财经早餐2022年6月15日星期三

//  热点聚焦  //

1、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，部署建设科技创新产业合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地及建立高质量城市发展标杆等五方面主要任务。方案提出，加快建设智能网联汽车产业园，推进专业化机器人创新中心建设，推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合。

2、证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻表示，相关报道为不实消息。证监会及相关证监局、行业协会未召开过相关会议。中证协、中基协近期分别发布薪酬管理指引，旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础，更好有效服务实体经济、防范金融风险，并无设置薪酬限额，也不涉及薪酬总额和具体操作办法。证监会已批准11家外资控股证券基金公司，在华机构总体经营发展情况良好，证监会依法依规统一监管，充分尊重机构经营决策自主权。

3、A股无惧海外市场暴跌，先抑后扬凸显十足韧性，创业板指盘中一度跌超3%。截至收盘，上证指数涨1.02%报3288.91点，创业板指涨0.07%报2548.31点，深证成指涨0.2%报12023.79点；大市成交1.1万亿元。盘面上，券商板块尾盘崛起，中信建投、红塔证券、财达证券、光大证券等涨停，银行、保险板块跟进；汽车板块深V反弹，长安汽车尾盘涨停；石油天然气、煤炭、电力、房地产、养殖、石化、白酒板块纷纷造好。锂电、半导体、军工、光伏午后趁势回弹。北向资金跟随指数“V型”反转，尾盘进场抢筹，全天净买入39.44亿元。外资仍主要以回补大消费仓位为主，贵州茅台获净买入4.56亿元居首，伊利股份获净买入4.37亿元；特变电工、通威股份分获净买入3.58亿和3.53亿元。净卖方面，比亚迪遭大幅净卖出6.29亿元，宁德时代被净卖出3.03亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.5%报30364.83点，标普500指数跌0.38%报3735.48点，纳指涨0.18%报10828.35点。道指和标普500指数录得连续第五日下跌。宝洁公司跌3.11%，可口可乐跌2.74%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%，特斯拉涨2.39%，微软涨0.92%。热门中概股多数大涨，新东方涨24.91%，蔚来涨16.54%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.91%报13304.39点，法国CAC40指数跌1.2%报5949.84点，英国富时100指数跌0.25%报7187.46点。

3、亚太股市主要股指收盘全线下跌，日经225指数跌1.32%报26629.86点；韩国综指跌0.39%报2494.68点；澳洲标普200指数跌3.55%报6686.00点；新西兰NZX50指数跌2.59%报10641.36点。

4、国际贵金属期货普遍下跌，COMEX黄金期货跌1.2%报1809.8美元/盎司，COMEX白银期货跌1.2%报21美元/盎司；美元连续第五日上涨对金价形成压制；同时，分析人士表示，鉴于最近的通胀数据，现在拖累黄金下跌的主要因素是预期美联储在周三的利率问题上会非常激进。 

5、国际油价全线下跌，美油7月合约跌1.54%，报119.07美元/桶。布油8月合约跌0.97%，报121.09美元/桶；有迹象显示美国民主党人在自己和白宫面临日益增加的遏制能源成本和通胀压力下正考虑更多能源立法；与此同时，人们担心美联储将以高于预期的幅度加息，令市场承压。  

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9147.5美元/吨，LME期锌跌1.18%报3571美元/吨，LME期镍跌2.75%报25215美元/吨，LME期铝跌2.66%报2558美元/吨，LME期锡跌5.61%报31050美元/吨，LME期铅跌0.67%报2084美元/吨。 

7、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨5.8个基点报2.586%，德国10年期国债收益率涨13.9个基点报1.771%，法国10年期国债收益率上涨14.9个基点报2.400%，意大利10年期国债收益率上涨16个基点，刷新2013年12月30日以来高位至4.189%。 

8、美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨14.36个基点报1.813%，2年期美债收益率涨7.2个基点报3.439%，3年期美债收益率涨10.7个基点报3.6%，5年期美债收益率涨10.8个基点报3.596%，10年期美债收益率涨11.2个基点报3.48%，30年期美债收益率涨7.6个基点报3.428%。  

9、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报105.48，为连续第五天走高，续创2002年12月以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.08%报1.0416，英镑兑美元跌1.01%报1.2003，澳元兑美元跌0.72%报0.6870，美元兑日元涨0.78%报135.47，美元兑瑞郎涨0.42%报1.0016，离岸人民币兑美元涨261个基点报6.7565。  

// 宏观 //

1、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求，稳定汽车家电等大宗消费，加快发展新型消费，优化消费平台载体，创新开展促消费活动，促进消费持续恢复，发挥消费对经济循环的牵引带动作用，为稳住经济大盘提供有力支撑。

