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财经早餐2022年11月7日星期一

//  热点聚焦  //

1、本周全球金融市场大事不断!中国10月外贸、外储、CPI及PPI等重磅数据将陆续公布;国内新一轮成品油调价窗口开启,或将迎来年内“第13涨”。国际方面,美国中期选举将于11月8日举行;北美地区开始实行冬令时;美国10月CPI、英国三季度GDP将出炉;第27届联合国气候变化大会、世界互联网大会乌镇峰会等多项重要会议将召开。此外,蔚来、中芯国际等将相继披露三季报。

2、科创板做市交易业务落地一周,交投持续活跃,科创50指数五连涨,做市标的股票成交量稳步增长,带动科创板整体流动性提升。上周科创板成交额为3863亿元,创年内新高;42只做市标的共成交753.08亿元,占科创板总成交额19.49%。

3、基金经理认为,本轮信创板块爆发源于事件驱动、政策利好和基本面向好等多重因素综合作用结果。由于行业板块过去很长时间走弱,市值规模和估值都比较低,行情大概率还会延续,从明年开始板块有望迎来业绩与估值双升,甚至成为投资主线之一。

4、据中国证券报,近期不少外资开始加码中国房地产市场。森瑶中国与高盛资产管理已成立合资公司,寻求中国一线城市及周边核心地区优质物流资产及其他新基建投资机会。

// 环球市场 //

1、北美地区开始实行冬令时,美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。11月7日起,美股将于北京时间22:30开盘,次日05:00收盘。

2、中金公司发布海外资产配置月报,预计从8月以来的现金(美元)跑赢可能仍会持续一段时间,适度增加长债配置敞口,股市还需等待转机。依然建议控制仓位为主,风险偏好高和仓位低投资者可以适度调整。

3、又一有关加密货币的庞氏骗局曝光。美国证券交易委员会宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼,其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集超过82000枚比特币,当时价值2.95亿美元,约合人民币21亿元。

// 宏观 //

1、商务部新闻发言人回应“加拿大要求三家中国企业撤出对加矿产投资”一事称,商务部敦促加方认真对待中方关切,停止将经贸问题政治化,为包括中国在内的各国投资者营造公平、公正、透明和非歧视的营商环境。中方将采取必要措施,坚决维护中国企业合法权益。

2、生态环境部与应急管理部签署协议,强化联合处置,加强突发环境事件会商研判和信息共享,统筹调配力量物资,确保第一时间联合应对处置;强化风险防范,加强监管执法等方面协同配合,坚决遏制各类安全事故和环境事件。

3、11月6日,第五届中国企业论坛报告发布会在山东济南举行,会上集中发布了《中央企业高质量发展报告(2022)》《山东绿色低碳高质量发展报告》《2022中国企业舆论传播报告》三份报告。其中《中央企业高质量发展报告(2022)》显示,十年来,中央企业综合实力明显增强,资产总额从2012年底的31.4万亿元增长至2021年底的75.6万亿元,年均增长10.3%。

4、本周央行公开市场将有1130亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期700亿元、150亿元、180亿元、70亿元、30亿元。

5、上海市政府修订发布《上海市鼓励跨国公司设立地区总部的规定》,新增“事业部总部”类型,同时结合实践,优化总部企业支持举措,在跨境资金池、资本项目外汇收入使用、人民币跨境结算等方面为企业提供便利。

6、首届顶尖科学家协会奖花落两位重磅科学家:“智能科学或数学奖”得主为美国计算机科学与统计学家迈克尔·乔丹,“生命科学或医学奖”得主为德国生物化学家迪尔克·格尔利希,二人分别获得大会奖金人民币1000万元。

7、汇丰发布《海外企业看中国2022:共享RCEP新机遇》调查报告显示,超九成RCEP成员国受访企业预计该协定将增加其与中国贸易往来。

8、“2022粤港澳大湾区服贸大会”为首届粤港澳大湾区服务贸易大会,会议将于12月8日至10日在珠海举办,盛邀四方嘉宾共享合作发展机遇。

9、郑州市已将管控区域细化为高风险区和风险单元、中风险区和风险小区、防外溢临时管控区三大类,将风险区域进一步精准到社区、到小区、到楼栋,明确新增感染者小于2例且在同一单元的小区,仅对该单元进行封控管理。

