财经早餐2022年8月23日星期二

//  热点聚焦  //

1、LPR再次出现非对称降息。中国8月1年期贷款市场报价利率（LPR）为3.65%，较上期下降5个基点；5年期以上LPR为4.30%，较上期下降15个基点。此次LPR再次出现非对称下降，其中5年期以上LPR下降15个基点略超市场预期。专家认为，本轮LPR非对称下调，既传递出货币政策将维持宽松的政策基调，也表明了继续呵护经济平稳复苏和信心修复，但不过度刺激、继续防止资金空转脱实向虚的政策信号。其中，5年期以上LPR大幅下降将有利于降低购房者成本，其与支持房地产企业融资等措施形成组合拳，对于稳定房地产市场具有积极意义。

2、央行召开部分金融机构货币信贷形势分析座谈会强调，主要金融机构特别是国有大型银行，要保持贷款总量增长的稳定性，增加对实体经济贷款投放，保障房地产合理融资需求，依法合规加大对平台经济重点领域的金融支持。政策性开发性银行要加大对网络型基础设施、产业升级基础设施、城市基础设施、农业农村基础设施、国家安全基础设施等重点领域相关项目的支持力度。

3、据经济参考报，上市公司中报进入密集披露期，社保基金、险资、QFII等长线资金的持仓情况和投资路径也随之浮出水面。Wind数据显示，截至8月22日，A股市场已有1225家上市公司发布中报，社保、险资和QFII共现身其中的430家，共持有A股市值4409.07亿元，相比一季度有所增长。行业方面，金融、电力设备、电子、医药生物等行业获得长线资金重点关注。 

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌1.91%报33063.61点，标普500指数跌2.14%报4137.99点，纳指跌2.55%报12381.57点。道指和标普500指数双双创6月16日以来最大单日跌幅。英特尔跌4.35%，赛富时跌3.64%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.68%，亚马逊跌3.62%，特斯拉跌2.28%；中概股多数下跌，金太阳教育跌29.18%，智富跌14.54%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌2.32%报13230.57点，法国CAC40指数跌1.8%报6378.74点，英国富时100指数跌0.22%报7533.79点。

3、亚太股市主要工作收盘多数下跌，韩国综合指数跌1.21%，报2462.50点；日经225指数跌0.47%报28794.50点，连跌三日；澳洲标普200指数跌0.95%，报7046.90点；新西兰NZX50指数涨0.68%，报11763.95点。

4、国际油价表现分化，美油10月合约涨0.17%，报90.59美元/桶。布油10月合约跌0.03%，报96.69美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.77%报1749.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.96%报18.885美元/盎司。美债收益率和美元双双走高打压金价。分析人士称，随着市场恢复对“超级鹰派”美联储的押注，美元走高将继续施压贵金属，黄金可能跌向1700美元关口。  

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.26%报8052.5美元/吨，LME期锌涨1.48%报3524美元/吨，LME期镍涨2.92%报22415美元/吨，LME期铝跌0.6%报2388.5美元/吨，LME期锡跌0.39%报24500美元/吨，LME期铅跌2.8%报2014.5美元/吨。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.1%报1433.5美分/蒲式耳；玉米期货涨1.95%报627.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.04%报786.75美分/蒲式耳。  

8、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨6.14个基点报2.735%，2年期美债收益率涨7.8个基点报3.322%，3年期美债收益率涨8.9个基点报3.358%，5年期美债收益率涨6.5个基点报3.164%，10年期美债收益率涨4.2个基点报3.021%，30年期美债收益率涨1.3个基点报3.229%。  

9、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨10.4个基点报2.510%，法国10年期国债收益率涨9.1个基点报1.892%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报1.300%，意大利10年期国债收益率涨12.7个基点报3.610%，西班牙10年期国债收益率涨10个基点报2.478%。 

