财经早餐2022年11月1日星期二

//  热点聚焦  //

1、中国10月官方制造业PMI为49.2，非制造业商务活动指数为48.7，综合PMI产出指数为49.0，均回落至临界点以下，表明我国企业生产经营活动总体有所放缓。国家统计局指出，10月份，在调查的21个制造业行业中，有11个位于扩张区间，制造业景气面总体稳定。非制造业方面，建筑业继续位于较高景气水平。

2、财政部出台实施意见支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新。其中提出，支持深圳在全国税制改革中先行先试，支持深圳打造国际消费中心城市，对深圳新增地方政府债务限额给予积极支持。加大中央预算内投资对深圳保障性住房筹集建设的补助，加大中央财政城镇保障性安居工程补助资金对深圳公租房、保障性租赁住房和老旧小区改造的支持力度，推动解决大城市住房突出问题。

3、据证券时报，三季报披露落下帷幕，A股近5000家上市公司正式“交卷”。今年前三季度，A股公司实现总营收52.34万亿元，同比增长8.11%；实现归母净利润4.39万亿元，同比增长0.93%。与历史对比，A股前三季度营收和净利润均创历史新高，其中营收占同期GDP比例首次突破60%，为历史最高水平。  

4、中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章称，近段时间以来，在资本市场上，白酒板块出现了较大波动，呼吁广大投资者及消费者，可以站在更长时间轴上，以历史的眼光和产业发展长周期思维，理性看待资本市场变化，客观分析产业发展态势，合理调整基本投资策略，共同塑造良好产业生态。

5、欧盟统计局发布数据显示，欧元区10月CPI初值同比上升10.7%，续创历史新高，高于预期的10.2%及9月终值9.9%。欧元区三季度GDP初值同比增长2.1%，符合预期，较二季度4.1%的增幅“腰斩”。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.39%报32732.95点，标普500指数跌0.75%报3871.98点，纳指跌1.03%报10988.15点。英特尔跌2.2%，微软跌1.59%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.55%，脸书跌6.09%，特斯拉跌0.43%。中概股多数下跌，图森未来跌45.64%，金太阳教育跌18.58%。10月份，道指涨13.95%，标普500指数涨7.99%，纳指涨3.9%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报13253.74点，法国CAC40指数跌0.1%报6266.77点，英国富时100指数涨0.66%报7094.53点。10月份，德国DAX指数涨9.41%，法国CAC40指数涨8.75%，英国富时100指数涨2.91%。

3、亚太主要股指全线收高，韩国综合指数涨1.11%，日经225指数涨1.78%，澳洲标普200指数涨1.15%，新西兰NZX50指数涨1.88%。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌1.92%，报86.21美元/桶。布油明年1月合约跌0.98%，报92.85美元/桶。10月份，美油12月合约涨8.45%，布油明年1月合约涨9.06%。美元走强和需求前景黯淡拖累油价下跌。此前，欧佩克秘书长重申，油市将在今年四季度和明年年初供应过剩。 

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.51%报1636.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.14%报19.12美元/盎司。10月份，COMEX黄金期货跌2.13%，COMEX白银期货涨0.43%。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。  

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.35%报7448美元/吨，月跌1.48%；LME期锌跌5.1%报2677.5美元/吨，月跌9.79%；LME期镍跌0.88%报21940美元/吨，月涨3.95%；LME期铝涨0.84%报2230美元/吨，月涨3.15%；LME期锡跌2.63%报17625美元/吨，月跌14.58%；LME期铅跌1.59%报1955美元/吨，月涨2.46%。  

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.3%报1418.5美分/蒲式耳，月涨3.94%；玉米期货涨1.18%报688.75美分/蒲式耳，月涨1.66%；小麦期货涨5.91%报878.25美分/蒲式耳，月跌4.69%。由于黑海粮食协议的不确定性，粮食价格再次上涨。 

8、美债收益率普遍上涨，3月期美债收益率涨3.57个基点报4.105%，2年期美债收益率涨6.9个基点报4.493%，3年期美债收益率涨6.9个基点报4.449%，5年期美债收益率涨4个基点报4.238%，10年期美债收益率涨2.9个基点报4.055%，30年期美债收益率涨1.8个基点报4.172%。 

