财经早餐2019年3月21日星期四

重要经济日程

1、15:00 商务部召开例行新闻发布会

2、17:00 英国央行公布政策利率，2月零售销售同比、环比

3、20:00 英国3月央行资产购买规模(亿英镑)，英央行政策利率

4、20:30 美国3月16日当周首次申请失业救济人数(万人)

5、22:00 美国2月谘商会领先指标环比

宏观

1、国务院常务会议确定《政府工作报告》责任分工，强调狠抓落实确保完成全年发展目标任务。会议明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。会议决定，进一步扩大进项税抵扣范围，将旅客运输服务纳入抵扣；对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定予以退还；相应调整部分货物服务出口退税率、购进农产品适用的扣除率等。

2、财政部公布2019年立法工作安排，未提及房地产税。安排指出，要力争年内完成增值税法、消费税法、印花税法、土地增值税法、关税法、彩票管理条例（修订）的部内起草工作，及时上报国务院。

3、国资委主任肖亚庆：下一步，央企将按照高质量发展的要求，围绕“培育具有全球竞争力的世界一流企业”目标，持续深化企业改革；这一进程中，央企将不断加大与民营企业的合作力度。 

4、财政部：2月末全国地方政府债务余额191420亿元，控制在全国人大批准的限额之内，其中，一般债务114273亿元，专项债务77147亿元；政府债券188269亿元，非政府债券形式存量政府债务3151亿元。

5、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。shibor涨多跌少，隔夜shibor报2.7140%，上涨4.80个基点；7天shibor报2.7110%，下跌1.80个基点。

6、人力资源社会保障部、财政部：从2019年1月1日起调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金水平。总体上涨水平按照2018年退休人员月人均基本养老金的5%左右确定。

7、上海出台《关于进一步深化科技体制机制改革，增强科技创新中心策源能力的意见》，即上海科改“25条”。上海科改“25条”提出了六个方面25项重要改革任务和举措：促进各类创新主体发展，构建完善主体多元、开放协同的科研力量布局和研发体系等。

8、国家能源局：2月份，全社会用电量4891亿千瓦时，同比增长7.2%；1-2月，全社会用电量累计11063亿千瓦时，同比增长4.5%。

9、据中国证券报，央企上市公司股权激励将提速，今年在加大力度深化首批央企员工持股试点的基础上，将酝酿出台央企控股上市公司实施股权激励的相关文件，推动央企控股上市公司以及科技型企业实施股权和分红激励。

国内股市

1、上证综指探底回升，收跌0.01%报3090.64点，盘中回踩5日线；深证成指跌0.4%险守9800点，创业板指跌1.23%报1687.9点，一度跌超3%；两市成交7800亿元，与上日持平。

2、恒生指数收盘跌0.49%，报29320.97点。国企指数跌0.53%，报11624.98点；红筹指数跌0.49%，报4644.03点。大市成交升至1031.69亿港元，前一交易日为993.28亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.37%，续刷去年10月5日以来新高，报10551.56点。 

3、深交所：今年深交所将对上市公司监管系统、市场监察系统、市场风险监测系统、固定收益系统等进行全面升级，一线监管智能化水平将大幅提升；将坚持市场化法治化方向，立足交易所法定职责，紧紧围绕防风险、促发展，守住监管底线，把握监管重点，着重防范市场发生共振，避免蝴蝶效应。 

4、据每日经济新闻，科创板惊现垫资开户，1000万放款1天收费2万元，最快第二天就能开通科创板权限，开通后就把资金拿走。为防止出现此前新三板垫资开户等乱象，抑制不合格投资者可能带来的爆炒等行为，上交所已向券商多次强调，切实履行投资者适当性管理职责，防止科创板垫资开户等行为。

5、个人投资者无缘科创板网下打新？科创板业务规则将网下询价对象范围限定为机构投资者，尽管如此，个人“大户”依然有渠道可以间接参与其中，已有一些私募机构透露，有计划发行相关打新产品，为这些个人投资者参与网下配售提供通道。

