财经早餐2022年11月2日星期三

//  热点聚焦  //

1、11月首个交易日，A股迎来“开门红”，沪深两市全日强势上涨，三大股指收盘涨幅均在3%左右，成交额明显放量；两市超4300只个股飘红，大消费全线爆发，贵州茅台涨8.3%，创年内单日最大涨幅。同时，港股也迎来暴力反弹，恒生指数盘中最高涨超6%，恒生科技指数一度涨超9%，科技类股集体大涨，快手、美团、腾讯等超10%。多家公募基金解读认为，此次A股反弹的主要原因包括持续调整后积蓄反弹动能，以及人民币升值、外资回流推动风险偏好修复等。股市流动性有望维持合理充裕，权益市场在目前水平的配置性价比仍然较高，但“市场真正出现拐点性质的上行或仍需等待催化剂”。

2、针对中信组团收购腾讯股份有关传闻，腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus发布声明称，消息不实，对腾讯的长期前景仍有信心。Naspers集团将继续执行今年6月宣布的开放式股票回购计划，该计划的资金来源是定期和有序地出售集团持有的少量腾讯控股的股票。中信集团也表示，传闻不实，无相关计划。

3、造车新势力集中发布10月成绩单，哪吒汽车交付量超过1.8万辆领跑，AITO问界系列、理想汽车、蔚来、极氪月交付量均过万辆。零跑汽车10月交付量跌破万台，只略超7000台。小鹏汽车10月交付5101台，环比大降四成。另外，广汽埃安10月销量再破3万，持续领跑，同比增长149%。

4、据经济参考报，随着上市公司三季报披露完毕，社保基金、险资、QFII等A股市场长线资金的最新布局变化浮出水面。Wind数据显示，三类长线资金三季度共现身1541家上市公司的前十大流通股东，合计持股数超1500亿股，合计持仓市值约1.82万亿元。与二季度相比，三季度机构持股市值有所减少，但持股数量却普遍逆势增加。从行业来看，大金融类以及新能源、医药生物等绩优新兴产业成为布局重点。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.24%报32653.2点，标普500指数跌0.41%报3856.1点，纳指跌0.89%报10890.85点。苹果跌1.75%，赛富时跌1.72%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.39%，亚马逊跌5.52%，特斯拉涨0.28%。中概股多数上涨，优客工厂涨34.65%，达内教育涨18.32%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.64%报13338.74点，法国CAC40指数涨0.98%报6328.25点，英国富时100指数涨1.29%报7186.16点。

3、亚太主要股指多数收高，韩国综合指数涨1.81%，日经225指数涨0.33%，澳洲标普200指数涨1.65%，新西兰NZX50指数跌0.19%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.36%，报88.57美元/桶。布油明年1月合约涨2.11%，报94.77美元/桶。美元走低支撑油价上涨。另外，拜登的高级能源顾问表示，美国需要回购2亿桶石油来补充战略石油储备，暗示需求尚存。同时，欧佩克+从11月起大幅减产200万桶/日和美国石油出口创新高均支撑油价。  

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.63%报1651美元/盎司，COMEX白银期货涨2.65%报19.625美元/盎司。美元和美债收益率双双走低提振金价。但有分析人士称，若美联储超预期在年底仍坚持鹰派加息立场，金价可能重新跌破1600美元。自3月升至2000美元/盎司以来，金价已跌约21%，连跌七个月创四十年来最长连跌周期。  

6、伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.82%报7660美元/吨，LME期锌涨2.41%报2762美元/吨，LME期镍涨7.52%报23450美元/吨，LME期铝涨1.58%报2257美元/吨，LME期锡涨1.92%报17970美元/吨，LME期铅涨0.66%报1986美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.87%报1446美分/蒲式耳；玉米期货涨0.76%报696.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.84%报898.5美分/蒲式耳。 

