财经早餐2022年5月18日星期三

//  热点聚焦  //

全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。全国政协主席汪洋强调，要辩证看待和统筹把握发展和安全的关系，不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。国务院副总理刘鹤指出，要努力适应数字经济带来的全方位变革，打好关键核心技术攻坚战，支持平台经济、民营经济持续健康发展，处理好政府和市场关系，支持数字企业在国内外资本市场上市，以开放促竞争，以竞争促创新。2、多位业内人士透露，汽车下乡政策有望于6月初出台，鼓励车型为15万元以内的汽车（含燃油车及新能源汽车），每辆车补贴范围或在3000元-5000元。业内专家预计，汽车下乡将促进燃油车20万-30万辆销量，促进新能源汽车30万-50万辆销量。3、A股“新陈代谢”速度加快，6家公司因触及财务类退市指标被强制退市。*ST罗顿、*ST中房、*ST中天、*ST明科、*ST游久、*ST昌鱼昨晚同步公告，上交所决定终止公司股票上市，退市整理期起始日为5月25日，预计最后交易日期为6月15日。另外，退市中新、退市拉夏公告称，公司股票退市整理期已结束，将于5月24日被上交所予以摘牌。4、随着股指震荡加剧，明星基金经理加紧调研上市公司。朱少醒近日调研“国产自行车龙头”久祺股份；冯明远调研“制氢龙头”九丰能源；陆彬调研“节能环保概念股”瑞纳智能、“信息安全概念股”安恒信息；谢治宇、刘彦春、傅鹏博、朱少醒、陈光明等组团调研“果链”龙头立讯精密；傅鹏博调研“网安龙头”天融信；李晓星调研“电力龙头”粤电力等。5、据中国基金报，一瓶产于1992年的“汉帝茅台酒”被疯狂拍卖，于5月16日22点13分14秒，竞拍价格接近100亿。不过随后，阿里拍卖中止了此次拍卖，并发布公告称，在竞价过程中，发现有用户涉嫌恶意竞拍，导致竞拍价格已远超估值，商家决定暂时中止本场拍卖。 

// 环球市场 //

美股集体收高，道指涨1.34%，标普500指数涨2.02%，纳指涨2.76%。波音涨超6%，美国运通、摩根大通、思科、迪士尼涨超3%，领涨道指；沃尔玛收跌11.35％，创1987年来最大单日跌幅。万得美国TAMAMA科技指数涨2.7%，苹果涨2.5%，亚马逊涨超4%，特斯拉涨超5%。热门中概股大涨，蔚来涨超14%，爱奇艺涨近8%。2、欧洲主要股指集体上涨，德国DAX指数涨1.59%报14185.94点，法国CAC40指数涨1.3%报6430.19点，英国富时100指数涨0.72%报7518.35点，意大利富时MIB指数涨1.12%报24301.65点。3、亚太股市主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.92%，报2620.44点；日经225指数涨0.42%，报26659.75点；澳洲标普200指数涨0.27%，报7112.50点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11137.88点。4、国际油价全线走低，美油6月合约跌0.47%报113.66美元/桶，布油7月合约跌1.23%报112.83美元/桶。此前美国政府宣布计划允许雪佛龙公司与委内瑞拉的国有石油生产商就其石油许可进行谈判。5、COMEX黄金期货收跌0.02%报1813.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.41%报21.64美元/盎司。美股大涨黄金的避险需求下降，但美元走软限制了金价跌幅。  6、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME铜涨1.06%报9336美元/吨，LME锌涨2.48%报3652美元/吨，LME镍跌0.47%报26425美元/吨，LME铝涨1.77%报2882美元/吨，LME锡涨0.84%报34150美元/吨，LME铅涨0.02%报2095.5美元/吨。 7、美债收益率集体大涨，2年期美债收益率涨13.3个基点报2.713%，3年期美债收益率涨14.5个基点报2.9%，5年期美债收益率涨13.9个基点报2.971%，10年期美债收益率涨10.2个基点报2.991%，30年期美债收益率涨7.8个基点报3.181%。 8、欧债收益率全线大涨，英国10年期国债收益率涨15个基点报1.877%，法国10年期国债收益率涨10.5个基点报1.546%，德国10年期国债收益率涨10.9个基点报1.041%，意大利10年期国债收益率涨11.7个基点报2.955%，西班牙10年期国债收益率涨11.7个基点报2.109%，葡萄牙10年期国债收益率涨11.5个基点报2.156%。  9、纽约尾盘，美元指数跌0.89%报103.2971，连跌三日，创5月4日以来新低；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨1.11%报1.055，英镑兑美元涨1.39%报1.2491，澳元兑美元涨0.79%报0.7025，美元兑日元涨0.18%报129.3555，美元兑加元跌0.27%报1.2805，美元兑瑞郎跌0.84%报0.9938，离岸人民币兑美元涨595个基点报6.7398。

