财经早餐2021年9月9日星期四

//  热点聚焦  //

1、大资管统一监管格局又添一“瓦”。银保监会就理财产品流动性风险管理办法征求意见，拟要求理财公司将流动性风险管理贯穿于理财业务运行的全流程。办法拟规定，理财公司应当建立有效风险隔离机制，防范理财产品流动性风险传染。理财公司本公司理财产品之间、理财产品与其自有资金之间不得相互进行融资，并禁止理财公司及其关联方为理财产品提供担保。投资管理层面，产品集中度等分项监管指标与公募基金基本拉平。

2、中宣部、国家新闻出版署约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，要求不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。要加强网络游戏内容审核把关，严禁含有错误价值取向等违法违规内容，坚决抵制拜金主义、“娘炮”、“耽美”等不良文化。要自觉抵制不正当竞争，防止过度集中甚至垄断。要坚决遏制“唯金钱”“唯流量”等错误倾向，严格管理游戏宣传推广，规范限制明星代言游戏广告。要加强游戏直播管理，禁止出现高额打赏、未成年人打赏等情况。腾讯、网易回应称，将严格落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容审核与管理。

3、“元宇宙”概念火爆出圈，相关股票“涨声”雷动，中青宝一马当先带领概念股上演疯狂涨停潮，逾28亿资金昨日流入相关板块。市场热炒之际，交易所紧急出手，深交所向汤姆猫下发关注函，要求说明与元宇宙概念关联性，是否存在蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形。概念龙头中青宝也公告提示风险，称公司触及“元宇宙”概念相对较浅，对应产品尚在研发中。与此同时，完美世界、金马游乐、吉比特、凯撒文化、世纪华通等多家A股公司通过各种渠道回应相关业务，完美世界称已在当前游戏研发中融入元宇宙相关元素。多家机构研报指出，目前“元宇宙”仍停留在初期阶段，仍有很多要素未实现，真正实现“元宇宙”需要技术的推动与支撑，产业链初见雏形至少5-10年的时间。

//  环球市场  //

1、美股小幅收跌，道指跌0.2%报35031.07点，标普500指数跌0.13%报4514.07点，纳指跌0.57%报15286.64点。陶氏跌近2%，波音、联合健康集团跌1.4%，纷纷领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌超1%，亚马逊涨0.5%。中概新能源汽车股普跌，蔚来汽车、小鹏汽车跌约6%；游戏股网易、哔哩哔哩跌超5%。

2、欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.47%报15610.28点，法国CAC40指数跌0.85%报6668.89点，英国富时100指数跌0.75%报7095.53点，意大利富时MIB指数跌0.75%报25876.89点。

3、亚太主要股指多数收跌，韩国综合指数跌0.77%报3162.99点；澳洲标普200指数跌0.24%报7512点；新西兰NZX50指数跌0.97%报13193.01点；日经225指数延续近期涨势，收涨0.89%报30181.21点，站上3万点整数关口。

4、COMEX黄金期货收跌0.43%报1790.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.61%报23.98美元/盎司。金价走低，因美元上涨。

5、国际油价集体上涨，美油10月合约涨1.52%报69.39美元/桶，布油11月合约涨1.42%报72.71美元/桶。油价上涨，因飓风艾达过后美国供应恢复迟缓。

6、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜跌0.87%报9269.5美元/吨，LME期锌涨0.28%报3052.5美元/吨，LME期镍涨0.87%报19675美元/吨，LME期铝涨1.23%报2791美元/吨，LME期锡涨0.86%报32370美元/吨，LME期铅跌0.11%报2271.5美元/吨。

7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.6个基点报0.741%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点报-0.016%，德国10年期国债收益率持平报-0.325%，意大利10年期国债收益率跌0.1个基点报0.751%，西班牙年期国债收益率跌0.2个基点报0.363%，葡萄牙年期国债收益率涨0.2个基点报0.254%。

8、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.226%，3年期美债收益率涨2.4个基点报0.454%，5年期美债收益率跌1.1个基点报0.816%，10年期美债收益率跌3.4个基点报1.342%，30年期美债收益率跌3.1个基点报1.958%。

9、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报92.7204，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.1817，英镑兑美元跌0.1%报1.3772，澳元兑美元跌0.3%报0.7366，美元兑日元跌0.02%报110.26，美元兑加元涨0.42%报1.2693，美元兑瑞郎涨0.28%报0.9222，离岸人民币兑美元涨35个基点报6.458。

