财经早餐2021年8月17日星期二

//  热点聚焦  //

1、中国经济7月“成绩单”集中发布，主要指标增速继续放缓。数据显示，中国7月规模以上工业增加值同比增6.4%，前值增8.3%；社会消费品零售总额同比增长8.5%，前值增12.1%。1-7月固定资产投资同比增10.3%，前值增12.6%；房地产开发投资同比增12.7%，前值增长15%；商品房销售面积同比增21.5%，前值增27.7%。7月份全国城镇调查失业率为5.1%，前值5%。国家统计局表示，7月份，受外部不确定因素增加和国内汛情、疫情影响，部分主要指标增速有所回落，但从累计来看，主要宏观指标仍处在合理区间，经济总体延续恢复态势，全年来看主要经济增速会呈现前高后低的状况。下一步要做好宏观政策跨周期调节，科学精准实施宏观政策，保持经济运行在合理区间。

2、国务院常务会议要求抓好政策落实，针对经济运行新情况加强跨周期调节，保持经济运行在合理区间。会议审议通过“十四五”就业促进规划，全面强化就业优先政策，推动就业扩容提质。会议要求，促进消费稳定恢复增长，用好地方政府专项债带动扩大有效投资，以更有效的开放举措稳定外贸外资。

3、7月全国房价涨幅全面回落，热点城市房价上涨放缓明显。国家统计局发布70城房价数据显示，7月份，各线城市新房和二手房价格环比涨幅回落或转降，同比涨幅回落或与上月相同。其中，一线城市新房、二手房价格环比均上涨0.4%，涨幅比上月回落0.3个百分点；深圳7月二手房价格指数环比下滑0.4个百分点，为连续第三个月下跌。郑州新房价格上涨0.4%，二手房价格上涨0.3%，均实现七连涨。

4、睿远基金总经理陈光明时隔近三年再发新产品，再次实现单日“吸金”超百亿的销售盛况。由陈光明“挂帅”的睿远基金洞见价值二期昨起发行，按照500万购买门槛预估，当日募集金额至少116亿元，考虑到部分客户购买金额并不止500万，实际销售总金额或远超预估金额。

5、美国监管部门对特斯拉自动辅助驾驶系统展开正式调查，涉及大约76.5万辆特斯拉Model Y、Model X、Model S、Model 3车辆。调查将评估用于监测、辅助或者强制驾驶员在自动驾驶操作过程中参与动态驾驶任务的技术和方法。

//  环球市场  //

1、美股收盘涨跌不一，道指涨0.31%报35625.4点，标普500指数涨0.26%报4479.71点，均刷新历史新高；纳指跌0.2%报14793.76点。联合健康集团涨近2%，默克涨1.6%，安进涨1.4%，领涨道指。波音跌超2%。大型科技股普涨，苹果涨超1%。新能源汽车股大跌，特斯拉跌超4%。市场正在评估地缘政治及增长放缓等风险因素。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.32%报15925.73点，法国CAC40指数跌0.83%报6838.77点，英国富时100指数跌0.9%报7153.98点，意大利富时MIB指数跌0.76%报26448.76点。

3、亚太主要股指收盘普跌，日经225指数跌1.62%报27523.19点；澳洲标普200指数跌0.61%报7582.5点；新西兰NZX50指数跌0.34%报12720.15点。韩国股市因光复节补休休市一日。

4、COMEX黄金期货收涨0.61%报1789.1美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.26%报23.84美元/盎司。金价连涨五日，因美债收益率回落和避险买兴。

5、国际油价全线走低，美油9月合约跌1.42%报67.47美元/桶，创一周以来收盘新低；布油10月合约跌1.44%报69.57美元/桶。美国新冠疫情重燃、经济数据显示经济复苏受阻，令油价承压。

6、伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.37%报9439美元/吨，LME锌跌0.2%报3027.5美元/吨，LME镍跌0.51%报19555美元/吨，LME铝涨0.17%报2604.5美元/吨，LME锡涨0.78%报35600美元/吨，LME铅跌0.84%报2314.5美元/吨。

7、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.221%，3年期美债收益率跌0.4个基点报0.43%，5年期美债收益率跌1.3个基点报0.765%，10年期美债收益率跌1个基点报1.273%，30年期美债收益率跌0.2个基点报1.93%。

