财经早餐2022年5月19日星期四

//  热点聚焦  //
1、国务院领导人表示，经济下行压力进一步加大，要加大宏观政策调节。已出台政策要尽快落到位，看得准的新举措能用尽用，5月份能出尽出，确保上半年和全年经济运行在合理区间，努力使经济较快回归正常轨道。要突出就业优先，通过稳市场主体来保就业保民生。确保粮食稳产和能源稳定供应。支持平台经济、数字经济合法合规境内外上市融资。稳地价稳房价，支持居民合理住房需求，保持房地产市场平稳健康发展。2、央行金融市场司司长邹澜调任货币政策司司长。中央纪委国家监委网站昨日发布消息称，中国人民银行货币政策司原司长孙国峰涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。3、国家统计局公布4月70个大中城市房价数据显示，新房价格环比下降城市有47个，比上月增加9个；二手房价环比下降城市有50个，比上月增加5个；新房价格同比下降城市有39个，比上月增加10个；二手房同比下降城市有56个，比上月增加9个。易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，新房价格指数自2015年12月份以来首次出现同比下跌，也是77个月以来首次；二手房价指数已经出现了连续8个月环比下跌态势，同比跌幅也持续扩大，说明房价下行压力加大。4、腾讯控股发布财报显示，一季度归母净利润234.13亿元，同比下降51%；调整后净利255.45亿元，同比下滑23%，为连续3个季度下滑；收入1354.71亿元，同比基本持平。一季度，本土市场游戏收入下降1%至330亿元，国际市场游戏收入增长4%至106亿元；金融科技及企业服务业务收入增长10%至428亿元；社交网络收入增长1%至291亿元。一季度末，微信及WeChat合并月活账户数12.883亿，同比增长3.8%；QQ移动月活账户5.638亿，同比下降7%。腾讯高管解读财报表示，游戏版号目前审批状况不错，未来将显示更多积极迹象，监管因素将推动游戏行业进一步发展。

// 环球市场 //

美国三大股指全线收跌。道指跌3.57%报31490.07点，为2020年10月以来的最大跌幅。标普500指数跌4.04%报3923.71点，创2020年6月以来的最大跌幅。纳指跌4.73%报11418.15点，创今年5月5日以来的最大跌幅。沃尔格林联合博姿跌8.39%，可口可乐跌6.95%，沃尔玛跌6.84%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌5.35%，亚马逊跌7.16%，特斯拉跌6.8%。中概股涨跌不一，尚德机构涨25.63%，和黄医药跌15.14%。2、欧主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.26%报14007.76点，法国CAC40指数跌1.2%报6352.94点，英国富时100指数跌1.07%报7438.09点，意大利富时MIB指数跌0.89%报24085.82点。3、亚太股市主要股指收盘全线走高，日经225指数涨0.94%，创近两周高位至26911.20点；澳洲标普200指数涨0.99%，报7182.70点；新西兰NZX50指数涨1.08%，报11258.28点；韩国综合指数涨0.21%，报2625.98点。4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.21%报1815.1美元/盎司，COMEX白银期货跌1.54%报21.415美元/盎司。 5、国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.82%，报109.23美元/桶。布油7月合约跌2.39%，报109.25美元/桶。 6、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.98%报9180.5美元/吨，LME期锌跌2.03%报3587美元/吨，LME期镍跌1.06%报26125美元/吨，LME期铝跌2.27%报2825美元/吨，LME期锡跌3.68%报32810美元/吨，LME期铅跌2.52%报2048.5美元/吨。  7、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报1.861%，法国10年期国债收益率跌2.2个基点报1.524%，德国10年期国债收益率跌1.6个基点报1.025%，意大利10年期国债收益率涨0.2个基点报2.957%，西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报2.097%，葡萄牙10年期国债收益率跌1.1个基点报2.145%。 8、美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌3.57个基点报1.042%，2年期美债收益率跌3.3个基点报2.68%，3年期美债收益率跌5.4个基点报2.846%，5年期美债收益率跌7.3个基点报2.898%，10年期美债收益率跌10.1个基点报2.89%，30年期美债收益率跌11.3个基点报3.068%。 9、纽约尾盘，美元指数涨0.59%报103.92，终结三连跌；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.85%报1.0460，英镑兑美元跌1.21%报1.2340，澳元兑美元跌1%报0.6955，美元兑日元跌0.87%报128.23，美元兑瑞郎跌0.56%报0.9883，离岸人民币兑美元跌439个基点报6.7837。 