//  宏观  //

1、国务院常务会议部署在北京、上海等6个城市开展营商环境创新试点，支持地方深化改革先行先试、更大力度利企便民。会议决定，在食品、药品、疫苗、安全等关系人民群众生命健康领域，实行惩罚性赔偿制度。健全遏制乱收费、乱罚款、乱摊派的长效机制。

2、国务院副总理胡春华在第二十一届中国国际投资贸易洽谈会致辞时强调，立足新发展阶段，中国政府将实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，充分发挥外资在构建新发展格局中的积极作用，进一步放宽市场准入，加快打造高水平开放平台；在稳定传统领域与外资合作的同时，大力开辟投资合作新领域、新空间。

3、央行调查统计司杠杆率课题组发布报告指出，当前我国保持宏观杠杆率基本稳定已取得显著成效。2021年第二季度，我国宏观杠杆率为274.9%，比上年末低4.5个百分点。当前宏观杠杆率净下降是名义GDP增速回升和总债务增速回落综合导致的结果，各部门杠杆率均得到有效控制，企业部门杠杆率降幅最大。未来，经济增长稳定，债务总量与经济增长相匹配，预计下半年宏观杠杆率将保持基本稳定。

4、央行9月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。

5、国家发改委正会同商务部等部门抓紧制订2021年版外资准入负面清单，计划年底前出台，将进一步放宽制造业、服务业等领域外资准入限制。发改委表示，今年我国利用外资稳中向好，全年利用外资的数量能够实现一定幅度的增长，有可能比预期还要好。

6、发改委：受到基数效应影响，今年以来投资增速“前高后低”，总体上保持恢复增长的态，总的来看投资仍然具备保持稳定增长的条件；下一步将加快落实“十四五”规划《纲要》102项重大工程，加强重大项目储备，积极支持战略性新兴产业投资。

7、发改委将会同有关方面采取有效措施稳定交通领域投资。下一步将抓紧报请国务院印发实施“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，研究中长期铁路网规划的修编，抓紧推进国家公路网规划、全国港口与航道布局规划、“十四五”铁路、民航、邮政等行业发展规划的编制，印发全国城市轨道交通规划发展实施方案。

8、全国自贸试验区建设工作现场会在福建召开。商务部副部长王受文强调，要围绕市场主体关注度高、需求强烈的事项，推进更多首创性改革探索。积极探索推进海关特殊监管区域与自贸区统筹发展。要结合实际加大差异化探索力度，努力破解制约产业发展的体制机制障碍，完善外贸外资服务体系，推动外向型产业和特色优势产业集聚。要统筹开放和安全，严守风险防控底线。

9、国家卫健委：9月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，均为境外输入病例（云南9例，上海6例，广东4例）；新增无症状感染者11例（均为境外输入）。

//  国内股市  //

1、沪深两市股指全天维持震荡整理态势，沪指挑战3700点未果。题材股炒作持续火热，网游、元宇宙、网红经济、纯碱板块等大涨，电力、煤炭板块强者恒强，歌尔股份尾盘涨停提振苹果板块。光伏、白酒、工程机械、半导体板块则出现休整。上证指数收跌0.04%报3675.19点；深证成指跌0.1%报14688.08点，创业板指跌0.97%报3219.95点。两市成交额1.47万亿元，连续36个交易日突破万亿元。

2、北向资金净卖出16.17亿元，结束连续12日净买入。中国平安、格力电器持续遭抛售，分别遭净卖出6.87亿元、8.65亿元；资金获利出逃苹果概念股，歌尔股份、立讯精密遭净卖出6.84亿元、1.62亿元；韦尔股份净卖出逾3亿元，贵州茅台净卖出逾2亿元。净买入方面，东方财富获大幅净买入12.05亿元，宁德时代再获净买入9.99亿元，美的集团净买入7.11亿元，紫金矿业净买入5.59亿元，比亚迪净买入逾3亿元，中远海控、药明康德、特变电工净买入逾2亿元。

3、恒生指数冲高回落收跌0.12%，报26320.93点；恒生科技指数跌0.24%。全日大市成交1521.96亿港元。消费、半导体、光伏、汽车、医药板块跌幅居前，恒大汽车跌超14%，华虹半导体跌近7%。博彩、电力、海运、航空板块走强，龙源电力涨超6%。

4、南向资金净买入7.39亿港元。腾讯控股、华润电力、东岳集团分别获净买入11.88亿港元、2.68亿港元、1.46亿港元。净卖出方面，小米集团、比亚迪股份、安踏体育分别遭净卖出3.36亿港元、2.25亿港元、1.66亿港元。