// 宏观 //

据财政部数据，今年前4个月，全国一般公共预算收入74293亿元，扣除留抵退税因素后增长5%，按自然口径计算下降4.8%。全国税收收入62319亿元，扣除留抵退税因素后增长3.7%，按自然口径计算下降7.6%；其中，证券交易印花税1250亿元，同比增长21.9%。前4个月全国政府性基金预算收入17565亿元，同比下降27.6%；其中，国有土地使用权出让收入15012亿元，同比下降29.8%。2、财政部副部长许宏才表示，4月份财政收入增幅有所回落，主要是各级财税部门加大力度落实减税退税政策的一个反映，是积极财政政策应对经济下行压力的主动作为，通过财政收入的“减法”，换来企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”。我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，随着统筹疫情防控和经济社会发展成效的显现，财政收入也将会稳步回升。财政部将抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，更好发挥财政对宏观经济的调节作用。3、国家发改委1-4月共审批核准固定资产投资项目38个，总投资5333亿元。其中，4月份审批核准固定资产投资项目8个，总投资188亿元，主要集中在信息化、能源等领域。发改委表示，2022年用于项目建设的地方政府专项债券额度已全部下达，截至4月末，今年已发行专项债券约1.4万亿元。4、发改委新闻发言人孟玮表示，我国经济新的下行压力有所加大。目前，国内疫情反弹得到有力处置，各项政策靠前发力、政策效应逐步释放，相信正常的经济秩序将快速恢复，经济运行会很快回归正常轨道。发改委将抓紧谋划增量政策工具。加大宏观政策调节力度，全力扩大国内需求，精准发力扩大有效投资，推动实施一批既利当前又利长远的重大项目，稳住市场主体，推动企业在做好疫情防控条件下尽快实现复工达产。5、在“稳增长”政策的导向下，地方政府密集推动投资项目，主要省市今年内计划投资额超12万亿元，安徽、浙江、江西等省投资计划额均超万亿元，其中安徽计划投资额超1.65万亿高居第一。另外，根据各省交通运输工作会议，可比口径下21省公布的今年交通运输计划投资额达2.68万亿，同比增长5%。6、央行5月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购和1000亿元MLF到期。7、经济参考报头版刊文称，近期以来，多部门接连部署，加强纾困服务，协调解决外资企业复工复产、人员入境、物流运输等方面困难，同时，在修订《鼓励外商投资产业目录》，落实金融、汽车等重点领域开放方面加快推进，多维度综合施策，推动利用外资“总量增加、结构优化”。政策利好持续释放，进一步坚定了外资企业在华发展的信心。  8、据经济参考报，为稳住宏观经济大盘，下一步，国家发展改革委将下更大力气抓好已出台政策落实，靠前安排、加快节奏，力争在上半年大头落地，尽快形成实物工作量。另一方面，围绕全力扩大国内需求、加强助企纾困帮扶、强化能源资源保供稳价等政策部署，抓紧谋划增量政策工具。 9、国家卫健委通报，5月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土新冠肺炎确诊病例162例（上海77例，北京43例，四川16例，河南11例，天津7例，吉林5例，江苏、福建、山东各1例）；新增死亡病例1例，在上海；新增本土无症状感染者887例（上海746例，四川73例，天津23例，河南22例，北京9例，吉林6例，青海3例，河北2例，江苏、浙江、安徽各1例）。10、上海市新冠肺炎疫情防控新闻发布会透露，目前全市16个区都已实现社会面清零。上海首批24个重大工程建筑工地复工复产“白名单”项目中16个已复工，第二批“重大工程复工复产白名单”正在审核中，适时公布。临港新片区规上工业企业315家，已复工复产301家，复工率95.6%。