8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率持平报0.572%；法国10年期国债收益率涨0.7个基点，报-0.126%；德国10年期国债收益率跌0.1个基点，报-0.471%；意大利10年期国债收益率涨1.9个基点，报0.563%；西班牙10年期国债收益率涨0.5个基点，报0.221%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.3个基点，报0.108%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.11%报92.627，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.15%报1.1777，英镑兑美元跌0.18%报1.3843，澳元兑美元跌0.47%报0.7336，美元兑日元跌0.31%报109.265，美元兑加元涨0.38%报1.2562，美元兑瑞郎跌0.32%报0.9124，离岸人民币兑美元涨5个基点报6.4766。 

//  宏观  //

1、央行8月16日开展6000亿元MLF操作（含对8月17日7000亿元MLF到期的续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%，均与上期持平。当日有100亿元逆回购到期。市场普遍认为，本次MLF操作规模超出预期，预计央行后续对实体流动性输血的力度仍会延续甚至加大，货币政策总体基调仍会保持流动性合理充裕。

2、国家卫健委：8月15日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例51例，其中本土病例13例（江苏6例，河南6例，湖南1例）；新增无症状感染者20例，本土3例（均在新疆）。

3、国家卫健委主任马晓伟：短时间内多源、多点发生的疫情，使我国面临2021年以来最为严峻复杂的防控形势；9月份将面临“开学季”，大中专院校和中小学如期开学，一些省份要组织一系列重大活动，要力争在8月底前把当前疫情控制住，尽快让社会生活恢复到正常状态。

4、国家卫健委：医疗机构的主要负责人是本机构感控工作的第一责任人，对因责任不落实，整改不到位，发生医疗机构内感染的，要直接追究医疗机构一把手责任，并对有关责任人依法依规予以严厉惩处。 

//  国内股市  //

1、沪深两市低开后走势分化，锂电、稀土、储能概念大幅杀跌，消费蓝筹和大金融板块走强，氢能概念走势强劲。上证指数收盘微涨0.03%报3517.34点，深证成指跌0.71%，创业板指跌1.31%。两市成交额连续十九个交易日突破1万亿元。A股史上最贵新股义翘神州上市首日收涨超68%，中一签最高收益15.3万。

2、北向资金净买入62.02亿元。美的集团获净买入6.89亿元，亿纬锂能、隆基股份净买入均超5亿元，通威股份、宁德时代、招商银行净买入超4亿元，北方稀土净买入3.74亿元。东方财富遭净卖出3.78亿元；五粮液、贵州茅台、恩捷股份、三一重工遭净卖出逾2亿元。

3、恒生指数弱势震荡收跌0.8%，报26181.46点；恒生科技指数跌2.57%，恒生国企指数跌1.2%；大市成交1339.1亿港元。科技、汽车股领跌，哔哩哔哩跌近8%，股价较6月高点接近腰斩；腾讯跌3.5%，快手、百度创新低；比亚迪跌超7%。地产、食品饮料板块逆市上涨。

4、南向资金净卖出56.31亿港元，连续3日净卖出。腾讯控股、美团、小米集团分别遭净卖出25.42亿港元、8.51亿港元、5.2亿港元。长城汽车、东岳集团分别获净买入2.12亿港元、1.38亿港元。

5、华尔街对冲基金担心，阿富汗局势可能会成为新的黑天鹅事件，已着手减仓股票等高风险资产避险，并因此拖累恒生指数与恒生科技指数分别下跌0.8%与2.57%。相比部分对冲基金早早离场避险，全球大型资管机构等长期投资者的持仓相对稳健，并借道陆股通加仓A股。

6、上交所公告，凯乐科技被实施其他风险警示，8月17日起将被调出融资融券标的证券名单。凯乐科技为首家因“专网通信”业务波及而被ST的公司，自曝巨额供货合同逾期后，公司股票遭遇连续5个跌停。

7、荣耀上市进程已按下加速键。熟悉荣耀经销商人士处透露，荣耀8月12日通知核心经销商近期可能上市，可以购买原始股，认购金额为500万-5000万元不等。目前被通知有资格购买原始股的是每省排名前十的经销商。

8、针对吉利控股或将参与*ST众泰重组的消息，吉利控股相关负责人表示，“公司并没有参与众泰重组。”

9、消息称小米汽车总部和首座工厂基本确定落户北京，小米官方对此暂无回应。

10、消息称腾讯音乐取消今年在港上市计划，或推迟至明年进行。腾讯音乐2018年12月在纽交所上市，自今年3月股价创下新高以来，其市值已缩水近70%。

11、SensorTower：7月腾讯《和平精英》和《PUBGMobile》在全球AppStore和GooglePlay吸金超过2.99亿美元，同比增26.7%，位列全球手游畅销榜冠军；腾讯《王者荣耀》以2.31亿美元的收入位列榜单第二名。