5、国务院常务会议通过《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法（草案）》。草案与证券法等有关规定相衔接，对行政执法当事人承诺采取纠正涉嫌违法行为、赔偿投资者损失等的措施作出规定，对不履行承诺的当事人实施联合惩戒，维护市场秩序，及时依法依规对投资者损失予以合理补偿。

6、《北京市“十四五”时期优化营商环境规划》提出：引导企业加强直接融资，深化“新三板”改革，全面实施注册制、分层制、终止挂牌制，探索建立与区域性股权市场互联互通机制。

7、证监会同意亚康万玮、可孚医疗、金埔园林、华润材料创业板IPO注册。创业板上市委公告，奥扬科技、泰恩康、三博脑科首发9月15日上会。

8、贵州茅台新品未上市价格却已翻倍。茅台官方近日正式发布新品“茅台1935”，酱酒市场相关人士透露官方定价为780/瓶。最新消息显示，茅台1935目前已经完成小批量试产，进入量产阶段，其酒价已经被抬至1399元/瓶。

9、Sensor Tower显示，8月共39个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近24.3亿美元，占比39.4%。榜单前三依然为腾讯、网易和米哈游。三七互娱8月收入环比增长45.6%，同比增长349.2%，创历史新高，位列全球手游发行商收入榜第10名。

10、全国最大地级市农商行即将IPO。东莞农商行通过港交所聆讯，招商证券国际、招银国际、农银国际、工银国际为联席保荐人，消息称该行预计集资10亿美元。

11、中国建材万吨碳纤维生产线在西宁正式投产，这也是我国最大的碳纤维生产基地。项目首次实现单线年产3000吨高性能碳纤维生产线设计和高端成套技术自主可控。

12、厦门将全力支持宁德时代在厦门做强做大产业链，为宁德时代在厦门打造新能源产业集群高地开辟广阔的发展空间。宁德时代将加大在厦门的投资布局力度，快速推动合作项目建成投产。

13、比亚迪发布纯电专属平台e平台3.0，采用刀片电池以及全新域控制电子电器架构，最大续航突破1000公里。由此，比亚迪成为中国首个将域控制器量产的汽车企业。

14、微博香港公司注册成立，CEO王高飞任董事，赴港上市或提上日程。今年3月23日，美股上市公司新浪宣布完成私有化，正式退出资本市场舞台。

15、完美世界表示，公司看好元宇宙的未来前景，正在积极探索现有优势与未来技术结合应用于元宇宙领域的多种可能性，并已在目前的游戏研发中融入元宇宙相关元素。

//  金融  //

1、央行就普惠金融发展提出五点建议，其中包括：完善小微企业全生命周期融资服务体系，助力专精特新企业发展壮大；平衡好创新和风险的关系，推进数字普惠金融健康有序发展。建议指出，要加强数字普惠金融风险管理，防控数字技术运用可能带来的算法歧视、诱导不当营销、信息滥用等侵害金融消费者权益的行为。

2、银保监会批复筹建国民养老保险股份有限公司，注册资本111.5亿元，注册地北京市，拟任董事长叶海生，拟任总经理黄涛。公司股东包括六大行理财子公司在内的10家银行理财子公司，以及国新资本、中信证券投资、泰康人寿等17家公司。据证券时报，叶海生可能来自外汇局资本项目管理司，黄涛则可能是上海银行副行长黄涛。

3、深圳银保监局：积极推进粤港澳大湾区保险服务中心落地前海，推动扩大见证开户试点银行范围，不断优化跨境车险服务，平稳有序推动“跨境理财通”落地。探索推动前海合作区海外投资保险政策扶持，护航企业“走出去”。

4、A股“牛市旗手”券商板块持续上涨，资金却借道ETF产品“越涨越卖”。8月以来券商板块累计涨幅超21%，14只券商类ETF总份额逆势减少超90亿份，按照区间成交均价测算，净流出资金约101.6亿元。具体来看，8月份证券ETF合计遭净赎回35.59亿份，9月资金撤出步伐进一步加快，仅5个交易日就合计遭净赎回55.43亿份。

5、今年下半年有近20只ETF份额翻倍, 合计吸金超过210亿元。有6只ETF下半年以来份额增加10亿份以上，其中易方达中证500ETF份额增加超10倍，广发基建50ETF增逾8倍，天弘证券ETF增近4倍。易方达双创50ETF和华夏双创ETF则成下半年的“吸金王”，规模分别增加49亿元、42亿元，广发基建50ETF规模则翻10倍。