// 国内股市 //

沪深三大股指全天震荡攀升，上证指数收盘涨0.65%报3093.7点，创业板指涨1.62%报2369.09点，深证成指涨1.23%报11230.16点；大市成交0.79万亿元。盘面上，汽车板块火力十足，长城汽车、中国重汽等涨停，比亚迪涨近6%。锂矿、半导体板块造好，赣锋锂业一度涨停，韦尔股份封板。光伏板块午后持续拉升，中利集团、亚玛顿、拓日新能同步涨停，隆基绿能、通威股份、晶澳科技、天合光能并驾齐驱。稀土、煤炭、金融、油气、化肥板块普遍活跃，盘江股份2连板，招商银行放量反弹。抗疫、建筑、生物育种板块调整，众生药业、浙江建投等跌停。地产股走势分化，中交地产、中洲控股跌停。2、北向资金全天净买入59.6亿元，净买入额创近一个月新高。新能源股获资金追捧，宁德时代获净买入7.46亿元，隆基绿能净买入超3亿元，赣锋锂业净买入2.03亿元，通威股份、比亚迪、恩捷股份净买入超1亿元；多只银行股获加仓，招商银行获净买入5.95亿元，平安银行、兴业银行分别获净买入3.49亿元、2.93亿元。此外，贵州茅台净买入超2亿元，韦尔股份净买入超1亿元。净卖出方面，紫金矿业、北方华创、阳光电源净卖出超1亿元。3、港股高开高走全天强势，恒生指数收涨3.27%报20602.52点，恒生科技指数涨5.78%报4272.95点，恒生国企指数涨3.67%报7076.8点。大市成交1241.37亿港元。科技、汽车、有色板块涨幅居前，舜宇光学科技涨超13%领涨蓝筹。港美两地上市公司港股大涨，蔚来涨近11%，阿里巴巴、京东涨超7%。4、南向资金净买入43.07亿港元，连续7日净买入。其中美团-W、腾讯控股、中国海洋石油净买入额位列前三，分别获净买入13.5亿港元、7.32亿港元、6.52亿港元。净卖出方面，小米集团-W、中芯国际分别遭净卖出1.29亿港元、0.39亿港元。5、中证协召开投资者服务与保护专业委员会全体会议。参会委员认为，要进一步优化证券公司组织架构，将投资者保护同步、全面的融入业务工作；要以制度建设为依托，做到归位尽责、落实适当性标准、注重风险防范、筑牢合规风控底线，在维权工作中警惕不良舆论导向及重点保护中小投资者的合法权益。6、近期A股市场低位企稳，个股赚钱效应显著改善。从各类机构最新研判来看，市场持续回暖正在成为各方主流预期。对于当前市场形势的定调，多家私募机构最新观点是，短期股指进一步上攻的力度可能还有待观察，但个股结构性机会将凸显。在仓位管理方面，多家一线私募表示，现阶段会“不吝于”继续加仓。7、证监会同意奥比中光、无人机科创板IPO注册。8、国资委主任郝鹏到中国建材集团调研强调，要加快培育具有全球竞争力的世界一流材料产业投资集团，更好支撑实体经济发展。9、据证券时报，截至5月17日，共有895家A股国有控股上市公司召开业绩说明会，较去年同期略增，其中连续三年召开业绩说明会的上市公司超过450家。今年召开年度报告业绩说明会的国有控股上市公司数量将较去年实现稳中有升，步入常态化。 10、据证券时报，注册制新股破发潮的出现，引发市场各方关注，更深远的影响也正悄然而来。据统计，IPO注册批文数量在4月大幅减少，启动发行承销工作的新股数量亦出现明显下滑；5月新股发行情况有所回暖，或好于上一月度，但活跃度仍远远不及3月。有业内人士表示，坚持IPO常态化发行不动摇，将发行节奏的掌控交由市场来自发调节，不可轻易按下“暂停键”。 11、证券时报头版刊文称，腾讯、阿里巴巴等多只热门恒生科技股强势上涨，外资们用真金白银“抄底”，可谓“全面转向看多”；自去年下半年以来，中国互联网巨头面临业绩下滑的挑战，市值纷纷出现下滑；不过，回顾历史，每次“危机”都孕育着机会；投资者应正视互联网科技股的高波动特性，坚持研究企业基本面，把握长期价值。  12、中国联通发布5G新通信产品、全光高品质算力网络、“银龄专享”服务计划。中国联通同时宣布，面向重点垂直行业成立装备制造、智慧矿山、智慧钢铁、服装制造、汽车制造、智慧医疗、智慧法务、智慧应急、智慧交通九大行业军团。13、京东集团一季度净收入为2397亿元，同比增长18%；公司普通股股东净亏损30亿元，上年同期为36亿元。调整后经营利润为35亿元，同比增32.8%；调整后净利润为40亿元，同比持平。年度活跃用户数同比增16.2%至5.805亿；一季度用户平均购物频次创历史新高，用户平均贡献收入值（ARPU）接近三年最高。14、京东物流一季度收入273.5亿元，同比增长22%；实现毛利14.61亿元，同比增长22%；净亏损13.5亿元，去年同期亏损110亿元，亏损额同比减少。15、近期A股市场企稳回升，赚钱效应较前期明显。多家一线私募机构表示，结构性机会将不断出现。在仓位管理方面，多家一线私募表示，现阶段会继续加仓。在投资思路方面，疫情后修复、稳增长成为了私募机构重点关注的两大掘金主线。16、内资晶圆代工双雄中芯国际、华虹半导体今年一季度业绩再创新高。同时，多家国际晶圆代工巨头近期也再度传出涨价声音，被视为行业景气度依旧高涨的信号。不过，有业内分析师指出，考虑下游市场调整等因素，市场担忧近年来高速增长的半导体行业将面临调整拐点，甚至预计2024年将步入衰退期。