9、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报3.497%，法国10年期国债收益率涨6.3个基点报2.670%，德国10年期国债收益率涨4.1个基点报2.136%，意大利10年期国债收益率涨12.7个基点报4.286%，西班牙10年期国债收益率涨7.9个基点报3.212%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.84%报111.60，10月份，美元指数跌0.49%。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.83%报0.9882，英镑兑美元跌1.29%报1.1465，澳元兑美元跌0.24%报0.6396，美元兑日元涨0.84%报148.73，美元兑瑞郎涨0.56%报1.0016，离岸人民币兑美元跌667个基点报7.3367。

// 宏观 //

1、央行10月31日开展700亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放600亿元。

2、据国家发改委，1-9月，全国社会物流总收入为9.3万亿元，同比增长5.9%。其中，运输环节收入6.2万亿元，同比增长5%；保管环节收入1.7万亿元，同比增长10.4%；贸易业收入1.4万亿元，同比增长6.3%。

3、据经济参考报，今年以来，各地区、各部门在便利准入、融资支持、税费减免、创业就业等方面，出台了一系列帮扶个体工商户等小微市场主体发展的政策措施。市场监管总局数据显示，截至2022年9月底，全国登记在册的个体工商户1.11亿户，占市场主体总量的三分之二。

// 国内股市 //

1、10月最后一个交易日，A股主要股指表现出现分化，消费及能源股双重压制下，上证指数跌破2900关口。截至收盘，上证指数跌0.77%报2893.48点，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.65%，科创50在做市交易业务正式启动加持下逆势涨1.67%；万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交8841亿元，环比略减。盘面上，TMT板块全线走强，军工再度震荡上扬；能源股则成为日内杀跌主力，燃气、石油、化工、航运集体走弱，中国石油跌近6%；大消费也难见起色，贵州茅台录得11连跌，10月仅有1日收涨。

2、港股早盘探底后震荡反弹，午后再度回落，恒生指数收跌1.18%报14687.02点，恒生科技指数涨1.05%，恒生国企指数跌1.8%。大市成交1309.92亿港元。科技、电子半导体、汽车股走强，比亚迪电子涨超13%，瑞声科技涨超12%，比亚迪涨超6%。地产、能源股跌幅居前，龙湖集团跌超24%，碧桂园跌近10%。油气股走软，“三桶油“均收跌，中国石油跌超8%。中国台湾加权指数收盘涨1.26%。

3、周一北向资金单边净卖出90.12亿元，10月累计减仓达573亿元，单月净卖出额创2020年3月以来新高。个股方面，贵州茅台、伊利股份、五粮液分别遭净卖出15.29亿元、7.06亿元、4.9亿元，中国中免、迈瑞医疗遭净卖出4.12亿元、1.85亿元。赛道股方面，宁德时代获净买入5.26亿元，天齐锂业、比亚迪分别获净买入4.94亿元、3.68亿元；亿纬锂能、隆基绿能分别遭净卖出4.8亿元、3.43亿元。南向资金净买入52.15亿港元，腾讯控股、药明生物、龙湖集团分别获净买入17.02亿港元、3.66亿港元、3.17亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为4.04亿港元。

4、据上交所，沪市主板1669家上市公司完成三季报披露，第三季度营业收入、净利润、扣非后净利润同比增幅分别为7%、1%和2%，主要业绩指标保持持续稳定增长。前三季度，以沪港通、QFII、RQFII为代表的外资净买入合计约470亿元，同比增长约33%，其中增持公司数量783家，新进公司数量24家。

5、据上交所，第三季度，科创板公司实现营业收入2,772.81亿元，同比增31%；实现归母净利润286.56亿元，同比增长15%；实现扣非归母净利润229.85亿元，同比增长13%。社保基金、保险公司、QFII等长线资金亦持续增配科创板，合计持仓流通市值占比超过5%；其中，外资机构持仓流通市值达到958亿元，占比4%。