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌3.8个基点报3.459%，法国10年期国债收益率跌0.1个基点报2.669%，德国10年期国债收益率跌1个基点报2.126%，意大利10年期国债收益率跌3.5个基点报4.251%，西班牙10年期国债收益率跌1.4个基点报3.198%。 

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.78个基点报4.123%，2年期美债收益率涨6.2个基点报4.555%，3年期美债收益率涨5.5个基点报4.504%，5年期美债收益率涨3.6个基点报4.274%，10年期美债收益率跌0.6个基点报4.049%，30年期美债收益率跌6.9个基点报4.103%。  

10、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报111.56，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.08%报0.9874，英镑兑美元涨0.17%报1.1485，澳元兑美元跌0.09%报0.6390，美元兑日元跌0.32%报148.24，美元兑瑞郎跌0.14%报1.0002，离岸人民币兑美元涨286个基点报7.3081。

// 宏观 //

1、10月财新中国制造业PMI录得49.2，较9月回升1.1个百分点，连续第三个月处于收缩区间，表明制造业景气度持续下降。

2、国家发改委印发《新发展阶段浙江嘉善县域高质量发展示范点建设方案》，支持浙江嘉善县聚焦重点领域和关键环节，大胆试、大胆闯、自主改，探索出一套行之有效的县域高质量发展“嘉善方案”。

3、国务院政策例行吹风会介绍《促进个体工商户发展条例》有关情况，相关负责人表示，将研究支持“名特优新”个体工商户发展的政策措施，支持和培育一批知名小店和“网红店铺”；打造更多小而美、小而精、小而专、小而优的个体工商户；并加快数字化发展，实现线上线下一体化经营。

4、抵押补充贷款（PSL）连续两个月猛增超千亿。央行公布数据显示，10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元，期末抵押补充贷款余额为28024亿元。

5、央行11月1日开展150亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2300亿元逆回购到期，因此净回笼2150亿元。

6、中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第五届进博会共有145个国家、地区和国际组织参展，284家世界500强和行业龙头参加企业展，数量超过上届，回头率近90%。

// 国内股市 //

1、周二A股全天震荡攀升，上证指数收盘涨2.62%，深证成指涨3.24%，创业板指涨3.2%，上证50大涨4.39%创近8个月最佳表现；万得全A、万得双创分别涨2.9%、2.43%。万得全A全天成交9783亿元，较上日明显放量。盘面上，几乎所有行业全线反弹，大消费迎来全线爆发，旅游、民航掀涨停潮，信创板块整体回调，军工股逆势下跌。

2、港股全天涨势如虹，恒生指数收盘涨5.23%报15455.27点，恒生科技指数涨7.8%，恒生国企指数涨5.49%。大市成交升至1538.12亿港元。恒生行业指数全线收涨，科技、消费龙头表现亮眼，医药、电子股随市走强。中国台湾加权指数收盘涨0.68%。

3、北向资金净买入61.55亿元，比亚迪、五粮液、陕西煤业分别获净买入5.22亿元、3.69亿元、3.67亿元；另外，迈瑞医疗、贵州茅台、招商银行净买入额均在3亿元左右。东方财富净卖出额居首，金额为9.56亿元；长江电力遭净卖出4.53亿元，伊利股份净卖出2.71亿元。南向资金净买入74.37亿港元，腾讯控股、美团、比亚迪股份分别获净买入21.44亿港元、12.99亿港元、6.43亿港元；恒生中国企业净卖出额居首，金额为8.76亿港元。

4、香港交易所优化现货市场交易费结构提升市场效率，取消每宗交易0.5港元的交易系统使用费，并将所有交易的从价收费由目前的0.005%调整至0.00565%。新的交易费结构将于2023年1月1日生效。

5、中泰证券首席经济学家李迅雷表示，从资产配置讲，在房地产的长周期拐点出现之后，会给财富管理行业带来增量资金，这非常有利于资本市场。从市盈率、市净率、股息率等诸多角度来讲，目前A股的估值水平处在一个合理甚至偏低的位置。A股市场的投资价值已经非常明显，甚至出现了过度低估的状态。这个状态不可能长期持续。