// 金融 //

1、私募大佬高毅资产董事长、首席执行官邱国鹭罕见发声。他认为当前市场内外部多重影响因素交织，但市场的向下调整已经比较充分，特殊时刻保持谨慎更应坚定信心。应对当前的市场环境，邱国鹭提出投资组合里的行业要力争符合三个条件：首先，行业受疫情影响相对小；其次，要能够抗通胀，有定价权，不怕上游原材料价格的上涨；此外，还应受益于“稳增长”政策及行业监管的常态化。2、多只QDII基金5月17日集体公告暂停大额申购，包括华夏恒生互联网科技业ETF联接、华夏恒生科技ETF联接、华夏纳斯达克100联接、国泰纳斯达克100、国泰大宗商品等基金，引发市场关注。部分基金单日限购1000元，也有单日限购30万元的。而限购主要原因或是外汇额度紧张，还有基金规模增长较快，控规模的需求。3、摩根大通亚太区股票业务主管表示，目前摩根大通仍在全球、中国香港和内地招聘人才，以布局内地包括证券公司在内的各项业务，接下来员工人数会继续稳定增长。同时，尽管外围市场短期波动，但国际机构增配中国资产仍将是中长期的趋势。4、据券商中国，5月18日起，国有五大行在上海恢复部分营业网点，向市民开放。从沪上多家银行受访的情况看，随着上海部分地区逐步开启复工复产，企业、市民面向银行业的各项金融需求也将获得释放，而银行业正在全力筹备以应对。 

 // 楼市 //

1、杭州2016年以来首次放松楼市政策。一是优化二手住房交易政策，落户未满5年无社保缴纳要求，外地户籍需连续缴纳城镇社保或个人所得税满12个月；二是进一步完善税收调节，转让家庭唯一住房，增值税征免年限由5年调整到2年；三是更好满足三孩家庭购房需求，三孩家庭限购套数增加1套。2、全国放松楼市政策城市数量加速扩围，吉林长春、江苏泰州、安徽安庆和宿州、山东烟台、广东惠州、江西高安、四川绵阳等纷纷松绑楼市调控，政策涉及上调公积金贷款额度、下调首付比例、放宽贷款条件、调整限售年限、购房或契税补贴等。3、受疫情等因素影响，今年以来民营房企发债规模出现明显萎缩。业内人士表示，近期监管层陆续表态支持民营企业再融资，民营房企融资规模有望逐步增加。

// 产业 //

1、我国建成全球最大的移动宽带和光纤网络。工信部副部长张云明透露，目前我国已建成5G基站近160万个，成为全球首个基于独立组网模式规模建设5G网络的国家。固定宽带由百兆迈向千兆跨越升级，光纤用户占比由2012年的不到10%提升至2021年的94.3%。工业互联网已应用于45个国民经济大类，涵盖研发设计、生产制造、营销服务等各个环节，产业规模迈过万亿元大关。2、据教育部介绍，我国已建成世界最大规模高等教育体系，在学总人数超过4430万人，2021年高等教育毛入学率达到57.8%，高等教育进入世界公认的普及化阶段。我国接受高等教育的人口达到2.4亿，新增劳动力平均受教育年限达13.8年。3、由川渝两地联合申报的“国家网络安全产业园区（成渝）”获工信部批复，这也是国内首个跨省级地域国家级网络安全产业园区。4、国铁集团公布，今年1至4月，全国铁路累计完成固定资产投资1574.6亿元，同比增长0.6%，开通新线581公里，其中高铁358公里，积极服务国民经济平稳运行。