财经早餐2019年3月22日星期五

重要经济日程

1、7:30 日本2月CPI同比

2、8:30 日本3月制造业PMI初值

3、16:15 法国3月综合PMI初值

4、16:30 德国3月制造业PMI初值

5、17:00 欧元区3月制造业PMI初值

6、21:45 美国3月Markit制造业PMI初值

7、22:00 美国2月成屋销售总数年化(万户)

宏观

1、高层赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。并指出，财政是庶政之母，企业是财政之基。要善于运用税收杠杆，撬动经济转型、民生改善、消费增长。在深化增值税改革具体实施过程中，要确保主要行业税负明显降低、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增。让减税的真金白银，切实落到企业的口袋。

2、高层到财政部、税务总局考察，并主持召开座谈会。高层表示，减税效果好不好，关键是市场主体能不能实实在在受益。各地区各部门要从大局出发，加强协同配合，及时解决企业和群众反映的问题，不允许不作为、慢作为，尤其要防范实施中搞变通、收“过头税”、乱收费等行为，把这件利企惠民促发展的大事办实办好。

3、财政部发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

4、国税总局办公厅印发《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》，要求把握关键目标，确保增值税纳税人4月1日顺利开票，5月1日顺利申报。 

5、商务部新闻发言人高峰：美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华，于3月28日和29日举行中美第八轮经贸高级别磋商。4月初，刘鹤副总理将应邀访美举行第九轮经贸高级别磋商。

6、商务部：2018年中国与法国双边贸易额突破了600亿美元大关，达到629亿美元，同比增幅为15.5%，创造了历史上的最高水平；中方愿与法方共同努力，继续深化核能、航空航天等传统领域的合作，拓展农业、金融、养老等新领域的合作。

7、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作。Shibor多数下行，隔夜shibor报2.6610%，下跌5.30个基点；7天shibor报2.6840%，下跌2.70个基点；3个月shibor报2.8380%，上涨0.50个基点。 

8、央行：2019年要夯实基础，严守底线，使国库资金运行更加安全高效；要健全制度，加强规范，展现国库监督有效新作为，看好国家的“钱袋子”，确保经理国库职责履行到位。  

9、北京市商务局：1-2月，北京新设外商投资企业227家，吸收合同外资56.6亿美元，实际利用外资23.1亿美元，三大数据同比均有增长；分行业看，信息服务业、科技服务业及商务服务业保持较好增长态势。 

10、人民日报微博评论称，更大规模减税，正从纸面落到地面。一个个减税细则，减轻了企业负担，提振了实体经济信心，也让民众直接受益。用政府紧日子换来企业好日子，多过苦日子，更能让利于民。“减”出来的是市场活力，也是老百姓的获得感。

11、经济参考报头版刊文称，此次增值税的改革力度大、范围广、着力准，既有助于全面降低市场主体的税收负担，也有利于现代增值税制度的建立，实现中性原则，为增值税立法奠定坚实的基础。

国内股市

1、上证综指收涨0.35%报3101.46点，最高冲至3125点；深证成指涨0.71%报9869.8点，创业板指涨0.94%报1703.85点，万得全A涨0.6%刷新8个月新高。两市成交8859亿元，较上日同期放量逾千亿元。

2、恒指跌0.85%，报29071.56点；国企指数跌0.7%，报11544.09点；红筹指数跌1.18%，报4589.30点。大市成交升至1140.3亿港元，前一交易日为1031.69亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报10609.55点。台积电涨1.45%，鸿海涨0.83%。

3、上交所公示第一届科创板股票上市委员会、科技创新咨询委员会委员候选人名单，共48人。上市公司方面有4人入围，分别为三一重工副董事长、总裁向文波，克来机电独立董事李明，中国中车董事会秘书谢纪龙，*ST船舶董事会秘书管红。咨询委员会名单显示，中微半导体董事长尹志尧，中星微电子首席科学家邓中翰，百度高级副总裁王海峰，药明康德董事长李革，红杉资本全球执行合伙人沈南鹏，高瓴资本创始人张磊，华兴资本集团董事长包凡，恒瑞医药副总裁张连山，赛领资本总裁刘啸东在列。

4、根据规定，在3月18日当天申报的科创板IPO企业名单，今日将会在上交所预披露。

5、对于备受期待的沪伦通到底何时开通，英国伦敦金融城市长艾思林表示，现在所有的测试工作已经完成，伦敦方面也已通过了监管方面的规定，“我无法代表上海方面说话，但我们肯定是准备放行了。”

6、上海证监局公布4家公司上市辅导进展，其中，乐鑫科技、上海柏楚电子等两家公司明确将申报科创板上市。上海硅产业集团虽未明确申报板块，但辅导内容涉及了科创板规则的培训。

7、北京证监局：对商誉减值等重点问题予以关注，压实中介机构责任，并将以不低于辖区公司数量20%的比例实施现场检查，扩大检查的广度和深度，提高问题的发现能力，督促辖区上市公司加大自我约束、自觉整改的力度。