// 国内股市 //

1、上周A股大幅反弹,北向资金累计净流出50.11亿元。当周北向资金对886只股票持股数增加,对742只股票进行减仓,其中对宁德时代加仓近17亿元金额最大,对贵州茅台减仓超26亿元金额最多。

2、本周国内市场将有56只股票限售股解禁,合计解禁市值678.12亿元。其中,医美龙头股华熙生物解禁金额达117.51亿元居首,广电计量、中国电研、八方股份解禁金额均超60亿元。

3、本周共有10只新股申购,其中科创板2家,创业板5家,沪市主板1家,北交所2家。创业板新股锐捷网络将于11月10日启动申购,公司由A股公司星网锐捷分拆而来,为ICT与云计算基础设施龙头企业。

4、《中央企业高质量发展报告(2022)》指出,党的十九大以来,央企控股上市公司数量稳步增长,从约400户增加至近450户;2021年,中央企业在A股首次公开募股(IPO)共21户,合计融资1012.6亿元,户数和规模均创近十年来新高。

5、中信证券指出,上周以来,政策、经济、汇率和地缘环境预期全面迅速改善,市场从情绪性恐慌交易,转向基于政策预期的博弈性交易,全面修复行情的右侧买点已经确认,节奏上稳步持续,配置上继续侧重弹性。

6、中信建投表示,考虑到目前并没有显著的基本面修复环境,参考前两次案例,本轮预计中小盘成长风格延续性较强,此外前期超跌显著的白酒等部分消费行业可能也会出现类似交易性机会,参考过往交易节奏,预计后续一个月行情偏多,月中可能会有阶段性调整。

7、上周共有超过270家A股公司接待机构调研并披露活动记录,医药生物仍是获调研公司数量最多的行业,达到30家。个股热度上,至少有15家公司迎来百家以上机构,德赛西威、 祥鑫科技 、涪陵榨菜等接待机构量居前。

8、据券商中国统计,和十年前相比,公募基金最新的前十大重仓股已有九只发生变更,昔日备受追捧的金融和地产股(如中国平安、万科A等),悄然被新能源、科技、医药等新兴赛道股(如宁德时代、隆基绿能等)替代,呈现出清晰的“新旧产业更替”脉络。

9、据证券时报,上周在美股连续下挫的情况下,A股再次展现出了韧性,沪指单周大幅反弹超5%,A股整体表现极为强势。在多重利好因素共振下,公募基金和外资机构在关键的“双底”阶段开启抢筹。多个基金公司人士表示,目前,大概率已经进入底部的A股市场或已呈现“黄金坑”。  

10、今年以来公募基金参与定增成本达297.49亿元,其中7-10月月均46.4亿元。分行业来看,电力设备股定增最受公募基金青睐,其中仅大全能源获配金额就达22.76亿元,有63只基金积极参与。

11、据经济参考报,中上协数据显示,前三季度,境内市场上市公司共实现营业总收入52.37万亿元,同比增长8.51%,占GDP总额的60.18%;实现净利润4.75万亿元,同比增长2.46%。经营业绩稳中向好的背后,各领域企业不断强化研发投入,进一步助推发展动能的释放。中上协数据显示,前三季度上市公司研发支出达0.94万亿元,同比增长20%。 

12、金山办公与华为签订战略合作备忘录,将进一步依托于双方软硬件能力,在鸿蒙生态领域展开深度合作,携手探索更多全场景协同办公解决方案。

13、怡亚通进博会期间与飞利浦、惠氏等合作品牌企业采购签约,涉及大消费、医疗、工控等行业,签约总金额达110.74亿元,创历史新高。

14、东方生物与罗氏诊断达成战略合作,双方将整合技术、资源优势,基于本土市场需求开发创新分子诊断解决方案,切实提升高质量诊断服务可及性。

15、私募大佬葛卫东重仓投资军工股湘电股份,以定增方式进入该公司前十大股东。湘电股份此次定增发行价为17.6元,相对于11月4日收盘价折价约20%。其中,葛卫东获配1534万股,获配金额为2.7亿元。