6、重阳投资董事长王庆认为，当前市场整体表现低迷，基于逆向布局的思路，敢于维持相对较高的仓位，保持足够高的风险敞口。新能源板块当前估值偏高，短期要警惕过度交易、拥挤的风险。

7、运舟资本投资总监周应波表示，站在目前时间点看，有四类大的历史性机遇，一是能源革命浪潮，二是人工智能在各行业应用，三是中国制造升级版，最后是Z世代消费和互联网浪潮。

8、证监会同意美腾科技、聚和股份科创板IPO注册。科创板上市委，华海诚科首发获通过。

9、据中国基金报，刚刚过去的10月份，A股市场延续三季度以来的震荡调整走势。股票ETF整体仍然呈现越跌越买的态势。50多只资金净流入过亿的股票ETF在10月份合计吸金超370亿元。在不少基金经理看来，现在A股整体处于性价比较高的底部区域，不少领域值得布局的理想标的也越来越多，当前的市场环境是很好的逆势布局机会。 

10、据经济参考报，Wind数据统计显示，年内逾千家A股上市公司回购已超1500次，回购金额近1700亿元。刚刚过去的10月，约400家上市公司密集发布了回购公告，逾百家企业已回购金额累计超340亿元，龙头企业回购热情高涨。11月伊始，又有30多家公司密集公告了回购最新实施进展。 

11、据证券时报，目前，券商三季报已经披露完毕。受市场低迷影响，前三季度券商经纪业务普遍承压，与去年同期相比下滑幅度较大，一些券商的降幅甚至超过30%。从经纪业务绝对收入排名来看，中信证券、国泰君安、华泰证券、招商证券、广发证券位居前五，而去年同期，排名前五的券商分别是中信证券、国泰君安、银河证券、广发证券、招商证券。 

12、据证券时报，随着三季报披露落下帷幕，年内券商信用业务的表现也浮出水面。根据券商分析师统计，前三季度业内多项业务出现下滑，其中反映信用业务情况的“利息净收入”降逾5%，而出现利息净收入下滑的券商占比达49%。 

13、据证券时报，上市券商三季报数据显示，尽管前期面临市场下行巨大压力，但资管业务仍稳住了阵脚，轻资本的资管业务在弱市背景下韧性凸显。Wind数据显示，今年前三季度，41家上市券商合计实现资管业务手续费净收入336.1亿元，相比去年同期的354.66亿元减少约5%。在上市券商整体营收同比两位数下滑的背景下，这一表现已属亮眼。 

14、据证券时报，今年以来，多家上市银行获主要股东大手笔增持，包括近期获本地国资股东举牌的重庆银行、第一大股东福建省财政厅年内增持金额已达2.6亿元的兴业银行，以及被法国巴黎银行、紫金集团、南京高科、江苏交控等前十大股东频频“抢筹”累计超80亿元的南京银行等。 

15、宁德时代公告称，国宏集团拟以其持有的洛矿集团100%股权增资四川时代。公司拟放弃四川时代本次增资扩股的优先认购权。交易完成后，四川时代成为洛阳钼业间接第二大股东。

16、“果链龙头”立讯精密披露最新投资者关系活动记录表，包括高毅资产邓晓峰、睿远基金傅鹏博、富国基金朱少醒、睿郡资产董承非、兴证全球谢治宇、易方达祁禾、景顺长城基金刘彦春、勤辰资产崔莹、嘉实基金邵健等多位知名公私募基金经理均参与此次电话会议。

17、腾讯会议上线不限时自动会议纪要等一系列增值功能以会员服务的形式提供给用户。腾讯会议对个人用户推出的会员套餐，包括连续包月25元/月、连续包年288元/年、3个月88元和1个月30元。