10、纽约尾盘，美元指数涨0.8%报108.97，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.94%报0.9942，英镑兑美元跌0.55%报1.1765，澳元兑美元涨0.07%报0.6880，美元兑日元涨0.44%报137.51，美元兑瑞郎涨0.54%报0.9645，离岸人民币兑美元跌307个基点报6.8671。

// 宏观 //

1、全国政协十三届常委会第二十三次会议开幕，这次会议专门围绕“坚持实施就业优先政策”协商议政。国务院副总理胡春华指出，要细化实化各项稳就业政策举措，着力强化拓岗稳岗力度，突出做好重点群体就业工作，进一步加强和改进就业服务，加大劳动权益保障力度，有效防范化解就业领域风险隐患，推动就业进一步回稳向好。

2、国务委员兼国务院秘书长肖捷在国务院第九次大督查动员部署会议上强调，要聚焦稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境等重点工作，精心组织实施，督促各地切实担负起应负的责任。

3、国家减灾委、应急管理部针对四川、重庆等地近期较为严重的旱灾，启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活救助等救灾工作。

4、央行8月22日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

5、据商务部发布，1-7月，我国企业承接服务外包合同额10940亿元，执行额7351亿元，同比分别增长12.1%和13.1%，服务外包行业实现稳步增长。

6、上海市政府常务会议要求着力推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设，加快上海时尚消费品产业高质量发展。会议原则同意《推进“大零号湾”科技创新策源功能区建设方案》和《上海市时尚消费品产业高质量发展行动计划（2022-2025年）》。

7、据证券时报，本周一公布的最新贷款市场报价利率（LPR）报价结果符合市场预期，不同期限LPR的非对称调降兼顾了实体经济稳增长与金融风险防范的双重需求。鉴于9-12月MLF到期量较大，不排除接下来央行通过降准的方式释放长期低成本流动性予以一定规模的置换。更为重要的是，降准的同时甚至还可能在MLF等政策性利率不动的情况下，引导LPR继续下行。 

8、8月22日0-24时，三亚市新增166例新冠肺炎确诊病例（其中43例为无症状感染者转归）、379例无症状感染者。8月1日0时至8月22日24时，累计发现确诊病例5805例、无症状感染者8135例。

9、8月22日0-24时，新疆乌鲁木齐市新增确诊病例3例，其中沙依巴克区2例、天山区1例之前报告的无症状感染者转确诊。新增无症状感染者39例，其中天山区12例、沙依巴克区23例、高新区（新市区）1例、米东区3例，均在集中隔离医学观察点和静态管理区域核酸筛查时发现，即闭环转运至定点医疗机构进行隔离医学观察。

// 国内股市 //

1、沪深三大股指震荡走升，盘面炒作积极，资源股表现尤佳。截至收盘，上证指数涨0.61%报3277.79点，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.64%，科创50跌0.11%，万得双创涨0.80%，科创50跌0.11%，万得全A涨0.8%；大市成交1.03万亿元。盘面上，锂矿板块表现出众，镍矿、钴矿跟进，煤炭、海运、汽车、化肥农药、餐饮旅游、文化传媒、养殖、钢铁板块造好，风电、半导体、券商、培育钻石板块调整。

2、港股三大指数低开高走，午后再度下行。恒生指数收盘跌0.59%报19656.98点，恒生科技指数跌0.96%，恒生国企指数跌0.37%。大市成交830.87亿港元。清洁能源、消费电子股跌幅居前，新奥能源跌超14%领跌蓝筹，金风科技跌超14%；TCL电子绩后跌超20%，瑞声、舜宇等消费电子龙头多数下跌。有色、地产股走强，中国有色矿业涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌10.6%。