8、吉林证监局：建议监管部门加强上市公司监管，加大对非法证券期货活动、内幕交易和信息披露等证券市场违法违规行为打击力度，从源头上保护投资者利益；建议监管部门和投教基地创新投教形式，增强投教针对性，提高投资者参与热情。

9、中金所期权事业部副总监王玮：中国金融期货交易所准备上市沪深300现货指数和上证50现货的指数期权产品。

10、民生证券科创板项目被上交所劝退？民生证券相关人士回应称，此传言是假消息，实为被要求重新补交材料。有资深人士透露，不仅是民生证券，还有其他券商也被监管要求补充材料。

11、复旦复华连续九天涨停，公司就科创板事宜回应称，肯定没有参与第一批科创板，此前已发布风险提示，公司对外投资规模不大，投资收益对公司的净利润影响很小。

12、腾讯控股：2018年收入3126.94亿元，同比增32%；净利润787.2亿元，同比增10%；其中2018年四季度净利润142.29亿元，同比大幅下滑32%，创上市以来最大同比降幅，收入848.96亿元，同比增长28%；2018年智能手机游戏业务收入778亿元，同比增长24%，第四季度收入190亿元，同比增长12%。截至2018年底，微信及WeChat合并月活跃账户数达10.98亿，同比增长11%；QQ智能终端月活跃账户数同比增长2.5%至6.998亿。

13、腾讯总裁刘炽平表示，腾讯可能会在一季度公布一个新的收入板块。此外，其回应“是否会回大陆市场上市，今年是否有新的业务拆分上市”时称，现在没有什么计划。

14、三大运营商2018年业绩出炉，中国移动继续蝉联利润王，日吸金超3亿；中国联通成长性最佳。三大运营商财报均披露对5G发展的初步计划。 

15、中国石油：2018年营业额2.35万亿元，同比增16.8%；净利润525.91亿元，同比增130.7%；拟向全体股东派发2018年末期股息每股人民币0.09元的现金红利。

16、吉利汽车：去年全年收益1066亿元，2017年同期为927.61亿元，预估为1065.2亿；全年净利润125.5亿元，同比增长18%；每股派息0.35元；将在2019年引入更多具竞争力的新能源和电气化汽车产品，以大幅增加其销量占比，至少未来两年仍将有大量新产品投放。

17、长和公布2018年度业绩，全年净利润390亿港元，同比增11%；收益总额4532.3亿港元，同比增9%；每股末期派息2.3港元，全年派息3.17港元，均同比增11%。

18、辉山乳业资产重整方案，正陷入延期表决窘境。多位知情人士透露，原定3月10日进行债权人投票的重组表决突然延期至4月11日。

19、从接近FF的知情人士处获悉，FF刚刚出售的洛杉矶总部大楼，采用的是回租回购式的出售方式，出售金额近4000万美元，FF保留该物业的回购权。这是FF继出售拉斯维加斯工厂土地之后，再次对总部物业进行出售。

20、*ST上普公告称，公司拟以股东大会方式主动撤回A股和B股股票在上交所的交易，并在取得上交所终止上市批准后转而申请在全国中小企业股份转让系统转让。公司2015年-2017年连续三年亏损，公司股票已被上交所暂停上市，且预计2018年年度经营业绩为亏损。

21、浦东建设、浦东金桥均公告称，拟参设浦东科创投资基金，总规模55亿元。拟参与的上市公司还包括张江高科、外高桥、陆家嘴等。

22、上市公司重要公告：北京银行拟非公开发行优先股募资不超400亿元，拟与ING Bank成立中外合资银行；中炬高新实控人变更为姚振华；中闽能源控股股东拟注入中闽海上风电；国新健康停牌筹划收购上海京颐；*ST海润终止重大资产重组；科恒股份拟30亿元投建锂电新能源智能产业园项目；恒瑞医药罂粟乙碘油注射液获得临床试验通知书；中旗股份拟10转8派8元；新天然气拟10转4派10元；江苏神通获宁波聚源瑞利举牌；神力股份中科系股东拟合计减持不超8%股份；捷成股份控股股东向国有纾困基金平台转让公司2%股份；步长制药回购金额下调为5亿元至10亿元；华创阳安发布4亿元员工持股计划。

金融

1、中国互金协会：对于不遵守国家金融法规和行业自律管理要求、拒不改正的会员机构，一经发现，将取消其会员资格，涉及网贷机构的，将及时提请监管部门审核。

2、新浪援引外媒报道称，上交所鼓励机构上报项目，欲推第一批公募REITS试点。

3、据澎湃，陈光明执掌的睿远基金旗下首只公募基金、由傅鹏博挂帅的睿远成长价值混合基金在3月21日发售首日，最终被超过700亿元的市场资金抢购。

4、据每日经济新闻，银保渠道监管酝酿变革，评级最低的商业银行不得开展代理保险业务。监管部门已草拟《商业银行代理保险业务管理办法(征求意见稿)》，目前正在小范围内征求意见。