// 宏观 //

1、为进一步加快释放大规模增值税留抵退税政策红利，财政部、税务总局公告表示，6月30日前，在纳税人自愿申请的基础上，集中退还大型企业存量留抵税额。2、央行5月18日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。3、国务院物流保通保畅工作领导小组召开总指挥（全体）调度会议指出，目前保通保畅的政策举措持续完善，层层加码的管控问题有效整改，物流运行的主要指标稳中向好。会议强调，要紧盯问题反弹，严防关闭关停、层层加码、擅自设置检查点、通行证异化弱化等问题回潮；要紧盯保供稳链，坚决有力推动物流上下游产业、供需、要素等高效协同。4、国家卫健委通报，5月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例227例（上海96例，北京52例，四川49例，天津16例，吉林9例，河南3例，江苏1例，青海1例）；新增死亡病例3例，均为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者1000例（上海759例，四川152例，天津39例，北京17例，安徽15例，河南8例，吉林3例，江苏3例，辽宁、浙江、湖北、广东各1例）。5、鉴于当前京津疫情形势，自5月19日起，北京市调整京津两地通勤人员核酸证明查验要求，通勤人员每次进出京均须持48小时内核酸检测阴性证明。以上措施待疫情平稳后，将及时调整。

// 国内股市 //

沪深三大股指震荡整理为主，上证指数收盘跌0.25%报3085.98点，盘中一度收复3100关口；创业板指跌0.16%报2365.38点，深证成指跌0.2%报11208.08点；大市成交0.77万亿元。盘面上，航空运输、餐饮旅游、煤炭、CRO、房地产、化肥农药、白酒板块调整。汽车板块冲高回落，长城汽车午后一度封板；教育、零售、半导体、软件、纺织服装板块走强，光伏板块午后发力。2、北向资金净卖出22.77亿元。五粮液、贵州茅台分别净卖出2.08亿元、1.32亿元；顺丰控股、东方财富、药明康德净卖出逾1亿元。净买入方面，比亚迪获净买入3.56亿元居首；平安银行、招商银行分别获净买入2.94亿元、1.72亿元。此外，赣锋锂业、德方纳米、长江电力净买入超1亿元。3、港股早盘高开后迅速走低，午后扭转颓势，恒生指数收盘涨0.2%报20644.28点，恒生科技指数跌0.29%报4260.37点，恒生国企指数涨0.18%报7089.29点。大市成交1126.76亿港元。电力、汽配、教育股走强，创科实业升近6%领涨蓝筹。科技股跌幅居前，金山软件跌超3%。新股云康集团盘中破发一度跌16%，收盘涨近8%。4、南向资金净买入8.06亿港元，连续8日净买入。中国移动、中国海洋石油、美团-W分别获净买入6.32亿港元、4.62亿港元、4.42亿港元。净卖出方面，腾讯控股、快手-W、李宁分别遭净卖出6亿港元、3.23亿港元、0.88亿港元。5、据国资委数据，截至2021年底，国有控股上市公司1317家，总市值33.54万亿元，占境内及港股上市公司的28.26%。国资委副主任翁杰明表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度，稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市，盘活或退出低效无效上市平台等。要合理设计股权结构，鼓励央企和地方国企交叉持股等。集团公司要适时增持价值低估的上市公司股票，上市公司要适时实施股份回购。6、据经济参考报，今年以来，A股“新陈代谢”持续提速，年内超过40家公司触及退市。业内专家认为，问题公司快速出清，市场整体环境更加清朗，其优化资源配置及优胜劣汰的功能得以发挥。Wind数据显示，今年以来“披星戴帽”的公司达62家，4月以来更有10家相继发布“进入退市整理期”公告。全面注册制背景下，退市制度持续优化，常态化退市机制正逐步形成。7、据经济参考报，在行业有序复工复产稳步推进下，汽车产业链逐渐恢复，板块短期表现活跃。汽车整车、汽车零部件、新能源汽车等多板块表现活跃。个股方面，申华控股、中通客车等涨超10%，雪龙集团、中国重汽等涨超6%。从阶段表现来看，申万汽车板块近5日涨幅超过7%。 8、据证券时报，近日，多地证监局对中介机构开出罚单，涉及券商、审计机构等，多因项目操作时未勤勉尽责。监管机构不断强化中介机构监管，其中投行业务部门、审计机构作为重要的“守门人”更是监管的重中之重，需不断在归位尽责方面做“加法”。 9、据证券时报，数据显示，当前部分投资机构已开始放慢投资节奏。今年一季度国内股权投资数量和投资额分别同比下降27.5%和47.1%，投资者避险情绪升温。有机构人士认为，尽管当前出于综合考虑放慢投资脚步，但理性、成熟的投资机构对优质项目的渴望和布局是不会改变的，投资机构当利用投资冷静期进行深度投研和适当布局，待低谷过去便可抢占先机。 10、据证券时报，新上市的两只注册制新股中科江南、普蕊斯表现抢眼，上市首日双双大涨近60%。从打新人气来看，创业板网上打新有效申购户数在4月底跌出新低后，近日小幅回升至千万户数水平。不过，创业板IPO公司菲菱科思最新披露的网上有效打新户数不足950万户，显示投资者仍然谨慎参与。    11、北京市中伦（深圳）律师事务所为和而泰临时股东大会出具的法律意见书引起舆论关注。深圳证监局对该所开展现场检查。针对检查发现的问题，深圳证监局依法对该所采取责令改正的监管措施，对三名律师采取出具警示函的监管措施。12、恒驰发布声明称，网传有关“恒大汽车无限期推迟电动汽车预售”的消息严重不实。受疫情影响，恒驰5原定6月22日量产时间调整为9月20日，预售工作正常推进中。13、方正证券披露称，大连中院裁定将政泉控股持有的10.9亿股公司股票予以追缴、没收，过户至财政部指定的受让方名下。政泉控股所持方正证券10.9亿股股份曾两度被放上拍卖台，但均以流拍收尾。14、中原证券发布关于终止增资控股合煦智远基金管理有限公司意向协议的公告。对于意向协议的终止，中原证券表示，是因为“外部因素发生变化，公司经审慎考虑并与协议方协商一致，决定终止本协议”。 15、*ST澄星发布公告称，因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，公司实际控制人李兴被江阴市公安局刑事拘留。昨日公司股价在连续两天涨停后突然放量跌停，收盘报每股9.62元，最新市值为63.74亿元。16、近日A股反弹遇阻于3100点，但个股行情精彩纷呈。Wind数据显示，4月27日以来，剔除ST股、4月以来上市新股，沪深两市共380只个股累计涨超30%。其中，有42只个股涨超50%。新华制药涨幅最大，为143.70%。

