财经早餐2021年8月20日星期五

//  热点聚焦  //

1、央行、银保监会约谈恒大集团高管时指出，恒大集团作为房地产行业头部企业，必须认真落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定；依法依规做好重大事项真实信息披露，不传播并及时澄清不实信息。

恒大集团连夜作出声明：2021年8月19日，恒大集团接受了人民银行、银保监会的约谈。恒大集团将全面落实约谈要求，坚定不移贯彻落实中央关于房地产市场平稳健康发展的战略部署，切实履行企业主体责任，全力以赴、想尽一切办法确保工程建设，保质保量完成楼盘交付；坚决依法依规做好重大事项信息披露，绝不传播并及时澄清不实信息；以最大决心、最大力度保持公司经营稳定，化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。

2、A股走势分化。赛道股重新夺回主动权，锂矿、盐湖提锂概念股领涨，大金融板块惨遭“一日游”行情。截止收盘，上证指数下跌0.57%报3465.55点，深证成指涨0.23%报14487.36点，创业板指涨0.92%报3278.36点，科创50大涨2.53%，万得全A跌0.10%。两市成交近1.22万亿元，北向资金净卖出107.83亿元，为年内第三次单日净卖出超百亿。中国平安遭净卖出18.1亿元居首，迈瑞医疗逆势获净买入7亿元。

3、A股上市公司中报密集披露，私募大佬持股和调仓路径曝光。二季度高毅资产邓晓峰加仓纳思达，减持爱博医疗等；冯柳增持博迁新材，孙庆瑞减持公牛集团。重阳投资裘国根新进永冠新材、锐明技术等多只股票；高瓴旗下礼仁投资仍持有安图生物。

4、三大运营商吹响A股“集结号”。中国电信将于8月20日登陆上交所，发行价为4.53元/股，股票代码“601728”。中国电信从宣布回归A股到正式上市仅用5个多月时间。此外，中国移动已预披露A股招股书，拟于上交所上市。

5、杭州楼市传来大消息，二手房交易监管服务平台正式上线“个人自主挂牌房源”功能，引导买卖双方按照房源核验挂牌的规范流程开展交易。该功能打破传统依赖中介机构房屋销售模式，改善二手房交易过程中买卖双方和中介机构房源信息不对称的弊端。

//  环球市场  //

1、美股涨跌不一，道指跌0.19%报34895.31点，标普500指数涨0.13%报4405.85点，纳指涨0.11%报14541.79点。道指录得连续第三个交易日下跌。市场仍在评估美联储今年缩减购债规模的可能性。波音跌超3%，卡特彼勒、雪佛龙、陶氏均跌超2%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，奈飞涨超4%，微软涨超2%，特斯拉跌超2%。热门中概股普跌，阿里巴巴跌近7%，股价较历史高位已接近“腰斩”。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.25%报15765.81点，法国CAC40指数跌2.43%报6605.89点，英国富时100指数跌1.54%报7058.86点，意大利富时MIB指数跌1.63%报25928.78点。

3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌1.10%报27281.17点；韩国综合指数跌1.93%报3097.83点；澳洲标普200指数跌0.50%报7464.60点；新西兰NZX50指数涨1.87%报12956.97点。

4、近期A股赚钱效应减弱，私募投资海外股市同样“压力山大”。据中证报，部分投资视野涵盖美股、港股市场的头部私募，组合净值遭遇显著波动。某中型私募负责人称，到8月16日时的美股组合已回撤超过30%。

5、据中国基金报，全球资产管理正经历新一波整合浪潮。一季度高盛集团资管规模突破2万亿美元，离“全球top 10”机构仅一步之遥，一旦完成20亿美元对荷兰保险公司旗下资产管理部门收购，将进一步提升高盛集团资产管理规模。

6、COMEX黄金期货收跌0.11%报1782.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.84%报23.225美元/盎司。美元走强以及对美联储可能提早缩减购债的押注打压金价，但因担心新冠病例增加将放缓全球经济增长，金价跌幅受限。