2、商务部发布数据显示，今年1至5月，全国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%，折合877.7亿美元，同比增长22.6%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%，其中高技术制造业增长32.9%，高技术服务业增长45.4%。

3、央行6月14日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

4、央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》，中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金，用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策，列中央对地方体制结算补助；民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。

5、国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效 促进经济平稳健康发展的通知》，提出以知识产权、信用数据为基础，推动建立企业“白名单”筛选机制，用好知识产权质押途径支持中小微企业融资；对于特殊行业，要重点发挥商标质押独特作用，摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求，一体推进“快评、快审、快登、快贷”。

6、河北省政府制定扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策。央行石家庄中心支行会同相关金融监管部门，研究制定出台配套文件《关于稳定经济十条货币金融政策措施》，推动金融政策工具靠前发力，全力加大贷款投放力度，支持经济高质量发展。

7、经济参考报头版刊文称，将保链稳链作为重点，加快企业由复工复产转向稳产达产；把帮扶中小企业放在更加突出的位置，解决政策落地“最后一公里”问题；供需双向发力，加大新能源汽车、家电等大宗商品消费；近段时间，直击当前工业稳增长的痛点难点，一系列更大力度的举措正加快落地见效，确保二季度工业经济合理增长。

8、北京疫情防控工作发布会通报，6月14日0时至15时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者30例。

9、上海卫健委通报，6月14日0-17时，上海市新增社会面2例本土新冠肺炎确诊病例和1例本土无症状感染者。

// 国内股市 //

1、港股大幅低开后震荡上行，恒生指数收盘基本持平报21067.99点，恒生科技指数跌0.06%报4595.74点，恒生国企指数跌0.09%报7333.61点。大市成交1330.47亿港元。大金融、电力板块走强，中国电力涨近14%，光大证券涨超12%，中信建投涨近6%。光伏、教育、黄金股跌幅居前，信义玻璃、信义光能跌超3%领跌蓝筹。新东方在线延续大涨势头，涨超23%。

2、南向资金再度大幅净买入51.79亿港元，近4日连续加仓累计近150亿港元。美团-W、理想汽车-W、中国海洋石油分别获净买入12.06亿港元、6.47亿港元、5.86亿港元。快手-W净卖出额居首，金额为1.33亿港元。

3、在全球市场大跌的情形下，周二A股表现得“十分抗跌”，三大股指低开高走，“A股”话题一度冲上热搜。博时、广发、长城等多家基金公司认为，上涨的原因一方面来自海外：美国CPI超预期创新高，对A股风险偏好产生冲击；欧股和美股期货高开，海外市场午后回暖，对市场情绪也产生极大提振。另一方面来自于国内：货币政策稳健偏宽松，流动性合理充裕；券商板块领涨，带动A股上行。

4、中证指数公司将于7月6日正式发布中证全球智能汽车主题指数、中证港美上市全球智能汽车主题指数、沪深300银行保险指数和中证800银行保险指数，为市场提供更多投资标的。三大造车新势力小鹏汽车、理想汽车、蔚来汽车均被列入中证全球智能汽车主题指数及中证港美上市全球智能汽车主题指数。

5、证监会同意晶合集成、中微半导科创板IPO注册。科创板上市委公告，盛科通信首发6月21日上会。

6、据经济参考报，6月以来，多家上市公司发布2022年股权激励预案。截至目前，年内发布股权激励预案的上市公司已接近400家，其中，进度为实施状态的超过七成，国有企业股权激励参与度也逐渐提高。 

7、据经济参考报，截至6月14日，Wind数据显示，A股上市公司中已有35家披露了上半年经营业绩情况。其中，21家预告净利润变动率为正，上半年保持正增长，业绩预喜比例逾60%。业绩预喜的上市公司中，盛新锂能、雅化集团等预告利润增幅居前。 

8、据证券时报，近日，多家券商相继召开中期策略会或发布中期策略。券商普遍认为，下半年A股不悲观，国内外风险构筑的风险溢价顶已经在4月末出现，中国股市当前估值处在历史区间偏低水平，具备中线投资价值。不过，短期来看，市场从4月底反弹以来，主要指数普遍上涨，短期回调压力增大。不少分析认为，反弹可能已进入尾声。 

9、据证券时报，6月14日，A股先抑后扬，证券板块成为引领行情反转最大主力，收盘涨近5%。北向资金午后“回血”，月内净买入额创出今年以来月度新高。与此同时，摩根大通等国际大行近期也纷纷发声看多A股，摩根大通直言当前的中国资产是一个很好的多元化投资渠道。今年海外机构调研A股数量已经超过800只，逼近去年全年调研A股数量。 