6、据券商中国，相关人士表示，名为《会员客户股票交易行为监测监控参考要点（试行）》的通知是半个多月前即3月初下发的，其中规定的监管行为是对常见违规交易行为的日常监管，目的是为了进一步优化交易监管，提高交易监管透明度，防范市场操纵等违法违规行为，同时也为了压实中介机构责任，促进券商完善交易监测监控系统，引导客户合规交易。

7、香港证监会向九家经纪行发出限制通知书，以冻结与中国鼎益丰股份涉嫌市场操控活动有关的客户帐户。

8、上海市副市长吴清：大力支持人工智能、集成电路、高端制造、航空航天等优势产业相关企业登陆科创板。

9、陕西证监局：3月18日起，开始接收辖区科创板拟上市公司辅导备案登记申请。 

10、湖南证监局表示，目前湖南辖区有多家湘企拟申请在科创板上市，但从进度来看都还处在地方监管局辅导备案阶段。湖南证监局成立了专项工作小组，积极推进科创板及注册制相关工作。

11、深深房A公告称，重组标的公司恒大地产已完成房地产业务的内部重组，并取得香港联交所对中国恒大集团控股的恒大地产在A股重组上市的正式分拆批复。恒大地产已完成三轮战略投资者的引入。

12、永辉超市公告称，公司与麦德龙中国有过初步沟通，但未与麦德龙中国就收售事宜进行实质性的商业洽谈，也没有形成任何一致性意见和任何文件。 

13、华宝股份回应“10派40元”分红争议：账面积累了大额货币资金。通过现金分红，公司可以提升公司净资产收益率，为全体股东创造价值。

14、三美股份周四申购，申购代码：732379，发行价：32.43元，申购上限：17000股。

15、新浪援引外媒称，新加坡投资公司淡马锡据称考虑作价30亿美元出售屈臣氏10%的股份，腾讯控股和阿里巴巴均有意竞购。

16、华兴资本主席兼首席执行官包凡透露，华兴针对科创板已经做了诸多布局，在科创板的规则制定方面也做了一些贡献，详情要待6月正式落地才知道。

17、小米董事长雷军：最近正在全力保障供应，承诺3月底小米9供货会超过一百万台；手机行业会迎来5G爆发点，小米正在为5G做大量准备；今年调整成IOT和手机并重双引擎战略，截至去年年底小米接入设备数已到1.51亿，同比增长193%，这是全IOT设备的。

18、新浪援引外媒报道，国动网络通信集团考虑在香港上市，拟筹资3亿美元左右。

19、吴晓波回应全通教育收购案称，处于静默期不能多言。消息人士透露，巴九灵原拟今年单独IPO，但某些指标未达到IPO门槛，因此选择被收购并入上市公司。

20、恒基地产：因年事已高，主席李兆基正考虑于本届股东周年大会后退任主席及总经理一职。

21、上市公司重要公告：科蓝软件获蚂蚁金服子公司上海云鑫买入3.4%股份；广西百色国资系拟获取华鹏飞控股权；金明精机实控人变更为广州市政府；大智慧拟遭减持；格力地产拟实施第三次2亿元至3亿元回购；证通电子拟6000万元至1.2亿元回购股份；中光防雷2018年拟10转9派0.8元；西部资源控股股东终止股份转让及表决权委托事项；精研科技三股东拟合计减持不超8%股份；深天马A筹划非公开发行股票事项；中化岩土实控人变更为成都市国资委；美都能源终止收购瑞福锂业事项；中材国际2018年净利增长4成，综合毛利率创历史新高；粤泰股份实控人终止原增持4亿元至10亿元的计划；金风科技3月21日至3月27日为配股缴款日。

金融

1、据中国基金报，在距离一季度市场收官仅剩几个交易日之际，有3只偏股基金年内收益率均超过了54%，且差距仅在0.2个百分点之内，公募基金季末冠军归属仍然存在较大变数。