7、国际油价全线走低，美油10月合约跌2.33%报63.69美元/桶，布油10月合约跌2.45%报66.56美元/桶。石油市场由于德尔塔毒株而面临供过于求的风险。

8、伦敦基本金属全线下跌，LME期铜跌1.74%报8885美元/吨，连跌四日，创四个月以来新低；LME期锌跌1.37%报2944美元/吨，LME期镍跌2.45%报18425美元/吨，LME期铝跌0.43%报2544美元/吨，LME期锡跌6.82%报32970美元/吨，创五个多月以来最大单日跌幅；LME期铅跌1.46%报2256美元/吨。

9、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2.7个基点，报0.537%；法国10年期国债收益率跌1个基点，报-0.147%；德国10年期国债收益率跌0.8个基点，报-0.492%；意大利10年期国债收益率涨1.2个基点，报0.561%；西班牙10年期国债收益率涨0.1个基点，报0.216%；葡萄牙10年期国债收益率涨0.6个基点，报0.105%。

10、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.228%，3年期美债收益率涨0.1个基点报0.438%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.772%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.249%，30年期美债收益率跌2.7个基点报1.874%。

11、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报93.5695，创去年11月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.1677，英镑兑美元跌0.85%报1.3636，澳元兑美元跌1.2%报0.7148，美元兑日元跌0%报109.765，美元兑加元涨1.5%报1.283，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9188，离岸人民币兑美元跌166个基点报6.5016。

//  宏观  //

1、十三届全国人大常委会第三十次会议日前分组审议人口与计划生育法修正草案，与会的全国人大常委会组成人员普遍赞成对人口计生法修改。

2、商务部表示，中美在经贸领域保持着正常沟通。关于2021年外资准入负面清单，商务部和国家发改委正会同有关部门对各方意见进行认真研究，抓紧推进相关工作。商务部将进一步缩减清单，持续扩大高水平对外开放。

3、财政部公布数据显示，1-7月累计，全国一般公共预算收入137716亿元，同比增长20%。印花税2630亿元，增长37%。其中，证券交易印花税1664亿元，增长41.8%。全国一般公共预算支出137928亿元，增长3.3%。

4、国资委将进一步加强对中央企业金融业务监管，严控企业永续债规模，加强融资担保管理，指导企业遵循市场化法治化原则做好金融风险防范化解工作，坚决守住不发生重大风险底线，确保企业稳健运营。数据显示，1-7月，中央企业保持稳中有进、稳中向好态势，实现净利润1.2万亿元，同比增长112.4%。

5、最高人民法院表示，为正确审理不正当竞争纠纷案件，维护公平竞争秩序，起草了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为9月19日。

6、市场监管总局成立碳达峰碳中和工作领导小组，下一步将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，按照职责开展碳达峰、碳中和有关工作，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。

7、央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，8月19日以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期。

8、新抗体可应对新冠病毒各种变异株。据科技日报，中科院微生物研究所等单位合作研发出一种能够靶向多种冠状病毒入侵受体ACE2阻断型单克隆抗体h11B11。该抗体能有效预防和治疗新型冠状病毒及其突变株感染宿主细胞及模式动物。

9、国家卫健委：8月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例46例，其中本土病例5例（江苏3例，上海1例，云南1例）；新增无症状感染者30例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗190012.7万剂次。

//  国内股市  //

1、香港恒生指数收跌2.13%，报25316.33点；恒生科技指数跌2.93%创新低，恒生国企指数跌2.56%；大市成交升至1648.5亿港元。科技股大跌，快手跌逾7%创新低，较年内高点暴跌近85%；阿里巴巴跌逾5%创新低，美团跌逾7%，腾讯跌3.4%创逾1年新低。周期股走弱，五矿资源跌近12%，紫金矿业跌近8%。南向资金净卖出39.33亿港元，腾讯控股遭净卖出26.56亿港元居首，长城汽车逆势获净买入4.12亿港元。中国台湾加权指数收跌2.68%报16375.40点。

