餐2021年6月3日星期四

//  热点聚焦  //

1、刘鹤与美国财政部长耶伦举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要,本着平等和相互尊重的态度,就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流,对彼此关心的问题坦诚交换意见,愿意继续保持沟通。

2、鸿蒙揭开面纱!华为正式发布Harmony OS 2系统,并推出搭载该系统的多款手机、智能手表、平板产品,华为P50亦正式亮相。华为计划到明年上半年实现近百款设备升级Harmony OS 2,目前共有16款手机及2款平板产品率先向消费者开放升级。

3、首批9只基础设施公募REITs发售情况出炉,因投资者踊跃抢购,全部实现超募,进入按比例配售阶段。中航首钢生物质REIT配售比例为1.759%,刷新公募基金配售比最低纪录。

//  环球市场  //

1、美国三大股指收盘普涨,标普500指数涨0.14%,报4208.12点,道指涨0.07%,报34600.38点,纳指涨0.14%,报13756.33点;能源板块涨幅居前,英国石油涨超2%;航空股普涨,美国航空涨近5%;散户抱团股AMC娱乐控股暴涨95.22%;疫苗概念股普涨,BioNTech涨超6%;特斯拉跌超3%。

2、欧股集体收涨,德国DAX指数涨0.23%报15602.71点,法国CAC40指数涨0.49%报6521.52点,英国富时100指数涨0.39%报7108点。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.07%,报3224.23点;日经225指数涨0.46%,报28946.14点;澳洲标普200指数涨1.05%,报7217.80点;新西兰NZX50指数跌0.18%,报12440.05点。

4、沙特证券交易所周三上午短时暂停所有交易,因系统内出现“无法预知的技术原因”,随后恢复交易,相关情况仍在进一步调查中。沙特证券交易所共有近200家上市公司,交易时间为周日至次周周四的10时-15时。

5、国际贵金属期货收涨,COMEX期金涨0.31%,报1910.9美元/盎司,COMEX期银涨0.72%,报28.305美元/盎司。美元指数再度回落,令金价得到支撑。

6、国际原油期货收涨,美油7月合约涨1.52%,报68.75美元/桶;布油8月合约涨1.44%,报71.26美元/桶。市场预计美国夏季燃料需求将强劲反弹,同时API原油库存降幅超预期,均利好油价。

7、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌1.28%,报10113.5美元/吨;LME期锌涨0.46%,报3078美元/吨;LME期镍涨0.41%,报18205美元/吨;LME期铝跌1.38%,报2435美元/吨;LME期锡涨0.74%,报30950美元/吨;LME期铅跌0.59%,报2206.5美元/吨。

8、美国时段尾盘,美元指数微跌0.03%,报89.91;欧元兑美元微跌0.02%,报1.2211;英镑兑美元涨0.16%,报1.4171;美元兑日元涨0.07%,报109.57。离岸人民币兑美元涨6个基点,报6.3838。

9、美债收益率小幅上涨,3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%,2年期美债收益率涨0.1个基点报0.153%,3年期美债收益率涨0.9个基点报0.311%,5年期美债收益率涨0.7个基点报0.799%,10年期美债收益率涨1.1个基点报1.59%,30年期美债收益率涨1.4个基点报2.275%。

10、欧债收益率全线下跌,英国10年期国债收益率跌2.6个基点报0.798%;法国10年期国债收益率跌1.9个基点报0.158%;德国10年期国债收益率跌2个基点报-0.201%;意大利10年期国债收益率跌2.3个基点报0.876%;西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.451%;葡萄牙10年期国债收益率跌1.5个基点报0.446%。

//  宏观  //

 

1、国务院领导人要求,继续围绕市场主体关切,有效实施财政、金融、就业等宏观政策,把宏观与微观紧密联系起来,深化“放管服”等重点改革,助力市场主体进一步恢复元气、增强经济发展动力,保持经济运行在合理区间,为今后发展打下坚实基础。要创新和完善市场监管,对各类市场主体一视同仁,反对垄断和不正当竞争,保护市场主体特别是小微企业、个体工商户合法权益和发展空间,坚决守住质量和安全底线。

2、央行周三以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期。Shibor全线下行,隔夜品种下行14.7bp报2.04%,7天期下行7.7bp报2.156%,14天期下行0.4bp报2.135%,1个月期下行0.9bp报2.397%。

3、华泰证券发布2021年下半年及2022年中国宏观展望报告,预计中国2021年实际GDP同比增长9.2%,2022年实际GDP增速仍保持在6%以上;宏观调控政策尤其是财政政策,2021年4季度或将“被动”放松。

4、国家卫健委:6月1日,内地新增新冠肺炎确诊病例24例,其中境外输入病例14例,本土病例10例(均在广东);新增无症状感染者19例,其中境外输入12例,本土7例(均在广东);累计接种新冠疫苗68190.8万剂次。

//  国内股市  //

1、A股迎技术性调整,上证指数失守3600点,两市成交金额连续四日超万亿。题材股炒作熄火打压市场情绪,医美、疫苗板块领跌。上证指数收跌0.76%,报3597.14点;深证成指跌1.18%;创业板指跌1.73%,科创50跌2.31%,万得全A跌0.98%。北向资金净卖出20.14亿元。恒瑞医药遭净卖出10.01亿元居首,东方财富获净买入5.53亿元最多。