10、据证券时报，随着多地疫情逐渐好转，以及各地陆续出台纾困政策，西藏、海南、内蒙古、云南、湖南、江苏、江西等多地的旅游业，出现加速复苏迹象，人们出行信心得到修复。业内人士认为，随着旅游旺季的到来，相关公司在二季度的业绩环比有望得到改善。

11、据券商中国，监管对新股发行承销环节从严监管。5月深交所对20家承销商进行问询，主要关注IPO投价报告预测审慎合理性。券商人士表示，由于注册制新股普遍具有新产业、新业态等特点，机构要想对其准确估值，难度不小，而目前市场上新股研究比较稀缺，询价机构基本上以承销商出具的新股投价报告作为报价参考。 

12、全国股转公司发布2022年第三次创新层进层挂牌公司正式名单，共计153家公司将调入创新层，调层结果自6月15日起生效。至此新三板上半年进层实施工作顺利完成，总计有515家公司新进入创新层，创新层公司总量达1696家，为分层制度实施以来最高水平，层级规模与质量均显著提升。

13、据证券时报，北交所上市委2022年第25次审议会议突然宣布取消，二度上会的天济草堂被终止审核；天济草堂因此成为临北交所上会前被终止审核首例；随着奥迪威14日在北交所上市，目前北交所上市公司合计97家，而已经实施公开发行的天润科技将于6月17日上市；业内人士建议监管层除了一级市场扩容之外，也需要在资金面做一些工作。 

14、据中国证券报，华为智选车已在行业内大范围铺开，华为已相继与奇瑞汽车、江淮汽车、极狐汽车等敲定智选车业务合作；受此消息影响，江淮汽车收盘涨6.99%；此外，多只汽车概念股走强，北汽蓝谷、长安汽车涨停。 

15、比亚迪公告称，2022年股份回购方案实施完毕，截至6月13日累计回购18.1亿元股份。公司于4月22日发布股份回购预案，6月1日正式发布回购报告书，当日完成首次回购股份；6月8日因股价连续上涨而调升回购价上限至不超400元/股后，6月14日宣布回购实施完毕。

16、据蔚来，6月15日晚八点，蔚来将发布全新车型。

17、中炬高新发布澄清公告，公司收到市场传闻，指出有公司与公司控股股东中山润田及实际控制人接洽，拟签署合作协议，战略投资中炬高新。公司对上述传闻高度关注，并即时咨询控股股东，其回复如下：截止目前，控股股东及实际控制人没有签署战略合作协议和股权转让的计划。  

// 金融 //

1、央行公布数据显示，一季度末，我国金融业机构总资产为396.39万亿元，同比增长8.7%，其中，银行业机构总资产为357.9万亿元，增长8.6%；证券业机构总资产为12.81万亿元，增长18.8%；保险业机构总资产为25.67万亿元，增长5.8%。金融业机构负债为360.27万亿元，增长8.6%，其中，银行业机构负债为327.66万亿元，增长8.5%；证券业机构负债为9.77万亿元，增长20.9%；保险业机构负债为22.85万亿元，增长6.1%。

2、银保监会消费者权益保护局发布风险提示称，近期监测到有不法网站假冒银保监会等金融监管部门，发布带有“银保监会认证”“中国银保监会”等不实信息内容，并以“官方回款”“清退回款”等名义实施诈骗。

3、农业银行苏州分行以数字人民币形式向太仓亿砼新型材料科技公司发放普惠贷款150万元，作为原料款支付至其上游供应商数字人民币钱包。这是由银行发放的全国首笔数字人民币普惠贷款。

4、细分领域指数基金即将迎来扩容，聚焦疫苗、中药的一批新基金于近期集中上报。嘉实基金、国泰基金、华泰柏瑞基金、富国基金及鹏华基金等5家基金公司先后申报首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品。同时，富国、招商、汇添富等6家基金公司扎堆上报中证中药ETF，其中3家为6月份新上报，申报主体均为头部公募基金公司。

5、中期协发布《期货公司财务处理实施细则》，新增“结算备付金”和“代理买卖证券款”科目，新增“手续费及佣金支出”科目，新增“业务及管理费-居间人费用、投资者教育经费”，修订“佣金收入”相关科目，调整“提取期货风险准备金”科目。