// 金融 //

1、2022年中国信托业年会召开，银保监会副主席肖远企指出，要完善信托业务分类，将信托业务划分为资产管理信托、资产服务信托和公益/慈善信托三大类，并在此基础上进一步进行细分。要研究推行信托公司分类监管。2、银保监会回应河南4家村镇银行取款难问题称，已责成河南银保监局和央行郑州支行切实履行属地监管职责，密切配合地方党委政府和相关部门稳妥处置。4家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。3、据银保监会，截至今年4月末，全国小微企业贷款余额53.54万亿元，其中普惠型小微企业贷款总额20.5万亿元，同比增速21.64%，较各项贷款增速高10.6个百分点；普惠型小微企业贷款不良余额4476.21亿元，不良率是2.18%，较年初持平。总体上看，在普惠型小微企业贷款快速增长的情况下，信用风险是可控的。4、上海第一批金融机构复工“白名单”已经出炉，包含864家金融机构。建立金融机构“白名单”，分批审批公布，具备封闭生产条件的金融机构优先复工。原则上，每周发布一次“白名单”。5、上交所修订基金自律监管规则适用指引第1号指数基金开发指引，明确对于符合国家战略和产业政策的相关指数基金开发，经证监会认可，可予以指数发布时间的豁免。6、震荡市中，成立时间较短的基金往往会面临更大的压力，已有成立不足3个月的基金发布触及基金资产净值“警戒线”的公告。据Wind数据显示，截至5月18日，年内共有67只基金产品发布清算报告，其中有36只因规模问题触发合同终止条款，占比达53.7%。7、又有多只纯债基金公告暂停大额申购，有的一天最多只能买100元。对于暂停大额申购的原因，基金公司纷纷表示，“为了维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作。”5月以来，已有超130只债基发布“大额限购令”。业内人士认为，纯债基金限制大额申购一方面为防止资金涌入摊薄收益，另一方面则是出于对行情预判的考虑。此外，债券基金在分红前也会暂停大额申购。8、百亿私募正心谷董事长林利军表示，当前市场还处在磨底的阶段，但一些代表中国经济未来发展方向的企业已经到了可投资范围之内，下一阶段主要看好医药、新能源、汽车、高端消费和专精特新等几个方向的机会。林利军介绍，截至目前，正心谷投研团队、员工和其本人对公司旗下产品的跟投金额超过2亿元，并将继续追加跟投3000万元。9、今年以来，A股市场震荡回调，在此背景下，证券类私募新产品发行进入低潮期。值得注意的是，仍有部分管理人坚持进行新产品发行。在他们看来，在产品不好发时，投资更好做。与此同时，当前一些渠道方加强与优秀私募机构在“左侧发行”方面的沟通。