2、央行公布7月金融市场运行情况显示，7月份，沪市股票日均交易量为5263.1亿元，环比增加18.5%；深市日均交易量为6777.2亿元，环比增加22.9%。

3、据上证报，剔除4月后上市新股，二季度A股共有85家上市公司股价涨幅超100%。其中，润和软件上涨400%居首，富满电子、热景生物、锦泓集团等涨幅均超300%。社保基金、华泰证券、信达澳银基金等多家投资机构频频押中牛股。

4、历时两年有余，ST联建虚假陈述民事侵权纠纷案中小投资者一审获胜诉，这是首例作出判决的“支持诉讼+示范案件”。ST联建案为继美丽生态虚假陈述民事赔偿支持诉讼后，中证中小投资者服务中心在深圳中院第二起支持诉讼示范案件。

5、上海交通大学未来技术学院正式揭牌成立。宁德时代董事长曾毓群担任未来技术学院名誉院长，首席制造官和工程制造及研发体系联席总裁倪军出任首任院长。据悉，未来技术学院将开设可持续能源和健康科学与技术两个专业。

6、消息称恒大集团正与小米谈判出售电动汽车部门股份。据悉，小米造车正式地址最快将于下周公开。小米公司3月正式宣布将投资100亿美元发展智能电动汽车业务。恒大集团在周五凌晨发表声明称，恒大汽车在战略股东引进过程中，曾与小米集团有过初步交流，并未深入洽谈推进。

7、新东方称，遵守北京“双减”措施将对其现有学科类校外培训业务、经营业绩及财务状况产生重大不利影响。为遵守北京措施，公司已停止在北京周末、国家法定节假日及当前学校放假期间提供学科类校外培训课程。

8、消息称人工智能初创公司“商汤科技”计划最快月底申请在香港IPO，最多融资20亿美元。商汤科技对此不予置评。

9、海口市以挂牌方式出让海口江东新区2宗国有建设用地使用权，总面积为25939.1平方米，分别由京东集团旗下关联两家公司成功竞得，成交总价约3.99亿元。相关地块计划用于建设京东海南供应链总部。

10、中海油上半年油气销售收入达1006.3亿元，同比增长51.7%；实现净利润333.3亿元，同比大增221%；中期股息每股0.30港元。中海油同时介绍低碳发展战略规划，在推动海上风电规模化发展同时，择优发展陆上光伏和陆上风电。

11、哔哩哔哩二季度营收44.9亿元，同比增长72%；净亏损11.2亿元，上年同期净亏损5.67亿元；平均每月活跃用户（MAU）达2.371亿，移动端MAU达2.205亿，同比分别增长38%和44%。

12、SOHO中国上半年实现营业收入8.05亿元，上年同期为14.53亿元；净利润为3.40亿元，同比增长66.7%。

13、新股国光电气周五开启申购，申购代码：787776；发行价：51.44元/股；发行市盈率：43.24倍；申购上限：4500股。

//  金融  //

1、多家基金公司上半年经营情况出炉。华夏基金上半年净利润首次突破10亿大关，达10.49亿元，公司管理的总资产规模已突破1.7万亿，续创历史新高。招商基金、银华基金净利润分别达7.84亿元、4.92亿元，暂列基金公司净利润前三。

2、据中国基金报，博时基金知名基金经理欧阳凡加盟汇桥投资。该私募大股东为鸿商集团，实控人为当年河南首富于泳。鸿商集团也是A股千亿矿业巨头洛阳钼业实控人。

3、今年以来离职基金经理已突破200位，创2016年来新高。Wind数据显示，截至8月19日，今年以来已有201位基金经理离职。从近6年历史同期来看，这一数据仅次于2015年的233位。