6、据中国证券报，一只医药基金惊喜频出，被基民冠上了“药基扛把子”的称号。中银证券健康产业混合基金貌似押中了“大牛股”，净值上涨超35%，而相关行业指数同期仅上涨6.31%。观察其持仓发现，该基金十只重仓股有6只今年累计股价涨超10%，新华制药股价涨幅更是高达160%。截至一季度末，该基金规模为6.7亿元，新华制药占基金资产净值的比例为4.28%，通过简单换算，该股为基金贡献了近7%的收益率。 

// 楼市 //

1、温州市住建局与华夏银行温州分行签订政银合作协议，创新发布“安居贷”。按照协议，贷款期限在10年及以上的首套住房按揭人员，前3年仅需按月支付贷款利息，第4年再开始分期还本付息。专家认为，这一差异化的还款方式可以减轻购房者在短期内的还款压力，有利于激发消费者购房需求，从而稳定房地产市场。

2、中国社科院国家未来城市实验室等联合发布房地产蓝皮书称，2022年，保障性租赁住房领域将整体延续2021年的发展力度。受综合建设周期和前期建设运营等因素影响，预计2022年保障性租赁住房供应面积将持续增加，且下半年将会出现保障性租赁住房大规模集中上市的情况。此外，预计部分长期制约长租房发展的制度约束，或将取得实质性突破。

3、长沙第二批集中供地出让19宗地，总面积145.98万平方米，总起始价157.74亿元。在长沙第二批集中推出的地块中，商住用地12宗、纯住宅用地5宗、商业用地2宗。

// 产业 //

1、国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，8月1日起施行。新《规定》要求，APP提供者和分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。不得以任何理由强制要求用户同意个人信息处理行为，不得因用户不同意提供非必要个人信息，而拒绝用户使用其基本功能服务。不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为，通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式，或者利用违法和不良信息诱导用户下载。

2、工信部电子信息司指导召开《中国光电子器件产业技术发展路线图（2023-2027年）》编制启动会。下一步，行业协会和业内企事业单位将集思广益，按计划推进《路线图》的编制工作。

3、工信部副部长辛国斌表示，十年来，我国信息通信业实现迭代跨越，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。4G基站规模占全球总量的一半以上，建成5G基站达到161.5万个。截至目前，我国工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类。

4、工信部副部长辛国斌表示，我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆，大幅攀升到今年5月底的1108万辆。自2015年起，产销量连续7年位居世界第一。动力电池单体能量密度相比2012年提高1.3倍，价格下降80%。截至去年底，累计建成充电桩261.7万个，换电站1298座，形成全球最大的充换电网络。

5、辛国斌：将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策；同时，将优化“双积分”管理办法，加大新体系电池、车用操作系统等的攻关突破，启动公共领域车辆全面电动化城市试点；还要持续完善标准体系，加强安全监管。

6、据央视财经，进入6月，在陕西渭南、河北蔚县、湖南娄底等地，将有一批光伏能源项目集中开工建设，总装机容量将超过700万千瓦，总投资约600亿元。截至目前，光伏发电在建项目总装机容量1.21亿千瓦。我国首批1亿千瓦大型风电光伏基地，也就是风电和光伏综合利用基地开工项目已近九成。

7、乘联会：5月汽车经销商综合库存系数为1.72，环比下降9.9%，同比上升13.9%，库存水平位于警戒线以上，汽车流通行业经济度较4月有所改善。

8、国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元，重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目，以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。

9、《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》征求意见。征求意见稿指出，设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金，设立子基金跟投汽车及核心零部件技术攻关项目。

10、河南筹划组建新能源汽车投资公司，整合河南省汽车行业产能，推动新能源汽车领域重大项目招商落地。同时，谋划设立150亿元新能源汽车基金、100亿元半导体信创基金及50亿元生物医药基金等3只专项产业基金。

11、晶圆设备国际半导体产业协会预估，今年全球晶圆厂设备支出金额达1090亿美元，将续创新高。中国台湾今年晶圆厂设备支出金额达340亿美元，高居全球之冠，年增52%。

12、蜂巢能源董事长杨红新表示，电池材料和设备供给整体上不存在问题，材料方面最紧张的是负极材料，是因为上游石墨化受制于环保能耗、电力供应等限制；设备问题在于订货周期变长，电池厂由提前半年到提前8个月以上订货。供应紧张是结构性的，订单会向头部企业集中。

13、据经济参考报，当前中医药行业迎来全速发展期，全产业链上持续不断“补链、延链、强链”，聚合资源要素。业内人士认为，中医药高质量发展已成为业界共识，但从行业本身来看，与化药、创新药械相比，中医药行业创新仍显不足，这将成为各地未来发力重点。