2、据中国基金报，多家基金公司将创新科技信息行业的投资基金作为今年权益基金的投资重点，并配以最佳团队管理相关基金。

楼市

1、新华社发文称，房产中介发布虚假信息的现象在许多房产信息平台上存在，扰乱了房地产交易市场秩序，亟待加强规范管理。部分消费者和专家表示，近年来房产中介发布虚假房源信息问题屡禁难止，从维护房地产市场长远健康发展角度考虑，需要进一步加大查处打击力度，建立制度化的监督体系，有效减少房产中介不规范行为。

2、日本国土交通省数据显示，在三大都市圈以外的地方圈地价从上年的持平变为上涨0.4%，自1992年以来再次上升。

产业

1、市场监管总局、工信部、公安部三部门要求加强电动自行车国家标准实施监督，新标准实施前对所有电动自行车生产企业开展一次摸排。电动自行车新强制性国家标准将于4月15日起实施。

2、国家广电总局：将进一步加大高清电视和4K超高清电视的推进力度，推动内容制作、网络传输、终端普及和标准建设，并积极布局8K超高清电视相关准备工作。

3、乘联会：3月全国乘用车市场零售逐步回稳；3月第一周全国乘用车市场零售达到日均3.4万台水平，同比增长达到-25%，3月起步零售较低，似乎市场尚未进入春季启动期。

4、中国联通与中科院遥感地球所、中科遥感共同签署全面战略合作协议，三方将围绕遥感卫星大数据应用领域，共同构建国家层级的全球卫星应用商业平台并进行推广。

5、法院裁定：多闪通过抖音擅自获得的微信昵称、头像被勒令停用。

国际股市

1、美股全天震荡，道指收跌逾140点。美联储预计今年不再加息，并计划9月份结束缩表。老虎证券上市首日大涨36.5%。腾讯音乐跌超10%，因四季度净亏损8.76亿元。截至收盘，道指跌0.55%报25745.67点，标普500跌0.29%报2824.23点，纳指涨0.07%报7728.97点。 

2、美国大型科技股多数收涨，苹果涨0.87%，亚马逊涨2.01%，奈飞涨4.58%，谷歌涨1.99%，Facebook涨2.4%，微软跌0.11%，特斯拉涨2.29%。

3、中概股多数走低，阿里巴巴跌0.48%，京东跌0.81%，百度跌0.33%；云米科技跌11.02%，腾讯音乐跌10.29%，极光跌8.99%，信而富跌8.8%，微博跌3.24%，拼多多跌2.57%；老虎证券涨36.5%，龙运国际涨13.79%，爱点击涨9.52%，人人网涨9.33%。

4、银行板块普遍下跌。摩根大通跌2.13%，高盛跌3.39%，花旗跌2.03%，摩根士丹利跌2.12%，美国银行跌3.44%，富国银行跌2%，伯克希尔哈撒韦跌0.84%。 

5、欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.57%报11603.89点，法国CAC40指数跌0.8%报5382.66点，英国富时100指数跌0.45%报7291.01点。 

6、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.02%；日经225指数涨0.2%，日股游戏股普跌，任天堂跌3.21%，索尼跌3.38%，因谷歌将推出游戏流媒体服务；澳大利亚ASX200指数跌0.3%；新西兰NZX50指数跌0.76%。

7、欧盟以广告合约不公平为由，对谷歌罚款14.9亿欧元，这是欧盟自2017年以来第三次对谷歌进行罚款。

8、据证券时报，爱普生中国确认，将在2021年3月关闭深圳区域手表制造公司。爱普生精工深圳公司的一名人员表示，已经裁了1700多人了。

9、苹果发布了新款Airpods，售价为1279元起，可选择无线充电，配无线充电盒版本AirPods售价1599元。

10、关于亚洲主要上市企业“Asia300”的2018年度业绩，预计10家中有4家净利润比上财年恶化。除了曾是火车头的韩台高科技企业之外，一直受益于中等收入阶层壮大的零售等消费企业也陷入苦战。

11、三星电子：新款Galaxy旗舰智能手机在中国销售势头良好，有信心扭转最近在中国智能手机市场的颓势。

12、老虎证券已将IPO发行价定为8美元，超出发行价区间。此前老虎证券向SEC更新的招股书显示：公司将以每股5-7美元的价格发行1300万股美国存托股票。