4、又一家国有大行理财子公司产品规模突破万亿元。交银理财产品规模突破1万亿元，为长三角地区首家产品规模突破万亿的银行理财公司。

5、险企大军又添新丁，工银理财、农银理财等17家企业拟共同成立国民养老险公司。公告显示，国民养老保险公司注册资金111.5亿元。其设立尚待银保监会批准。

6、银保监会人身险部会同资金部拟联合开展“保险+养老社区”业务模式调研，近日已向各人身险公司下发书面调研通知函，旨在了解“保险+养老社区”模式业务开展的基本情况。

7、据21世纪经济报道，短期之内连续出现两个上市公司董秘去职干证代。一位上市公司董秘表示，新《证券法》实施后对董事、监事和高级管理人员加大处罚力度，导致董秘面临着更高职业风险，是这一“逆行”潮流主要动因。

8、国家绿色技术交易中心完成首批7项绿色技术交易，包括基于甲醇重整氢燃料电池技术的能源舱系统、绿色电力积分自动确权核发边缘网关及交易平台等，其中，单项技术合同金额最高超过百万元。

//  楼市  //

1、深圳小产权房、回迁房交易正受到政策更高维监管。据第一财经，深圳市发布《关于加强对住宅类历史遗留违法建筑交易查处的通知》，从小产权房、回迁房交易源头、交易过程、交易渠道和资金等进行管控，全链条打击交易。

2、北京地区部分银行房贷额度有收紧趋势，多家银行已无二手房贷款额度。中原地产首席分析师张大伟称，从整体来看，北京信贷仍处相对稳定状态，但购房者在季度末或年底尤其需要注意合同预留时间，不排除北京地区房贷有收紧可能性。

3、成都市住建局召开涉房地产平台座谈会，要求各平台严格执行成都房地产调控管理相关政策，做好行业自律，采用技术手段加强平台入驻机构、人员约束力度，及时发现问题提供违规线索。

//  产业  //

1、商务部表示，新能源汽车市场渗透率将进一步提高，销量有望继续保持增长态势。鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。

2、《2021年生物质发电项目建设工作方案》明确，生物质发电补贴中央分担部分逐年调整并有序退出，逐年增加用于竞争配置的中央补贴规模；鼓励非竞争配置项目参与竞争配置；未纳入2021年中央补贴范围的非竞争配置项目，结转至次年依序纳入。

3、国家发改委等四部门发文称，各有关地区对现有已备案但尚未开工的拟建高污染、高耗水、高耗能项目要一律重新进行评估，确有必要建设且符合相关行业要求的方可继续推进。清理规范工作于2021年12月底前全部完成。

4、农业农村部表示，今年夏粮产量2916亿斤，比上年增产59.3亿斤，再创历史新高。秋粮长势良好。生猪产能完全恢复，7月末全国能繁母猪和生猪存栏量分别恢复到2017年年末的101.6%、100.2%，提前半年实现恢复目标。

5、因航班旅客出现新冠肺炎确诊病例，民航局向沙特阿拉伯航空公司SV884航班（利雅得至广州）、俄罗斯航空公司 SU208 航班（莫斯科至上海）及缅甸国际航空有限公司8M711航班（仰光至广州）发出熔断指令。

6、乘联会秘书长崔东树发文称，随着产业投资急剧加大，自主芯片产业链的强链补链不断完善，预计供大于求必然是明年芯片市场现实，因此要理性对应芯片短缺的现实；同时要合理引导订单保留，迎接四季度乃至明年车市恢复性增长。

7、《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》提出，到2025年我国森林覆盖率达24.1%，森林蓄积量达190亿立方米，草原综合植被盖度达57%。

8、珠海构建千亿级新能源产业集群迎来重磅进展。高景太阳能在珠海金湾区举行50GW大尺寸硅片项目一期试投产暨二期开工仪式，标志着这一总投资170亿元光伏新能源重点产业项目，正式进入生产运营新里程。

9、传被动元件大厂国巨将对大中华区代理商调降芯片电阻价格。国巨对此不予评论，表示目前订单状况稳定、营运正常。