16、11月6日,中国海洋石油集团有限公司举办第五届中国国际进口博览会论坛暨全球采购签约仪式,与18家全球供应商签订进口合同和协议,签约金额再创新高,五年累积签约金额突破500亿美元。

17、近日,腾讯WiFi管家现已发布停服公告称,因业务调整,腾讯WiFi管家将于2022年12月1日零时零分起正式停止服务。

// 金融 //

1、我国ETF总规模已达1.57万亿元。易方达等13家基金公司申报增强策略ETF获批,ETF市场有望迎来又一波扩容。与此同时,基金做市业务也成为大型券商重点布局板块之一,近期亦有中型券商陆续申请基金做市资格。

2、今年以来各银行不断强化基金代销渠道合规性建设。交通银行、兴业银行等陆续发布公告,调整基金定投“门槛”,增加风险等级判断,若投资者风险承受能力与产品风险等级不匹配,将无法继续相关投资操作。

3、目前共计66家保险公司资金成功参与21只公募REITs战略配售和网下发行环节,获配金额共计106.5亿元。其中,泰康人寿获配17.3亿元金额最高;其次是平安人寿,获配10.8亿元;新华保险获配接近10亿,居于第三位。

4、前几年市场火热,一批私募发行24个、36个月甚至更长期限锁定期产品。由于这两年市场剧烈波动,目前已有44只锁定期产品在1元面值之下,浮亏比例高达46%。

5、高盛工银理财首只产品悄然上线,产品名为 “盛鑫君智私银尊享量化权益类理财产品1期”。高盛工银理财今年6月获准开业,注册资本为10亿元,为我国第四家合资理财公司。

6、证监会官网显示,11月4日,14只养老目标持有期FOF集中获批。就在今年5月,已有一大批FOF产品集中获批,包括银华基金、兴证全球基金、华夏基金、汇添富基金等基金公司的产品。不过,与上一次的情况不同,这次获批的14只FOF全部都是养老目标持有期产品,FOF这一产品形式服务于养老大目标的属性得到了充分体现。 

// 楼市 //

1、深圳二手房成交量仍没有起色。10月深圳二手住宅过户量为1733套,尽管结束四连跌,但仍在低位徘徊。2020年12月-2021年2月为深圳二手住宅成交价高点,2021年下半年价格开始波动下调,而2022年下半年价格已跌回3年前。

2、中国恒大公告,附属公司持有一块位于香港元朗未开发的土地,拟用于住宅发展。资产接管人已以6.37亿美元出售该项目相关资产,所得款项将用于偿还公司于该项目财务义务。公司预计就该项目将录得约7.7亿美元亏损。

3、随着美国基准利率水平不断升高,美国10月商业房地产价格已较今年峰值大跌13%,创2008年全球金融危机以来最大跌幅。

// 产业 //

1、第31届中国电视金鹰奖20个奖项11月6日晚揭晓。其中,《觉醒年代》获最佳电视剧,雷佳音和殷桃凭借《人世间》分获最佳男、女主角,吕中、周振天获得中国文联终身成就电视艺术家。 

2、中国物流与采购联合会发布数据显示,10月份全球制造业PMI为49.4%,环比下降0.9个百分点,连续5个月下滑,且为2020年7月以来首次降至50%以下。

3、《世界能源蓝皮书:世界能源发展报告(2022)》预计,到2025年,我国新兴产业用电量占全社会用电量比例为19.7%-20.5%,较2021年上升5个百分点左右,2021年-2025年平均用电增量贡献率为35.3%-40.3%。

4、海南省启动“疫散云开重见海南”促进旅游业恢复重振营销推广百日行动,计划于2022年11月至2023年2月期间推出161场活动,促进海南旅游业复苏。

 

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