// 楼市 //

天津中行、农行、工行、建行、交行、招行等多家银行首套房贷利率均已经下调20个BP，符合相关资质条件的用户可按照4.4%执行。另外，苏州部分国有大行首套房贷利率降至最低4.4%。2、天津：符合条件保障性租赁住房承租人，可以提取住房公积金支付房租；保障性租赁住房承租人申领天津市居住证后，结合其租赁的保障性住房所在区有关规定享受子女义务教育、就业、社会保险、计划生育等天津市基本公共服务，并享受积分落户政策。3、上海市规划和自然资源局分批次召集房企在沪负责人进行线上会议，多家与会房企得到回应，从2022年第二批次集中供地开始，拟将土拍监管资金比例从起拍价的110%降至90%。4、江苏连云港：对购买家庭唯一住房90平方米以下（含90平方米）和90平方米以上的分别按购房款的1%和1.5%进行补贴；购买二套住房90平方米以下（含90平方米）和90平方米以上的分别按购房款的1%和2%进行补贴。

// 产业 //

1、据经济参考报，今年一季度，平台工业企业上云数增长11.16%，其中，中小企业上云数增长12%，平台累计连接设备近140万台。多方数据印证了近年来企业上云加速的趋势。腾讯研究院的数据显示，仅在2021年一季度，全国数字化转型指数（基础设施层、平台层和应用层的指数加权平均）达到307.26，同比增长207.4%，全国“用云量”（云计算指数）增长量达57%。 2、国产抗新冠药研究结果发布。结果显示，国产抗新冠病毒药物VV116对非重症奥密克戎感染患者核酸转阴时间可显著缩短2-3天。3、京广大通道空域结构调整方案5月19日起将正式实施。民航局副局长吕尔学指出，空管系统要加快推进沪昆、沪广、京沪等空中大通道的空域优化工作，努力为民航强国建设，民航强基固本、积蓄发展动能。4、据国家能源局，截至4月底，全国发电装机容量约24.1亿千瓦，同比增长7.9%；其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.7%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长23.6%。1-4月份，全国主要发电企业电源工程完成投资1173亿元，同比增长5.1%；其中，太阳能发电290亿元，同比增长204.1%。电网工程完成投资893亿元，同比增长4.7%。5、《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，去年我国卫星导航与位置服务总体产值达4690亿元，较2020年增长16.29%。北斗系统已全面融入电力、通信等国家基础设施建设，同时深入自动驾驶、电子商务等民生领域。6、杭州城西科创大走廊计划打造万亿级具有全球影响力的数字产业集群，到2025年产业增加值预计突破4000亿元，数字经济核心产业营收突破1万亿元，国家级研发机构与平台达到50家，人才总量超过70万人，国家高新技术企业突破2000家。7、全球游戏产业咨询公司Digital Development Management（DDM）最新报告表明，2022年第一季度全球游戏产业投资总额达到35亿美元，同比下降10.3%，其中区块链游戏投资达17亿美元，占48%。2022年一季度全球游戏产业并购交易总额达到80亿美元，同比增长276.2%。 8、据证券时报，作为常态化疫情防控的重要手段和基础性设施，场所码和健康核验一体机（即“数字哨兵”）正在加紧布设中。在上海、深圳等城市，进入公共场所必须“打卡”数字哨兵已成常态。券商机构认为，若数字哨兵在全国广泛铺开，核心场景市场空间整体有望超200亿元。 9、今年以来，动力电池企业加快布局储能产业，百亿级投资项目不断出现。中信建投指出，储能是新型电力系统不可或缺的要素，行业迎来发展机遇期。