6、贝莱德基金首只公募基金产品——贝莱德中国新视野混合基金，获证监会确认基金备案手续，并已于9月7日正式成立，首募规模约66.81亿元，有效认购总户数为11.1万户。

7、中基协近日公布一张罚单，取消北京天首投资管理有限公司会员资格，并撤销其管理人登记。罚单显示，北京天首存在多项违规事实，包括募集私募产品完毕后未备案、向投资者承诺本金不受损失或最低收益、向非合格投资者募集资金等。

//  楼市  //

1、北京市规自委联合市住建委召开第二批次商品住宅用地供应座谈会，就当前商品住宅用地供应听取意见和建议。市规自委表示，将认真研究、吸纳企业及专家所提意见建议，进一步优化现行调控政策，以维护市场稳定健康发展为落脚点。

2、武汉就加快发展保障性租赁住房征求意见，拟明确保障性租赁住房以建筑面积为30-50平方米左右的小户型为主，租金按不高于同地段同品质市场租赁住房租金的85%评估确定；中心城区新建商品住房需配建6%以上保障性租赁住房。

3、据易居研究院监测，8月份13个热点城市二手住宅成交量约5.7万套，环比跌17.9%，同比跌36.6%。8月份40个典型城市新建商品住宅成交面积为2324.9万平方米，环比下降13.6%，同比跌31%，为连续3个月同比下降。

4、易居研究院研究员潘竑羽表示，预计未来几个月，调控对新房成交的影响将持续“发酵”，新房成交量将继续回落。二手房方面，大部分热点城市响应中央要求，加强了对房地产市场秩序的持续整治，预计下半年热点城市二手住宅市场继续降温。

5、中指研究院认为，未来楼市调控将依旧从严从紧，预计三四季度，房地产调控政策整体将继续呈精细化、全面化、高频化特征，“打补丁、堵漏洞”或成为楼市调控主要方向。传统销售旺季“金九银十”即将来临，各地房企或将加大推盘力度并积极营销，考虑到目前楼市调控持续从严，预计后期整体房价将保持平稳运行态势。

6、沈阳出台公积金贷款新政明确，高层次人才购买首套房可享受公积金贷款限额1.5倍至4倍贷款额度。

7、青岛第二轮集中供地开拍，首个土拍日32幅地块均以底价成交，最终成交额约142亿元。

//  产业  //

1、农业农村部部长唐仁健表示，中央即将下发《种业振兴行动方案》。方案明确实现种业科技自立自强、种源自主可控的总目标，并提出实施种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化等五大行动。另外，国家还将启动实施农业关键核心技术攻关、生物育种等重大项目。

2、教育部深化校外教育培训机构治理，从正反两个方面划清合规培训行为与变相违规开展学科类培训行为的界限，要求坚决查处以“高端家政”“众筹私教”“游学研学”等名义变相违规开展学科类校外培训问题。

3、交通运输部印发通知加快推进网约车合规化，要求不得新接入不合规车辆和驾驶员，并加快清退不合规的驾驶员和车辆。依法严厉查处低价倾销、大数据杀熟、诱导欺诈等违法违规行为。督促网约车平台公司依法合规用工，科学制定平台派单规则，规范定价行为，完善利益分配机制，降低过高的抽成比例。

4、工信部发布二季度电信服务质量通告显示，第二季度开屏弹窗信息用户投诉举报数量环比下降50%，误导用户点击跳转第三方页面问题同比下降80%。二季度共组织对36万款应用软件进行技术检测，发现569款APP存在违规收集使用个人信息及强制、频繁、过度索权等问题，公开通报291款未在限期内完成整改的APP，下架48款拒不整改的APP。

5、乘联会数据显示，8月乘用车市场零售达到145.3万辆，同比下降14.7%，较2019年8月下降7%，增速偏弱。8月新能源乘用车批发销量达到30.4万辆，同比增长202.3%，环比增长23.7%。

6、工信部公布车联网身份认证和安全信任试点项目名单，蔚来汽车、小鹏汽车、百度网讯等公司在列。

7、《山东省“十四五”制造强省建设规划》提出，集中力量发展新一代信息技术、高端装备、新材料、现代医药等4个领域共28个新兴产业，在生命科学、柔性电子、空天科技、深海远海等前沿科技和产业变革领域超前谋划布局一批未来产业。

8、2022杭州亚运会将迎来电竞比赛。亚洲奥林匹克理事会（OCA）公布8款入选2022年第19届亚运会的电竞比赛项目，分别为：《王者荣耀》（国际版）《炉石传说》《梦三国2》《DOTA2》《FIFA》《和平精英》《英雄联盟》和《街霸5》。