6、中上协发布数据显示，前三季度境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元，同比增长8.51%；实现净利润4.75万亿元，同比增长2.46%。非金融上市公司营收同比增长9%，远高于金融类上市公司-3%的增速。北交所前三季度营收增速领先，达35%；科创板净利润增速领先，达24%。

7、重阳投资、星石投资等多家知名私募解读A股盘面。私募认为，经济数据疲软、美联储加息、投资者情绪等导致市场波动。一些私募在市场底部积极加仓，有的甚至满仓，认为市场价格给出很好的风险补偿。看好能源、国防军工、国产替代、生物医药等方向，关注供需格局有望改善的内需板块。

8、A股三季报险资重仓股出炉！截至第三季度末，691家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影，其中158家公司险资持股数量环比增加，三峡能源、北方稀土、水晶光电、索菲亚等25家公司获增持超1000万股；211家公司为新增险资股东，中兴通讯、驰宏锌锗、欣旺达、纳思达等17家公司险资持股数量超过1500万股。

9、三季度明星私募动作频频。高毅邓晓峰斥资19亿元大手笔买入比亚迪，新晋为比亚迪第九大股东，并加仓重仓股紫金矿业；冯柳则清仓紫光国微、华润三九、航发动力等一批心水股，新进顺鑫农业。老牌百亿私募重阳和景林保持持股不变。私募大佬葛卫东则新进了绿的谐波和容百科技。

10、据证券时报，股价下行，港股不少公司用真金白银回购自家股票以凸显投资价值。Wind数据显示，截至10月31日，合计有214家港股上市公司耗资789亿港元实施股份回购，创港股有回购数据以来的最高纪录。 

11、据证券时报，近日，上证指数下破3000点，各大指数的估值不断走低，汇聚诸多高手的股票私募却不再悲观，趁着市场调整，逆向大手笔加仓。据了解大多数私募都认为当下市场距离底部不远，不宜继续悲观，而应该坚定持仓，等待市场反弹。  

12、据经济参考报，基金三季报日前正式披露完毕。整体而言，在较为波动的市场中，基金经理三季度对股票仓位的调整态度出现一定差异，部分仍保持90%以上高仓位运作，也有部分明显下调仓位。从行业来看，新能源以及传统能源、资源等成为基金经理关注的重点。对于后市，不少基金经理表示，尽管三季度市场情绪较为低迷，但当前A股估值水平已经较低，看好未来中国经济增长的韧性，对后期市场态度乐观。 

13、10月31日晚8时，天猫双11第一波售卖正式开启。阿里巴巴最新披露数据显示，销售1小时，102个品牌成交额过亿元。天猫双11开卖首小时，淘宝直播场观同比增速600％，腰部主播交易额同比增速250％。此前数据显示，过去一年，淘宝新增了超过50万名新主播。天猫双11临近的前两个月，有超过100家直播机构入驻淘宝。

14、招商银行行长王良回应田惠宇案件称，田惠宇案件属于个人事件，与招商银行没有直接关系，招商银行没有一个人牵连其中。招商银行未来会继续保持各项业务发展稳定，人才队伍稳定。

15、吉利汽车公告称，建议分拆极氪独立上市，香港联交所已确认公司可以进行建议分拆。

16、鸿海方面预估，全球高达七成的iPhone生产是来自鸿海郑州厂，一旦郑州厂产能有所变化，鸿海可通过深圳龙华与观澜等厂区支援。

17、东方财富公告称，计划发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过6.61亿股。

18、嘉化能源公告称，实际控制人管建忠犯操纵证券市场罪，被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金5000万元。

19、超华科技公告，终止筹划控制权变更事项，公司股票11月1日起复牌。

// 金融 //

1、香港特区政府宣布，促进香港虚拟资产行业可持续和负责任发展，正加紧筹备制定新的虚拟资产服务提供者发牌制度。特区政府和监管机构正研究推出三项试验计划，包括在香港金融科技周发行NFT、绿色债券代币化及数码港元。