12、TCL科技确认，控股子公司TCL华星将向三星电子供货智能手机OLED面板。TCL科技收购三星苏州的LCD产线之后，三星显示入股了TCL华星，双方关系进一步巩固。

13、新东方在武汉、唐山等地成立新公司，开展校外托管、临时看护服务。

14、业内人士透露，苹果是台积电最大的客户，其iPhone、iPad和AppleWatch的芯片订单占台积电总晶片收入的20%以上。台积电是苹果基于ARM的M1和M2芯片的唯一供应商。

15、知情人士透露，中国电动工具和户外动力设备制造商泉峰控股计划在香港进行IPO，筹集5亿至8亿美元，寻求最早在今年年底上市。　

16、舜宇光学科技公告称，上半年收入198.33亿元，同比增加5.1%；净利27.07亿元，同比增加52.4%；股东应占利润26.88亿元，同比增53.7%。

17、阅文集团公告称，上半年净利润10.8亿元，去年同期亏损33亿元；收入43.4亿元，同比增长33.2%。 

//  金融  //

1、贝莱德首只公募产品正式获批，基金名称为“中国新视野混合型证券投资基金”。去年8月份，证监会正式核准设立贝莱德基金，这也是首家外资发起设立并100%控股的公募基金。

2、基金公司参与上市公司定增节奏不断提速，今年已有超1200只基金参与定向增发，成本总额近400亿元，较去年同期猛增超240%。谢治宇、周应波、冯波等明星基金经理“组团”参与定增。业内人士表示，考虑到目前参与定增的折扣力度较大，预计未来公募参与定增的热情还将延续。

3、首批公募FOF产品规模逐渐“迷你化”，部分基金取消自动清盘条款“求生存”。由于市场接受度有限，产品定位模糊，业绩不及预期等，首批6只公募FOF成立三年多规模萎缩超8成，华夏、嘉实、建信、泰达宏利旗下首批FOF产品规模萎缩都在9成以上。泰达宏利全能优选FOF昨日公告，拟取消自动终止条款。

4、企查查数据显示，我国共有关键词为“私募基金”、“私募股权”和“私募证券”的现存企业2.52万家。2021上半年私募企业注册5085家，同比增长399%。山东省的私募企业数量最多，共7209家；广东、浙江和江苏分别有4091家、3569家和2047家。

//  楼市  //

1、7月上海二手房量价齐跌。7月份最新数据显示，上海全市二手房成交仅不到2.5万套，较年初减少近50%。二手房价格也普遍出现下调，上海火车站附近板块降价幅度在5%到10%之间。同时，目前上海地区房贷额度较为紧张，部分银行额度吃紧。

2、大连楼市新政：中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、高新区购买新房满5年方可上市交易，二手房满3年方可上市交易；合理确定住宅用地出让底价，降低中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区住宅用地挂牌交易时的最高溢价率。

3、北京住建委正式印发《关于进一步规范新建商品住房销售行为的通知》，剑指开发企业过度装饰样板间、过分美化楼盘展示等问题。下一步，北京住建委将对开发企业、销售机构及销售人员违法违规行为，坚决予以打击治理、从严惩处。

4、管理资产总值8590亿欧元的著名资产管理公司DWS集团发布报告称，亚太区商业房地产投资交易量2020年第四季度创历史新高，中国、日本和韩国是排名前三位的投资市场。

5、新加坡7月私人住宅销量为1589套，环比增长82%，创下自1月份以来最大增幅，也是在连续三个月下跌后的首次增长。 

//  产业  //

1、国家能源局局长章建华：“十四五”时期风电光伏要成为清洁能源增长的主力，积极稳妥发展水电、核电，开工建设一批重大工程项目；积极发展安全高效储能技术，扎实推动氢能技术发展和规模化应用；加强抽水蓄能、天然气发电等调峰电站建设，推进煤电灵活性改造。

2、北京市氢能产业发展实施方案提出，2025年前培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。

3、河北省氢能“十四五”规划提出，到2025年，培育国内先进的企业10-15家，氢能产业链年产值达到500亿元。

4、据海关数据，今年1-6月中国锂离子电池出口额达到114.69亿美元，同比增长83.31%；出口数量达到13.92亿个，同比增长66.49%。

5、中汽协：8月上旬，11家重点企业汽车生产完成31.2万辆，同比下降34%；其中，乘用车生产同比下降29.5%；商用车生产同比下降66.4%。