3、北向资金净买入43.25亿元，外资对光伏巨头操作仍是市场关注焦点，通威股份获大幅净买入6.95亿元，天合光能获净买入1.69亿元，隆基绿能则遭净卖出4.57亿元，阳光电源遭净卖出3.08亿元。其他新能源方面，强势涨停的天齐锂业获外资加持6.29亿元，宁德时代遭净卖出4.37亿元；此外赣锋锂业、恩捷股份、华友钴业均获超2亿元加仓。医药股亦操作分化，药明康德获大幅净买入4.78亿元，迈瑞医疗获净买入3.05亿元，恒瑞医药则遭净卖出1.94亿元。南向资金净买入13.29亿港元，恒生中国企业、国美零售、中国移动分别获净买入5.2亿港元、3.7亿港元、1.65亿港元；美团-W净卖出额居首，金额为8.58亿港元。

4、据证券时报，以四川为代表的多地“让电于民”，使得“限电”成为资本市场关注热词。供电趋紧预期下，A股煤炭板块整体大幅走强。然而，今年来我国煤炭保供力度持续，电厂库存持续处于相对高位，短期供需扰动对市场价格波动影响并不明显。分析机构多认为，随着旺季临近尾声，高温影响也终将消退，动力煤价格短期存下行压力。 

5、据经济参考报，来自深交所数据显示，截至7月31日，共计96家生物医药企业在创业板上市，占深市生物医药企业数量近六成，总市值为1.73万亿元，覆盖了从化学药剂到中药饮片、从基因检测到体外诊断、从生物疫苗到血液制品、从医疗器械到医疗服务等的全产业链体系。 

6、据中国基金报，近期，定增市场热度有所提升，多家基金公司发布旗下基金参与上市公司非公开发行股票的公告，其中不乏明星基金经理管理的产品，比如睿远基金傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金，饶刚管理的睿远稳进配置两年持有混合基金，一起参加了高能环境的定增，合计认购金额高达1.1亿元；景顺长城老将余广旗下3只基金齐出手，花了1.35亿元认购亚钾国际的非公开发行股票。 

7、三大电信运营商7月移动用户数据出炉。其中，中国移动客户总数约为9.71亿户，净增128.3万户，其中5G客户数约5.24亿户。中国联通“大联接”用户累计约8.14亿户，其中5G用户约1.9亿户。中国电信移动用户数3.861亿，其中5G用户2.3733亿，7月份分别净增188万户、568万户。

8、首份国有大行中报“出炉”。邮储银行上半年实现净利润471.14亿元，同比增长14.88%；实现营业收入1734.61亿元，同比增长10.03%。期末不良率0.83%，较上年末增加0.01%；拨备率409.25%，下降9.36个百分点。

9、“牙科茅”通策医疗收到上交所问询函，要求公司全面核实并补充披露实际控制人和其他方投资壹号基金具体出资进度，晚于上市公司出资的原因及合理性，是否损害上市公司利益，相关方拟采取或已采取的整改措施；公司是否存在其他与关联方共同投资的公司、基金及项目，是否存在利用关联投资损害上市公司利益的情形。

10、长城哈弗正式宣布开启新能源转型，计划2025年实现新能源汽车销量占比80%，2030年正式停售燃油车。未来将成立哈弗新能源公司，到2025年，长城汽车累计研发投入将达到1000亿元。

11、蔚来ET7启航欧洲，即将在德国、荷兰、丹麦、瑞典、挪威五国开放预定并交付。

12、达达集团正式回归京东，同时达达集团组织架构发生重大调整。其中，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺离职，由京东零售CEO辛利军接任。

13、麦趣尔纯牛奶被检出丙二醇事件结果公布。昌吉市场监管部门决定没收违法所得，并处以罚款7315.1万元。

14、消息称芯片商考虑与台积电重新议价，希望将部分报价涨幅下调至3%，台积电此前宣布大多数制程将从2023年1月起涨价约6%。

// 金融 //

1、银保监会机构调整，将新设内审局，首任局长将由原资金部主任袁序成担任，原资金部副主任罗艳君升任资金部主任；同时，将原有的打非局和重大风险事件与案件处置局合二为一，局长由原政研局副局长何国锋担任，原打非局局长向东调任办公厅主任，原重大风险处置局局长朱衍生调任非银检查局局长。