2、华泰证券A股中期策略:Q4之前无需担心中国进入类滞胀阶段、无需担心全球宏观流动性拐点,当前至Q3末有望成为A股全年赛点时间,10月后全球股市盈利和估值两端或压力渐增;主题关注制造的“低碳化”改造和“智能化”升级、消费“多极化”崛起和“第二次”下沉。

3、恒指收跌0.58%,报29297.62点,国企指数跌0.35%,恒生科技指数跌0.85%。前期涨幅较大的医药股集体回调,微创医疗跌超8%。“三孩概念股”普跌。恒大物业跌超12%,成交超45亿港元。全日大市成交1502亿港元,南向资金净买入6.79亿港元。吉利汽车获净买入3.24亿港元居首,中国移动遭净卖出2.78亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.02%,报17165.04点。

4、香港特区立法会三读高票通过有关调高股票印花税率的条例草案《2021年收入(印花税)条例草案》,落实股票印花税由0.1%提高至0.13%,有关调整将于8月1日生效。

5、深交所一日宣布三家上市公司终止上市。其中,*ST北讯、*ST斯太股票将于6月10日起进入退市整理期交易。深交所要求天翔环境严格按照相关规定,做好终止上市以及后续有关工作。

6、富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更,将于6月18日收盘后生效。其中,富时中国A50指数将纳入金龙鱼、智飞生物,剔除恒力石化、中公教育,备选股包括:长城汽车、海尔智家、宁波银行、中远海控和韦尔股份。

7、据中国基金报,市场在3600点附近震荡,基金发行市场已率先回暖,连续三日出现百亿爆款新基金。周三首发的易方达悦夏一年持有混合基金引来百亿资金追捧。托管银行华夏银行是此次基金发行主力,单渠道销售就达到116亿元。

8、一则传闻使得奶酪大牛股遭遇重挫。妙可蓝多5月30日召开电话会议,千亿级私募高毅资产两大基金经理邓晓峰、吴任昊,公募千亿级顶流景顺长城刘彦春,华尔街顶级对冲基金point72等均出现在调研名单中。

9、台积电4纳米制程技术开发进度顺利,预计2021年三季度开始试产,较先前规划提早一个季度。3纳米制程则将依计划于2022年下半年量产。台积电还首次发表N6RF制程,相较于前一代的16nm射频技术,N6RF电晶体效能提升超过16%。

10、有媒体报道称,广东深圳龙华区观澜富士康起火。富士康对此表示,公司观澜园区一栋建筑物楼顶发生小面积起火,在消防部门协助下已迅速扑灭。目前起因正在调查中,事件无人员伤亡,且不影响园区生产。

11、大族激光称,2021年至今陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司中标通知,合计中标锂电池生产设备金额为10.03亿元,约占公司2020年经审计营业收入总额8.40%。

12、电子设计自动化(EDA)企业芯愿景转战深交所主板上市,已与民生证券签署辅导协议。2020年12月30日,芯愿景和保荐人民生证券撤回申请文件,上交所决定终止对芯愿景首次公开发行股票并在科创板上市审核。

13、2021“京东618,18周年庆”首日迎来爆发式增长。京东宣布,“618”首日39个品牌下单金额过亿、4800个品牌成交额同比增幅超5倍、超过60%核心开放平台店铺下单金额增长超100%。

14、小米发布消息称,“618”首战告捷,截至6月1日24点,中国区新零售全渠道支付金额突破40亿,手机品类包揽全平台安卓手机销量/销额全第一。

15、京东物流近日完成港股IPO,茅台基金公司参与京东物流的上市锚定份额认购,获配金额与比例市场领先。此外,2018年茅台基金公司曾参与京东物流上市前唯一一轮融资。

16、证监会同意海泰科、宁波色母、新柴股份、江南奕帆、华蓝集团创业板IPO注册。

17、普联软件和圣诺生物周四上市交易,三只新股开启申购。爱玛科技申购代码:732529;发行价:27.86元/股;发行市盈率:21.90倍。爱威科技申购代码:787067;发行价:14.71元/股,发行市盈率:37.89倍。东威科技申购代码:787700;发行价:9.41元/股,发行市盈率:17.55倍。

//  金融  //

1、P2P网贷全面清退后,存量风险处置工作正在加速推进。银保监会副主席梁涛表示,对已立案的999家网贷机构,依法协调公安、司法等部门加快审理进度。加快追赃挽损,依法追缴高管奖金和明星代言费、广告费。

2、银保监会规范“惠民保”类业务,参与恶意压价竞争将被喊停。据悉,2020年共有23省82个地区179个地市推出城市定制型医疗保险项目,累计超4000万人参保,保费收入超50亿元。