5、北京市互联网金融行业协会发布关于《关于防范以“虚拟货币”“ICO”“STO”“稳定币”及其他变种名义进行非法金融活动的风险提示》公告，郑重提醒在京各相关机构、个人，所有金融业务和活动都需纳入国家监管范围。

楼市

1、济南楼市限价已取消？济南市建委表示，政府限价政策确实取消，但限购政策仍在施行。

2、据每经网，“3·17新政”实施两年，北京土地市场迎来了一系列变革：近郊土地供应增加、限竞房用地成为主流、集体建设用地入市等。

产业

1、商务部表示，下一步将研究促进和规范网络零售市场的举措，推动网络零售市场健康、稳定、创新发展。数据显示，今年前两月我国网络零售增速达19.5%，虽然高于同期社会零售品消费总额的增速，但相比于之前30%左右的增速有所下降。

2、上海市长应勇在调研集成电路产业发展时强调，着力加强关键核心技术攻关，着力培育龙头骨干企业，着力推进重大产业项目，着力打造功能载体，着力营造良好发展环境，加快建设具有国际竞争力的综合性产业集群，为助推国之重器实现新突破作出更大贡献。

3、在华为中国生态伙伴大会2019上，华为董事、企业BG总裁阎力大表示，2018年华为企业业务收入首次突破百亿美元大关，接近110亿美元，并实现了每两年翻一番的增长速度。

4、有电视行业资深人士透露，华为将在下个月推出电视产品，采用了京东方50吋的屏幕，并且会有双摄的设计。一开始华为的规划是一年销量达到1000万台。 

国际股市

1、美国三大股指集体收高，道指收涨逾210点，纳指收涨1.4%。科技股领涨，苹果涨3.7%，微软涨2.3%。微软市值超9200亿美元，全球市值排名第一。截至收盘，道指涨0.84%报25962.51点，标普500涨1.09%报2854.88点，纳指涨1.42%报7838.96点。  

2、美国大型科技股集体收涨，苹果涨3.68%，亚马逊涨1.22%，奈飞涨0.71%，谷歌涨0.79%，Facebook涨0.39%，微软涨2.3%。芯片股大涨，美光科技涨9.62%，英伟达涨5.47%，AMD涨8.52%。

3、中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.08%，京东涨2.42%，百度涨0.94%；绿能宝涨60.92%，云米科技涨7.6%，极光涨7.21%，腾讯音乐涨4.68%；美美证券跌13.88%，信而富跌9.57%，尚高跌7.26%，易车跌6.41%。

4、欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.46%报11549.96点，法国CAC40指数跌0.07%报5378.85点，英国富时100指数涨0.88%报7355.31点。 

5、亚太股市收盘表现不一。韩国综合指数涨0.36%；新西兰NZX50指数涨0.1%；澳大利亚ASX200指数基本持平；日股因节假日休市一日。

6、中国广播电视网络有限公司与中信集团、阿里巴巴分别签署战略合作框架协议。此次战略合作协议的签订，标志着有线电视网络“全国一网”融合发展向前迈进了重要一步。

7、阿里巴巴发布小程序繁星计划，将围绕支付宝、淘宝、高德地图等产品矩阵对开发者与商家进行扶持，同时宣布两项补贴政策：10亿元开发者技术补贴，10亿元商家运营补贴。

8、阿里云和美的集团宣布达成深度合作，双方联合推出定制芯片及智能家电OS平台，美的智能家电产品将适配AliOS Things的定制芯片。

9、网易云音乐运营主体杭州网易云音乐科技有限公司注册资本由41075万美元增至58925万美元，增加比例30.29%。同时，王诗沐卸任监事一职，由曹偲接任。

10、腾讯援引外媒称，三星电子公司日前宣布，将从4月5日起开始销售5G手机（Galaxy S10 5G），该公司成为世界上第一家销售5G智能手机的公司。

11、京东集团副总裁郑宇宣布，京东城市（JD iCity）已经成为京东集团的一级战略业务，并发布京东城市操作系统，希望构建智能城市的开放生态。目前京东城市已经在国家能源集团AI优化火力发电、三亚智能小镇、宿迁信用城市建设等正在试验。

12、摩根士丹利亚太地区联席CEO高浩沣：美联储当前的政策决定对于所有类型的资产都很理想；继续磋商对中国合资公司持股比例提高至51%的事宜；目前无法给出未来中国区的员工增长率；已经将近期香港证监会的处罚考虑在内了。

13、牛仔裤生产商李维斯IPO将是零售和消费品业10年来最大的IPO之一。李维斯公司将以每股17美元的价格在纽交所发行股票，估值约66亿美元，股票代码为LEVI。李维斯上市首日收涨31.88%，报22.42美元。