18、富士康郑州科技园发布11月份激励新政策：郑州iDPBG员工出勤每日补贴从100元涨至400元，11月全勤总奖金超15000元。

19、消息称由于3nm制程大客户临时取消订单，台积电因而大砍协力厂订单，最多高达四、五成。台积电表示，亚利桑那州晶圆厂建设进度如预期 将于2024年量产。

// 金融 //

1、包括银河证券、中信建投等在内的数家头部券商，已经通过中国结算组织的有关个人养老金系统的测试验收。通过测试后，券商将可以申请代销个人养老金可投资的金融产品。

2、中金安徽交控REIT基金份额发售公告，该只产品网下询价阶段有效认购资金达到687.25亿元，再度受到各类机构资金的追捧。同日晚间，华夏基金华润有巢租赁住房REIT正式获得证监会发行批文，保租房REITs也迎来新成员。

3、近日一份堪称“史上最坦诚”季报在社交媒体上引发关注。在一千多字的三季报中，基金经理为自己的“天真”和“止损不坚决”诚恳自我检讨，并坦言不为失败的净值找任何借口。不过，最新发出的基金三季报中，上述内容已被删除。

4、又有知名私募基金经理公开道歉。百亿私募慎知资产投资经理余海丰发布题为《检讨》的文章，直言“道行太浅”、“站位太低”。此前，和谐汇一董事长林鹏也在致持有人的信中致歉，坦言过去两年是从业20多年来“最困难的时光”，自己一直处于“心灵被拷问”的状态。

5、据经济参考报，公募REITs产品面世一年多来备受投资者追捧，今年以来，新品“一日售罄”屡见不鲜，投资者认购倍数亦不断刷新纪录。与此同时，二级市场上的公募REITs产品整体表现良好。Wind统计显示，截至2022年10月31日，20只产品上市至今平均涨幅达26.12%。目前相关产品三季报悉数出炉，公募REITs底层资产经营状况整体呈稳中向好态势。 

// 楼市 //

1、交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司，召集金辉、新希望地产、德信中国、大华集团、仁恒置业、雅居乐等21家民营房企召开座谈会，介绍中债增进公司增信支持民营房企发债融资工作相关进展，并听取各方意见建议。

2、中指研究院报告显示，10月份，全国100个城市新建住宅价格环比下跌0.01%，已连续4个月下跌；二手住宅价格已连续6个月下跌，环比下跌的城市数量增至75个。报告指出，整体来看，在楼市环境渐趋宽松之下，四季度部分热点一二线城市市场或呈缓慢恢复态势。

3、深圳市房地产信息平台数据显示，今年10月，深圳二手商品住宅成交16.48万平方米（1733套），同比下降0.03%。深圳市房地产中介协会最新数据显示，截至10月31日深圳全市共有40001套在售二手房源，在售二手房源数量持续增加。

4、山东泰安：符合政策生育二孩、三孩的多子女家庭，借款人夫妻双方均按时连续足额缴存住房公积金满6个月，首套房公积金贷款最高可贷额度为90万元。

// 产业 //

1、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》，目标是到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。

2、据证券时报，海运价格跌跌不休，上海港至美西航线运价跌破2000美元/FEU大关，逐渐回调至疫情前水平。海外高商品库存和低采购需求，使集装箱海运需求延续疲软态势。专家表示，市场整体不容乐观，海运业还没有看到触底反弹的转机。极端形势下，船公司为守住市场，可能不得不在亏损的状态下继续压低价运营。 

3、南沙企业所得税优惠政策落地，鼓励类产业企业税率由最高25%减至15%，涵盖高新技术重点行业、信息技术、先进制造、生物医药、新能源与新材料、航运物流、现代服务业、金融业等重点领域关键环节。

4、中国信通院：三季度，我国互联网投融资规模继续下探，案例数环比下跌25.2%，同比下跌39.2%；披露的金额环比下跌42.5%，同比下跌74.3%。