3、银保监会财险部发布《农业保险承保理赔管理办法(征求意见稿)》,要求保险机构应准确完整记录投保信息,投保信息应当包括但不限于客户信息、保险标的信息等。

4、证监会已公布首批证券公司“白名单”,开展创新试点业务公司须从“白名单”中产生。基金投顾业务为券商创新试点业务之一,目前第二批基金投顾资格申请已进入答辩阶段。有不少券商已经完成答辩,正静待结果或者补充材料中。

5、私募资管业务总规模已达16.17万亿元。中基协公布数据显示,截至4月底,证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合),环比增幅为0.06%。

6、辽宁银保监局发布批复,8家辽沈银行发起人股东资格获批。其中,辽宁金融控股集团有限公司持有辽沈银行105亿股,持股比例52.5%;存款保险基金管理有限责任公司持有10亿股,持股比例均为5%。

7、上海城市更新基金正式成立。基金总规模约800亿元,为目前全国落地规模最大的城市更新基金,将定向用于投资旧区改造和城市更新项目。

8、基金业协会数据显示,截至2021年4月底,证券期货经营机构私募资管业务总规模合计16.17万亿元(不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合),较3月底小幅增加了97亿元,环比增幅为0.06%。在去杠杆、去通道的背景下,今年通道类产品规模缩减1.1万亿元,降至4.50万亿元;主动管理类产品则增加了9900亿元,增至11.12万亿元。

9、业界认为,考虑到我国基础设施百万亿存量规模,以及REITs特性与险资有高度契合性,未来险资投资公募REITs还有很大空间。

//  楼市  //

1、广州深圳集体行动,全力狙击贷款违规入市“新变种”。对资金违规流入楼市监控,追踪到担保行业。近期广州和深圳分别通过下发通知和约谈小贷担保公司,对赎楼担保、过桥贷出手。

2、新华社发表评论文章称,经营贷违规入楼市一直是监管严查领域。高压之下仍乱象不止的背后,有多个主体共同推动,但作为信贷资金投放方,银行机构难辞其咎。

3、中国指数研究院发布数据显示,5月全国300个城市土地出让金总额为7665亿元,环比增加55%,同比增加36%。其中,住宅用地出让金总额为6962亿元,环比减少55%,同比增加38%。

//  产业  //

1、国家发改委印发排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法,支持各级有关城市和县城排水设施建设,主要包括排水管网建设与改造,加大排水管网建设力度,逐步消除排水管网空白区。

2、文旅部公布《“十四五”文化和旅游发展规划》,鼓励金融机构开发适合文化和旅游企业特点的金融产品和服务,扩大文化和旅游企业直接融资规模,支持符合条件的文化和旅游企业上市融资、再融资和并购重组,支持企业扩大债券融资。

3、体育总局即日起暂停山地越野、戈壁穿越等管理责任不清、规则不完善、安全防护标准不明确的新兴高危体育赛事活动,将对体育赛事活动进行全面梳理,加快完善管理制度,健全标准规范,全面加强对体育赛事活动安全管理保障。

4、中国首条量产规模IBC电池及组件生产平均效率突破24%,单片电池功率提高约10%,组件功率从390瓦提升到425瓦,标志着高效光伏电池和组件领域达到国内最高水平,跻身国际先进行列。

//  国际股市  //

1、热门中概股收盘多数收跌,贝壳跌近8%;造车股涨跌互现,蔚来跌近3%,理想汽车涨超2%;电商股涨跌分化,京东跌超2%,拼多多涨0.4%。

2、2021年《财富》美国500强排行榜出炉。从盈利能力来看,苹果利润较上年利润上升3.9%,重回利润榜榜首;微软利润上涨12.8%,位列第二。科技和金融行业仍是最赚钱行业,在最赚钱的前十家公司中,有9家来自这两个行业。

3、特斯拉在美国召回5974辆Model 3和Model Y,主因制动卡钳螺栓可能松动,可能导致轮胎漏气。与此同时,AMD首席执行官苏姿丰证实,特斯拉新款旗舰轿车和SUV将采用AMD的RDNA 2 GPU架构。

4、全球最大肉类生产商JBS称,“部分”美国猪肉和家禽工厂正在运营,墨西哥和英国业务没有受到网络攻击影响,目前尚不清楚有任何数据泄露情况。此前有报道称,该公司美国分部和澳大利亚分部遭到网络攻击。

5、消息称软银集团已将由阿里巴巴股票担保的贷款规模从81.25亿美元提高至100亿美元。新增的18.75亿美元贷款,由东亚银行、中国民生银行等多家银行提供。

6、亚马逊将6月21日-22日定为黄金购物活动日。该活动始于2015年,通常在7月举行。这场以打折优惠为主的购物狂欢节,旨在吸引新的订阅用户、推广亚马逊产品和服务以及在购物淡季开展促销。

7、理想汽车5月交付4323辆理想ONE,同比增长101.3%;预计第二季度汽车交付量将超出此前预期。

8、Faraday Future已正式向美国SEC提交最新版S-4/A上市文件,意味着FF基本突破IPO前最大障碍,有望完成与Property Solutions Acquisition Corp.的SPAC上市合并交易。

9、贝壳找房通过其全资子公司向深圳愿景明创投资7亿元。该交易已获贝壳找房董事会及董事会审核委员会批准,并已完成。

 

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