2、中国保险行业协会提出，力争用三年左右的时间，实现以行业自律的形式实施销售人员销售产品授权与销售能力等级相匹配的销售分级管理。

3、LV旗下私募基金L Catterton完成首只人民币基金的首关，规模在10亿左右，并将首只人民币基金落在成都。

4、业内人士透露，民生银行上海分行副行长郑智军将出任民生加银基金总经理，或将于近期上任。而民生银行正是民生加银基金大股东，持有该基金公司63.33%的股权。

// 楼市 //

1、中指研究院数据显示，1-10月，TOP100房企销售总额为60954.6亿元，同比下降43.4%，降幅较上月收窄1.7个百分点；其中，10月单月销售额同比下降26.5%，环比增长1.6%。10月，百城新房价格、二手房价格调整压力不减，市场活跃度仍显不足，重点100城新房成交面积环比下降约10%，同比降幅仍在两成左右。

2、苏州第四批集中供地收官，总计18宗涉宅用地全部以底价成交，共获土地出让金179.22亿元，总出让面积77.27万平方米，总建筑面积146.98万平方米。

// 产业 //

1、中国空间站梦天实验舱在我国文昌航天发射场成功发射，这是空间站建造的关键之战，中国空间站“T”字基本构型即将在轨组装完成。

2、国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，11组央企专业化整合项目进行集中签约。国资委副主任翁杰明表示，下一步将适时研究组建服务国家战略目标新要求的新企业；坚决退出不具备竞争优势、缺乏发展潜力的非主业、非优势业务和低效无效、管理失控的资产；深入开展企业之间同一业务或同质业务的整合。

3、国家药品联采办暂停葛兰素史克国家药品集采申报资格，因其集采中选药品度他雄胺胶囊再对中国出口时，未按照注册标准进行逐批、全项检验，且在微生物污染风险防控方面存在不足。国家药监局已决定，即日起暂停进口、销售和使用该产品。

4、市场监管总局等七部门规范明星广告代言活动，明确不得为烟草及烟草制品（含电子烟）、校外培训、医疗、药品等进行广告代言；不得对资管产品承诺保本保收益等；不得对借贷类金融产品一味宣传低门槛、低利率、轻松贷。

5、交通运输部发布，1-9月，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里，项目总投资8826亿元。其中，9月份新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元。

6、九部门联合印发《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》，目标是到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立；碳排放技术和管理标准基本健全，主要行业碳核算核查标准实现全覆盖。

7、工信部推进民爆行业高质量发展，推动产业集中度进一步提高，排名前15家生产企业生产总值在全行业占比超过60%。

8、据工信部， 9月份，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%，较8月份上升5.1个百分点。

9、据工信部，前三季度，我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入10998亿元，同比下降0.9%，降幅较1-8月份扩大0.1个百分点。

10、国铁集团披露，前三季度，全国铁路固定资产投资完成4750亿元，进度较去年同期提高1.8个百分点，投产新线2381公里；国铁集团实现营业总收入7823亿元，净利润亏损947亿元，其中三季度当季亏损环比收窄200亿元。

11、国家药监局医疗器械监管司强调，要持续加大对违法违规生产经营彩色隐形眼镜行为的查处力度，严格规范网络销售行为，深入开展彩色隐形眼镜专项整治。

12、2022年世界互联网大会乌镇峰会将于11月9日至11日举行，主题为“共建网络世界 共创数字未来——携手构建网络空间命运共同体”。

13、美国半导体行业协会数据显示，9月份全球半导体销量同比下降3%。另据韩国统计局数据，该国芯片制造商9月半导体产量同比减少3.5%，较8月份进一步恶化。

14、据乘联会，今年9月份新能源城配物流车持续增长，再次刷新年内单月销量，同比增长75.1%。1-9月新能源城配物流车销量累计14.7万辆，同比增长70.7%。

15、据中国汽车流通协会，10月中国汽车经销商库存预警指数为59%，同比上升6.5个百分点，环比上升3.8个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上。

16、据去哪儿，多家国内航司自11月5日（出票日期）起，调整国内航班燃油附加费征收标准，800公里以上航段降低10元，这是今年以来，燃油附加费第三次下降。