2、中证协拟出台《证券公司内部审计指引》，已开始征求行业意见，内审结果将成为员工考核、职务任免等的重要依据。

3、据经济参考报，近年来，国内ETF市场在数量和品类上持续扩容。创新品类方面，各家基金公司不断布局并积极申报。截至目前，首批已获批的八只跨市场政金债ETF中，已有多只ETF陆续发行。与此同时，该品类已申报的数量超过20只。业内人士表示，政金债ETF将进一步完善场内工具型产品的风险梯度，满足投资者多样化的投资需求。 

// 楼市 //

1、据中国证券报对多个地区走访，多数银行首套房贷利率随5年期以上LPR进行下调，且贷款额度充足，放款周期较短。目前，北上广深四大一线城市，首套房贷利率均在5%以下；苏州、天津、郑州、青岛、呼和浩特、长沙、武汉等多个城市均有银行将首套房贷利率下限调整至5年期以上LPR-20基点的水平，多地首套房贷利率最低可降至4.1%。

// 产业 //

1、民航局就《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0》征求意见，提出将无人驾驶航空打造为智慧民航的重要组成，全方位提升我国在无人驾驶航空领域的国际竞争力。在2035年之前，建立载人无人驾驶航空交通运输系统，实现广域的运输范围和灵活高效的网络化布局。

2、工信部数据显示，1-7月份，电信业务收入累计完成9442亿元，同比增长8.3%，增速与上半年持平。截至7月末，三家基础电信企业的移动电话用户达16.72亿户，其中5G用户达4.75亿户，比上年末净增1.2亿户。

3、交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室对滴滴出行、T3出行、嘀嗒出行等11家平台公司进行提醒式约谈。约谈要求，要落实“阳光行动”要求，提高经营策略的公开透明度；严把准入关，清退不合规车辆和人员。

4、海南省出台碳达峰实施方案提出，到2025年，非化石能源消费比重提高至22%以上，可再生能源消费比重达到10%以上，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%；新增光伏发电装机400万千瓦，投产风电装机约200万千瓦。到2030年，全岛全面禁止销售燃油汽车。

5、上海拟规范智能网联汽车示范运营活动，将优先支持有驾驶人的智能出租、智能公交、智能重卡等开展示范运营活动。同时，要求为示范运营车辆购买单车不低于500万元的交通事故责任险，每车每座位不低于100万元的座位险和必要的商业保险。

6、北京市出台20条举措支持氢能产业发展，鼓励新建和改（扩）建符合发展规划的加氢站，最高补贴500万元。

7、华为将于9月6日举行Mate50系列及全场景新品秋季发布会。业内人士分析称，预计苹果iPhone14系列在9月发布，华为Mate50系列将与苹果iPhone14系列正面交锋。

8、重庆市电力电煤保供工作专班印发紧急通知显示，要求从8月22日开始，商场营业时间整为每日16:00-21:00，压降用电负荷，让电于民。

9、2022中关村论坛将于9月22日-27日在京举办。论坛围绕人工智能、医药健康等热点议题举办论坛会议、技术交易、展览展示、成果发布、前沿大赛、配套活动等6大板块130多场活动。

10、北京大学重庆大数据研究院面向全球公开首发中国首款具有自主知识产权的国产通用型科学计算软件——“北太天元数值计算通用软件”V2.0正式版，填补国产科学计算软件在通用型软件领域的空白。

11、《中国机器人产业发展报告(2022年)》显示，中国机器人市场持续蓬勃发展，预计2022年市场规模将达到174亿美元，五年年均增长率达22%。预计今年全球机器人市场规模将达到513亿美元，到2024年将有望突破650亿美元。

12、据中国通用机械工业协会，今年1-6月，通用机械行业重点联系企业实现营业收入551.93亿元，同比增长4.83%；累计订货量805.65亿元，同比增长0.65%。预计下半年行业经济运行指标将继续正增长回升，全年增长率预计4%-5%。